一、治標不治本
諸葛亮用減兵添竈之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
諸葛亮大賞三軍已畢，回到成都，入見後主，奏言：忽承禪降詔召回，不知有何大事？
後主無言可對，良久乃言：禪久不見亮之面，心甚思慕，故特詔回，一無他事。（老實人才是真正的聰明人）
諸葛亮言：此非禪本心，必有奸臣讒譖，言亮有異志也。
後主聞言，默然無語。
諸葛亮言：今若內有奸邪，亮安能討賊乎？後主言：禪因過聽宦官之言，一時召回亮。今日茅塞方開，悔之不及矣！
諸葛亮遂喚衆宦官究問，方知是苟安流言，急令人捕之，已投魏國去了。
諸葛亮將妄奏的宦官誅戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不能覺察奸邪，規諫天子（治標不治本！）。
二人唯唯服罪。
二、五次出師
諸葛亮拜辭後主，復到漢中，一面發檄令李嚴應付糧草；一面再議出師。
楊儀言：前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月爲期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖矣。（周而復始,循環往復）
諸葛亮言：亮伐中原，非一朝一夕之事，正當爲此長久之計。遂下令，分兵兩班，限一百日爲期，循環相轉，違限者按軍法處治。
建興九年春二月，諸葛亮復出師伐魏，時魏太和五年也。
魏主曹睿知諸葛亮又伐中原，急召司馬懿商議。
懿言：今子丹已亡，懿願竭一人之力，剿除寇賊，以報睿。
睿大喜，設宴待之。
次日，人報蜀兵寇急，睿即命司馬懿出師禦敵，親排鑾駕送出城外。
懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。
張郃言：郃願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。懿言：不如留兵守上邽，餘衆悉往祁山，郃肯爲先鋒否？
郃大喜言：今懿肯委重任，雖萬死不辭！（士爲知己者死！）
司馬懿令張郃爲先鋒，總督大軍，又令郭淮守隴西諸郡，其餘衆將各分道而進。
前軍哨馬報：諸葛亮率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由
散關望斜谷而來。
司馬懿謂張郃言：今諸葛亮長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧，郃可結營守祁山，懿與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。（兵馬未動，糧草先行！）
郃領諾，遂引四萬兵守祁山，懿引大軍望隴西而去。
三、障眼法
諸葛亮兵至祁山，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將言：此必是司馬懿也，今營中乏糧，屢遣人催併李嚴運米應付，卻只是不到（當深察緣由，以免後患！）。亮料隴上麥熟，可密引兵割之。（與搶劫何異？）
留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，諸葛亮自引姜維、魏延等諸將，前到滷城。
滷城太守素知諸葛亮，慌忙開城出降（一個人越敢於擔當大任，他的意氣就是越風發。）。諸葛亮撫慰畢，問：此時何處麥熟？太守告言：隴上麥已熟。
諸葛亮乃留張翼、馬忠守滷城，自引諸將並三軍望隴上而來。
前軍回報言：司馬懿引兵在此。諸葛亮驚言：懿預知亮來割麥也！
即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾，此車乃諸葛亮在蜀中預先造
下的。
當下令姜維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引
一千軍護車，五百軍擂鼓。
三人各受計，引兵推車而去。
諸葛亮又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥，令關興結束做天蓬模樣，手執七星皁幡，步行於車前。
諸葛亮端坐於上，往魏營而來，哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。
懿自出營視之，只見諸葛亮端坐於四輪車上；左右二十四人，披髮仗劍；前面一人，手執皁幡，隱隱似天神一般。
懿言：這個又是諸葛亮作怪也！遂撥二千人馬分付言：二千人馬疾去，連車帶人，盡情都捉來！
魏兵領命，一齊追趕。
諸葛亮見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行，魏兵皆驟馬追趕，盡力趕了一程，追之不上。
各人大驚，都勒住馬言：奇怪！其等急急趕了三十里，只見在前，追之不上，如之奈何？諸葛亮見兵不來，又令推車過來，朝着魏兵歇下，魏兵猶豫良久，又放馬趕來。
諸葛亮復回車慢慢而行，魏兵又趕了二十里，只見在前，不曾趕上，盡皆癡呆。
諸葛亮教回過車，朝着魏軍，推車倒行，魏兵又欲追趕。
後面司馬懿自引一軍到，傳令言：諸葛亮善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。此乃六甲
天書內縮地之法也，衆軍不可追之。
衆軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來。
懿急令兵拒之，見蜀兵隊裡二十四人，擁出一輛四輪車；車上端坐諸葛亮。
懿大驚言：方纔那個車上坐着諸葛亮，趕了五十里，追之不上；如何這裡又有諸葛亮？怪哉！怪哉！
言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐着一個諸葛亮，左右亦有二十四人，擁車而來。
懿心中大疑，回顧諸將言：此必神兵也！（長他人志氣，滅自己威風！）衆軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。
