三千上庸兵都是本地人。對於本地的山巒溝渠都比較熟悉。蔡琰派出偵騎之後，次日便有了迴音。當時，說是偵騎，實際上此時負責偵察的人是沒有騎馬的。在這樣的山地裡，騎馬還不如走路來得快。
偵騎回報，說呂布在一個叫做莋秦的縣城裡。莋秦距離安陽不遠，也就是順着山溝，向西六十里，再順着漢水沖刷的山溝向南五十里的地方。有小路可以從安陽直插莋秦，但小路比較難行。揹着背兜能過，擔着擔子不能過。蔡琰問了一下，莋秦縣城跟安陽一樣，也沒有城牆。
“這裡有個問題，”蔡琰道，“那呂布會不會以百姓爲人質呢？”徐庶道：“呂布自認爲是英雄，一般不會如此下作。”黃月英道：“一般不會，那就是說狗急跳牆的時候會。”蔡琰道：“這還有些作難了。呂布這種狼心賊子，不打是不行的，打也是不好打的。”徐庶道：“莋秦附近的地形如何？”負責偵察的士兵說，莋秦的地形跟上庸差不多，就是一個山谷。
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說起來都是山谷。但還得分大山谷和小山谷。當山谷較小、兩邊山峰較近較陡的時候，比較適宜於設伏。當山谷較大，兩邊山峰較遠較緩的時候就不能夠設伏了。上庸一帶，就是大山谷。也就是說，莋秦那兒的地形是不適宜設伏的。
徐庶又問：“從安陽過去，西行南下都是這樣的大山谷嗎？”負責偵察的士兵回答是。但莋秦再以南就不是了。莋秦以南，漢水往東南方流去，山谷逐漸就窄了起來，沿河邊行走，最多隻能走三十里。
“那漢水最終又流向哪裡呢？”徐庶再問。旁邊黃月英覺得徐庶的話裡有問題，最終不是流到長江裡嘛，差點失笑，立即又拼命忍住。
負責偵察的士兵回答，大約百多裡之後，流到上庸郡的闡縣。徐庶問：“自莋秦能不能直接走到闡縣呢？”負責偵察的士兵回答不能。莋秦往南，均是死路。漢水在那一帶還陡降幾級，形成幾道瀑布，乘木筏也不行。
徐庶道：“這便有了。我軍西行南下，逼近莋秦紮營，卻不攻打。由於我軍未攻，相信呂兵暫不會以百姓爲質。然後呂布自莋秦而出，僅一條南北走向的大山谷。北邊被我軍阻住了，他就只能逃往南邊。他一走，我軍就越過莋秦，再次紮營堅守。呂布就無路可逃了。”
蔡琰道：“善。從今往後，你就是我的行軍教授了。”
全軍立即行動了起來，當日做好了物資方面的準備。次日一早。西行六十里，順着漢水，轉向通往莋秦的山谷。黃昏前，到達距離縣城十里之處下寨。
大軍的動靜，驚動了莋秦城裡的呂布。呂布又將那五百多人帶了出來，要迎擊來者。蔡琰這邊則沒有出戰。只是安營紮寨。弓箭手戒備，靠近了就射箭。黃忠頗有些想要再跟呂布鬥一場，但看了看山谷裡狹窄的地形，頗有些施展不開的感覺，也就作罷了。
就這樣，蔡琰就堵住了呂布北上的道路。
莋秦是一座縣城。城裡有兩千多戶人家，七千餘人。呂布一幫人僅僅五百人，東搶一家西搶一家，完全夠呂布吃上個一年半載的。而蔡琰這邊，吃的糧食本來就可能維持到來年春天。轉眼就是秋收，蔡琰還能夠得到上庸郡的補給。因而吃食方面是完全沒有問題的。不過，蔡琰的人馬河邊紮寨，只是帳篷，溼氣較重，住得可沒有呂布舒服。假設呂布有耐心，就這麼耗下去的話。最後的結果還很難說。但呂布浮躁，見強敵在側，便立即安排手下大搶一番，然後往南撤出。
第二天大約中午的時候，由於河道拐彎的關係，遠遠地便望見呂布一行人出了莋秦。蔡琰這邊立即出動。先以兩千人越過莋秦，在縣城的南面列陣。後面一千人拔營，收拾東西。
