1933年8月13日，聯軍和華北政府就交換戰俘達成協議，第二天聯軍就派人把幾名被俘的人民軍戰士給送了回來，就連近幾天在戰鬥中陣亡的飛行員遺體，凡是能找到的都給送了回來。這意思就是：我已經作出姿態了，你趕緊把我的人還給我吧？
聯軍這麼着急接回俘虜並非是關心這些俘虜，而是阿班幾篇沒有發表的新聞在美英政府中引起了恐慌。
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7月29日阿班發揮紐約的新聞稿是這樣說的“聯軍的戰俘們受到了良好的照顧，傷員也得到了治療。士兵們甚至還盛讚中國人的食物非常美味，雖然吃不太飽，但也無可抱怨，因爲中國士兵也是吃這樣的食物。抱怨主要來自軍官們，他們認爲自己沒有受到應有的尊重。各國軍官抱怨中國人讓他們和士兵住在一起，沒有提供給他們單獨的餐廳和起居室。意大利軍官對此抱怨最甚，但是他們也承認中國人很窮，也許他們確實無法提供這樣的條件。英國軍官和士兵都在抱怨，他們抱怨中國人居然讓他們和渾身咖喱味的印度士兵住在一起。英國軍官向中國將軍提出了申訴，可是中國將軍反問道：那些印度人不是你們的士兵嗎？哪有軍官不和自己的士兵待在一起的？對此英國人只能認爲中國人絲毫不理解什麼事紳士。”
如果說中國人僅僅是打破了軍隊中的官兵不平等各國還可以容忍，但是下一段就足以引起恐慌“現在所有士兵都從最初的飢餓和恐慌中恢復過來，可以平靜的享受陽光。爲了幫助他們打發無聊的日子，中國人引導他們討論資本主義和共產主義利弊，資本與社會的關係，這是中國人熱衷的話題。現在在士兵們中間已經有了展開熱烈討論的話題，對此法國士兵反應最爲強烈……”
這是赤裸裸的培養革命者的節奏啊，有木有！如果說這還不能引起各國的警惕的話，那國強送給美國人的情報則明白無誤的說人民黨進行了詳細的計劃對被俘的聯軍俘虜進行洗腦，並且與共產國際聯絡希望得到共產國際的支援。在這種各國經濟由於大蕭條遭受重創，蘇聯經濟一枝獨秀的時候各國把那些被俘的士兵晚接回來幾天就可能會產生幾個革命者。這肯定是他們不願意看到的，於是參加聯軍的各國都是爭先恐後的接回俘虜，也就對人民軍交換俘虜的日程安排毫無異議。
爲了搞出這麼個日程安排董志勇他們可是費了不好腦子，而這一切都是爲了打擊日本人的信心。說到底，日本人以一個貧瘠小國的國力竟然想吞併泱泱華夏，除了現在中國確實積貧積弱一盤散沙外，說到底就是日本人靠得一種信心，那是靠賭博式的一戰打贏了大清帝國，又靠賭博式的一戰打贏了俄國建立起的盲目自大的信心，正是這種信心支撐着普通日本人全力支持日本政府和軍隊發動戰爭。只要瓦解掉日本人這種信心，日軍的戰鬥力就會大打折扣。
8月17日，雙方在天津至塘沽之間交換俘虜。按照雙方確認的日程這一天是先交換傷病員，於是好戲上演了。被人民軍第一個擡出來的是中村孝太郎少將，這時聯軍方面尷尬的發現日本方面沒有來人。
負責交換的英國少校奧斯頓驚訝的問人民軍代表陳淑“你們也釋放日本戰俘？”
陳淑可是受董志勇領導的，立刻裝作吃驚的樣子“這些日本人難道不應該享受日內瓦條約保護傷病員條款的保護嗎？即使他們犯下很多罪行但是我軍還是本着人道主義的原則決定釋放他們。這有什麼不對嗎？”
站在一旁的紅十字會代表德國醫生米勒說道“我認爲這很正確，正是日內瓦共約倡導的人道主義精神。”
奧斯頓問“爲什麼要把這位將軍綁起來呢？”
陳淑作出無可奈何的樣子“我們並不想這樣做，但是他總想自殺。我們只好採取了一些強制措施來維持他的生命。”
奧斯頓說“原來是這樣。請放心，我會讓人特別照顧這位將軍，把他安全的交給日本人。”在一個歐洲人看來，都這個樣子了還試圖自殺很是不可思議。
與奧斯頓對做俘虜持有同樣看法的歐美聯軍俘虜在被釋放時基本都是微笑着被接到聯軍一邊，形成鮮明對比的是日本俘虜一個個垂頭喪氣。
