一、孔明終出山
劉備訪孔明兩次不遇，欲再往訪之。
關公認爲：諸葛亮有虛名而無實學，故避而不敢見。
劉備則以“昔齊桓公欲見東郭野人，五反而方得一面”（ 常格不破,人才難得）爲鑑，堅持前往。
張飛則表示：若亮不來，只用一條麻繩縛將來（秀才遇到兵，有理說不清）！
劉備以“周文王謁姜子牙之事”爲鑑，教育張飛，表示張飛可以不去，備與關羽同去。
飛見兩位哥哥都去，飛也跟隨，劉備告誡飛：若同往，不可失禮。飛應諾。
離草廬半里之外，劉備便下馬步行，正遇諸葛均，劉備忙施禮，問詢臥龍的情況，均回答後，飄然自去（安能彎眉折腰事權貴，使我不得開心顏）。
張飛覺均無禮！劉備表示不可相強。
三人來到莊前叩門，童子開門出問。
劉備勞仙童轉報，童子表示：臥龍雖在家，但今在草堂上晝寢未醒。
劉備表示：且休通報。分付關、張二人，只在門首等着。
劉備徐步而入，拱立階下，關、張在外立久，不見動靜，入見劉備猶然侍立。
張飛大怒，欲去屋後放一把火（跪着學藝，不能跪着教徒），雲長再三勸住，劉備仍命二人出門外等候。
臥龍翻身將起，忽又朝裡壁睡着，童子欲報。
劉備表示：且勿驚動。又立了一個時辰，孔明才醒。
童子報知劉備等候多時，孔明乃起身責備童子，遂轉入後堂。
又半晌，方整衣冠出迎（佛靠金裝,人靠衣裝,打扮也是很要緊的）。
劉備見孔明飄飄然有神仙之概，下拜言明拜訪之意。
孔明自謙一番，二人敘禮畢，分賓主而坐，童子獻茶。
茶罷，孔明再次自謙，劉備再三請孔明賜教。
孔明瞭解劉備之志後，分析天下大勢，爲備謀荊州、益州之地（傾聽是教養，慎言則是修養）。
言罷，命童子取出畫一軸，掛於中堂，對劉備介紹：此西川五十四州之圖也，劉備欲成霸業，北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，劉備可占人和。先取荊州爲家，後即取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原也。（凡事預則立，不預則廢）
劉備聞言，避席拱手謝：荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備不忍奪之。
孔明則表示：亮夜觀天象，劉表不久人世；劉璋非立業之主：久後必歸劉備。（欲加之罪，何患無辭）
劉備聞言，頓首拜謝，劉備再次拜請孔明出山相助，孔明又一番自謙。
劉備泣言：臥龍不出，如蒼生何！孔明見備意甚誠（信人別信嘴，別輕易把信任交給不值得的人；交人要交心，別輕易傷害信任你的心。願你能用信任做武器，保護值得珍惜的人），表示願意效勞。
劉備大喜，遂命關、張入，拜獻金麻禮物，孔明固辭不受（無功不受祿）。
劉備言明：此非聘大賢之禮，但表備寸心耳。孔明方受（千里送鵝毛,禮輕情意重）。
孔明囑付諸葛均：均可躬耕於此，勿得荒蕪田畝。待亮功成之日，即當歸隱。（立身唯謹,避嫌疑,遠禍端,凡事預留退路,不思進,先思退。滿則自損,貴則自抑,所以能善保其身。）
劉備待孔明如師，食則同桌，寢則同榻（語爲才情，言顯心聲），終日共論天下之事。
孔明根據曹操於冀州作玄武池以練水軍，推知操必有侵江南之意，建議劉備密令人過江
探聽虛實。
劉備從之，使人往江東探聽。
二、孫曹不和
孫權自孫策死後，據住江東，廣納賢士，開賓館於吳會，命顧雍、張紘延接四方賓客。文武諸人，共相輔佐，由此江東稱得人之盛。
曹操破袁紹，遣使往江東，命孫權遣子入朝隨駕，權猶豫未決。
吳太夫人命周瑜、張昭等面議。
張昭言：此爲牽制諸侯之法也，若不令去，恐曹操興兵下江東，勢必危矣。
周瑜言：質一入，不得不與曹氏連和；操有命召，不得不往：如此，則見制於人也。不如勿遣，徐觀其變，別以良策御之。（需求萬變，努力不變，以不變應萬變；不棄自我，如此便好。）
吳太夫人贊同公瑾之言，權遂從其言，謝使者，不遣子。
自此曹操有下江南之意，但正值北方未寧，無暇南征。
三、巾幗不讓鬚眉
孫權引兵伐黃祖，權部將凌操，輕舟當先，殺入夏口，被黃祖部將甘寧一箭射死。
凌操子淩統，時年方十五歲，奮力往奪父屍而歸。
權見風色不利，收軍還東吳。
孫權弟孫翊爲丹陽太守，性剛好酒，醉後嘗鞭撻士卒。
