嘉禾六年（公元237年），吳國衛將軍全琮襲擊六安，未不能克。不久魏國廬江主簿呂習請求東吳出兵支援他，他打算開城門作內應。全琮和吳將朱桓都率兵支援他，到達後，事情敗露，軍隊要退走。城外有條溪水，離城一里，寬三十多丈，深的地方八九尺，淺的也有四五尺，各部隊引兵渡河，朱桓親自斷後。廬江太守李膺整頓兵馬，打算等待吳軍渡至河中央時趁機襲擊它。但一見到朱桓的節蓋在後方，最終還是不敢出戰。敵軍是如此畏懼朱桓的。
全琮爲統帥，孫權又命令偏將軍胡綜傳達命令，參與軍事。全琮認爲軍隊出征而沒有斬獲，打算把部隊分給諸將，進行襲擊。
朱桓一向志氣高，恥於被人所統率，於是去見全琮，問他的行軍計劃，知道全琮有所計劃，朱桓發怒，要和全琮理論。全琮爲求解脫，就說：“主上命令胡綜督軍，是胡綜認爲應該這樣做的。”朱桓更加憤恨，回去後就派人找胡綜來。胡綜來到軍營門口，朱桓準備出去迎接他，回頭對左右的人說：“我揮手，你們就各自出去。”有一人從旁邊出去了，和胡綜的使者交談然後回來。朱桓出去門外，不見胡綜，知道是那個人所爲，於是斬殺了他。朱桓的參軍進諫，朱桓又殺了參軍。隨後狂病發作，回到建業治病。孫權愛惜他的功績和才能，所以不治罪。派朱桓之子朱異率領朱桓部下，令醫者爲他看病護理，幾個月之後派遣回中洲。孫權親自送朱桓，對他說：“現在敵人依然存在，稱霸的道路尚未明確，我應該和你一起平定天下，打算讓你統率五萬人獨當一面，來圖謀攻取敵國，希望你的疾病不會復發。”朱桓說：“上天授予陛下聖人的姿貌，應當君臨四海，委任重臣，來清除叛逆，這樣我的病就會自然康復。”
朱桓性格高傲，恥於爲人所驅使，每次臨陣交戰，統率軍隊不得自由控制，就會埋怨激憤。然而朱桓輕財重義，且記憶力好，見人一面，幾十年不會忘記，部下一萬人，他們的妻子和兒女朱桓都全部認識。喜歡供養士卒，贍養親戚，俸祿家產，都分給他們一同享用。朱桓病重的時候，全軍營都十分擔憂。
赤烏元年（公元238年），朱桓病死，享年六十二歲。部下不論男女，無不痛哭。又因爲家裡沒有財產，孫權賜五千斛鹽來處理喪事。子朱異繼嗣。陳壽：“桓性護前，恥爲人下，節度不得自由而而憤激。然輕財貴義，兼以強識。與人一面，數十年不忘。”“朱桓以勇烈著聞。”
魏景初二年（238）正月，明帝曹睿詔回太尉司馬懿，領兵四萬準備第三次伐遼東公孫淵。魏明帝問他估計公孫淵有什麼對策，司馬懿說：“事先棄城逃走，是上計。憑藉遼水抗拒我大軍，這是次計。坐守襄平，那他就要當俘虜了。”魏明帝又問：“公孫淵會採用哪種？”司馬懿回答：“只有聰明人能正確估量彼此實力。預先棄城，不是公孫淵所能做到的。他定會認爲我們這次孤軍遠征不能持久，先在遼水抗拒，再退守襄平，這是中計和下計”。魏明帝問：“往還需要多少時間？”司馬懿說：“去百日，回百日，攻戰百日，用六十天休息，一年時間足夠了。”
當時朝廷大修宮室，加上軍用物資，百姓飢弊。司馬懿出征前勸魏明帝說：“昔日周公營造洛邑，蕭何建造未央宮，今日宮室不完備，這是我的責任。然而黃河以北，百姓窮困，內外徭役繁多，勢必不能百廢俱興，應暫時停止內務，以救目前之急。”