各國聯軍在認領本國傷病員後就只剩下日本人，奧斯頓少校已經派人去聯絡日軍15師團讓他們來接人。這下鬆冢師團長陷入了爲難，按說根據戰爭法交換俘虜是正常的，他沒有理由拒絕，但是對東方國家特別是日本人來說被俘虜是可恥的，日本軍隊更是不能容忍中村孝太郎這樣被俘後不死的，這不是給日本軍隊的武士道精神抹黑嗎？如果容忍中村孝太郎和其他日本俘虜就這麼回來那以後有幾個日本士兵還會拼命去作戰呢？
這事他不敢自行決定，立刻直接發報給陸軍省要求指導。陸軍省那邊也沒想到會突然出現這麼個燙手的山芋，一時誰也不敢做主。這邊聯軍可等不及了，傷病員交換搞不完，其他俘虜就只能等着。而這種爛事陳淑也不管了，人是交給你們聯軍了，你們和日本人是一家人，你們看着辦吧，反正交還日軍俘虜的時候衆多的記者一頓拍照，就算你日本人在國內消息封鎖得再嚴密時間長了也會滲透進去一點兒，這目的就算達到了。至於下一步日本人是不是還會進下一個圈套就看日本人怎麼做了。
要不說日本人幹事不用腦子呢。日本人在甲午戰爭時可以爲了迷惑外國輿論優待清軍俘虜，由此日本人雖然是發動侵略戰爭的一方卻獲得了輿論同情。但那是在日本人獲勝的情況下，日本人現在在前所未有的失敗的刺激下已經顧不得什麼國際輿論了。奧斯頓少校和紅十字會把日本俘虜送到日本軍營以後鬆冢師團
長也接到了國內發來的電報，他只掃了一眼就對他參謀長青木少將說“你去告訴中村這些人，他們應該知道自己應該怎麼做。麻煩你把佩劍借給中村少將用一下。這樣帝國將會按照戰死對待他們。”
董志勇在日本可是有眼線的，很快就得到情報中村孝太郎在日本國內仍被定爲戰死，並且日本陸軍省又發佈了消息稱中村的屍體已經被奪回，不日中村及一批戰死日軍的骨灰將送回日本。這下總參日本情報研究室基本可以確定中村和那些被送回去的日本俘虜肯定是被幹掉了，8月25日左右就有小道消息稱日軍屠殺了所有被人民軍釋放回去的俘虜。自此開始歐美幾個大報都開始報道日本人屠殺自己被放回的俘虜，此事與中村孝太郎在租界中殺傷員的事情一起讓歐美人一談起日本第一個反應就是“野蠻”。
中村孝太郎殺傷兵的事情有衆多的證人日本人很難否認，但對於殺俘虜的報道日本駐歐美的大使和領事都召開了新聞發佈會稱這是謊言。但是讓日本人沒想到的是聯軍方面卻發難了，喬治上將要求日本人證實中村和其他日本俘虜都還活着，否則聯軍會認爲和日軍並肩作戰是缺乏安全保障的。沒辦法，聯軍官兵都害怕哪天被俘虜後再落到日本人手裡讓日本人給咔嚓掉。
中村等人都死了，日本人能怎麼證明他們還活着？日本人只得耍賴皮，9月1日，日本政府威脅如聯軍內部不能取得完全信任則退出聯軍。現在無論是美國還是英國都正想多抓一點兒炮灰呢，當然不能讓日本退出，這樣吵得沸沸揚揚的日本人殺俘虜事件才被在明面上壓了下去，不過歐美和日本的裂痕卻實際上又加深了一分。
1933年9月初，斯大林認爲已經把日本人戲弄的差不多了，終於揭開謎底，以“日本關東軍侵蘇計劃”指責日本威脅蘇聯安全。這可是讓日本人着實覺得憋屈——他們明明現在還不想惹蘇聯吶——可蘇聯人手裡的計劃明明是日本人搞出來的，人家說是關東軍的計劃也沒錯。日本人第一個反應就是追查內奸，這個活兒就落在了關東軍特務機關頭上。赤木親三的動作很快，9月12日便向菱刈隆和西尾壽造報告調查結果“司令官閣下，參謀長閣下。從調查的情況看要在短期內追查到是誰把這份計劃提供給俄國人很不容易。”
東條英機作爲副參謀長也來聽取彙報，便問道“爲什麼？特務機關不會推卸責任吧？”
赤木親三連忙說“實在對不起。可情況確實如此。這份計劃是兵變之後被遣送到關東軍的參謀自行擬定的。他們在被石原莞爾參謀否決之後很不甘心，四處宣揚這份計劃尋求支持。因爲這份計劃已經決定不被採用，所以這個情況並沒有受到重視。現在這份計劃的各種版本很多人那裡都有，至於誰看過就更說不清楚了。要一個人一個人的追查需要很長時間。”
