淮軍從上到下的指揮網絡漸已完善，具體的戰役已不需曾紀澤親臨指揮，這就使他可以抽出更多的時間來處理大方向的事情。
曾紀澤約見了英國駐上海領事，向他說明了淮軍希望購買幾艘英造蒸汽炮艦的意向。其實曾紀澤更偏向與幾美國人加強貿易聯繫，但考慮到英國海軍在當時世界上仍屬於最先進的地位，故才選擇了向英方購買。
清國人能主動的進口英國貨，這對英國人而言自然是夢寐以求之事，英國領事當即表示願意爲他聯繫英國艦船製造企業。但同時他也對曾紀澤從向英國進口槍炮改向美國進口，表示了一定的質疑與不滿。
曾紀澤向這位大鬍子的英國領使解釋道：“領事閣下不要誤會，大英帝國的槍炮品質優越，直到現在我都認爲你們的槍炮是世界上最先進的。但閣下也清楚，你們的槍炮價格太貴，我爲我的軍隊大規模配備貴國的武器，顯然是不太現實的。”
“不過請閣下放心，這只是一個經濟上的決策，並不代表我的江蘇衙門，以及我的淮軍要放棄與貴國的商業合作，而且我很樂觀的認爲，我們雙方的合作不但不會削減，在不久的將來還會更加的密切。正在開辦的大冶冶煉廠不就是一個很好的預示嗎？”
曾紀澤極力安撫有了效果，英國領事道：“我對曾大人的誠意深信不疑，但我希望這種誠意能落實到實際行動，而不只是口頭上的空談。我相信曾大人會做到言行如一的。”
曾紀澤心知肚明，這個人是在和曾紀澤談條件，以獲取在華榨取更多利益的特權。果然，緊接着英國領事就提出，進一步擴大英國租界的要求。另外他還提出，應當由英國方面訓練新組建的城防軍，並在該武器指揮體系中zhan有一席之地。
曾紀澤心中憤憤不平，但念在此時淮軍未強，中國衰弱，面對列強的欺壓也只能暫時忍氣吞聲。英國人擴張租界，無非是想擴大他在上海的“國中之國”，至於後一條要求，則分明是想滲透過上海未來的“警察部隊”，藉機將他們在上海的控制權伸向租界之外。這兩點，曾紀澤都是無法容忍的。
“貴國的租界區已經是上海最大，整個面積甚至超國法國和美國租界的總和，我不認爲貴國還有繼續擴大租界區的需要。”曾紀澤委婉的拒絕。
“我國在上海的貿易每年都在飛速的增長，每個月都有一家公司在租界開業，隨之而來的是越來越多的僑民，原有的租界區很顯然已經容不下他們，所以我認爲擴大租界勢在必行，這也是我國政府的意思，還請曾大人慎重考慮。”英國領事是在威脅。
曾紀澤這人是最受不了別人威脅了，他此刻真有一槍嘣了眼前這個厭惡的英國人的衝動，但是他卻不能，這個時候，只有忍耐。
“就算是這樣，擴大租界這樣重大之事，涉及到國家大體，我一個小小的巡撫也是做不了主的。還請貴國向北京朝廷上奏吧，如果朝廷批准了，到時咱們再商量具體事宜。”
曾紀澤把包袱推給了北京的“老佛爺”，理論上，他確實沒有批准的權力。但自太平天國叛亂，第二次鴉片戰爭失敗之後，地方權力漸大，再加上洋人橫行無忌，故而在與他們打交道之時，很多時候地方大員都是未得朝廷批准就擅做主張。如果曾紀澤願意，他完全可以做主，同意英國人的無理要求。但是，他卻沒有，這不符合他的性格。
曾紀澤以理拒絕，英國人還不至於爲這麼一件小事就與他反臉，英國領事雖然很不高興，但也沒再執意要求。他悶悶不樂的說道：“好吧，我們會向貴國朝廷提出交涉的。至於城防軍的提議，我認爲這對上海的安全是十分有利的，曾大人應該不會再拒絕吧。”
“我們已經有了黃浦軍官學堂，新建的城防軍軍官們都將經過軍校的培訓之後纔會被正式任命。有貴國的少校戈登先生擔任軍校總教習，我想當他培養出來的城防軍官應當有很高的職業素養，他們可以出色的完成上海的治安維護。貴國的好意我十分感謝，但我想就沒這個必要了。”
曾紀澤巧妙的再一次拒絕英國領事的要求，這使得這個大鬍子相當的惱火，但同時他又找不出什麼反駁的理由來。
英國人的要求沒有得到滿足，他們很快採取了相應的報復，這直接體現在了淮軍所購炮艦的價格上。他們先是提出江蘇衙門必須先付一定的訂金，但在曾紀澤如數交付之後，又提出新的炮艦加裝了最新型的艦炮，價格應當有所提高，否則，英方將拒不發貨。
曾紀澤迫於組建淮軍的急迫性，不得滿足了英國人無恥的要求，最後，以比國際市場價高出三成的價格，購買了七艘當時世界最先進的蒸汽炮艦。
曾紀澤就依靠着這七艘炮艦，再加上曾國藩先前從湘軍水師中撥給他的三千水勇以及舊式舢板四十艘，組成了淮軍直屬的水師。曾紀澤將這支水師命名爲“淮揚水師”，任命統領黃翼升爲水師提督。
曾紀澤雖在名義上爲淮揚水師建軍之主，但除七艘炮艦之外，這支水師成軍的來歷及組成成份，則始終與湘軍關係極密，而與曾紀澤的關係，也只是借於黃翼升個人的接觸。
究其原因，其一是原水師爲曾國藩一手辦成，曾紀澤毫無聞問。其二由於淮揚水師統領與營官均借自湘軍外江水師，其餉項分自內江水師。其三由於淮揚水師無論新營舊營，大部分系募自湖南，部分爲曾紀澤抵滬之後招募。故與曾國藩、楊填鴨式福、彭玉麟極爲密切，而與曾紀澤則相當比較疏淡。
曾紀澤的淮軍以陸軍爲主，水師是爲軟肋，故不得暫依靠父親湘軍水師的補充，抵滬之後，又因爲餉銀有限的原因，來不及籌建一支真正歸自己統領的水師。任命黃翼升爲水師提督，也是不得已而爲之。
儘管如此，曾紀澤爲了加強對淮揚水師的控制，特別對七艘炮艦的管帶做了任命，連同水勇在內，大部分都是他新招募的人馬，屬於他的嫡系水師。鑑於七艘炮艦的強大戰鬥力，它們必將成爲淮揚水師今後作戰的主力，而曾紀澤將這七艘炮艦牢牢掌握在自己手中，也在一定程度上加強了對掌握了淮揚水師的控制。