一、明顯兄弟情深 暗挖兄弟牆角
龐統、法正二人，勸劉備就席間殺劉璋，西川唾手可得。
劉備認爲其初入蜀中，恩信未立，此事決不可行。
復與劉璋宴於城中，彼此細敘衷曲，情好甚密。
龐統教魏延登堂舞劍，乘勢殺劉璋。
劉璋手下諸將，見魏延舞劍筵前，又見階下武士手按刀靶，直視堂上，從事張任亦掣劍舞。
二人對舞於筵前，魏延目視劉封，封亦拔劍助舞。
劉璝、泠苞、鄧賢各掣劍出羣舞，劉備急止之！
劉璋命侍衛者盡去佩劍，衆皆紛然下堂。
劉備喚諸將士上堂，以酒賜之，揚言：弟兄同宗骨血，共議大事，並無二心，諸將勿疑。諸將皆拜謝。
劉璋甚是感動！
劉備歸寨，責龐統：統等奈何欲陷備於不義耶？今後斷勿爲此（真心對璋，何不斬統以
警人？）。
統嗟嘆而退。
劉璋歸寨，劉璝等諫言：不如早回，免生後患。
劉璋堅信劉備人品，衆將提醒：雖備無此心，備手下人皆欲吞併西川，以圖富貴。
璋仍堅信與劉備兄弟之情（自欺欺人，死了不冤！），遂不聽衆將提醒，日與備歡敘。
報張魯整頓兵馬，將犯葭萌關。
劉璋便請劉備往拒之，劉備慨然領諾。
衆將勸劉璋令大將緊守各處關隘，以防劉備兵變。
璋因衆人苦勸，乃令白水都督楊懷、高沛二人，守把涪水關。
劉璋自回成都，劉備到葭萌關，嚴禁軍士，廣施恩惠，以收民心（不奪其地，收民心所爲何事？）。
二、回孃家 小主截回
細作報入東吳，吳侯孫權會文武商議。
顧雍進言：差一軍先截川口，斷備歸路，後盡起東吳之兵，一鼓而下荊襄。
權大爲讚賞！
屏風後吳國太喝而出爲保護其女建議斬了顧雍，並且叱孫權不應該忘記骨肉親情。
孫權喏喏連聲，遂叱退衆官。
國太恨恨而入（垂簾聽政，由來已久！不安家，何以安天下？）。
孫權正沉吟間，張昭獻計：差心腹將一人，只帶五百軍。潛入荊州，下一封密書與郡主，只說國太病危，欲見親女，教郡主帶劉備獨子來東吳。劉備定把荊州來換阿斗；如備不然，再動兵（傳言：少不讀水滸，老不讀三國。三國中爲了利益、權謀，全不顧親情乎？）
權密遣周善將五百人，扮爲商人，分作五船；更詐修國書，以備盤詰；船內暗藏兵器。
周善領命，取荊州水路而來。
夫人本欲使人知會軍師，周善以時間太長爲由建議夫人不要知會軍師。
夫人擔心不辭而去有阻當，周善表示：已準備下船隻，只今便請夫人上車出城。
孫夫人聽知母病危急，便將七歲孩子阿斗，載在車中；隨行帶三十餘人，各跨刀劍，上馬離荊州城，便來江邊上船。
府中人慾報時，孫夫人已到沙頭鎮，下在船中了。
趙雲巡哨方回，聽得這個消息，只帶四五騎，旋風般沿江趕來。
趙雲欲與夫人踐行，周善手執長戈，叱令軍士一齊開船，各將軍器出來，擺列在船上。
風順水急，船皆隨流而去。
趙雲沿江趕叫，周善不睬，只催船速進。
趙雲沿江趕到十餘里，棄馬執槍，跳上漁船，只兩人駕船前來，望着夫人所坐大船追趕。
周善教軍士放箭，趙雲以槍撥之，箭皆紛紛落水。
離大船懸隔丈餘，吳兵用槍亂刺，趙雲棄槍在小船上，掣所佩青釭劍在手，分開槍搠，望吳船涌身一跳，早登大船。
吳兵盡皆驚倒，趙雲入艙中，見夫人抱阿斗於懷中喝斥趙雲無禮！
雲問明情況，欲留下幼主。
夫人怒言云有反意！（出走東吳之時，與雲並肩作戰，尚記否？）
雲堅持留下幼主，夫人喝侍婢向前阻止，被趙雲奪了阿斗，抱出船頭上。
欲要傍岸，又無幫手；欲要行兇，又恐礙於道理：進退不得（進退爲難之際，保證事態不再惡化，便是勝利！）。
夫人喝侍婢奪阿斗，趙雲一手抱定阿斗，一手仗劍，人不敢近。
周善只顧放船下水，風順水急，望中流而去。
趙雲孤掌難鳴之時，張飛領人截住吳船。
張飛提劍跳上吳船，周善見張飛上船，提刀來迎，被張飛手起一劍砍倒，提頭擲於孫夫人前。