頓了一下他接着說道“俄國人現在一口咬定關東軍正在實施這個計劃，固然有可能是無中生有但也有可能是給俄國人提供情報的人確實不清楚這份計劃是否已被採用，如果是這樣那麼這個奸細就是一個只能獲取一般情報的人員，排查起來更耗費時間。”
菱刈隆說“即使艱難也要繼續追查下去，一定要挖出俄國人的間諜網絡，不能再影響到皇軍的行動。”
東條英機趁機大發感慨“這些皇道派軍人真的是無法無天了，他們拿着這樣重要的東西到處宣揚還是不是軍人了？應該嚴懲！司令官閣下，我認爲大量部隊在滿洲作戰，並且還要對付滿洲人的反抗，應該強化憲兵的職權，既要管住軍官和士兵無條件的爲皇國盡忠還要可以對付支那人的反抗。特務機關對付滿洲人缺乏武力手段，應該讓憲兵來幫助特務機關。”
菱刈隆一聽連說“要西，東條這個想法很好。”
東條英機立刻毛遂自薦“司令官閣下，我想親自實施這個設想。請允許。”
菱刈隆立刻拍板“那憲兵的指導就有勞你了。”
東條英機喜出望外，忙說“謝謝司令官閣下！”
這邊奸細抓不到那邊還不能耽誤和俄國人談判，蘇聯提出要日軍在邊境地區後退50公里，這50公里作爲非軍事區。這個要求讓日本人很難接受，但是形勢比人強，到9月15日日本近二十萬大軍在漫長的中蘇邊界和蘇聯紅軍對峙，南面人民軍趙壽山師前鋒抵近朝陽，田振南師則殺到綏中以西不足三十公里的地方，馮安邦師則從西邊威脅山海關。日軍再不向南面增兵的話，用不了多久其可以直下河北的遼西走廊都處在人民軍的威脅之下，他們以後再想通過遼西走廊順利的由山海關殺入河北是絕無可能。所以日本人也急了，連日和俄國人談判，但是俄國人不着急，就這麼耗着日本人，偶爾和日軍發生個小規模衝突或者空戰啥的。直到10月3日，增援上來的蘇宗轍師打到了距離海岸18公里的地方，馮鵬翼師一部穿插到寧遠以西10公里，如果不是日軍調來海軍巡洋艦用艦炮支援陸軍，人民軍眼看就要封閉遼西走廊的西入口。可山海關的日軍第五、六、七、八、九、十師團都已打殘，既要在長近兩百公里的遼西走廊上與人民軍爭奪走廊西側制高點，又要在朝陽、易縣、錦州周圍分兵佈防。這一個多月時間日軍只是給這幾個師團補充了兩次新兵又調來一個110師團。而人民軍各省武警又編成一到兩個輕步兵旅參戰，在這種山地作戰輕步兵正能發揮其最大作用。人民軍在河北和熱河隊日軍作戰的總兵力已經達到近四十萬加上百萬民工，日軍要應付人民軍的進攻兵力根本不夠。此時日本特務機關得到一個很可怕的消息，那就是人民軍徵集的新兵和收編的東北軍已經整訓完畢
，步兵軍最大的編號已經達到21，步兵師的最大編號更是達到了62，並且這些新編的部隊馬上就要投入戰鬥。爲了解救遼西走廊的危局，10月16日，日本與蘇聯簽訂條約，同意在邊境劃定35公里寬的非軍事區，日本軍隊和僞滿軍隊都不得進入該地區。
這下日本又能回頭向南進攻，但是蘇聯插得這一槓子讓日本人難受毀了。由於這段時間日軍兵力已經接近極限，並且都被牽制在南北兩面，各路義勇軍趁着日軍守備兵力空虛又是一輪折騰，光是鐵路就中斷了兩百多公里，東三省的鐵路除了軍列已經有兩個多月不通車。在這種形勢下9月3日，關東軍訓練的興安軍富俊善、周大魯部各有近千人起義，其他劉顯良、郭若霖、趙秋航部各有數百人反正。這種打擊可是比義勇軍毀幾座橋樑，掀翻一兩列火車影響要大得多，也難怪關東軍內部對於下一步是再次進攻熱河還是先肅清義勇軍產生了分歧。在10月18日召開的關東軍作戰會議上就發生了爭吵。
