一、盟友失利
司馬懿被張翼、廖化一陣殺敗，匹馬單槍，往密林間而走，張翼收住後軍，廖化當先追趕。
看看趕上，懿着慌，繞樹而轉，化一刀砍去，正砍在樹上，及拔出刀時，懿已走出林外。
廖化隨後趕出，但見樹林之東，落下金盔一個，廖化取盔捎在馬上，一直望東追趕。
司馬懿把金盔棄於林東，反向西走去了。
廖化追了一程，不見蹤跡，奔出谷口，遇見姜維，同回寨見諸葛亮。
張嶷驅木牛流馬到寨，交割已畢，獲糧萬餘石，廖化獻上金盔，錄爲頭功。
魏延心中不悅，口出怨言（怨言，招人厭惡，別無他用！），諸葛亮只做不知。
司馬懿逃回寨中，心甚惱悶，使命齎詔至，言東吳三路入寇，朝廷正議命將抵敵，令懿等堅守勿戰。
懿受命已畢，深溝高壘，堅守不出。
曹睿聞孫權分兵三路而來，亦起兵三路迎之：令劉劭引兵救江夏，田豫引兵救襄陽，睿自與滿寵率大軍救合淝。
滿寵先引一軍至巢湖口，望見東岸戰船無數，旌旗整肅，寵入軍中奏魏主言：吳人必輕魏遠來，未曾提備，今夜可乘虛劫吳水寨，必得全勝。
魏主言：寵言正合睿意。即令驍將張球領五千兵，各帶火具，從湖口攻之，滿寵引兵五千，從東岸攻之。
是夜二更時分，張球、滿寵各引軍悄悄望湖口進發，將近水寨，一齊吶喊殺入。
吳兵慌亂，不戰而走，被魏軍四下舉火，燒燬戰船、糧草、器具不計其數（火克水乎？）。諸葛瑾率敗兵逃走沔口，魏兵大勝而回，哨軍報知陸遜。
遜集諸將議：遜當作表申奏權，請撤新城之圍，以兵斷魏軍歸路，遜率衆攻魏前：魏首尾不敵，一鼓可破也。衆服遜言。
陸遜即具表，遣一小校密地齎往新城，小校領命，行至渡口，不期被魏軍伏路的捉住，解赴軍中見魏主曹睿。
睿搜出陸遜表文，覽畢，嘆言：東吳陸遜真妙算也！遂命將吳卒監下，令劉劭謹防孫權後兵。
諸葛瑾大敗一陣，又值暑天，人馬多生疾病，乃修書一封，令人轉達陸遜，議欲撤兵還國。
遜看書畢，謂來人言：遜自有主意。使者回報諸葛瑾。
瑾問：陸遜作何舉動？使者言：見陸遜催督衆人於營外種豆菽，自與諸將在轅門射戲。
瑾大驚，親自往陸遜營中，與遜相見，問：今曹睿親來，遜何以御之？
遜言：遜前遣人奉表於權，不料爲敵人所獲，機謀既泄，魏必知備，與戰無益，不如且退，已差人奉表約權緩緩退兵矣。
瑾問：遜既有此意，何又遲延？
遜言：今若便退，魏人必乘勢追趕：此取敗之道也。瑾宜先督船隻詐爲拒敵之意，遜悉以人馬向襄陽而進，爲疑敵之計，然後徐徐退歸江東，魏兵自不敢近耳。（實則虛之，虛則實之！）
瑾依遜計，辭遜歸本營，整頓船隻，預備起行。
陸遜整肅部伍，張揚聲勢，望襄陽進發，細作報知魏主，說吳兵已動，須用提防。
魏將聞之，皆要出戰，魏主素知陸遜之才，諭衆將言：陸遜有謀，不可輕進。
衆將乃止。
數日後，哨卒報來：東吳三路兵馬皆退矣，魏主未信，再令人探之，回報果然盡退。
魏主言：陸遜用兵，不亞孫、吳，東南未可平也。
因敕諸將，各守險要，自引大軍屯合淝，以伺其變。
二、張網以待
諸葛亮在祁山，欲爲久駐之計，乃令蜀兵與魏民相雜種田：軍一分，民二分，並不侵犯，魏民皆安心樂業（老百姓只要能吃飽飯便可“安心樂業”，何其悲也！）。
司馬師入告其父言：蜀兵劫去魏許多糧米，今又令蜀兵與魏民相雜屯田於渭濱，以爲久計：似此真爲國家大患。懿何不與諸葛亮約期大戰一場，以決雌雄？
懿言：懿奉旨堅守，不可輕動。
報魏延將着元帥前日所失金盔，前來罵戰，衆將忿怒，俱欲出戰。
懿笑言：聖人云：小不忍則亂大謀。但堅守爲上。諸將依令不出，魏延辱罵良久方回。