拔營，現在的解釋是“指軍隊從駐地出發轉移”。其實這種解釋是錯誤的。要理解拔營，首先得想想安營紮寨是怎麼回事。安營紮寨，需要樹立一道柵欄，把營地圈起來。這一道柵欄可不是攔雞的，而是足以阻擋敵軍衝擊的。因而就需要挖坑，把木樁埋進去。埋好木樁之後，木樁與木樁之前還要釘木頭。拔營的時候，就需要把這些柵欄撬開，把木頭取下來。還要把木樁也挖出來，以便下次再用。因此，拔營不光是人走，而是要把帳篷、馬槽等所有的東西都弄走。有時候還要掩埋糞便。
拔營跟安營一樣，是比較花時間的。爲了搶時間，所以蔡琰就先出動兩千人在縣城南面五里處列陣，然後再慢慢等待後面拔營的士兵。
果然，沒過多久，呂布的人馬南行道路不通，就回來了。此時，呂布的人馬都是棄馬的騎兵，沒有盾牌。蔡琰這邊就以弓箭警告，不讓其過來。呂布不懼。率兵衝了一回，蔡琰由於有黃忠，不擔心呂布衝近，所以等到呂布等人衝到約五十步才下令放箭。
呂布帶的人都是步行，而且還是步行的騎兵，比步兵都不如。就這麼以血肉之軀想在箭雨裡硬衝五十步是不可能的。於是，這些人轉身就跑。呂布自己有赤兔馬，足以衝到蔡軍陣前。但呂布知道蔡軍這邊有一員武將足以與自己匹敵。就算自己衝到陣前，也無濟於事。因此，見到手下逃跑，呂布也跟着跑了。跑開一箭之地，再一檢查，剩了一百多人。裡面還有幾十個人帶着箭傷。呂布自己倒是無傷，但赤兔馬卻中了一箭。
呂布再次調頭南下尋路去了。這時，負責拔營的那一千士兵過來了。蔡琰又安排再次安營紮寨。漢水對岸的山峰比較陡峭，這邊的山坡則相對平緩。這種相對平緩的山坡，馬匹難行，但人卻可以上去。很難說呂布的人會不會上去。因此，這一次的紮寨跟以往不同。以往紮寨是將住宿之地圈起來。而這次則主要是要形成一道防線。因此，柵欄便沿着山坡一直伸了上去，直到一個埡口。在埡口這兒，蔡琰還吩咐要架設一座箭塔。
河套的匈奴，這個時候已經是叫做南匈奴。就跟北匈奴一樣。最高的領袖是單于。單于之下，有左、右賢王。左、右賢王通常由單于的子侄或者王族其他子弟擔任。他們就是單于的第一、第二順序的繼續人。真正管事的人，則是再下面的左、右谷蠡王。左、右谷蠡王相當於於左、右丞相或文臣武將。左、右谷蠡王就不分內外了，主要由有才幹的人擔任。所有的國事，實際上都左、右谷蠡王做主。再下面還有左、右大將，左、右大都尉，左、右大當戶，左、右須都侯等等。此時匈奴約有八萬戶，約三十萬人。按戶劃分爲匈奴八部。
如果沒有遇上災年，縱然沒有大漢朝的接濟，匈奴倒也還能自給自足。可一旦遇上了災年。生存狀況立刻就變得惡劣起來。如果是大匈奴獨霸草原的時代，遇上災年，匈奴人就會驅兵四出劫掠，將災難轉嫁到異族頭上。可現在匈奴早已衰弱，草原的新霸主鮮卑人甚至反過來縱騎劫掠匈奴人了。所以，匈奴在上郡、郡方附近集結，主要的目的並不是想要東進幷州，而是爲了抵抗鮮卑族人的掠奪。
光和元年，即178年，匈奴單于呼徵死，羌渠繼位。其子於夫羅被立爲左賢王。十八歲之時，被作爲人質押往漢朝，在幷州擔任一個小吏。後來，幷州刺史丁原率兵入京，就沒有人好好地控制於夫羅了。
這一年，於夫羅已經二十六歲了。他在幷州晉陽已經呆了八年。八年來，他度日如年，無時無刻不想着重回單于庭，縱馬揚鞭、馳騁大漠。
