一、莽夫再智取
張郃部兵三萬，分爲三寨，各傍山險：一名宕渠寨，一名矇頭寨。一名蕩石寨。
當日張郃於三寨中，各分軍一半去取巴西，留一半守寨。
張飛急喚雷銅商議，銅言：閬中地惡山險，可以埋伏。飛引兵出戰，銅出奇兵相助，郃可擒矣。
張飛撥精兵五千與雷銅去訖，飛自引兵一萬，離閬中三十里，與張郃兵相遇。
兩軍擺開，張飛出馬，單搦張郃，郃挺槍縱馬而出，戰到二十餘合，郃後軍忽然喊起：望見山背後有蜀兵旗幡，故此擾亂。張郃不敢戀戰，撥馬回走。
張飛從後掩殺，前面雷銅又引兵殺出，兩下夾攻，郃兵大敗。
張飛、雷銅連夜追襲，直趕到宕渠山，張郃仍舊分兵守住三寨，多置擂木炮石，堅守不
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戰。
張飛離宕渠十里下寨，次日引兵搦戰，郃在山上大吹大擂飲酒，並不下山。
飛使軍人百般穢罵，郃在山上亦罵。
相拒五十餘日，飛就在山前扎住大寨，每日飲酒；飲至大醉，坐于山前辱罵。
劉備差人犒軍，見張飛終日飲酒，使者回報劉備。
劉備大驚，忙來問諸葛亮。
諸葛亮笑言：軍前恐無好酒；成都佳釀極多，可將五十甕作三車裝，送到軍前與張飛飲。
劉備問：亮何故反送酒與飛？
諸葛亮笑言：翼德前於收川之時，義釋嚴顏，此非勇夫所爲也（士別三日，當刮目相看！）。今與張郃相拒五十餘日，酒醉之後，便坐山前辱罵，傍若無人：此非貪杯，乃敗張郃之計耳。
劉備仍不放心，使魏延助之。
諸葛亮令魏延解酒赴軍前，車上各插黃旗，大書“軍前公用美酒”。
魏延領命，解酒到寨中，見張飛，傳說劉備賜酒。
飛拜受訖，分付魏延、雷銅各引一枝人馬，爲左右翼；只看軍中紅旗起，便各進兵；教將酒擺列帳下，令軍士大開旗鼓而飲。
張郃自來山頂觀望，見張飛坐於帳下飲酒，令二小卒於面前相撲爲戲。
郃認爲：張飛欺郃太甚！傳令今夜下山劫飛寨，令矇頭、蕩石二寨，皆出爲左右援。
當夜張郃乘着月色微明，引軍從山側而下，徑到寨前。
張郃驟馬到面前，一槍刺倒，卻是一個草人，急勒馬回時，帳後連珠炮起。
張飛當先，攔住去路，挺矛躍馬，直取張郃，兩將在火光中，戰到三五十合。
張郃不見救兵至，又見山上火起，已被張飛後軍奪了寨柵，三寨俱失，只得奔瓦口關去了。
張飛大獲勝捷，報入成都。
二、識計用計
張郃退守瓦口關，三萬軍已折了二萬，遣人向曹洪求救。
洪大怒，不肯發兵，使人催督張郃出戰（內部不和則樹立外敵,外有強敵先要安定內部）。
郃心慌，只得定計，分兩軍去關口前山僻埋伏，分付言：郃詐敗，張飛趕來，兩軍就截飛歸路。
當日張郃引軍前進，正遇雷銅，戰不數合，張郃敗走，雷銅趕來，西軍齊出，截斷迴路。
張郃復回，刺雷銅於馬下，敗軍回報張飛，飛自來與張郃挑戰。
郃又詐敗，張飛不趕，郃又回戰，不數合，又敗走（有再一再二，沒有再三再四）。
張飛知是計，收軍回寨，與魏延商議：張郃用埋伏計，殺了雷銅，又要賺飛，何不將計就計（將計就計——反敗爲勝）？
延問：如何？
飛明日先引一軍前往，延卻引精兵於後，待伏兵出，延可分兵擊之。用車十餘乘，各藏柴草，塞住小路，放火燒之。飛乘勢擒張郃，與雷銅報仇。
魏延領計。
次日，張飛引兵前進，張郃兵又至，與張飛交鋒，戰到十合，郃又詐敗。
張飛引馬步軍趕來，郃且戰且走，引張飛過山峪口，郃將後軍爲前，復扎住營，與飛又戰，指望兩彪伏兵出，要圍困張飛。不想伏兵卻被魏延精兵到，趕入峪口，將車輛截住山路，放火燒車，山谷草木皆着，煙迷其徑，兵不得出。
張飛只顧引軍衝突，張郃大敗，死命殺開條路，走上瓦口關，收聚敗兵，堅守不出。
張飛和魏延連日攻打關隘不下，飛把軍退二十里，卻和魏延引數十騎，自來兩邊哨探小路（紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行）。
見男女數人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。
