劉備聽從龐統之計，此時劉備已經在葭萌關屯駐一年，龐統就戰略問題，向劉備獻上三條密計：“挑選精兵，晝夜兼行直接偷襲成都，可以一舉而定，此爲上計計也；楊懷、高沛是蜀中名將，手下有精銳部隊，而且據守關頭，我們可以裝作要回荊州，引他們輕騎來見，可就此將其擒殺，而後進兵成都，此爲中計；退還白帝，連引荊州，慢慢進圖益州，此爲下計。如果猶豫不前，將會有大難，不能在此地久留。”·劉備覺得有理開始進軍來到關前，楊懷、高沛聞知此事，遂教高沛守關，楊懷同使者入成都，見劉璋呈上書信。劉璋看畢，問楊懷爲何亦同來。楊懷說：“專爲此書而來。劉備自從入川，廣佈恩德，以收民心，其意甚是不善。今求軍馬錢糧，切不可與。如若相助，是把薪助火也。”劉璋說：“我與玄德有兄弟之情，豈可不助？”一人出說：“劉備梟雄，久留於蜀而不遣，是縱虎入室矣。今更助之以軍馬錢糧，何異與虎添翼乎？”衆視其人，乃零陵烝陽人，姓劉名巴，字子初。劉璋聞劉巴之言，猶豫未決。黃權又復苦諫。劉璋乃量撥老弱軍四千，米一萬斛，發書遣使報劉備。仍令楊懷、高沛緊守關隘。劉璋使者到葭萌關見劉備，呈上回書。劉備大怒道：“我爲你禦敵，費力勞心。你今積財吝賞，何以使士卒效命乎？”遂扯毀回書，大罵而起。使者逃回成都。張鬆聽得說劉玄德欲回荊州，只道是真心，乃修書一封，欲令人送與玄德，卻值親兄廣漢太守張肅到，鬆急藏書於袖中，與肅相陪說話。肅見鬆神情恍惚，心中疑惑。鬆取酒與肅共飲。獻酬之間，忽落此書於地，被肅從人拾得。席散後，從人以書呈肅。肅開視之。書略曰：“鬆昨進言於皇叔，並無虛謬，何乃遲遲不發？逆取順守，古人所貴。今大事已在掌握之中，何故欲棄此而回荊州乎？使鬆聞之，如有所失。書呈到日，疾速進兵。鬆當爲內應，萬勿自誤！”張肅見了，大驚道：“我弟作滅門之事，不可不首。”連夜將書見劉璋，具言弟張鬆與劉備同謀，欲獻西川。劉璋大怒道：“吾平日未嘗薄待他，何故欲謀反！”遂下令捉張鬆全家，盡斬於市。劉璋既斬張鬆，聚集文武商議說：“劉備欲奪吾基業，當如之何？”黃權說：“事不宜遲。即便差人告報各處關隘，添兵把守，不許放荊州一人一騎入關。”劉璋從其言，星夜馳檄各關去訖。
劉備提兵回涪城，先令人報上涪水關，請楊懷，高沛出關相別。楊、高二將聞報，商議道：“玄德此回若何？”高沛說：“玄德合死。我等各藏利刃在身，就送行處刺之，以絕吾主之患。”楊懷說：“此計大妙。”二人只帶隨行二百人，出關送行，其餘並留在關上。劉備大軍盡發。前至涪水之上，龐統在馬上謂玄德說：“楊懷、高沛若欣然而來，可提防之；若彼不來，便起兵徑取其關，不可遲緩。”正說間，忽起一陣旋風，把馬前“帥”字旗吹倒。劉備問龐統說：“此何兆也？”龐統說：“此警報也，楊懷、高沛二人必有行刺之意，宜善防之。”劉備乃身披重鎧，自佩寶劍防備。人報楊、高二將前來送行。劉備令軍馬歇定。龐統分付魏延、黃忠：“但關上來的軍士，不問多少，馬步軍兵，一個也休放回。”二將得令而去。楊懷、高沛二人身邊各藏利刃，帶二百軍兵，牽羊送酒，直至軍前。見並無準備，心中暗喜，以爲中計。入至帳下、見玄德正與龐統坐於帳中。二將聲喏說：“聞皇叔遠回，特具薄禮相送。”遂進酒勸玄德。劉備說：“二將軍守關不易，當先飲此杯。”二將飲酒畢，劉備說：“我有密事與二將軍商議，閒人退避。”遂將帶來二百人盡趕出中軍。玄德叱曰：“左右與吾捉下二賊！”帳後劉封、關平應聲而出。楊