於夫羅從小就有野心。當他還只有七歲的時候。無意中聽到大匈奴的祖先曾經統治整個大漠時，便在幼小的心靈裡立下了宏偉的誓言：終有一日自己要重現祖先的榮光，再次成爲萬里大漠的主宰。八年來，於夫羅不是沒有想過逃回單于庭。逃回去很容易，漢朝對他的管束並不嚴密。可他不能逃也不敢逃。因爲他很清楚，逃回單于庭之後大匈奴將只有兩個選擇，或者與大漢朝開戰，或者把他的首級砍下來送回，給大漢朝賠罪。事情一拖，就到了189年。
而在匈奴的內部，由於於夫羅長期在外，時間一長，家裡人倒還記得，一般平民就記不得了。大家都只知道單于有個王子叫呼廚泉，擔任右賢王，卻不知道還有個王子叫於夫羅，是左賢王。
幷州刺史丁原率兵入京，對幷州的州事還是有所安排的。但是，不久。丁原就被呂布殺了。而且，緊接着董卓就毀去了陝縣的渡口，阻斷了幷州直下京城的道路。幷州將會由來擔任刺史，誰也不知道。
在這種羣龍無首的混亂局面下，一些人開始爲自己打算。他們打開了解庫，私分了庫銀，然後成鳥獸散。剩下的人害怕上面追究其失職，也紛紛逃離崗位。這樣一來，就出現了很多空缺。
看守於夫羅的人也逃走了。僅管如此，於夫羅還是沒有跑。但後來，供應的飯食出現了問題，直接威脅到於夫羅的生存了。於夫羅不走不行了，這才選擇了離開。
跟隨於夫羅的，有一個僕人。這個僕人是從匈奴帶來的，名叫克塔根，漢名就叫做柯根。最先，於夫羅帶着柯根是直接渡過的汾河。只需要穿過河西郡，再過一道黃河，就可以到達匈奴的地界。
但於夫羅在漢朝的時間長了，看過很多漢朝的書籍之後，就多了個心眼。於夫羅就停在河西郡不走了。讓柯根一個人返回匈奴報信，讓匈奴派人來接。
遣走柯根之後，於夫羅離開了自己住的那座小鎮。向北走了一百里，靠給別人做苦工，勉強餬口。半年之後，於夫羅回到當初住的那座小鎮，發現鎮上的人都被殺了。於夫羅推測，這一定是呼廚泉派人乾的。
回是一定要回的。屬於自己的，是一定要奪回來的。也只有奪回自己應有的東西，才談得上重振匈奴的事情。不過，以於夫羅的身份回去是不行的了。因而，於夫羅就化妝爲一個漢人。於夫羅漢話已經說得相當不錯了。而漢人與匈奴人的長相，不仔細看，其實也是差不多的。於夫羅還給自己取了個漢名，叫做羅魚。就是把於羅二字顛倒過來而已。
在河西郡，有很多白波軍。於夫羅就混了進去。後來，因爲田潤在汾河東岸大量陳兵，白波軍害怕了，往西撤離。於夫羅也就跟着渡過了壺口。接下來，白波軍往合陽、露井南下，於夫羅就瞅了個空子，離開了隊伍。
那日，趙雲、張飛、李建商量之後，李建的三千騎原地不動，靜觀敵軍變化。張飛往南，趙雲往北，繞道迂迴。北邊，未知敵軍有沒有伏兵，更不知敵軍伏兵在哪裡設伏，因而危險是未知的。南邊，敵軍設伏的可能性不大。但南邊接近右北平，很可能會與劉備的軍隊發生遭遇。
田潤方便之後，又上了那輛高架馬車，並且把目力過人的王越也叫了上去。對於敵軍的判斷，也可以說只是自己一廂情願的猜測。準與不準，就看這一遭了。
過了一會兒，果然看見敵軍右軍緩緩地開出一些人馬，往左邊那支軍隊的軍營走去。田潤道：“哈，我猜中了。敵右軍果然居心不良。”王越道：“這還沒有打起來，還很難說。”田潤道：“不打，成單列或者列數較少，調度比較方便。要打則呈多列，以便士兵能夠同時到達戰場。瞧那些人的模樣，不打纔怪了。”王越道：“我懶得跟你辯。看下去就知道了。”