王幸和包奇面面相覷。王幸本以爲，這些人和事的出現，包奇肯定知道因果。哪知包奇也覺得莫明其妙。但王幸相信，這一定跟包奇有關。他把上次高魁來找自己，逼問胡四真相的事告訴了包奇。包奇聽得目瞪口呆。他雖然認識高魁，但那是在進了王幸的新公司以後，兩個人只是在工作時有些接觸。毫無疑問，這個高魁，是韓大奎手下的人，韓大奎不知道被誰殺掉後，高魁像別人那樣認定包奇是兇手，特地進入王幸的公司，查找包奇行蹤。當他覺得胡四有可能就是包奇時，就來逼問王幸，目的當然是在得到證實後找包奇報復。
包奇頓時出了一身冷汗。但王幸想到的，還是哪個蒙面人。爲什麼高魁出現時，蒙面人也出現，現在有人來襲擊他們時，蒙面人也及時趕來施救？
“這是怎麼回事？”包奇問着王幸。王幸也瞪着兩眼。但他們都覺得，事情空前複雜，也十分兇險。
王幸終於想到剛纔中斷的話題。他問包奇：“你剛纔說，要讓我拍一部電影，是什麼樣的？”一句話提醒了包奇，包奇從貼身口袋掏出一沓紙來，上面寫滿了字，他告訴王幸，這是他寫的劇本。
“王幸先生，我還是開門見山吧，我這裡寫的是日本要侵略中國的野心。”“什麼？日本侵略中國的……野心？”王幸一下子張口結舌，他愣了愣問：“誰說日本要侵略中國？你不是開玩笑吧？”包奇沉重地嘆息一聲，將他的所見所聞敘述了起來。
原來，一年以前，包奇還在日本留學。他走的地方較多，接觸到的人和事，明顯可以感覺出，日本對中國土地隱含的野心。他有幾個同學和朋友，私交雖然還好，可每次交談，他都可以覺出這些日本人狂妄的侵略意識。尤其是他看到聽到許多學校在進行侵略主義教育，有關*共榮的計劃，已經在民間流傳。包奇看在眼裡，急在心中，他毅然回國，向南京政府投了幾封書信，陳述日本有侵略我國的可能。可是這些信都石沉大海。想想也不奇怪，這個政府只熱衷於剿共，連自己百姓生死都不管，還能顧及到整個國家安全嗎？
包奇覺得無奈，可那種憂心難以開釋，他想了又想，決定投身電影界，找個機會，拍一部電影，準備通過電影，向中國的觀衆傳達即將面臨的危險，想使人們警覺起來，作好準備。
可是，他寫了劇本，交給迪林老闆韓大奎看，卻遭到了一頓臭罵。韓大奎指責他不懂電影，拍這樣的片子能賺到錢嗎？他萬般無奈，想到了王幸，因爲王幸有意無意透露出要開一家電影公司的念頭，所以包奇才主動請他喝酒，攛掇王幸另開公司。
包奇說着，把劇本遞給王幸：“王幸先生，如果你真的愛國，希望你能考慮我的要求，拍一部電影吧。用電影來喚醒國人，這是最好的愛國之舉呀。”
王幸機械地接過劇本，翻了翻，明顯不是故事劇本，只是一些介紹詞，這樣的東西怎麼拍呀？包奇解釋，這個電影不是故事的，純粹只是一份介紹。危險如火燒眉毛，耽擱不起了。
“讓我想想吧。”王幸撓着頭，陷入矛盾中。話剛一說完，聽得有人在迴應：“別多想了，快點拍吧。”王幸和包奇轉過頭，看到窗外有一張蒙面臉。
王幸趕緊站起來，向着窗子跑過去。他邀請蒙面人進來說話。蒙面人卻搖搖頭，只指着包奇對王幸豎起大拇指：“包先生，是這個。王老闆你拍了電影，也會是這個。你們在爲中國做好事。”王幸聽得臉紅耳赤，他向那個人抱拳彎腰，恭敬地說：“好漢兩次救過我了，能不能讓我們認個真相，或者通個姓名也行。”蒙面人依然搖手：“咱只是個小角色，算不得啥好漢。你們纔有真本事，可以爲國家做大事。咱們應該幫你們的。”說着擺擺手就離去了。
王幸回味着蒙面人的話，嘴裡喃喃自語：“咱們應該幫你們……這麼說，他還不是一個人？”包奇也在一邊思索着，突然像發現了什麼：“你有沒有聽出，他是東北口音？”“好像是的。”“難道是他們？”包奇不由瞪大眼睛。他告訴王幸，這個人的聲音有點耳熟，難道是樑家兄弟？
這一提，王幸也恍然大悟。樑家兄弟，就是樑二子樑三子，當初王幸在迪林時，見過他們，他們並不是迪林公司的職員，只是一對賣藝的流浪者，由於能說會唱，特別是善於表演雜技打鬥，韓大奎常邀請他們來劇組，充當一些替身。一來二去，他們也在迪林呆下了，做一些打雜活。