飛與魏延言：奪瓦口關，只在這幾個百姓身上（近水識魚性,近山識鳥音。欲知山中事,須問打柴人。）。
便喚軍士分付：休要驚恐百姓，好生喚那幾個百姓來。
軍士連忙喚到馬前，飛用好言以安其心，問百姓何來（真心換真心,虛情換假意）。
百姓告言：百姓皆漢中居民，今欲還鄉。聽知大軍廝殺，塞閉閬中官道；今過蒼溪，從梓潼山檜釿川入漢中，還家去。
飛問：這條路取瓦口關遠近若何？
百姓答：從梓潼山小路，卻是瓦口關背後。
飛大喜，帶百姓入寨中，與了酒食（本地人,情況熟,好溝通,便於開展秘密工作）；分付魏延：引兵扣關攻打，飛親自引輕騎出梓潼山攻關後。
飛令百姓引路，選輕騎五百，從小路而進。
魏延在關下攻打，張郃披掛上馬，卻待下山，忽報：關後四五路火起，不知何處兵來。
郃自領兵來迎，旗開處見張飛，郃大驚，急往小路而走。
馬不堪行，後面張飛追趕甚急，郃棄馬上山，方得走脫，隨行只有十餘人。
三、老將不老
郃步行入南鄭見曹洪，洪見張郃只剩下十餘人，大怒言：洪教郃休去，郃取下文狀要去；今日折盡大兵，尚不自死，還來做甚！
喝令左右推出斬之，行軍司馬郭淮諫言：三軍易得，一將難求。張郃雖然有罪，乃曹操所深愛者也，不可便誅。可再與五千兵徑取葭萌關，牽動其各處之兵，漢中自安矣。如不成功，二罪俱罰。
曹洪從之，又與兵五千，教張郃取葭萌關，郃領命而去。
葭萌關守將孟達、霍峻，知張郃兵來，霍峻只要堅守；孟達定要迎敵，引軍下關與張郃交鋒，大敗而回。
霍峻急申文書到成都，劉備聞知，請軍師商議。
諸葛亮言：必須閬中取翼德，方可退張郃也。
法正言：今翼德兵屯瓦口，鎮守閬中，亦是緊要之地，不可取回，帳中諸將內選一人去破張郃。
諸葛亮笑稱：張郃乃魏之名將，除非翼德，無人可當。
老將黃忠自薦願往，諸葛亮言：忠雖勇，爭奈年老（將在謀而不在勇!帥在局而不在術!），恐非張郃對手。
忠聽了，白髮倒豎而言：忠雖老，兩臂尚開三石之弓，渾身還有千斤之力：豈不足敵張郃匹夫耶！
諸葛亮言：忠年近七十，如何不老？
忠趨步下堂，取架上大刀，輪動如飛；壁上硬弓，連拽折兩張。
諸葛亮問：忠要去，誰爲副將？
忠推薦老將嚴顏，同忠去。
劉備大喜，即時令嚴顏、黃忠去與張郃交戰（亮唱白臉，備唱紅臉乎？）。
諸葛亮料漢中必於此二人手內可得，趙雲等各各哂笑而退。
黃忠、嚴顏到關上，孟達、霍峻見了，心中亦笑諸葛亮欠調度。
黃忠謂嚴顏：達笑忠二人年老，今可建奇功，以服衆心。
嚴顏表示：願聽忠之令。（同心山成玉,協力土變金。）
兩個商議定了，黃忠引軍下關，與張郃對陣。
張郃出馬，見了黃忠，笑忠年紀大！
忠怒言：忠手中寶刀卻不老！遂拍馬向前與郃決戰，約戰二十餘合，忽然背後喊聲起：嚴顏從小路抄在張郃軍後。
兩軍夾攻，張郃大敗，張郃兵退八九十里。
黃忠、嚴顏收兵入寨，俱各按兵不動。
曹洪聽知張郃輸了一陣，又欲見罪。
郭淮言：張郃被迫，必投西蜀（窮寇莫追）；今可遣將助之，使不生外心（宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王）。
曹洪從之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚並降將韓玄之弟韓浩，二人引五千兵，前來助戰。
二將即時起行，到張郃寨中，問及軍情，郃言：老將黃忠，甚是英雄，更有嚴顏相助，不可輕敵。
浩在長沙知忠利害，忠和魏延獻了城池，害浩親兄，今必當報仇，遂與夏侯尚引新軍離寨前進。
黃忠連日哨探，已知路徑。
嚴顏言：天蕩山乃是曹操屯糧積草之地，若取得那個去處，斷操糧草，（計毒莫過絕糧，計惡莫過放火）漢中可得也。
忠同意顏之言，與顏商定好計策，嚴顏依計，自領一枝軍去了。
黃忠聽知夏侯尚、韓浩來，遂引軍馬出營，韓浩在陣前，大罵黃忠，拍馬挺槍，來取黃忠。
夏侯尚便出夾攻，黃忠力戰二將，各鬥十餘合，黃忠敗走，二將趕二十餘里，奪了黃忠寨。
忠又草創一營，次日，夏侯尚、韓浩趕來，忠又出陣，戰數合，又敗走，二將又趕二十餘里，奪了黃忠營寨，喚張郃守後寨。
