劉備兵敗，蜀漢嘉（今四川雅安北）太守黃元素爲諸葛亮所不善，聞劉備病，恐有後患，於蜀章武二年（222）十二月舉郡反，燒臨邛（今四川邛崍）城。益州治中從事揚洪使將軍陳曶、鄭綽討元。次年三月，黃元兵敗被擒，送成都斬首。
劉備在永安宮，染病不起，漸漸沉重，至章武三年夏四日，先主自知病入四肢，又哭關、張二弟，其病癒深：兩目昏花。厭見侍從之人，乃叱退左右，獨臥於龍榻之上。劉備知自己日子不多。孫權聽聞劉備駐紮白帝，非常害怕，派遣使者請和，劉備同意。蜀章武二年、吳黃武元年（222）十一月，吳王孫權使太中大夫鄭泉聘於蜀；蜀帝劉備遣太中大夫宗瑋還報，吳蜀復通。請丞相諸葛亮，尚書令李嚴等，星夜來永安宮，聽受遺命。孔明等與先主次子魯王劉永、樑王劉理，來永安宮見帝，留太子劉禪守成都。孔明到永安宮，見先主病危，慌忙拜伏於龍榻之下。先主傳旨，請孔明坐於龍榻之側。撫其背說：“朕自得丞相，幸成帝業；何期智識淺陋，不納丞相之言，自取其敗。悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”言訖，淚流滿面。諸葛亮亦涕泣說：“願陛下善保龍體，以副下天之望！”先主以目遍視，只見馬良之弟馬謖在傍，先主令且退。馬謖退出，劉備謂諸葛亮說：“丞相觀馬謖之才何如？”諸葛亮說：“此人亦當世之英才也。”劉備說：“不然。朕觀此人，言過其實，不可大用。丞相宜深察之。”分付畢，傳旨召諸臣入殿，取紙筆寫了遺詔，遞與諸葛亮而嘆道：“朕不讀書，粗知大略。聖人云：鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。朕本待與卿等同滅曹賊，共扶漢室；不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪，令勿以爲常言。凡事更望丞相教之！”劉備等泣拜於地說：“願陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞，以報陛下知遇之恩也。”劉備命內侍扶起孔明，一手掩淚，一手執其手，說：“朕今死矣，有心腹之言相告！”諸葛亮說：“有何聖諭！”劉備泣說：“君才十倍曹丕，必能安邦定國，終定大事。若嗣子可輔，則輔之；如其不才，君可自爲成都之主。”孔明聽畢，汗流遍體，手足失措，泣拜於地曰：“臣安敢不竭股肱之力，盡忠貞之節，繼之以死乎！”言訖，叩頭流血。先主又請孔明坐於榻上，喚魯王劉永、樑王劉理近前，分付說：“爾等皆記朕言：朕亡之後，爾兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罷，遂命二王同拜孔明。二王拜畢，諸葛亮說：“臣雖肝腦塗地，安能報知遇之恩也！”
劉備謂衆官說：“朕已託孤於丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以負朕望。”又囑趙雲說：“朕與卿於患難之中，相從到今，不想於此地分別。卿可想朕故交，早晚看覷我子，勿負朕言。”趙雲泣拜道：“臣敢不效犬馬之勞！”劉備又謂衆官說：“卿等衆官，朕不能一一分囑，願皆自愛。”言畢，駕崩，壽六十三歲。時章武
三年夏四月二十四日也。先主駕崩，文武官僚，無不哀痛。諸葛亮率衆官奉梓宮還成都。太子劉禪出城迎接靈柩，安於正殿之內。舉哀行禮畢，開讀遺詔。詔說：“朕初得疾，但下痢耳；後轉生雜病，殆不自濟。朕聞人年五十，不稱夭壽。今朕年六十有餘，死復何恨？但以卿兄弟爲念耳。勉之！勉之！勿以惡小而爲之，勿以善小而不爲。惟賢惟德，可以服人；卿父德薄，不足效也。卿與丞相從事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！”羣臣讀詔已畢。諸葛亮說：“國不可一日無君，請立嗣君，以承漢統。”乃立太子禪即皇帝位，改元建興。加諸葛亮爲武鄉侯，領益州牧。葬先主於惠陵，諡曰昭烈皇帝。尊皇后吳氏爲皇太后；諡甘夫人爲昭烈皇后，糜夫人亦追諡爲皇后。升賞羣臣，大赦天下。