在會上石原莞爾首先拋出了以治安肅正爲主的作戰方案“我們日本相比巨大的支那是個資源有限的國家，所以要想解決支那問題必須把以戰養戰作爲基本對策。但是自從皇軍驅逐張學良以來，滿洲的土匪就沒有停止過擾亂治安，到現在爲止皇軍的控制範圍還僅限於十幾座主要城市和鐵路線周圍，衆多被土匪破壞的礦山無法恢復，連伊通這樣距離鐵路不太遠的地方皇軍的討伐隊都很難長期駐紮。這樣戰爭需要的糧食、煤炭和鋼鐵都無法就地補給。這樣打下去只有純粹的消耗，據我所知帝國的外匯馬上就要消耗光了。從華北的情況來看，支那人的民族主義已經被煽動起來，並且在華北地區沒有與劉宗漢實力匹敵的牽制力量。皇軍進攻華北必然會經歷長時間苦戰，需要消耗更多的鋼鐵和其他資源，如果不能把滿洲變爲帝國的戰爭基地，那麼進攻華北將是不明智的。所以應該先以優勢的皇軍粉碎滿洲的土匪，保證帝國能夠順利的利用滿洲的資源，然後再全力進攻華北。”
東條英機則表示反對“石原君，雖然華北沒有可以牽制劉宗漢的力量，但是支那南京政府一直視劉宗漢爲眼中釘，只要能把蔣介石鼓動起來我們就會多一個重量級的盟友，足以摧毀支那華北政府。支那華北軍依然在向皇軍進攻，如果這時候皇軍不進行反擊會被支那人看做軟弱的表現，更會助長支那人抵抗的信心。我認爲必須立刻以最強大的兵力進擊，哪怕不佔領華北的土地也要打垮支那華北軍，一定要摧毀他們的信心。”
石原莞爾立刻說道“可是冬天就要來了。皇軍還不適應滿洲寒冷的天氣，在冬天讓士兵到山裡追擊滿洲土匪只會象去年一樣招致慘重的損失。那樣支那土匪在冬天可以從容的休整，明年會成爲更大的禍患。”
東條繼續說道“英國和美國已經集結了大量軍隊準備進攻支那華北軍，如果現在皇軍不進攻華北，一旦英美取得勝利就可能佔據北平和天津不走。”
石原莞爾大聲說道“如果皇軍進入華北後再遇到滿洲這樣的抵抗如何處置？皇軍還沒有做好佔領華北的準備！”
這時其他軍官都看向西尾壽造和菱刈隆，西尾壽造沉吟了一下說道“哎，野戰師團的師團長們都不願意分散部隊去追擊土匪呀。支那人的部隊又太不可靠，這個東條君你要想想辦法。”
菱刈隆有些舉棋不定“土匪確實很討厭，但支那華北軍仍在進攻，皇軍必須做出反應。對俄國人也不能不防備。參謀本部已經認識到滿洲皇軍兵力不足，準備再編成幾個用於守備的師團並再次徵召後備師團。我想應該向參謀本部請求作戰指導。”得，這下矛盾上交。
剛剛散會，菱刈隆一跨出會議室門旁邊一個情報參謀連忙立正向他和西尾壽造報告“司令官閣下，參謀長閣下，剛剛收到情報。支那南京政府軍隊剛剛奪取了徐州。”
“納尼？”菱刈隆問道“雙方投入了多少部隊，損失情況如何？”
參謀回答“南京方面投入了十萬人，華北方面投入了兩萬多人。戰況並不激烈，有特務人員說雙方損失都很大，有的卻說雙方都沒有什麼損失。哪種說法準確還在覈實。”
西尾壽造立刻命令“立刻覈實。還要注意偵察南京方面是否有繼續進攻的計劃。”
這天人民軍由郭祥的老部隊改變的步兵第7師退出徐州，南京方面李品仙部隨後進入徐州。但是南京方面並沒有大張旗鼓的宣傳，華北政府這邊也只是在報紙和電臺上罵了蔣介石几句就沒了下文。蔣介石就開始向英美兩國訴苦，說自己的部隊作戰損失嚴重還要防備不穩定的東北軍暫時無力繼續進攻，要想讓我出兵就拿錢來。這時候英美兩國已經糾集起一支可觀的部隊準備再戰天津，認爲勝券在握，對蔣的壓力也就小了許多。
美國決定派遣陸軍五個師加上支援部隊共計十萬餘人，英國派遣五個師和一個澳大利亞師參戰。此外還有一個讓人沒想到的國家哭着喊着派了兩個步兵師，這個國家就是波蘭，當然波蘭人的軍費還是要美國和英國分攤的。到10月25日爲止，美國陸戰一師、美二師、美七師、蘭開夏步槍團、阿爾及利亞團、皇家愛爾蘭團、第五英印師、澳大利亞師、波蘭第2步兵師已經齊集塘沽。此外在上海和菲律賓，兩個美國步兵師正在待命；在上海、香港和馬來三個英國步兵師和一個波蘭步兵師待命，眼看一場大戰就要爆發。正是在這種情況下日本陸軍參謀本部判斷聯軍可能很快突破人民軍的防線，命令關東軍立刻集中主力準備在聯軍從天津方向發動進攻之後再次攻擊河北，在聯軍之前搶佔河北的地盤。
（本章完）