諸葛亮見司馬懿不肯出戰，乃密令馬岱造成木柵，營中掘下深塹，多積乾柴引火之物；周圍山上，多用柴草虛搭窩鋪，內外皆伏地雷。
置備停當，諸葛亮附耳囑之：可將葫蘆谷後路塞斷，暗伏兵於谷中，若司馬懿追到，任懿入谷，便將地雷乾柴一齊放起火來。
又令軍士晝舉七星號帶於谷口，夜設七盞明燈于山上，以爲暗號，馬岱受計引兵而去。
諸葛亮又喚魏延分付：延可引五百兵去魏寨討戰，務要誘司馬懿出戰，不可取勝，只可詐敗，懿必追趕，延卻望七星旗處而入，若是夜間，則望七盞燈處而走。只要引得司馬懿入葫蘆谷內，亮自有擒之之計。
魏延受計，引兵而去。
諸葛亮又喚高翔分付：翔將木牛流馬或二三十爲一羣，或四五十爲一羣，各裝米糧，于山路往來行走，如魏兵搶去，便是翔之功。
高翔領計，驅駕木牛流馬去了。
諸葛亮將祁山兵一一調去，只推屯田分付：如別兵來戰，只許詐敗，若司馬懿自來，方併力只攻渭南，斷懿歸路。
諸葛亮分撥已畢，自引一軍近上方谷下營。
三、天意難違
夏侯惠、夏侯和二人入寨告司馬懿言：今蜀兵各處屯田，以爲久計，若不趁此時除之，縱令安居日久，深根固蒂，難以搖動。
懿言：此必又是諸葛亮之計。
二人言：惠兄弟二人，當奮力決一死戰，以報國恩。
懿言：惠二人可分頭出戰。遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去訖，懿坐待迴音。
夏侯惠、夏侯和二人分兵兩路，忽見蜀兵驅木牛流馬而來，二人一齊殺將過去，蜀兵大敗奔走，木牛流馬盡被魏兵搶獲，解送司馬懿營中。
次日又劫擄得人馬百餘，亦解赴大寨。
懿將解到蜀兵，詰審虛實。
蜀兵告言：諸葛亮只料懿堅守不出，盡命蜀兵四散屯田，以爲久計，不想卻被擒獲。
懿即將蜀兵盡皆放回，夏侯和問：何不殺之？
懿言：量此小卒，殺之無益。放歸本寨，令說魏將寬厚仁慈，釋蜀戰心（用兵之道，攻心爲上，攻城爲下；心戰爲上，兵戰爲下）：此呂蒙取荊州之計也。遂傳令今後凡有擒到蜀兵，俱當善遣之，仍重賞有功將吏，諸將皆聽令而去。
諸葛亮令高翔佯作運糧，驅駕木牛流馬，往來於上方谷內，夏侯惠等，不時截殺，半月之間，連勝數陣。
司馬懿見蜀兵屢敗，心中歡喜。
一日，又擒到蜀兵數十人，懿喚至帳下問：諸葛亮今在何處？
衆告言：在上方谷西十里下營安住，今每日運糧屯於上方谷。
懿備細問了，即將衆人放去；乃喚諸將分付：諸葛亮在上方谷安營，諸將於明日，可一齊併力攻取祁山大寨，懿自引兵來接應。
衆將領命，各各準備出戰。
司馬師問：懿何故反欲攻亮後？
懿言：祁山乃蜀人之根本，若見懿兵攻之，各營必盡來救；懿卻取上方谷燒亮糧草，使亮首尾不接：必大敗也。
司馬師拜服。
懿即發兵起行，令張虎、樂綝各引五千兵，在後救應。
諸葛亮正在山上，望見魏兵隊伍紛紛，前後顧盼，料必來取祁山大寨，乃密傳令衆將：若司馬懿自來，衆將便往劫魏寨，奪了渭南。
衆將各各聽令。
魏兵皆奔祁山寨來，蜀兵四下一齊吶喊奔走，虛作救應之勢。
司馬懿見蜀兵都去救祁山寨，便引二子並中軍護衛人馬，殺奔上方谷來。
魏延在谷口，縱馬向前視之，正是司馬懿。
延大喝言：司馬懿休走！舞刀相迎，懿挺槍接戰。
不上三合，延撥回馬便走，懿隨後趕來，延只望七星旗處而走。
懿見魏延只一人，軍馬又少，放心追之，令司馬師在左，司馬昭在右，懿自居中，一齊攻殺將來。
魏延引五百兵皆退入谷中去，懿追到谷口，先令人入谷中哨探。
回報谷內並無伏兵，山上皆是草房。
懿言：此必是積糧之所也。遂大驅士馬，盡入谷中。
懿忽見草房上盡是乾柴，前面魏延已不見了。
懿心疑，謂二子言：倘有兵截斷谷口，如之奈何？