、高二人急待爭鬥，劉封、關平各捉住一人。劉備喝道：“我與你主是同宗兄弟，你二人何故同謀，離間親情？”龐統叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口。龐統便喝斬二人；劉備還猶未決，龐統說：“二人本意欲殺我主，罪不容誅。”遂叱刀斧手斬楊懷、高沛於帳前。黃忠、魏延早將二百從人，先自捉下，不曾走了一個。劉備喚入，各賜酒壓驚。劉備說：“楊懷、高沛離間吾兄弟，又藏利刃行刺，故行誅戮。爾等無罪，不必驚疑。”衆各拜謝。龐統說：“我今即用你等引路，帶我軍取關。各有重賞。”衆皆應允。是夜二百人先行，大軍隨後。前軍至關下叫說：“二將軍有急事回，可速開關。”城上聽得是自家軍，即時開關。大軍一擁而入，兵不血刃，得了涪關。蜀兵皆降。劉備各加重賞，遂即分兵前後守把。
在涪城，劉備大會將士，置酒作樂，志得意滿。他乘着酒興對龐統說：“今天這場宴會應該快了吧。”龐統卻說：“把討伐別國當作快樂，不是仁者之兵。”時劉備已醉，怒道：“武王伐紂，前歌後舞，難道不是仁義之師嗎？你話說的不好，快點出去。”於是龐統起身退出。但是劉備馬上後悔，請他回來。龐統回到原來的位置上坐下，不看劉備，也不道歉，只顧自己吃喝。劉備問道：“剛纔我們的討論是誰的過失？”龐統說：“你我兩人共同的過失。”劉備大笑，酒宴上又恢復了歡樂的氣氛。
劉璋聞劉備殺了楊、高二將，襲了涪水關，大驚道：“不料今日果有此事！”遂聚文武，問退兵之策。黃權曰：“可連夜遣兵屯雒縣，塞住咽喉之路。劉備雖有精兵猛將，不能過也。”劉璋遂令劉璝、泠苞、張任、鄧賢點五萬大軍，星夜往守雒縣，以拒劉備。
劉備既得涪水關，與龐統商議進取雒城。人報劉璋撥四將前來，即日泠苞、鄧賢領二萬軍離城六十里，紮下兩個大寨。玄德聚衆將問曰：“誰敢建頭功，去取二將寨柵？”老將黃忠應聲出道：“老夫願往。”玄德曰：“老將軍率本部人馬，前至雒城，如取得泠苞、鄧賢營寨，必當重賞。”黃忠大喜，即領本部兵馬，謝了要行。忽帳下一人出道：“老將軍年紀高大，如何去得？小將不才願往。”劉備視之，乃是魏延。黃忠說：“我已領下將令，你如何敢攙越？”魏延說：“老者不以筋骨爲能。吾聞泠苞、鄧賢乃蜀中名將，血氣方剛。恐老將軍近他不得，豈不誤了主公大事？因此願相替，本是好意。”黃忠大怒道：“你說我老，敢與我比試武藝麼？”魏延說：“就主公之前，當面比試。贏得的便去，何如？”黃忠遂趨步下階，便叫小校將刀來！劉備急止之曰：“不可！我今提兵取川，全仗你二人之力。今兩虎相鬥，必有一傷。須誤了我大事。我與你二人勸解，休得爭論。”龐統說：“你二人不必相爭。即今泠苞、鄧賢下了兩個營寨。今你二人自領本部軍馬，各打一寨。如先奪得者，便爲頭功。”於是分定黃忠打泠苞寨，魏延打鄧賢寨。二人各領命去了。龐統說：“此二人去，恐於路上相爭，主公可自引軍爲後應。”劉備留龐統守城，自與劉封、關平引五千軍隨後進發。
黃忠歸寨，傳令來日四更造飯，五更結束，平明進兵，取左邊山谷而進。魏延卻暗使人探聽黃忠甚時起兵。探事人回報：“來日四更造飯，五更起兵。”魏延暗喜，分付衆軍士二更造飯，三更起兵，平明要到鄧賢寨邊。軍士得令，都飽餐一頓，馬摘鈴，人銜枚，卷旗束甲，暗地去劫寨。三更前後，離寨前進。到半路，魏延馬上尋思：“只去打鄧賢寨，不顯能處，不如先去打泠苞寨，卻將得勝兵打鄧賢寨。兩處功勞，都是我的。”就馬上傳令，教軍士都投左邊山路里
