軻比能被魏軍打敗，諸葛亮北伐之計的部署被打亂，牽招和幷州刺史畢軌商議道：“胡人遷移不定，如果派兵窮追，恐難以趕上。如果偷襲，山險路遠，軍需供應不上，也難以成功。可以讓兵力守在新興、雁門兩個關口，再出兵屯守陘北，對外可以起鎮撫作用，對內可以派兵種田儲蓄糧食。等秋冬之際，糧足馬肥，聚合各路人馬，乘機攻討，定能取勝。”可惜計謀尚未施行，牽招就去世了，其子牽嘉繼承了他的爵位。
陳壽評價其：“牽招威風遠振，治邊之稱，次於田豫，百姓追思之。”“田豫居身清白，規略明練。牽招秉義壯烈，威績顯著。······而豫位止小州，招終於郡守，未盡其用也。”
公元233年（青龍元年），滿寵上疏說：“合肥城南面江靠湖，北面遠接壽春，敵兵圍攻合肥，得以依恃水勢。官兵救援，應當先攻破其主力軍，然後才能解圍。應當轉移城內的兵力向西三十里，那裡可以依據地勢奇險，再加上城兵固守。這是引敵出洞而斷其退路的上計。”護軍將軍蔣濟則以爲：“如此做是向敵人示弱，而且看見敵人的煙火就毀壞自己的城池，這可是不攻自破呀！如果情形真是到了這地步，則敵兵必肆無忌憚地掠奪，我兵則必然以淮北爲守了。”因此明帝沒有同意滿寵的意見。滿寵又上表：“孫子說：兵者，實爲詭變之道。本來有能力，但卻讓敵兵認爲貧弱而不能，予以小利麻痹敵人使其驕傲，而以爲我們害怕了。這就是所謂形與實不必相符的道理。孫子又說：‘善於誘引敵人示以假象。’今趁敵兵未到之前，移兵城外，內布精兵，這是設假象而誘敵深入之道。誘敵遠離水路，相機而動，則外能禦敵，內能生福。”尚書趙諮認爲滿寵的計謀更符合實際，於是曹叡下詔照此辦理。
這一年，孫權親自率兵，欲包圍新城，但因爲此城離水路太遠，在水上停留二十天不敢下船。滿寵對各位將領說：“孫權得知我移兵城外，一定會誇下海口。現在前來展示其實力，邀取功名。雖然他不敢再推進，但一定會上岸來炫耀一下兵力，以示其兵多將廣。”
於是在合肥城的隱蔽處埋伏步兵騎兵六千人，等待吳軍自投羅網。孫權果然上岸耀武揚威，滿寵部署的伏兵突然衝過來猛襲敵兵，殺死了吳軍幾百人，還有一些落水而死。
公元233年（建興十一年），由於張翼執法較嚴，不得南夷歡心，夷族首領劉胄起兵作亂造反。張翼出兵討伐，還未攻破劉胄，蜀漢朝廷便徵召張翼回朝，衆部將都認爲應該火速返回朝廷請罪，張翼說道：“不能這樣，我是因爲蠻夷起兵騷亂，不稱職才被徵召回朝的。但是接替我的人還沒有到達，而我正身臨戰場，應當組織運送、屯積糧草，作爲討滅叛賊的物資，怎麼可以因爲被免除官職的緣故而荒廢國家的政事呢？”於是繼續統領事務，毫不鬆懈。朝廷派庲降都督馬忠、張嶷代替張翼平亂張嶷作戰勇猛，一馬當先，將劉胄斬殺，南土獲安。不久之後，牂牁郡、興古郡獠種又造反作亂，馬忠令張嶷率領諸營前往討伐。
剛平定劉胄後不久，，牂牁郡、興古郡的獠人又起兵作亂，馬忠令張嶷前往討伐，招降其衆兩千餘人，送往漢中用以充實蜀漢的北伐軍隊。
當初在章武三年，建寧郡（前益州郡，諸葛亮平定南中叛亂後改建寧郡）叛夷殺害太守正昂，並且綁架新任太守張裔送到吳國，所以之後庲降都督一直駐紮在牂牁郡的平夷縣。馬忠成爲庲降都督後，將治所遷到了建寧郡味縣，處於漢族和夷族之間，加強對夷人的管理。
越巂郡自從建興三年諸葛亮討平高定叛亂之後，叟夷部落數次作亂，先後殺死太守龔祿、焦璜，從此以後越巂太守都不敢去郡裡上任，只敢駐紮離越巂郡郡治邛都八百里的安上縣，故越巂郡徒有其名。馬忠在越巂太守張嶷的輔助下，恩威並濟，剿平亂夷，遷回郡治，修繕城郭，控制鹽鐵資源，並重新貫通越巂
