下清宮的牡丹化作女子香玉，耐冬樹化作女子絳雪。
二位花妖女子結爲姐妹。後來香玉便與在下清宮讀書的黃生相遇，並相愛。
這樣黃生與香玉、絳雪經常夜裡幽會，香玉與黃生就有牀上之事。黃生與二位花妖美女交往密切，如膠似漆。
這一切讓毒蛇看個真切，好不羨慕。便想如果我也能修得如此豔遇該多好啊；可是，看看自己的蛇身不免感到悲觀，暗自嘆氣流淚。
嘆氣歸嘆氣，但它還是照樣苦苦修行。
這一年春天，嶗山大旱，一連九十九天滴雨未落。當地官府百姓準備在六月十三日設壇求雨。
嶗山西北有一座龍山，龍山上有龍王廟，龍王時常親自駕臨；所以，在龍王廟設壇求雨最爲靈驗。
人間要設壇祈雨，儀式隆重而熱鬧。舞龍、秧歌、唱大戲，賣吃的、賣玩的、男女老幼，官府、商家都聚集在龍王廟前，大祭三天，以求龍王降雨，解救災民。到時東海龍王會駕着龍車親自察看，如果滿意便會普降甘霖，灌澤旱田。
小龍女聽說六月十三要在龍山的龍王廟設壇求雨，心裡按奈不住地興奮，想去看熱鬧。
她是龍王的小女兒，龍生九子就這麼一個寶貝女兒。龍王把她視爲掌上明珠，有求必應，百依百順。在龍宮裡小龍女就是老大，爲所欲爲。這小龍女，生得聰明伶俐，發起瘋來野蠻刁鑽，可要是賣起乖來又是頑皮可愛。也就是說她做起事來還是有些分寸的。
人間設壇祭雨這種大事，她知道無論如何父親也不會帶她去的；所以她連提都不提，裝作不知道。龍宮裡準備此事，她都視而不見，聽而不聞，一副事不關己的樣子；而實際上一切都在她的注視之下。
六月十三日這天，龍王帶着貼身的隨從，駕着龍車離開龍宮，出了東海，騰空駕雲察看人間的旱情和祭雨儀式。
看見父親的車駕走了，小龍女悄悄地溜出龍宮，游到海邊。一想沒法出海，自己還是龍身；於是急忙變做一條魚，在海邊遊動，尋找機會上岸。
一個漁夫在岸上看到了海邊有一條大魚在遊動，漁夫悄悄地追上去，猛然撒網，網住了這條大魚。
小龍女在網中苦苦掙扎，怎麼也掙脫不開。
漁父很高興：“哈哈，一連三天沒見魚了，今天終於讓我逮到了一條大魚。”
再仔細一看漁夫感到奇怪，打了多半輩子魚，怎麼不認識這條魚呢。
一個在海邊漫步的人走過來，小龍女一看這個人身後拖着條蛇的影子。她心裡有了一線希望，在網裡拍拍魚翅，又看看那人；示意來救她。
這就是那條修行多年的毒蛇，毒蛇果然領會了她的意思，就對漁夫說：“把這條魚賣給我吧？”
“可以啊，省的我往家送，你給多少銀子？少了我可不賣，三天才打到這麼一條魚。這可不是一般的魚，到集市上一定能賣個大價錢。”
小龍女急了，示意毒蛇快答應；並暗示毒蛇說龍宮裡有的是金銀珠寶。
毒蛇說：“多少錢都行，只是我現在沒有錢；你把魚給我，我回家取錢還你。”
漁夫說：“不行，不行。一手交錢，一手拿魚。”
小龍女急了，急忙示意毒蛇：“快救我呀，救我呀！”
毒蛇也急了，情急之下顯了原型。
漁夫一怔還沒反應過來，毒蛇上去咬了漁夫。
小龍女慌忙說：“不要傷害他。”可是這話已經晚了。
漁夫一看被毒蛇咬了，扔下漁網就跑。可是，腿沉重得像灌了鉛似的，艱難地一步、二步……五步，“噗通”倒地而死。
漁父死了，小龍女很傷心地說：“你怎麼能毒死他呢？”
毒蛇說：“我不毒死他，他能放你嗎？”
“可……，這是一條人命啊；如果他家裡還有父母妻兒的話那可怎麼辦啊？”小龍女眼裡吧嗒吧嗒地流下淚。
毒蛇說：“漁夫已經死了，你已經得救了；可是我幾百年的修行又白廢了。”
“你是爲了救我……；這樣吧，東海龍宮裡有九宮仙丹，你吃了以後，可以恢復你這幾百年的修行成果。你暫時先找個地方躲起來，我回龍宮裡去取仙丹。你一定要等我回來，不管時間多久你都要等我。順利的話幾個時辰就可以回來，不順利的話也可能是三天四天；總之，無論如何你都要等我。”
小龍女回龍宮去盜取仙丹，毒蛇找個草叢覆蓋的石穴藏起來。
憑小龍女的機靈，很快取回了九宮仙丹。
小龍女說：“你現在服下去，然後長睡七天七夜。到第七天雞叫時，你就可以醒來了，也就恢復你這幾百年的修行成果。七天以後我再來找你。”
“謝謝公主，我記住您的話了。”毒蛇很激動。
“你是爲了救我，我幫助你也應該。你靜養恢復功力吧，我這就回東海龍宮去。”
“好的，七天後你一定來呀，我等你。”
毒蛇與小龍女分手了，七天後二者如約在此見面了。毒蛇照着小龍女的方法服了仙丹，果然非常靈驗，毒蛇不但恢復了原有的功力，而且更精進了幾層。
毒蛇說：“公主是龍體，我是蛇身。我們是近族，我要修成龍身，成爲一條真龍，然後與公主結爲夫妻。請相信我，我不是爲攀附高貴，我是真心的愛公主。”
小龍女說：“我不留戀龍宮裡的富貴，倒是很嚮往人間，像織女那樣到人間與牛郎去過男耕女織的日子多好啊，多自由啊！天堂也好，龍宮也好，那些法則條律太多，規矩得人連氣都透不過來。你真愛我嗎？願意與我一起到人間去過凡人的平常日子？”
“一言九鼎，有蒼天，大海爲證：我真心的愛公主。”
“那等你修成正果，成了人，我就與你結爲夫妻，爲你生兒育女過人間的自由生活。”
毒蛇與小龍女約定相見的事宜後，便分手了。
毒蛇依依不捨地告別了小龍女，到太清宮附近尋了一處洞穴潛伏下來，繼續苦苦修行。