又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，諸葛亮端坐於上，左右前後推車使者，同前一般，魏兵無不駭然。
司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，急急引兵奔入上邽，閉門不出。
四、兵退賺大將
諸葛亮早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴滷城打曬去了，司馬懿在上邽城中，三日不敢出城。
後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；於路捉得一蜀兵，來見司馬懿。
懿問之，其人告言：其乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。
懿問：前者是何神兵？答：三路伏兵，皆不是諸葛亮，乃姜維、馬岱、魏延也，每一路只有一千軍護車，五百軍擂鼓，只是先來誘陣的車上乃諸葛亮也。
懿仰天長嘆言：諸葛亮有神出鬼沒之機！
報副都督郭淮入見，懿接入，禮畢，淮言：淮聞蜀兵不多，現在滷城打麥，可以擊之。
懿細言前事，淮笑言：只瞞過一時（障眼之法，豈可長久！），今已識破，何足道哉！淮引一軍攻亮後，懿引一軍攻亮前，滷城可破，諸葛亮可擒類。
懿從之，遂分兵兩路而來。
諸葛亮引軍在滷城打曬小麥，忽喚諸將聽令：今夜敵人必來攻城，亮料滷城東西麥田之內，足可伏兵；誰敢爲亮一往？
姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出言：其等願往。
諸葛亮大喜，乃命姜維、魏延各引二千兵，伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千
兵，伏在西南、東北兩處：“只聽炮響，四角一齊殺來。”
四將受計，引兵去了。
諸葛亮自引百餘人，各帶火炮出城，伏在麥田之內等候。
司馬懿引兵徑到滷城下，日已昏黑，乃謂諸將言：若白日進兵，城中必有準備，今可乘夜晚攻之，此處城低壕淺，可便打破。遂屯兵城外。
一更時分，郭淮亦引兵到，兩下合兵，把滷城圍得鐵桶相似。
城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。
魏軍中信炮連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。
淮令人去麥田搜時，四路蜀兵，一齊殺至；滷城四門大開，城內兵殺出：裡應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。
司馬懿引敗兵奮死突出重圍，佔住了山頭，郭淮亦引敗兵奔到山後扎住。
諸葛亮入城，令四將於四角下安營。
郭淮告司馬懿言：若不早圖，日後難退矣。
懿問：當復如何？淮言：可發檄文調雍、涼人馬併力剿殺，淮願引軍襲劍閣，截亮歸路，使亮糧草不通，三軍慌亂：那時乘勢擊之，敵可滅矣。
懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥人馬，不一日，大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。
懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。
諸葛亮在滷城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱入城聽令：今魏兵守住山險，不與亮戰：一者料亮麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷亮糧道也。維二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。
二人引兵去了。
長史楊儀入帳告言：曏者亮令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，只待會兵交換：現存八萬軍，內四萬該與換班。
諸葛亮言：既有令，便教速行。衆軍聞知，各各收拾起程。
報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻滷城了，蜀兵無不驚駭。
楊儀入告諸葛亮言：魏兵來得甚急，亮可將換班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。諸葛亮言：不可。亮用兵命將，以信爲本；且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子倚
扉而望；亮今便有大難，決不留他。（太過重視行爲規則與拘泥形式，以致在事業上坐失良機，那損失是很大的）
即傳令教應去之兵，當日便行，衆軍聞之，皆大呼言：衆軍願且不回，各舍一命，大殺魏兵，以報亮！
諸葛亮言：衆軍該還家，豈可復留於此？（欲擒故縱乎？）衆軍皆要出戰，不願回家。
諸葛亮言：衆軍既要與亮出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待魏兵息喘，便急攻之：此
以逸待勞之法也。
衆兵領命，列陣而待，西涼人馬倍道而來，走的人馬睏乏，方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，雍、涼兵抵敵不住，往後便退。
蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。
諸葛亮出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。
報永安李嚴有書告急，諸葛亮大驚，拆封視之。
書雲：近聞東吳令人入洛陽，與魏連和，魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵，今嚴探知消息，伏望丞相，早作良圖。