郡到成都的道路，恢復亭驛通信，使越巂郡重現舊時的秩序。因此功勞馬忠被加封爲安南將軍，並進封彭鄉侯。於是朝廷以軍功封張嶷爲關內侯。
蘇祁邑君冬逢、逢弟隗渠等投降後又造反，張嶷率衆討伐，誅殺冬逢。冬逢的妻子是旄牛王的女兒，張嶷用計，不治其罪。而冬渠逃入西徼，冬渠剛猛彪悍，其他部落的人都害怕他，於是派遣自己的兩個親人去張嶷處詐降，但被張嶷識破，張嶷重賞這兩人，巧用反間之計，於是兩人回去將冬渠殺死。冬渠部的頭目李求承，當初造反時親手殺死了越巂太守龔祿，龔祿是張嶷的至親好友，張嶷將李求承捕獲殺死。
公元233年（青龍元年），安定保塞匈奴大人胡薄居姿職等叛，處於抵抗蜀國的司馬懿派遣胡遵等追討並破降。
蜀建興十二年、魏青龍二年（234）二月，諸葛亮深感體力已不如從前，希望能在有生之年打敗魏軍，統一中原，實現劉備恢復漢室的遺願，便發動第五次北伐，魏延被任爲前鋒，夢到自己頭上生角，問占夢人趙直，趙直說：“夫麒麟有角而不用，此不戰而賊欲自破之象也。”退後卻對人說：“角之爲字，刀下用也；頭上用刀，其兇甚矣。”諸葛亮領兵十萬出斜谷（今陝西眉縣東北）攻魏，並使人到東吳聯繫孫權，一同伐魏。四月，蜀軍至郿（今陝西眉西眉縣東北），大軍暫駐渭水南岸，司馬懿說：“百姓積聚的糧秣財物都在渭南，這是必爭之地。”遂渡渭背水紮營。立即渡河，背水防守，諸葛亮便在五丈原下紮營寨。屯於五丈原（今陝西眉西眉縣西南），與司馬懿二十萬魏軍隔渭水相峙。
司馬懿分析形勢後，對諸將說：“百姓積聚的糧秣財物都在渭南，這是必爭之地。”[諸葛亮如果從武功出兵，依山而往東，確實可怕；如果向西前往五丈原，將領們就沒事了。”諸葛亮轉進五丈原，魏將皆喜，唯郭淮深以爲憂，他說：“諸葛亮肯定爭奪北原，應當先去佔據它。”諸將多不以爲然。郭淮說：“如果諸葛亮跨過渭水登上北原，就可以連兵北山，斷絕隴道，驚嚇臣民和胡人，此乃國家安危之大患。”司馬懿這才意識到北原的重要性，命郭淮等率兵移屯北原。塹壘尚未成，蜀軍果至，攻而未克，兩軍遂成對峙狀態。幾天後，諸葛亮率軍西行，諸將皆認爲諸葛亮欲攻西圍，唯郭淮認爲諸葛亮欲攻西圍是假，攻陽遂是真。
司馬懿便派郭淮先前往防備，又把人口集中的渭水以南筑砦加固防備。蜀軍到來，但被郭淮擊退。諸葛亮因數次北伐均以糧草不繼而退兵，故分兵屯田，計劃久駐，屯田兵雜於渭濱居民之間，百姓安然如故。
孫權決定響應諸葛亮，兩軍合共十餘萬，決定在五月進攻合肥，這是第四次合肥戰爭，孫權親率大軍十萬進駐巢湖口。遣陸遜與諸葛瑾率萬餘人進至江夏（郡治武昌，今湖北鄂城）、沔口（今湖北漢口），準備進攻襄陽（今湖北襄樊）。還遣將軍孫韶、張承率萬餘人進抵淮河，準備進攻廣陵（今江蘇泰子州.）、淮陰（今江蘇淮安）。曹睿遣護軍秦朗統領步、騎兵二萬人援助司馬懿抵禦蜀軍，遣步、騎兵八千人爲先頭部隊馳援新城。六月，滿寵想率衆軍援救新城守將張穎，此時已經從關外調至關內的田豫認爲：“新城自守有餘，如果有援軍至，怕孫權反過來吞併援軍。”滿寵便上表請召中軍兵及召回所有請假將士，集合抵擋。不過散騎常侍廣平劉邵對魏帝說：“滿寵該自守不攻，避其銳氣；而中軍則先派步兵五千、精騎三千出發，將隊伍排列疏散，多加旗、鼓，敵軍知道大軍到來，必定自走，可以不戰而破。魏明帝聽從其計，先派前隊出發。
而曹叡亦不接納滿寵援軍的意見，認爲合肥、襄陽、祁山是曹魏東、南、西三個重要防點，守城有餘，曹叡便於七月壬寅日，親率率水師東行。滿寵便募集數十壯士，折斷松枝爲火炬，灌上麻油，在順風放火，燒燬敵軍攻城器具，射殺孫權之侄孫泰
