一、前線欲勝
蜀漢景耀五年，冬十月，大將軍姜維，差人連夜修了棧道，整頓軍糧兵器，又於漢中水路調撥船隻。
俱已完備，上表奏後主言：維累出戰，已挫動魏人心膽，今養兵日久，不戰則懶，懶則致病。況今軍思效死，將思用命，維如不勝，當受死罪。
後主覽表，猶豫未決。
譙周出班奏言：周夜觀天文，今維又欲出師，此行甚是不利，禪可降詔止之。
後主言：且看此行若何，果然有失，卻當阻之。（天下最不負責任的話——看吧！）
譙周再三苦諫不從，乃歸家嘆息不已，遂推病不出。
姜維臨興兵，乃問廖化：維今出師，當先取何處？
化言：連年征伐，軍民不寧；兼魏有鄧艾，足智多謀，非等閒之輩：維強欲行難爲之事，此化所以未敢專也。（直言忠諫見赤誠！）
維勃然大怒言：今當先取洮陽，如有逆維者必斬！（自高者處危,自大者勢孤,自滿者必溢。）遂留廖化守漢中，自同諸將提兵三十萬，徑取洮陽而來。
早有川口人報入祁山寨中，鄧艾正與司馬望談兵，聞知此信，遂令人哨探。
回報蜀兵盡從洮陽而出，司馬望言：姜維多計，莫非虛取洮陽而實來取祁山乎？鄧艾言：今姜維實出洮陽也。
望問：艾何以知之？艾言：曏者姜維累出魏有糧之地，今洮陽無糧，維必料艾只守祁山，不守洮陽，故徑取洮陽；如得此城，屯糧積草，結連羌人，以圖久計耳。
望言：若此，如之奈何？艾言：可盡撤祁山之兵，分爲兩路去救洮陽。離洮陽二十五里，有侯河小城，乃洮陽咽喉之地。望引一軍伏於洮陽，偃旗息鼓，大開四門，艾卻引一軍伏侯河，必獲大勝也。
籌畫已定，各各依計而行，只留偏將師纂守祁山寨。
姜維令夏侯霸爲前部，先引一軍徑取洮陽，霸提兵前進，將近洮陽，望見城上並無一杆旌旗，四門大開。
霸心下疑惑，未敢入城，回顧諸將言：莫非詐乎？
諸將言：眼見得是空城，只有些小百姓，聽知維兵到，盡棄城而走了。
霸未信，自縱馬於城南視之，只見城後老小無數，皆望西北而逃。
霸大喜言：果空城也。遂當先殺入，餘衆隨後而進。
方到甕城邊，忽然一聲炮響，拽起吊橋。
霸大驚言：誤中計矣！慌欲退時，城上矢石如雨。
可憐夏侯霸同五百軍，皆死於城下。
司馬望從城內殺出，蜀兵大敗而逃，隨後姜維引接應兵到，殺退司馬望，就傍城下寨。
維聞夏侯霸射死，嗟傷不已。
是夜二更，鄧艾自侯河城內，暗引一軍潛地殺入蜀寨，蜀兵大亂，姜維禁止不住。
司馬望引兵殺出，兩下夾攻，蜀兵大敗。
維左衝右突，死戰得脫，退二十餘里下寨，蜀兵兩番敗走之後，心中搖動。
維與衆將言：成敗之事，在此一舉，衆將始終勿改，如有言退者立斬。
張翼進言：維整兵與鄧艾交鋒，攻打洮陽、侯河；翼引一軍取祁山，取了祁山九寨，便驅兵向長安，此爲上計。
維從之，即令張翼引後軍徑取祁山。
維自引兵到侯河搦鄧艾交戰，艾引軍出迎，二人交鋒數十餘合，不分勝負，各收兵回寨。
次日，姜維又引兵挑戰，鄧艾按兵不出，姜維令軍辱罵。
鄧艾尋思：蜀人被艾大殺一陣，全然不退，連日反來搦戰：必分兵去襲祁山寨也。守寨將師纂，兵少智寡，必然敗矣，艾當親往救之。
乃喚子鄧忠分付：忠用心守把侯河，任維搦戰，卻勿輕出，艾今夜引兵去祁山救應。
是夜二更，忽聽得寨外喊聲震地，鼓角喧天，人報鄧艾引三千精兵夜戰，諸將欲出，維止之言：勿得妄動。
鄧艾引兵至蜀寨前哨探了一遍，乘勢去救祁山，鄧忠自入城去了。