郃來前寨諫言：黃忠連退二日，於中必有詭計（不經一事,不懂一人。這世間,太多的事,只有經歷過,才知冷暖;太多的人,只有患難過,方知真假。）。
夏侯尚叱張郃：郃如此膽怯，休再多言，看尚二人建功！
張郃羞赧而退。
次日，二將又戰，黃忠又敗退二十里；二將迤邐趕上。
二將兵出，黃忠望風而走，連敗數陣，直退在關上。
二將扣關下寨，黃忠堅守不出。
孟達暗暗發書，申報劉備：黃忠連輸數陣，現今退在關上。（抱薪救火，謬也！）
劉備慌問諸葛亮，諸葛亮言：此乃忠驕兵之計也。
趙雲等不信，劉備差劉封來關上接應黃忠。
忠與封相見，問劉封：封來助戰何意？
封言：劉備得知忠數敗，故差封來。
忠笑言：此忠驕兵之計也。看今夜一陣，可盡復諸營，奪操糧食馬匹。此是借寨與操屯輜重耳。今夜留霍峻守關，孟達可與忠搬糧草奪馬匹，封看忠破敵！
是夜二更，忠引五千軍開關直下。
夏侯尚、韓浩二將連日見關上不出，盡皆懈怠（生死存亡之際，懈怠者自尋死路也！）；
被黃忠破寨直入，人不及甲，馬不及鞍，二將各自逃命而走，軍馬自相踐踏，死者無數。
比及天明，連奪三寨，寨中丟下軍器鞍馬無數，儘教孟達搬運入關。
黃忠催軍馬隨後而進，劉封言：軍士力困，可以暫歇。
忠言：不入虎穴，焉得虎子？策馬先進，士卒皆努力向前（夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭，彼竭我盈，顧克之）。
張郃軍兵，反被自家敗兵衝動，都屯紮不住，望後而走；盡棄了許多寨柵，直奔至漢水傍。
張郃尋見夏侯尚、韓浩議言：天蕩山乃糧草之所；更接米倉山，亦屯糧之地：是漢中軍士養命之源。倘若疏失，是無漢中也，當思所以保之。
夏侯尚言：米倉山有尚叔夏侯淵分兵守護，不必憂慮。天蕩山有尚兄夏侯德鎮守，尚等宜往投之，就保此山。
張郃與二將連夜投天蕩山來，見夏侯德，具言前事。
德此處屯十萬兵，郃可引去，復取原寨。
郃建議堅守，忽聽山前金鼓大震，人報黃忠兵到。
夏侯德大笑言：忠不諳兵法，只恃勇耳！
郃提醒：黃忠有謀，非止勇也。
德言：川兵遠涉而來，連日疲睏，更兼深入戰境，此無謀也！
郃再次提醒：不可輕敵，且宜堅守。
韓浩願借精兵三千擊之，德遂分兵與浩下山。
黃忠整兵來迎，劉封諫言：軍皆遠來勞困，且宜暫息。
忠笑言：此天賜奇功，不取是逆天也。言畢，鼓譟大進。
韓浩引兵來戰，黃忠揮刀直取浩，只一合，斬浩於馬下。
蜀兵大喊，殺上山來，張郃、夏侯尚急引軍來迎，忽聽山後大喊，火光沖天而起，上下通紅。
夏侯德提兵來救火時，正遇老將嚴顏，手起刀落，斬夏侯德於馬下。
黃忠預先使嚴顏引軍埋伏于山僻去處，只等黃忠軍到，卻來放火，烈焰飛騰，照耀山峪。
嚴顏既斬夏侯德，從山後殺來，張郃、夏侯尚前後不能相顧，只得棄天蕩山，望定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠、嚴顏守住天蕩山，捷音飛報成都。
四、新藍圖 老將再行
劉備聞之，聚衆將慶喜。
法正獻計：今張郃新敗，天蕩失守，備乘此時，舉大兵親往徵之，漢中可定也。既定漢中，然後練兵積粟，觀釁伺隙，進可討賊，退可自守（藍圖不錯！）。
劉備、諸葛亮皆深然之，遂傳令趙雲、張飛爲先鋒，劉備與諸葛亮親自引兵十萬，擇日圖漢中；傳檄各處，嚴加提備。
時建安二十三年秋七月吉日，劉備大軍出葭萌關下營，召黃忠、嚴顏到寨，厚賞之。
劉備問：忠還敢取定軍山否？黃忠慨然應諾，便要領兵前去。
諸葛亮急止之言：忠雖然英勇，淵有將才。今忠雖勝張郃，未卜能勝夏侯淵。亮欲酌量着一人去荊州，替回關羽來，方可敵之。
忠奮然答：昔廉頗年八十，尚食鬥米、肉十斤，諸侯畏頗勇，不敢侵犯趙界（廉頗老矣，尚能飯否？），何況黃忠未及七十乎？忠今並不用副將，只將本部兵三千人去，立斬夏侯淵首級，納於麾下。
諸葛亮再三不容，黃忠只是要去（軍令依義氣而定乎？）。
諸葛亮言：既忠要去，亮使一人爲監軍同去，若何？
未知其人是誰，且看下文分解。