章武三年五月，劉禪繼承皇位在成都稱帝，時年十七歲。尊封吳皇后爲皇太后。大赦天下，改換年號建興。諸葛亮爲武鄉侯，開設官府辦公。不久，再領益州牧，李嚴爲中都護，統管內外軍事，留下鎮守永安。在犍爲太守上期間，表現出其優秀治政能力：鑿通天社山，修築沿江大道，大興土木，把郡城整修一新，以致“吏民悅之”，“觀樓壯麗，爲一州勝宇”。李嚴性情孤傲，難以與人相處，在任期間大蓋房舍滿足一己之私，曾因遷移郡治官邸一事與持反對態度的郡功曹楊洪爭執，楊洪一氣之下主動辭職引退。都督江州後，又與屬下牙門將王衝發生摩擦，王衝自知爲李嚴所疾恨，懼怕因此被誣陷罪名而叛逃降魏。李嚴自視甚高，護軍輔匡等年齡與地位與李嚴差不多，但李嚴卻不願主動與他們來往。劉備知其才能便有今日此重任。
劉備死後不久，，益州郡豪族雍闓殺蜀所署太守正昂，綁架新任太守張裔到東吳，降於吳，遙署闓爲永昌太守。同時，越巂酋長高定殺死太守龔祿，自封爲王，與牂柯太守朱褒響應雍闓的叛變。只有永昌郡在功曹呂凱、府丞王伉頑強堅守下沒有被雍闓叛軍攻陷。雍闓爲了希望南中的少數民族的支持，但各部族酋長皆不服從雍闓。雍闓便招攬孟獲，讓他遊說各部族酋長。孟獲於是騙他們說：朝廷想要徵收黑狗三百頭，而且胸前都要是黑色，還要蟎腦三鬥、三丈長的斷木（斲木）三千根，你們可以拿出來嗎？”黑狗、蟎腦本來便難找，而其斷木（斲木）因十分堅硬、委曲，不可能高到二丈長，當地土著都相信孟獲，認爲蜀漢政權故意爲難壓迫他們，因此大感不滿，便加入叛軍。
吳黃武二年（223）六月，駐守京口的吳將晉宗叛吳降魏，孫權令安東將軍賀齊督糜芳等襲魏蘄春（今湖北蘄春西北），生擒蘄春太守晉宗。晉宗原爲吳將，後以衆叛降魏，魏以宗爲蘄春太守。數犯吳境，孫權以爲恥忿。故於六月盛夏，大軍初罷，出其不意襲之。
魏黃初四年（223）七月，曹植與白馬王曹彪還國，監國使者以二王歸藩，不宜同行同宿。曹植恨
極，憤而作《贈白馬王彪》詩並序。此詩爲曹植後期代表作品，也是曹植現存最長的一首詩。全詩分七章，從對京城的留戀和旅途的苦辛寫起，轉到骨肉間生離死別的悲痛和政治上受壓抑的苦悶，然後是對曹彰的哀悼，並由此感到人生無常。最後強顏歡笑地寬慰勉勵曹彪，實際上流露出更深的悲憤。詩中如“鴟梟嗚衡軏，豺狼當路衢。蒼蠅間白黑，讒巧令親疏。欲還絕無蹊，攬轡止踟躕”等佳句，婉轉但強烈地抗議了曹丕所加於他的迫害。全詩七章，上下相因，情、景交融，哀怨動人；採用了比喻、象徵、渲染等多種藝術手段，思想性、藝術性均很高，是曹植五言詩中的佳作。
蜀漢丞相諸葛亮認爲國家剛逝去君主，決定先安定國內民衆、吏士，蓄積糧食，諸葛亮擔心孫權知道劉備去世蜀吳通好會受到影響，鄧芝面見諸葛亮說：“現今主上（劉禪）年幼，在位不久，應該派遣使臣重新與東吳結好。”諸葛亮回答：“我想了很久，不知道任用誰，現在我找到了。”鄧芝問是誰，諸葛亮說：“就是使君您了！”於是派鄧芝出使吳國。遣越嶲太守龔祿到南中邊界安上縣作備；從事蜀郡常頎行則直接南行，查清事件。另一方面，又派李嚴雖寫上六封書信給雍闓解釋利害，但雍闓卻只回一書說：“蓋聞天無二日，土無二王，今天下鼎立，正朔有三，是以遠人惶惑，不知所歸也。（曾聽過天無二日，土無二王，現今天下成鼎立局面，自稱正朔的都有三個，所以遠人（雍闓）感到疑懼，不知該歸屬那個。）”信中顯得十分傲慢。
魏黃初年（223）三月十九日，魏大司馬曹仁病卒年五十六歲。陳壽：“夏侯、曹氏，世爲婚姻，故惇、淵、仁、洪、休、尚、真等並以親舊肺腑，貴重於時，左右勳業，鹹有效勞。”“仁少時不修行檢，及長爲將，嚴整奉法令，常置科於左右，案以從事。
魏黃初四年（223），曹植徙麉雍丘王。五月，曹植與白馬王彪，任城王彰朝京師。曹植在兄曹丕威逼下，自念有過，乃留其從官於關東，單將兩三人微行入見清河長公主，欲因主謝罪。關吏上報，曹丕使人逆之，不得見。太后以爲曹植自殺，對丕泣。會植科頭跣足負刑具詣闕下，丕及太后乃喜。及見丕猶嚴顏色，不與語，又不使冠履。曹植伏地泣涕，太后爲不樂。詔乃聽復王服。曹植上疏及應詔詩，曹丕嘉其詞議，優詔答勉之。魏黃初四年（223）六月十七日，任城王曹彰朝京都，暴卒於洛陽府邸。諡曰威王，享年35歲。下葬之時，朝廷賜他鑾輅龍旗、虎賁勇士一百人，仿照漢朝東平王之舊例。他兒子曹楷承襲了爵位，轉封在中牟縣。曹彰有一女嫁給東平相散騎常侍王昌。陳壽：“任城武藝壯猛，有將領之氣。”
魏黃初四年（223）六月二十七日，太尉賈詡病卒，年七十七歲。終年77歲，諡肅侯，長子賈穆繼嗣。多年後，賈詡與王朗、曹真、辛毗配享魏文帝廟。
（本章完）