姜維喚諸將言：鄧艾虛作夜戰之勢，必然去救祁山寨矣。乃喚傅僉分付：僉守此寨，勿輕與敵。囑畢，維自引三千兵來助張翼。
張翼正到祁山攻打，守寨將師纂兵少，支持不住，看看待破，忽然鄧艾兵至，衝殺了一陣，蜀兵大敗，把張翼隔在山後，絕了歸路。
正慌急之間，忽聽的喊聲大震見魏兵紛紛倒退，左右報：大將軍姜伯約殺到！
翼乘勢驅兵相應，兩下夾攻，鄧艾折了一陣，急退上祁山寨不出，姜維令兵四面攻圍。
二、後方腐敗
後主在成都，聽信宦官黃皓之言，又溺於酒色，不理朝政。
大臣劉琰妻胡氏，極有顏色，因入宮朝見皇后，後留在宮中，一月方出。
琰疑其妻與後主私通，乃喚帳下軍士五百人，列於前，將妻綁縛，令軍以履撻其面數十，幾死復甦。
後主聞之大怒，令有司議劉琰罪。
有司議得：卒非撻妻之人，面非受刑之地：合當棄市。遂斬劉琰。
自此命婦不許入朝。
一時官僚以後主荒淫，多有疑怨者，賢人漸退，小人日進。
右將軍閻宇，身無寸功，只因阿附黃皓，遂得重爵；聞姜維統兵在祁山，乃說皓奏後主言：姜維屢戰無功，可命閻宇代之。
後主從皓言，遣使齎詔，召回姜維（若無劉禪，姜維能成功伐魏否？）。
維正在祁山攻打寨柵，忽一日三道詔至，宣維班師。
維只得遵命，先令洮陽兵退，次後與張翼徐徐而退。
鄧艾在寨中，只聽得一夜鼓角喧天，不知何意，至平明，人報蜀兵盡退，止留空寨。
艾疑有計，不敢追襲。
姜維徑到漢中，歇住人馬，自與使命入成都見後主。
後主一連十日不朝，維心中疑惑。
是日至東華門，遇見秘書郎郤正。
維問：禪召維班師，正知其故否？正笑言：黃皓欲使閻宇立功，奏聞朝廷，發詔取回將軍，今聞鄧艾善能用兵，因此寢其事矣。
維大怒言：維必殺皓！郤正止之言：維繼武侯之事，任大職重，豈可造次？倘若禪不容，反爲不美矣。
維謝言：正之言是也。
次日，後主與黃皓在後園宴飲，維引數人徑入。
早有人報知黃皓，皓急避於湖山之側，維至亭下，拜了後主，泣奏言：維困鄧艾於祁山，禪連降三詔，召維回朝，未審聖意爲何？
後主默然不語（不說話可抵一切罪過否？）。
維又奏言：黃皓奸巧專權，乃靈帝時十常侍也，禪近則鑑於張讓，遠則鑑於趙高，早殺皓，朝廷自然清平，中原方可恢復。
後主笑言：黃皓乃趨走小臣，縱使專權，亦無能爲（如此健忘乎？）。昔者董允每切齒恨皓，禪甚怪之。維何必介意？
維叩頭奏言：禪今日不殺黃皓，禍不遠也。
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後主言：愛之慾其生，惡之慾其死（“勿以惡小而爲之，勿以善小而不爲”還記得否？）。維何不容一宦官耶？
令近侍於湖山之側，喚出黃皓至亭下，命拜姜維伏罪。
皓哭拜維言：皓早晚趨侍禪而已，並不干與國政（睜眼說瞎話——小人通用伎倆！）。維休聽外人之言，欲殺皓也，皓命繫於維，惟維憐之！言罷，叩頭流涕。
維忿忿而出（無能之行也！），即往見郤正，備將此事告之。
正言：維禍不遠矣，維若危，國家隨滅！維言：正幸教維以保國安身之策。（人不能總是逃避現實，逃避是沒有用的。總有一些事，你必須要去面對。）
正言：隴西有一去處，名曰沓中，此地極其肥壯。維何不效武侯屯田之事（維僅學諸葛亮之兵法而未學治國之策，爲何不知武侯屯田之事？），奏知禪，前去沓中屯田？一者，得麥熟以助軍實；二者，可以盡圖隴右諸郡；三者，魏人不敢正視漢中；四者，將軍在外掌握兵權，人不能圖，可以避禍：此乃保國安身之策也，宜早行之。