言未已，山上一齊丟下火把來，燒斷谷口。
魏兵奔逃無路，山上火箭射下，地雷一齊突出，草房內乾柴都着，火勢沖天。
司馬懿驚得手足無措，乃下馬抱二子大哭言：懿父子三人皆死於此處矣！
正哭之間，忽然驟雨傾盆（傳言：以上方谷地形便可知：其區域極易形成暴雨天氣。枉諸葛亮自稱：上知天文，下知地理！連如此常識都不知曉，也有人說是因爲諸葛亮急於取勝而忽視了此等常識！）。
滿谷之火，盡皆澆滅：地雷不震，火器無功。
司馬懿大喜言：不就此時殺出，更待何時！即引兵奮力衝殺，張虎、樂綝亦各引兵殺來接應。
馬岱軍少，不敢追趕，司馬懿父子與張虎、樂綝合兵一處，同歸渭南大寨，不想寨柵已被蜀兵奪了。
郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵接戰，司馬懿等引兵殺到，蜀兵退去。
懿燒斷浮橋，據住北岸。
魏兵在祁山攻打蜀寨，聽知司馬懿大敗，失了渭南營寨，急退時，四面蜀兵衝殺將來，魏兵大敗，死者無數，餘衆奔過渭北逃生。
諸葛亮在山上見魏延誘司馬懿入谷，一霎時火光大起，以爲司馬懿此番必死，不期天降
大雨，哨馬報說司馬懿父子俱逃去了。
諸葛亮嘆言：謀事在人，成事在天，不可強也！
四、做法續命
司馬懿在渭北寨內傳令：渭南寨柵，今已失了，諸將如再言出戰者斬。
衆將聽令，據守不出。
郭淮入告言：近日諸葛亮引兵巡哨，必將擇地安營。
懿言：諸葛亮若出武功，依山而東，懿等皆危矣；若出渭南，西止五丈原，方無事也。
令人探之，回報果屯五丈原。
司馬懿言：大魏皇帝之洪福也！遂令諸將：堅守勿出，亮久必自變。
諸葛亮自引一軍屯於五丈原，累令人搦戰，魏兵只不出。
諸葛亮乃取巾幗並婦人縞素之服，盛於大盒之內，修書一封，遣人送至魏寨。
諸將不敢隱蔽，引來使入見司馬懿，懿對衆啓盒視之，內有巾幗婦人之衣，並書一封。
懿拆視其書，略言：仲達既爲大將，統領中原之衆，不思披堅執銳，以決雌雄，乃甘窟守土巢，謹避刀箭，與婦人又何異哉！今遣人送巾幗素衣至，如不出戰，可再拜而受之。倘恥心未泯，猶有男子胸襟，早與批迴，依期赴敵。
司馬懿看畢，心中大怒，乃佯笑言：諸葛亮視懿爲婦人耶！即受之，令重待來使（心怒面笑，更勝喜怒不形於色一籌！）。
懿問：諸葛亮寢食及事之煩簡若何？
使者言：亮夙興夜寐，罰二十以上皆親覽焉（傳言：諸葛亮不懂得放權，事事過問，以致活活累死！）。所啖之食，日不過數升。（民以食爲天！難怪有“廉頗老矣，尚能飯否”之問！傳言：項羽選拔兵士的一項重要指標就是飯量——只有吃得多，力氣才大。）
懿顧謂諸將言：諸葛亮食少事煩，其能久乎？
使者辭去，回到五丈原，見了諸葛亮，具言：司馬懿受了巾幗女衣，看了書札，並不嗔怒，只問亮寢食及事之煩簡，絕不提起軍旅之事。使者如此應對，懿言：食少事煩，豈能長久？
諸葛亮嘆言：懿深知亮也！（最瞭解自己的，往往是自己的敵人！）
主簿楊顒諫言：顒見亮常自校簿書，竊以爲不必。夫爲治有體，上下不可相侵。譬之治家之道，必使僕執耕，婢典爨，私業無曠，所求皆足，其家主從容自在，高枕飲食而已。若皆身親其事，將形疲神困，終無一成。豈其智之不如婢僕哉？失爲家主之道也。是故古人稱：坐而論道，謂之三公；作而行之，謂之士大夫。昔丙吉憂牛喘，而不問橫道死人；陳平不知錢穀之數，曰：自有主者。今亮親理細事，汗流終日豈不勞乎？司馬懿之言，真至言也。（金玉良言！）
諸葛亮泣言：亮非不知，但受備託孤之重，惟恐他人不似亮盡心也！（一生只爲他人而活耶！）