丹陽督將嬀覽、郡丞戴員二人，常有殺翊之心，乃與翊從人邊洪結爲心腹，共謀殺翊（外賊易打，內奸難防）。
翊妻徐氏美而慧，極善卜《易》，是日卜一卦，其象大凶，勸翊勿出會客。
翊不從，遂與衆大會，至晚席散，邊洪帶刀跟出門外，即抽刀砍死孫翊。
嬀覽、戴員乃歸罪邊洪，斬之於市（ 過河拆橋是本性, 卸磨殺驢無道德。）。
二人乘勢擄翊家資侍妾，嬀覽見徐氏美貌，欲收之。
徐氏表示：夫死未幾，待至晦日，設祭除服，然後成親未遲。
覽從之（斬草除根 —— 除惡務盡）。
徐氏乃密召孫翊心腹舊將孫高、傅嬰二人入府，泣告：嬀、戴二賊，謀殺孫翊，只歸罪邊洪，將翊家資童婢盡皆分去。嬀覽又欲強佔徐氏身，徐氏已詐許之，以安覽心（事緩則圓,人緩則安,語遲則貴）。請二人差人星夜報知吳侯，一面設密計以圖二賊。
言畢再拜，孫高、傅嬰皆泣表示：夫人所命，必效力！於是密遣心腹使者往報孫權。
至晦日，徐氏先召孫、傅二人，伏於密室韓幕之中，然後設祭於堂上。
至夜，徐氏遺婢妾請覽入府，設席堂中飲酒，飲既醉，徐氏乃邀覽入密室。
覽喜，乘醉而入，孫、傅二人即從幃幕中持刀躍出，嬀覽被傅嬰一刀砍倒在地，孫高再復一刀，登時殺死。徐氏復傳請戴員赴宴，員入府來，至堂中，亦被孫、傅二將所殺。
徐氏一面使人誅戮二賊家小及其餘黨；一面重穿孝服，將嬀覽、戴員首級，祭於孫翊靈
前。
孫權自領軍馬至丹陽，乃封孫高、傅嬰爲牙門將，令守丹陽，取徐氏歸家養老。
四、棄暗投明
孫權拜周瑜爲大都督，總統江東水陸軍馬。
權母吳太夫人病危，向周瑜、張昭二人囑咐：二人同心助孫權；又囑權：權事子布、公瑾以師傅之禮，不可怠慢。其死之後，事吳太夫人妹如事其，孫權之妹亦當恩養，擇佳婿以嫁之。
言訖遂終，孫權哀哭，具喪葬之禮。
孫權商議欲伐黃祖，張昭表示：居喪未及期年，不可動兵。
周瑜則主張：報仇雪恨，不待期年。
權猶豫未決，適平北都尉呂蒙入見，告權：有黃祖部將甘寧來降。
甘寧身世如下：寧字興霸，巴郡臨江人也；頗通書史，有氣力，好遊俠；嘗招合亡命，縱橫於江湖之中；腰懸銅鈴，人聽鈴聲，盡皆避之。又嘗以西川錦作帆幔，時人皆稱爲錦帆賊。後悔前非，改行從善，引衆投劉表。見表不能成事，即欲來投東吳，卻被黃祖留住在夏口，前東吳破祖時，祖得甘寧之力，救回夏口，仍待寧甚薄。都督蘇飛屢薦寧於祖。祖曰：寧乃劫江之賊，豈可重用！（英雄不問出處，富貴當思原由）寧因此懷恨。蘇飛知寧意，乃置酒邀寧到家，謂之曰：飛薦寧數次，奈祖不能用。日月逾邁，人生幾何，宜自遠圖。飛當保寧爲邾縣長，自作去就之計。寧因此得過夏口，欲投江東，恐江東恨寧救黃祖殺凌操之事。
呂蒙具言孫權求賢若渴，不記舊恨，況各爲其主，又何恨焉？（各謀其政,各爲其主）寧欣然引衆渡江，來見孫權。
孫權大喜，言：得興霸，破黃祖必矣。
遂命呂蒙引甘寧入見，參拜已畢，權表示：絕不記恨甘寧，並向寧請教破黃祖之策。
寧分析當時大勢：今漢祚日危，曹操終必篡竊，南荊之地操所必爭也。劉表無遠慮，表子又愚劣，不能承業傳基，孫權宜早圖之；若遲，則操先圖之矣。今宜先取黃祖，祖今年老昏邁，務於貨利；侵求吏民，人心皆怨；戰具不修，軍無法律。孫權若往攻之，祖勢必破。既破祖軍，鼓行而西，據楚關而圖巴、蜀，霸業可定也。（文武全才，胸懷天下，當敬之）
孫權對寧言論大加讚賞，遂命周瑜爲大都督，總水陸軍兵；呂蒙爲前部先鋒；董襲與甘寧爲副將；權自領大軍十萬，征討黃祖。
五、首戰告捷
黃祖得知，急聚衆商議，令蘇飛爲大將，陳就、鄧龍爲先鋒，盡起江夏之兵迎敵。
陳就、鄧龍各引一隊艨艟截住沔口，艨艟上各設強弓硬弩千餘張，將大索系定艨艟於水面上。
東吳兵至，艨艟上鼓響，弓弩齊發，兵不敢進，約退數裡水面。
甘寧對董襲言：事已至此，不得不進。（寧在一思進，莫在一思停）乃選小船百餘隻，手執銅刀，不避矢石，直至艨艟傍邊，砍斷大索，艨艟遂橫。
甘寧飛上艨艟，將鄧龍砍死。
陳就棄船而走，呂蒙見了，跳下小船，自舉櫓棹，直入船隊，放火燒船。
陳就急待上岸，呂蒙捨命趕到跟前，當胸一刀砍翻。
比及蘇飛引軍於岸上接應時，東吳諸將一齊上岸，勢不可當。
祖軍大敗，蘇飛落荒而走，被璋生擒過去，徑至船中來見孫權，權命左右以檻車囚之，待活捉黃祖，一併誅戮，催動三軍，不分晝夜，攻打夏口。
預知黃祖勝負如何，且看下回分解。