紅軍在崇信僅住了一天，就轉而西向安口鎮，又北進在平涼以東四十里鋪渡涇河，經西峰鎮向陝北推進。8月26日夜間，紅軍在西峰鎮附近休息，鎮上馬軍能聽到紅軍說話的聲音，但根本不敢出城。27日，紅軍向合水方向前進，馬鴻賓又命令馬培清、馬歧山兩個團尾隨紅軍，伺機揀便宜。在合水縣西20華里的板橋，雙方接火。戰鬥兩個多小時，互有傷亡。紅軍向南撤退，馬培清、馬歧山兩個團進駐合水，次日尾追紅軍至華池豹子川，因前面山深林密，再不敢輕進，旋即撤回。至此，紅二十五軍即越過子午嶺，奔向目的地陝北，馬鴻賓三十五師的堵截，以損兵折將而告一段落。
3．吳旗再敗
8月以後，馬鴻賓撤至西峰鎮，急忙整頓、補充，重新部署。把他的大部分兵力佈置在從西峰向北的驛馬關、慶陽、曲子、環縣一條長約200華里的地帶上，構成一道封鎖線。當中央紅軍到達甘肅臨洮一帶時，馬鴻賓十分恐慌，對紅軍挺進陝北走哪條路線捉摸不定，認爲可能經平涼、涇川，也可能經固原、環縣而趨寧夏。中寧是他的基地，有他的大量軍用物資、全家老小和家產，勢在必保。這時，蔣介石加強了對紅軍堵截、包剿的兵力，除馬部以外，還有毛炳文軍的第八師陶峙嶽部、第二十四師李英部，何柱國騎兵軍的第三師郭希鵬部、第二師白鳳翔部，騎兵第七師門炳嶽部等。馬鴻賓經過反覆考慮，決定向固原集結兵力，守住咽喉要地，保護基本。命令一○三旅馬玉麟部和馬培清騎兵團於9月下旬到達固原。與原駐固原部隊共同防守。但二○五團的王風雲營、二○六團的魏榮升營行動遲緩，10月2日纔到達固原縣東南約六七十華里的古城子。次日從古城子出發時，即與中央紅軍接觸。紅軍派少數人佔領陣地，猛烈射擊，王、魏兩營毫無戰鬥準備，聽槍一響，便亂作一團，官兵互不相顧，向北奔逃，所有輜重丟得一乾二淨。紅軍沒有追擊，王、魏越過大山聽不見槍聲，才收容部隊，早有三分之一士兵乘機逃回家中。
10月上旬，中央紅軍經草廟子、苦水掌進入環縣，馬鴻賓派馬培清騎兵團和兩個步兵團，之後又命馬玉麟率兩個步兵團，協同東北軍白鳳翔、郭希鵬兩個騎兵師，尾追中央紅軍，第3天到達陝西吳旗縣境。由於國民黨軍隊紀律敗壞，人民羣衆特別是蘇區人民羣衆恨之入骨，所到之處，人民羣衆相率逃避，蔣馬軍隊得不到人民的任何支持，連情報也得不到，因而軍事行動多半是盲目的。追擊之中，經常遭到紅軍的伏擊，馬培清在吳旗二道川就遭到伏擊，險些丟掉性命。但紅軍在戰鬥中並不多事殺傷，經常向國民黨軍隊開展政治攻勢，向國民黨士兵喊話：“我們是中央紅軍，你們不要給蔣介石賣命”，“中國人不打中國人”，所以蔣馬軍中的士兵多是見機逃跑，在不能逃脫時即停止抵抗，以3個師追擊中央紅軍並沒佔到什麼便宜。一天，白鳳翔師被紅軍包圍，戰鬥十分激烈，白部十五團全部被殲，十八團傷亡近四五百人，山炮、迫擊炮、機槍等重武器全部丟失，損失馬匹800餘匹，白被圍困3天，直到紅軍自動撤離吳旗後，才得收拾殘部下山。當時馬培清團在附近一個山頭，懾於紅軍的英勇，不敢出動援救，入夜乘機撤退。又遭紅軍截擊，一個營基本上跑散了。
中央紅軍以機動靈活的戰術和英勇頑強的戰鬥作風，取得了吳旗之役的勝利。在此以前不久，有勞山戰役的勝利，之後緊接着又在直羅鎮之戰中消滅了國民黨第一○九師。從此，使隴東一帶的國民黨軍聞風喪膽，再也不敢輕率出動。
4．曲子慘敗