衆皆垂淚，自此諸葛亮自覺神思不寧，諸將因此未敢進兵。
魏將皆知諸葛亮以巾幗女衣辱司馬懿，懿受之不戰。
衆將不忿，入帳告言：衆將皆大國名將，安忍受蜀人如此之辱！即請出戰，以決雌雄。懿言：懿非不敢出戰而甘心受辱也，奈睿明詔，令堅守勿動，今若輕出，有違君命矣。衆將俱忿怒不平。
懿言：衆將既要出戰，待懿奏準睿，同力赴敵，何如？
衆皆允諾。
懿乃寫表遣使，直至合淝軍前，奏聞魏主曹睿。
睿拆表覽之。
表略言：懿才薄任重，伏蒙明旨，令懿堅守不戰，以待蜀人之自敝；奈今諸葛亮遺懿以
巾幗，待懿如婦人，恥辱至甚！懿謹先達聖聰：旦夕將效死一戰，以報朝廷之恩，以雪三軍之恥，懿不勝激切之至！
睿覽訖，乃謂多官言：司馬懿堅守不出，今何故又上表求戰？
衛尉辛毗言：司馬懿本無戰心，必因諸葛亮恥辱，衆將忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏諸將之心耳。
睿然毗言，即令辛毗持節至渭北寨傳諭，令勿出戰。
司馬懿接詔入帳，辛毗宣諭言：如再有敢言出戰者，即以違旨論。
衆將只得奉詔，懿暗謂辛毗言：毗真知懿心也！（知己難求！）
令軍中傳言：魏主命辛毗持節，傳諭司馬懿勿得出戰。
蜀將聞知此事，報與諸葛亮。
諸葛亮笑言：此乃司馬懿安三軍之法也。
姜維問：亮何以知之？
諸葛亮言：此乃司馬懿因將士忿怒，故借曹睿之意，以制衆人，今又播傳此言，欲懈亮軍心也。
報費禕到，諸葛亮請入問之。
禕言：滿寵設計盡燒東吳糧草戰具，吳兵多病，陸遜上表於權，約會前後夾攻，不意齎表人中途被魏兵所獲，吳兵無功而退。
諸葛亮聽知此信，長嘆一聲，不覺昏倒於地，衆將急救，半晌方蘇。
諸葛亮嘆言：亮心昏亂，舊病復發，恐不能生矣！（有自知之明的人，常常轉動心中的明鏡，鑑照自己。）
是夜，諸葛亮扶病出帳，仰觀天文，十分驚慌，入帳謂姜維言：亮命在旦夕矣！
維問：亮何出此言？諸葛亮言：三臺星中，客星倍明，主星幽隱，相輔列曜，其光昏暗：天象如此，亮命可知！（前者說天象爲虛妄之相，今又堅信不疑，自欺乎？）
維言：亮何不用祈禳之法挽回之？
諸葛亮言：亮素諳祈禳之法，維可引甲士四十九人，各執皁旗，穿皁衣，環繞帳外；亮自於帳中祈禳北斗，若七日內主燈不滅，亮壽可增一紀；如燈滅，亮必死矣。閒雜人等，休教放入，凡一應需用之物，只令二小童搬運。
姜維領命，自去準備，姜維在帳外引四十九人守護。
諸葛亮自於帳中設香花祭物，地上分佈七盞大燈，外布四十九盞小燈，內安本命燈一盞。諸葛亮拜祝言：亮生於亂世，甘老林泉；承劉備三顧之恩，託孤之重，不敢不竭犬馬之
勞，誓討國賊。不意將星欲墜，陽壽將終。謹書尺素，上告穹蒼：伏望天慈，俯垂鑑聽，曲延臣算，使得上報君恩，下救民命，克復舊物，永延漢祀。非敢妄祈，實由情切。
拜祝畢，就帳中俯伏待旦。
次日，扶病理事，吐血不止，日則計議軍機，夜則步罡踏斗。
司馬懿在營中堅守，仰觀天文，大喜，謂夏侯霸言：懿見將星失位，諸葛亮必然有病，不久便死，霸可引一千軍去五丈原哨探。若蜀人攘亂，不出接戰，諸葛亮必然患病矣，懿當乘勢擊之。
霸引兵而去。
諸葛亮在帳中祈禳已及六夜，見主燈明亮，心中甚喜。
姜維入帳，正見諸葛亮披髮仗劍，踏罡步鬥，壓鎮將星。
聽得寨外吶喊，方欲令人出問，魏延飛步入告（守護之人，在否？）言：魏兵至矣！
延腳步急，竟將主燈撲滅，諸葛亮棄劍而嘆言：死生有命，不可得而禳也！
魏延惶恐，伏地請罪，姜維忿怒（虎兕出於柙，孰之過？），拔劍欲殺魏延。
未知魏延性命如何，且看下文分解。