諸葛亮覽畢，甚是驚疑，乃聚諸將言：若東吳興兵寇蜀，亮須速回也。（如此輕信乎？）即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：司馬懿知亮屯軍在此，必不敢追趕。
王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩駱，徐徐退入西川去了。
張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿言：今蜀兵退去，不知何意？懿言：諸葛亮詭計極多，不可輕動，不如堅守，待亮糧盡，自然退去。
大將魏平出言：蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勢追之，懿按兵不動，畏蜀如虎，奈天下
笑何？懿堅執不從。
諸葛亮知祁山兵已回，遂令楊儀、馬忠入帳，授以密計，令先引一萬弓弩手，去劍閣木門道，兩下埋伏，若魏兵追到，聽亮炮響，急滾下木石，先截魏兵去路，兩頭一齊射之。
二人引兵去了，又喚魏延、關興引兵斷後，城上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火，大兵盡往木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿：蜀兵大隊已退，但不知城中還有多少兵。
懿自往視之，見城上插旗，城中煙起，笑言：此乃空城也。令人探之，果是空城，懿大喜言：諸葛亮已退，誰敢追之？
先鋒張郃言：郃願往。懿阻言：郃性急躁，不可去。
郃言：今日正是立功之際，卻不用郃，何也？懿言：蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須十分仔細，方可追之。
郃言：郃已知得，不必掛慮。懿言：郃自欲去，莫要追悔。
郃言：雖萬死無恨。懿言：郃既堅執要去，可引五千兵先行，卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏，懿卻引三千兵隨後策應。（不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。）
張郃領命，引兵火速望前追趕，行到三十餘里，樹林內閃出魏延一彪軍，郃大怒，回馬交鋒。
不十合，延詐敗而走，郃又追趕三十餘里，勒馬回顧，全無伏兵，又策馬前追。
方轉過山坡，關興一彪軍閃出，郃就拍馬交鋒，不十合，興撥馬便走，郃隨後追之。
趕到一密林內，郃心疑，令人四下哨探，並無伏兵，於是放心又趕。
魏延抄在前面，郃又與戰十餘合，延又敗走，郃奮怒追來，又被關興抄在前面，截住去路。
郃大怒，拍馬交鋒，戰有十合，蜀兵盡棄衣甲什物等件，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取（軍
紀何在？）。
延、興二將，輪流交戰，張郃奮勇追趕。
看看天晚，趕到木門道口，魏延撥回馬，高聲大罵言：郃只顧趕來，延今與郃決一死戰！
（明顯的激將之法，引君入甕！）
郃十分忿怒，挺槍驟馬，直取魏延，延揮刀來迎，戰不十合，延大敗，盡棄衣甲、頭盔，匹馬引敗兵望木門道中而走。
張郃殺得性起，又見魏延大敗而逃，乃驟馬趕來，此時天色昏黑，山上火光沖天，大石亂柴滾將下來，阻截去路。
郃大驚言：郃中計矣！急回馬時，背後已被木石塞滿了歸路，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。（活靶子也！）
兩下萬弩齊發，將張郃並百餘個部將，皆射死於木門道中。
張郃已死，隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計，衆軍勒回馬急退。
聽得山頭上大叫言：諸葛亮在此！衆軍仰視，見諸葛亮立於火光之中，指衆軍而言：亮今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。魏兵各人安心而去，上覆仲達：早晚必爲亮所擒矣。
魏兵回見司馬懿，細告前事。
懿悲傷不已，仰天嘆言：張郃身死，懿之過也！乃收兵回洛陽。
魏主聞張郃死，揮淚嘆息，令人收郃屍，厚葬之。
五、除患欲六出師
諸葛亮入漢中，欲歸成都見後主。
都護李嚴妄奏後主言：嚴已辦備軍糧，行將運赴亮軍前，不知亮何故忽然班師。（苟安之翻版乎？）
後主聞奏，即命尚書費禕入漢中見諸葛亮，問班師之故。
禕至漢中，宣後主之意，諸葛亮大驚言：李嚴發書告急，說東吳將興兵寇川，因此回師。
費禕言：李嚴奏稱軍糧已辦，亮無故回師，禪因此命禕來問耳。
諸葛亮大怒，令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟，怕亮見罪，故發書取回，卻又妄奏禪，遮飾己過（此時訪察，晚乎？）。
諸葛亮大怒言：匹夫爲一己之故，廢國家大事！令人召至，欲斬之。
費禕勸言：亮念備託孤之意，姑且寬恕。諸葛亮從之。
費禕即具表啓奏後主，後主覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。
參軍蔣琬出班奏言：李嚴乃備託孤之臣，乞望恩寬恕。
後主從之，即謫爲庶人，徙於梓潼郡閒住（傳言：李嚴與諸葛亮同是託孤之臣，一直想與諸葛亮分權，諸葛亮大權獨攬不給李嚴機會，李嚴懷恨在心一直找諸葛亮麻煩，諸葛亮忍無可忍方纔設計除之。）。
諸葛亮回到成都，用李嚴子李豐爲長史（既顯亮寬宏大度又有以子牽治李嚴之意，妙！）；積草屯糧，講陣論武，整治軍器，存恤將士：三年然後出征。
兩川人民軍士，皆仰亮恩德。
時建興十二年春二月。
諸葛亮入朝奏言：亮今存恤軍士，已經三年，可以伐魏，今番若不掃清奸黨，恢復中原，誓不見禪也！
後主言：方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，亮何不安享太平？
諸葛亮言：亮受備知遇之恩，未嘗不設伐魏之策。竭力盡忠，爲禪克復中原，重興漢室：亮之願也。（傳言：因爲蜀國內部矛盾激烈，不易調和，所以諸葛亮不斷北伐，轉移蜀國內部注意力！）
言未畢，班部中一人出言：亮不可興兵。衆視之，乃譙周也。
未知譙周有何議論，且看下文分解。