1936年春，國民黨“剿匪”總部電告馬鴻賓，紅軍從陝北保安出發，有進擾甘肅模樣，指令三十五軍負責慶陽、曲子一帶的防務。馬鴻賓即命令部隊迅速向環縣集結，以爲環縣既可北扼寧夏的要路，又可西通固原，實際是想鞏固後方，保存實力。5月31日，一○五旅旅長冶成章率特務連乘汽車到達曲子，隨行二○九團二營營長馬彥章卻在行抵距曲子約20華里的麻林村停下來休息、做飯。中午，馬彥章部正準備吃飯，勢如猛虎的紅軍突然從山上壓下來，馬彥章根本不敢指揮部隊作戰，翻身上馬逃跑。部隊無人指揮，亂作一團，有的逃跑，有的被俘，有的被打死，一營兵力霎時被全部消滅。兩天以後，逃到驛馬關附近的馬彥章，只收了不到1連人。馬營的潰散，使冶成章陷入困境。
冶成章是馬鴻賓手下一員勇將，性情暴躁，打仗兇猛，所以綽號“冶騾子”。在馬家部隊中的軍官，如果不屬於“甘、河、回、馬”，就必須具備兩個條件才能站得住腳，一是忠於馬家，二是會打仗。這幾乎是一條規矩。所以當年馬鴻賓到甘肅就任主席時，帶上冶成章；這次堵截紅軍，又讓他先到環縣曲子鎮。曲子鎮是西峰鎮通向寧夏的要道，當時還是環縣縣政府所在地，但它的面積不過1平方公里左右，城牆高約2丈，城壕深達丈許，四周有碉堡，便於防守。這時曲子鎮的國民黨武裝，只有冶的特務連，騎兵團通訊排和縣保安隊100人。冶成章自恃兇猛，當時沒想到大隊紅軍馬上來臨，還在縣長王某的宴席上猜拳行令，忽然聽到槍聲，紅軍已將城緊緊包圍。冶成章急忙緊閉城門，登上城牆，指揮防守。特務連、通訊排和保安隊全部上城牆，保安隊擔負南城防地。雙方相持之際，保安隊中有人向城裡放槍，將特務連一個副班長打死在縣府門口。冶懷疑保安隊不可靠，即把保安隊長叫來，嚴加訓斥。隊長又上城不久，就負傷擡下來。冶竟殘暴地命令其特務連先把保安隊解決了。特務連長馬及才即率部到南城牆上用大刀砍死保安隊幾個人，保安隊立即潰散。紅軍在機槍火力掩護下，猛烈攻城，登上了城外東南角的一個小碉堡，用火力壓制得城牆上站不住人，副團長陝有祿即被擊斃。然後，紅軍搭雲梯登上城牆，激戰1小時，紅軍佔領了東南城角和附近街道。雙方展開巷戰。特務連副連長冶生華（冶的繼子）陣亡，士兵20多人被俘。冶成章的小肚子已負傷，仍然指揮部隊頑抗。他的傳令兵建議他上馬逃跑，他順手就給了傳令兵一槍，雖然沒有打中，但左右誰也再不敢說逃走的話了。這匹“野騾子”真的發了瘋，突然光着膀子，舉着大刀率領殘部，與紅軍展開肉搏戰，但衝到南門，又被紅軍強大火力壓回來，最後退縮到城東北角一家的窯洞裡，用土塊把窯門堵住，進行頑抗。窯洞裡只有副旅長楊子福、副官孫清太、馬春義、馬英傑和冶5人，他們勸冶繳槍投降，冶卻堅持頑抗，並且哄騙說：“馬彥章營的援兵就要從對面白路路上出現了。”其實，此時的馬彥章營早已潰散。冶在窯洞頑抗到天黑，紅軍緩和了火力進攻，由當天跑到紅軍去的冶的兩個勤務兵對冶喊話，宣傳團結抗日和紅軍優待俘虜的政策，冶仍堅持不降。這時，窯洞裡5個人4個負傷，4人都堅持投降，捱到天明，盼不到援軍，絕望中的冶成章只好就範，乖乖地做了俘虜。
紅軍在清掃戰場時，發現縣政府後院水井裡有一個女人，搭救上來，才知道原來是冶成章的妻子，冶見了妻子，喜出望外。根據冶的請求，紅軍將冶成章、他的妻子和傳令兵等5人送到解放區，經過幾個月的治療，使冶的傷痊癒後，又派人將他們送到解放區的邊界環縣甜水堡，通知馬鴻逵駐惠安堡的旅長馬光宗接回。副旅長楊子福等則假充士兵，受到優待。每人發給5元路費，全部釋放。這就是活捉“冶騾子”的始末。
5月31日，繼冶成章之後，三十五師部隊陸續向環縣進發，一○三旅旅長馬玉麟率兩個步兵團、騎兵團長馬培清率兩個騎兵營到達慶陽城北的三十里鋪。他們發現北邊的阜城已被紅軍佔領，截斷了進路。想繞道又沒路可繞，而增援曲子又是刻不容緩的事（他們還不知道冶成章的遭遇），馬玉麟就決定冒險攻打阜城，命令兩個步兵團的12門迫擊炮集中起來，由二○六團團長馬文清指揮，向阜城轟擊；命令以兩個營的兵力猛攻。但紅軍堅守陣地，激戰1個多小時之後，發現紅軍越來越多，原來是在曲子解決了冶成章的紅軍部隊星夜趕到了，馬玉麟立即增派部隊強攻。這時蔣介石的3架飛機在空中盤旋，但因雙方陣地犬牙交錯，混戰在一起，飛機無法助戰，只丟了3個炸彈即飛去。