維大喜，謝言：正金玉之言也。（明哲保身之法，自欺欺人也！）
次日，姜維表奏後主，求沓中屯田，效武侯之事。
後主從之。
三、果斷伐蜀
維遂還漢中，聚諸將言：今維提兵八萬，往沓中種麥屯田，徐圖進取。諸將久戰勞苦，今且斂兵聚谷，退守漢中；魏兵千里運糧，經涉山嶺，自然疲乏；疲乏必退：那時乘虛追襲。無不勝矣。遂令胡濟守漢壽城，王含守樂城，蔣斌守漢城，蔣舒、傅僉同守關隘。
分撥已畢，維自引兵八萬，來沓中種麥，以爲久計。
鄧艾聞姜維在沓中屯田，於路下四十餘營，連絡不絕，如長蛇之勢。
艾遂令細作相了地形，畫成圖本，具表申奏。
晉公司馬昭見之，大怒言：姜維屢犯中原，不能剿除，是昭心腹之患也。
賈充言：姜維深得諸葛亮傳授，急難退之。須得一智勇之將，往刺殺之，可免動兵之勞。從事中郎荀顗言：不然，今蜀主劉禪溺於酒色，信用黃皓，大臣皆有避禍之心。姜維在
沓中屯田，正避禍之計也。若令大將伐之，無有不勝，何必用刺客乎？
昭大笑言：此言最善，昭欲伐蜀，誰可爲將？
荀顗言：鄧艾乃世之良材，更得鍾會爲副將，大事成矣。
昭大喜言：此言正合昭意。
乃召鍾會入而問：昭欲令會爲大將，去伐東吳，可乎？會言：昭之意，本不欲伐吳，實欲伐蜀也。
昭大笑言：子誠識昭心也，但會往伐蜀，當用何策？
會言：會料昭欲伐蜀，已畫圖本在此。昭展開視之，圖中細載一路安營下寨屯糧積草之處，從何而進，從何而退，皆有法度。
昭看了大喜言：真良將也！會與鄧艾合兵取蜀，何如？
會言：蜀川道廣，非一路可進，當使鄧艾分兵各進，可也。
昭遂拜鍾會爲鎮西將軍，假節鉞，都督關中人馬，調遣青、徐、兗、豫、荊、揚等處；
一面差人持節令鄧艾爲徵西將軍，都督關外隴上，使約期伐蜀。
次日，司馬昭於朝中計議此事，前將軍鄧敦言：姜維屢犯中原，魏兵折傷甚多，只今守禦，尚自未保；奈何深入山川危險之地，自取禍亂耶？
昭怒言：昭欲興仁義之師，伐無道之主，敦安敢逆昭意！叱武士推出斬之（殺伐決斷,攘外安邦）。
須臾，呈鄧敦首級於階下，衆皆失色。
昭言：昭自徵東以來，息歇六年，治兵繕甲，皆已完備，欲伐吳、蜀久矣。今先定西蜀，乘順流之勢，水陸並進，併吞東吳；此滅虢取虞之道也。昭料西蜀將士，守成都者八九萬，守邊境者不過四五萬，姜維屯田者不過六七萬。今昭已令鄧艾引關外隴右之兵十餘萬，絆住姜維於沓中，使不得東顧；遣鍾會引關中精兵二三十萬，直抵駱谷，三路以襲漢中。蜀主劉禪昏暗，邊城外破，士女內震，蜀亡可必矣。
衆皆拜服。
鍾會受了鎮西將軍之印，起兵伐蜀。
會以伐吳爲名，令青、兗、豫、荊、揚等五處各造大船；又遣唐諮於登、萊等州傍海之處，拘集海船。
司馬昭不知會意，遂召鍾會問之：會從旱路收川，何用造船耶？
會言：蜀若聞會兵大進，必求救於東吳也。故先布聲勢，作伐吳之狀，吳必不敢妄動。一年之內，蜀已破，船已成，而伐吳，豈不順乎？
昭大喜，選日出師。
時魏景元四年秋七月初三日，鍾會出師，司馬昭送之於城外十里方回。
西曹掾邵悌密謂司馬昭言：昭遣鍾會領十萬兵伐蜀，愚料會志大心高，不可使獨掌大權。（害人之心不可有，防人之心不可無！）
昭笑言：昭豈不知之？悌問：昭既知，何不使人同領其職？
昭言無數語，使邵悌疑心頓釋。
未知其言若何，且看下文分解。