可是樑家兄弟怎麼可能來保護他們呢？王幸同他們沒什麼交往，他問包奇是不是同他們很親近。包奇搖搖頭，說他也跟他們接觸不多，只是有一次，他多喝了幾杯酒，在他們面前說起過拍電影的事。
“你跟他們談起過？”“是的。因爲他們是東北人，我就忍不住說，日本人一定會從東北打進來……”“他們當時怎麼說？”“他們說，那你快點把電影拍出來呀。”
“肯定是他們了。”王幸激動起來。他拿着劇本，邊看邊在屋子裡轉圈。越看越心驚肉跳，包奇看來是花了大力氣，裡面例舉了大量事實，充分證明了日本要侵略中國的狼子野心。王幸一巴掌拍在桌子上，從牙縫裡擠出一個字：“拍！”
兩個人連夜討論，具體怎麼來操作。畢竟王幸從沒有拍過這種不是劇情的電影，這種電影算什麼東西，他們也說不出來，也沒有可以借鑑的經驗。最後他們討論出一個思路來，搞一個宣傳片，直截了當，把日本人的心思推斷出來，在電影裡形成日本會侵略中國，中國有必要作好準備的中心思想。
不過，拍這樣的片子，是要經過當局審批的。包奇說，他最擔心的是當局不肯批。王幸詫異地問：“不會吧，拍這樣的片子，是利國的，怎麼可能不批呢？”包奇則神色複雜的嘆了口氣，說不管怎麼樣，一定得將這部片子拍下來。
天很快亮了。王幸讓包奇在他這裡睡個覺，他自己懷揣劇本，去市政府找人。剛走出沒多少路，就發現有人在跟蹤自己。那個人西裝革履，一頂灰色禮帽將半個臉遮住。王幸暗驚，這是典型的冷血殺手形象。他正不知怎麼辦，迎面一個叫花子把他撞了一下，輕聲在叮囑他：“快往北弄裡去。”那是一片棚戶區，王幸鑽進骯髒的弄堂，在茅屋草棚面前繞來繞去，發現那個人緊緊咬着，忽然他看見那人拔出一把手槍，朝着他跑來，但被什麼絆了一下，通地撲在地上。旁邊的破屋窗口裡扔出一塊大石頭，正好砸中那人的腦袋。那人一聲不哼，躺着不動了。
王幸呆立着，跑出來的果然是叫花子。叫花子揮手讓他快走。然後彎腰將地上的殺手拖進破屋裡去。
叫花子當然是化妝的。王幸猜測，肯定是樑家兄弟。他顧不得別的，去了市政府，找到一個熟人，先跟他溝通。那個熟人是市長秘書，他看了劇本，嚇了一跳，忙拿着去給市長過目。市長正好在一件事上吃了日本人的虧，耿耿於懷，一聽說是揭露日本人陰謀的，看都不看就同意了。
這個結果，大出王幸意外。他高興地往回走。半路看見那個叫花子時隱時現地跟着他。
電影直接取名《日本的陰謀》。但王幸萬萬沒想到，他將劇本交給呂導演，呂導演第二天竟被殺死在公寓裡。任務又轉給吳導演，結果吳導演在南京路上被一輛飛馳的外國汽車撞死了。
王幸覺得不可思議。可包奇卻悟到了其中的厲害。不用說，這是日本特務在行動。
“現在怎麼辦？”包奇有點拿不定主意了。他並不是害怕自己，而是想到，日本特務在中國神出鬼沒，看來已經盯上自己這部劇本，只要自己開拍，肯定會有更多的演職員被暗殺。電影公司不是他的，他也要爲王幸和其他人的生命考慮。但此時，王幸被完全激怒了，他決定自任導演，孤注一擲，一定要將這部電影拍出來。
經過研究，王幸準備採取一種從未用過的方式，讓包奇直接出現在鏡頭裡，像老師講課一樣，把他的所見所聞和觀點介紹出來。裡面再配上一些照片，和一些由美工畫出來的圖畫。在當時，這可是很了不起的創意。也算是急中生智，被逼出來的。拍攝的地點，選在黃浦江邊的一片稻田邊。
這一天的天氣非常好。各個部門全部到位。包奇神色嚴峻地站在攝影機前，等待着王幸發出指令。王幸檢視一切到位，喊了一聲開始。然而隨着喊聲，卻響起了砰一聲槍響，只見包奇手捂胸口，身體搖晃起來。“有刺客！”包奇喊了一句，就倒在地上。就在此時，稻田裡衝出一夥人來，他們拿着刀棍，大吼大叫着朝劇組人員殺來。王幸還沒回過神來，猛見一個東西落在攝影機邊，嗤嗤地冒着煙。是炸彈！他剛想衝過去撿，包奇拼命躍起來，把他摁在地上。只聽轟地一聲巨響，眼前一片硝煙瀰漫。隨即耳朵裡灌滿了殺戮的慘叫聲。