由於紅軍的英勇衝殺，馬部抵擋不住，左右兩側首先潰逃，正面的馬文清團也接着逃跑。二○九團團長馬紹武在逃跑時，急忙中把馬上的行李推下來，連其中的關防也丟掉了。馬玉麟則在副官扶持下乘馬逃脫。這一仗，三十五師共喪失7個步兵營。
5．海固接觸
之後，紅軍挺進海固一帶地區，東北軍和馬鴻賓部奉命尾追。但此時已是西安事變前夕，紅軍以政治爭取爲主，即使處於優勢情況，也不對“剿匪”部隊進行嚴重的打擊。一次，三十五師騎兵團奉命攻打紅軍駐地七營山，東北軍白鳳翔騎六師一個團攻打八營山。深夜臨戰前，兩個團又調換了攻打目標。結果八營山紅軍事先撤走，三十五師騎兵團順利佔領八營山。但攻七營山的—個團卻被紅軍包圍，全部被紅軍俘獲。戰鬥結束後，紅軍肖參謀長又將所繳人槍送還白鳳翔，說是誤會了，把騎六師當作三十五師打了。又一次，三十五師二○五團被紅軍圍困於李旺堡，給養無法接濟，飛機空投炒麪、乾糧，大多落在紅軍陣地，正擬派部隊接二○五團突圍，東北軍五十七軍軍長王以哲轉來張學良命令說：“與紅軍方面聯繫，紅軍已將通向李旺堡的韓復灣大路讓開，可派部隊去接二○五團。”白鳳翔部和三十五師騎兵團去接時，路過韓復灣，街頭到處貼着“歡迎三十五師合作抗日”的大標語。紅軍擡出蒸饃、米湯接待。據騎兵團長馬培清回憶，他在固原黑城子時，曾接到左權將軍給他一封信，信中說明革命道路，並提出爲誰打仗的問題，叫他考慮。他復了一信說，你們不來侵犯，我們就不打你們。接着左權又來一信，“着重說明紅軍貫徹執行民族政策的實際情況，叫我們不要聽信蔣介石愚弄少數民族的欺騙宣傳，走向革命道路”。紅軍的政治工作，使不少國民黨軍官逐漸明白過來，再不願打內戰了。駐七營祁家堡的二一○團團長馬奮英給馬鴻賓發來一個阿文電報，經譯出，是“禮拜六向西逃跑”。當時不明何故，後來知道，他把祁家堡後牆挖開，偷偷跑到海原，繞道至平涼，帶上老婆朝覲去了。所以政治瓦解的威力很大。如果不是西安事變，再“剿”下去，馬的三十五師就逃不掉被瓦解和消滅的命運。
五、綏西抗戰
1937年7月7日，日本侵略軍向北平郊區盧溝橋發動進攻，我國守軍奮起抵抗，全國抗日戰爭爆發。在中國的倡導和努力之下，經過西安事變的和平解決，形成了抗日民族統一戰線。團結起來，打倒日本帝國主義，挽救中華民族於危亡，成爲全國人民的一致呼聲。馬鴻賓作爲一位愛國將領，在全國人民愛國熱情的鼓舞下，率領隴上回漢健兒，在綏西抗戰前線，與日本侵略軍浴血奮戰，寫下了抗戰史上光輝的一頁。
爲了充實抗戰力量，1937年，馬鴻賓的部隊擴編爲陸軍第八十一軍，馬鴻賓任軍長，馬惇靖（馬鴻賓三子）任軍參謀長，下轄第三十五師，師長馬騰蛟；獨立第六十旅，旅長馬獻文；騎兵團，團長馬培清。馬鴻賓對於抗戰是有思想準備的。1938年春，他在寧夏省永寧縣望洪堡舉辦一個軍官訓練班，把全軍營附、連長兩級軍官集中訓練兩個月。據當時參加訓練的王五典回憶，在開學典禮上，他身着戎裝，佩中將領章（他平時常着便服），登臺作長時間講話。大意是：抗日戰爭是民族戰爭，我們軍人首先要有民族觀念、國家觀念，保土衛國，盡職守責。在戰場上要有能攻能守、與陣地共存亡和抗戰到底的決心。日寇有飛機大炮，我們沒有飛機，因此必須做好堅固的工事，加強射擊訓練，做到彈不虛發；並要注意防空防毒。他的講話，在軍官中起了很好的作用。在訓練中，採用紗布口罩裝上浸入煤油的鋸末戴上，爾後在戰場上就起了作用。