夫人大驚問：飛何故無禮？（與雲刀劍相向時，汝在何爲？）
張飛言明：夫人不以劉備爲重，私自歸家，這便無禮！
夫人表示若飛不放夫人回去，夫人情願投江而死！
飛告誡夫人：若思劉備恩義，早早回來。
說罷，抱了阿斗，自與趙雲回船，放孫夫人五隻船去了。
諸葛亮引大隊船隻接着飛、雲，見阿斗已奪回，大喜。
諸葛亮自申文書往葭萌關，報知劉備。
孫夫人回吳，具說張飛、趙雲殺了周善，截江奪了阿斗。
孫權大怒，喚集文武，商議起軍攻取荊州。
正商議調兵，報曹操起軍四十萬來報赤壁之仇。
三、此消彼長
孫權且按下荊州，商議拒敵曹操。
長史張紘哀書中勸孫權遷居秣陵，言秣陵山川有帝王之氣，以爲萬世之業。
孫權即命遷治建業，築石頭城（傳言：孫權最厲害之處便是建築，建了石頭城，堅固異常，就是現在的南京。）。
呂蒙進言：於濡須水口築塢以拒之。
權差軍數萬築濡須塢，曉夜並工，刻期告竣。
曹操在許都，威福日甚。
長史董昭進言：曹操合受魏公之位，加九錫以彰功德。
侍中荀彧不贊成董昭之言（聰明之士，豈可無視大勢耶？），曹操聞言，勃然變色。
董昭遂上表請尊操爲魏公，加九錫。
荀彧嘆言：彧不想今日見此事！（吐露心聲，意味着將自己解剖給人看，福禍難料！）
操聞，深恨之，以爲不助己也。
曹操興兵下江南，就命荀彧同行。
彧已知操有殺己之心，託病止於壽春。
曹操使人送飲食一盒至，盒上有操親筆封記。
開盒視之，並無一物。
彧會操意，遂服毒而亡（子路必死，而高柴則返！孰高孰低？），年五十歲。
彧子荀惲，發哀書報曹操，操甚懊悔，命厚葬之，諡曰敬侯。
四、明敵不死扛
曹操大軍至濡須，先差曹洪領三萬鐵甲馬軍，哨至江邊。
回報：遙望沿江一帶，旗幡無數，不知兵聚何處。
操領百餘人上山坡，遙望戰船，各分隊伍，依次擺列。
旗分五色，兵器鮮明，當中大船上青羅傘下，坐着孫權。
操以鞭指言：生子當如孫仲謀（明褒實貶，高人行事）！若劉景升兒子，豚犬耳！（人比人得死，貨比貨得扔）
忽一聲響動，南船一齊飛奔過來，濡須塢內又一軍出，衝動曹兵。
曹操軍馬退後便走，止喝不住。
權自引一隊馬軍來擊曹操，操大驚，急回馬時，東吳大將韓當、周泰，兩騎馬直衝將上來。
操背後許褚縱馬舞刀，敵住二將，曹操得脫歸寨。
操回寨，重賞許褚，責罵衆將：臨敵先退，挫操銳氣！後若如此，盡皆斬首。（大敗之後，先賞，鼓舞士氣；後罰，以儆效尤！）
是夜二更時分，卻被吳兵劫入大寨，殺至天明，曹兵退五十餘里下寨。
程昱建議：且退兵還許都，別作良圖。
操不應。
操在帳中做了一夢：見大江中推出一輪紅日，光華射目；仰望天上，又有兩輪太陽對照。忽見江心那輪紅日，直飛起來，墜於寨前山中，其聲如雷。
曹操教備馬，引五十餘騎，徑奔出寨，至夢中所見落日山邊。
正看之間，權見操至，二人互罵。
操大怒，叱諸將上山捉孫權。
山背後兩彪軍出，右邊韓當、周泰，左邊陳武、潘璋，四員將帶三千弓弩手亂射，矢如雨發。
操急引衆將回走，背後四將趕來甚急，許褚引衆虎衛軍敵住，救回曹操。
操還營自思：孫權非等閒人物，紅日之應，久後必爲帝王。
心中有退兵之意，又恐東吳恥笑（不得慕虛名而處實禍，說起來容易，做起來難！），進退未決。
兩邊又相拒了月餘，戰了數場，互相勝負。
直至來年正月，春雨連綿，軍士多在泥水之中，困苦異常。
操心甚憂，猶豫未定。
東吳孫權寫書勸操速去，並在書背後批兩行雲：足下不死，權不得安。
曹操看畢，大笑言：孫仲謀不欺操也。
遂下令班師，命廬江太守朱光鎮守皖城，自引大軍回許昌。
孫權亦收軍回秣陵，權欲引拒曹操之兵，以取荊州。
張昭有一計，使劉備不能再還荊州。
預知張昭說出甚計來，且看下回分解。