。加上吳軍中士卒都多有病患，又聽到曹魏大軍將至，於是孫權撤退。
曹叡打算親征孫權時，衛臻說：“孫權外表上響應諸葛亮，其實內心只是想在一旁觀望。況且合肥城池堅固，不足爲慮。陛下用不着御駕親征，也好節省大軍出征的費用。”但曹叡還是堅持出征，到尋陽時，孫權因受滿寵等守將的抵抗及疾病而退兵。
幽州刺史毌丘儉上疏曹叡說：“陛下即位以來，沒有做出得以書寫記載的業績。眼下吳、蜀倚仗地勢險要，也不是短時間就能平定的，不如姑且用國中閒置的兵力，前去克定遼東。”衛臻對曹叡說：“毌丘儉所說的都是戰國時代使用的瑣屑的計謀，並非成王業者應該做的大事。東吳連年舉兵，進犯邊境，而我國仍舊按兵不動，休養將士，沒有尋找機會討伐他，實在是因爲老百姓疲憊勞累的緣故。況且遼東的頭領公孫淵從小生長在海上，對遼東的統治已經沿續了三代，他們對外安撫胡人，對內整修武備習練戰陣，而毌丘儉卻想用一部分軍隊長驅直入，一蹴而就，他的設想太狂妄了。”以後毌丘儉草率出兵果然失利。公元237年（景初元年），衛臻遷任司空，後任司徒。正始年間進爵長垣侯，並封一子列侯。後來衛臻多次請辭，獲賜宅，位特進，秩如三司。死後追贈太尉，諡敬侯。
陳壽評價其：“陳、徐、衛、盧，久居斯位，矯、宣剛斷骨鯁，臻、毓規鑑清理，鹹不忝厥職雲。”
陸遜遣親信韓扁給孫權送信，韓扁返回時，被魏軍巡邏的士兵抓獲。諸葛瑾聞後，心中甚懼，給陸遜寫信說：“陛下大駕已返歸，敵人捉住韓扁，完全掌握到我們的底細。而且現在江水乾涸，應當趕緊撤軍。”陸遜得信後，並未回信，反而派人去種葑、豆，並如往常一樣與諸將弈棋、射戲。諸葛瑾說：“伯言足智多謀，他必定有好辦法”。並親自前來會見陸遜，陸遜對諸葛瑾說：“敵人知道陛下大駕東歸，沒有什麼可擔憂的，可以專門對付我們。再者他們已把守住要害之處，我軍將士思想動搖，這就需要我們鎮定自己以穩定軍心，施展靈變的計策，然後退兵。現在就表示出要退兵，敵人一定認爲我們害怕，因而前來進逼，這是必敗的形勢。”遂於諸葛瑾定計，仍按原計劃向襄陽進軍，讓諸葛瑾率水軍，陸遜自率陸軍向襄陽進發。魏軍素來忌憚陸遜，馬上回城。陸遜與諸葛瑾遂進軍前行，並虛張聲勢，使魏軍不敢進攻。進至白圍（今湖北白河口）後，揚言狩獵，暗中分兵將軍周峻、張樑等攻江夏、新市、安陸（今湖北雲夢）、石陽（今湖北漢川西北）等地。吳軍所過之處，魏人皆棄物入城，以至將城門堵住，無法關門，魏軍只得自殺其民，然後才得以關上城門。吳軍斬俘千餘人，爾後安全撤回。
陸遜對所俘之人，好生看待，厚加慰勞，嚴禁士兵前來侵擾。帶家眷前來之人，派人前往照看料理。如果失去妻子兒女的，就給他們衣服、糧食，優厚慰勞，打發他們回家，有的人因此受到感動傾慕而相攜前來歸附。鄰境地區的人們也心向陸遜，魏國江夏功曹趙濯、弋陽備將裴生及夷王梅頤等人，都率領黨羽部下前來依附陸遜。陸遜拿出所有財物，周到地贍恤他們。又有魏國江夏太守逯式，兼領當地兵馬，頗爲吳國邊境之患，但與魏國老將文聘的兒子文休一向不和。陸遜聽說這一情況，即假裝給逯式回信說：“得到您言辭懇切的來信，知道您與文休久結怨恨，勢不兩立，打算前來歸附我國，我立即秘密將您的來信呈報給朝廷，並召集人馬前來迎接您。您應當暗中迅速整裝，再告知歸附的準確時間。”吳軍將信放在兩國的境界上，逯式惶恐不安，於是親自送妻子兒女返回洛陽。自此後逯式的部下再也不親近依附他，因此被罷官免職。
五丈原地，蜀魏兩軍仍在交戰之中，諸葛亮聽聞孫權已在合肥新城被秦朗、滿寵等人打敗，心急如焚，司馬懿爲首的魏軍更有時間來對付自己了。
（本章完）