去。天色微明，離泠苞寨不遠，教軍士少歇，排搠金鼓旗幡、槍刀器械。
早有伏路小軍飛報入寨，泠苞已有準備了。一聲炮響，三軍上馬，殺將出來。魏延縱馬提刀，與泠苞接戰。二將交馬，戰到三十合，川兵分兩路來襲漢軍。漢軍走了半夜，人馬力乏，抵當不住，退後便走。魏延聽得背後陣腳亂，撇了泠苞，撥馬回走。川兵隨後趕來，漢軍大敗。走不到五里，山背後鼓聲震地，鄧賢引一彪軍從山谷裡截出來，大叫：“魏延快下馬受降！”魏延策馬飛奔，那馬忽失前蹄，引足跪地，將魏延掀將下來。鄧賢馬奔到，挺槍來刺魏延。槍未到處，弓弦響，鄧賢倒撞下馬。後面泠苞方欲來救，一員大將，從山坡上躍馬而來，厲聲大叫：“老將黃忠在此！”舞刀直取泠苞。泠苞抵敵不住，望後便走。黃忠乘勢追趕，川兵大亂。黃忠一枝軍救了魏延，殺了鄧賢，直趕到寨前。泠苞回馬與黃忠再戰。不到十餘合，後面軍馬擁將上來，泠苞只得棄了左寨，引敗軍來投右寨。只見寨中旗幟全別，泠苞大驚。兜住馬看時，當頭一員大將，金甲錦袍，乃是劉玄德，左邊劉封，右邊關平，大喝道：“寨子吾已奪下，汝欲何往？”原來玄德引兵從後接應，便乘勢奪了鄧賢寨子。泠苞兩頭無路，取山僻小徑，要回雒城。行不到十里，狹路伏兵忽起，搭鉤齊舉，把泠苞活捉了。原來卻是魏延自知犯罪，無可解釋，收拾後軍，令蜀兵引路，伏在這裡，等個正着。用索縛了泠苞，解投玄德寨來。
卻說玄德立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者，並不許殺害，如傷者償命；又諭衆降兵說：“汝川人皆有父母妻子，願降者充軍，不願降者放回。”於是歡聲動地。黃忠安下寨腳，徑來見玄德，說魏延違了軍令，可斬之。玄德急召魏延，魏延解泠苞至。劉備說：“魏延雖有罪，此功可贖。”令魏延謝黃忠救命之恩，今後毋得相爭。魏延頓首伏罪。玄德重賞黃忠，使人押泠苞到帳下，玄德去其縛，賜酒壓驚，問曰：“汝肯降否？”泠苞說：“既蒙免死，如何不降？劉璝、張任與我爲生死之交；若肯放我回去，當即招二人來降，就獻雒城。”劉備大喜，便賜衣服鞍馬，令回雒城。魏延說：“此人不可放回。若脫身一去，不復來矣。”劉備說：“我以仁義待人，人不負我。”
卻說泠苞得回雒城，見劉璝、張任，不說捉去放回，只說：“被我殺了十餘人，奪得馬匹逃回。”劉璝忙遣人往成都求救。劉璋聽知折了鄧賢，大驚，慌忙聚衆商議。長子劉循進道：“兒願領兵前去守雒城。”璋曰：“既我兒肯去，當遣誰人爲輔？”一人出曰：“我願往”劉璋視之，乃舅氏吳懿也。璋曰：“得尊舅去最好。誰可爲副將？”吳懿保吳蘭、雷銅二人爲副將，點二萬軍馬來到雒城。劉璝、張任接着，具言前事。吳懿曰：“兵臨城下，難以拒敵，汝等有何高見？”泠苞曰：“此間一帶，正靠涪江，江水大急；前面寨佔山腳，其形最低。某乞五千軍，各帶鍬鋤前去，決涪江之水，可盡淹死劉備之兵也。”吳懿從其計，即令泠苞前往決水，吳蘭、雷銅引兵接應。泠苞領命，自去準備決水器械。
劉備令黃忠、魏延各守一寨，自回涪城，與軍師龐統商議。細作報說：“東吳孫權遣人結好東川張魯，將欲來攻葭萌關。”劉備驚道：“若葭萌關有失，截斷後路，吾進退不得，當如之何？”龐統謂孟達說：“公乃蜀中人，多知地理，去守葭萌關如何？”孟達說：“我保一人與我同去守關，萬無一失。”劉備問何人。孟達說：“此人曾在荊州劉表部下爲中郎將，乃南郡枝江人，姓霍，名峻，字仲邈。”劉備大喜，即時遣孟達、霍峻守葭萌關去了。
（本章完）