臨行時親友相送，司馬懿感慨作歌：“天地開闢，日月重光。遭遇際會，
畢力遐方。將掃羣穢，還過故鄉。肅清萬里，總齊八荒。告成歸老，待罪舞陽。”
正月，司馬懿率牛金、胡遵等步騎四萬，從京師出發，經孤竹，越碣石。公孫淵聞之，復遣使向吳稱臣求救。吳遂大發兵，以救援爲名，實欲待機而動。曹叡問蔣濟：“孫權會出兵救遼東麼？”蔣濟說：“孫權知道此戰他得不到什麼好處，且深入救援是他力所不及的，只是在表面上進行援助則無濟於事。就算孫權的子侄在危急時刻，他都猶然不動，更何況是往日給過他恥辱的異域之人了！現在他往外聲張此事，乃其詭計。杳渚之間，距離公孫淵還遠，若前方大軍相持，不能迅速解決，以孫權程度不深的謀略，或許會以輕兵掩襲也說不定。”
六月，司馬懿至遼東，公孫淵令大將軍卑衍，楊祚領兵數萬屯於遼隧（今遼寧遼陽西南），圍塹二十餘里，堅壁不戰。司馬懿乃多張旗幟，僞攻其南，衍盡將精銳迎之。魏軍暗中渡水出其北，直指淵都襄平（今遼寧遼陽）。卑衍等恐，引兵夜走。復與魏軍戰，大敗。魏軍遂圍襄平。七月，大雨月餘不止，遼水暴漲，平地水深數尺，魏三軍驚恐，欲撤圍移營。司馬懿乃令軍中，敢有言徙營者斬，軍心乃定。雨停，魏軍乃合圍，作土山地道，晝夜攻之。襄平糧盡，致要相食，死者甚多。公孫淵將楊祚降魏。八月，公孫淵派相國王建、御史大夫柳甫請解圍而縛。司馬懿斬殺使者，發佈檄文嚴責：“昔日楚和鄭是並列的國家，鄭伯尚且肉袒牽羊而迎楚軍。孤家爲王者大臣，位在上公，而王建等要我解圍退兵，如楚鄭一樣同列相待。二人年老糊塗，必是傳話不符原意，已經將他們斬首。若還有話要說，可再派年少明智果決的人來。”公孫淵又派侍中衛演來請求定日期送人質。司馬懿對他說：“作戰的大要有五：能戰當戰，不能戰當守，不能守當走，餘二事惟有降與死耳。公孫淵若不肯自縛請罪，就是決心尋死了，不須送什麼人質。”
襄平守潰，公孫淵與子修將數百騎突圍向東南逃走，司馬懿縱兵擊破其軍，公孫淵戰死在樑水邊上。司馬懿入城將公卿以下及兵民七千餘人，屠殺屠十五歲以上男子七千多人，收集屍體，築造京觀。把公孫淵所任公卿以下一律斬首，殺死將軍畢盛等二千多人。收編百姓四萬戶。魏遂據遼東、帶方（今朝鮮黃海南道、黃海北道一帶）、樂浪（今朝鮮平安南道、平安北道及黃海北道各部分）、玄菟（今遼寧東部至朝鮮咸鏡北道一帶）四郡。司馬懿釋放了當年被公孫淵篡奪官位的公孫恭，又爲被公孫淵迫害的綸直等人修了墳墓，表彰他們的後代。下令說：“古代討伐一個國家，僅殺其中頑固兇惡的人而已。各位被公孫淵所連累的人，全部寬恕。中原人願意返回故鄉的，各隨己願。”當時司馬懿軍中有的士兵衣單寒冷，請求發給短襖，司馬懿不給，表示“襦者官物，人臣無私施也”。於是上奏朝廷，把一千多名六十歲以上的士兵解除兵役，送返回鄉。在原定一年的期限內，勝利班師。魏明帝派使者到薊去犒勞部隊，增司馬懿食昆陽縣，前後共二縣。曹魏數十年來遼東問題終於徹底解決。
當初，公孫淵的哥哥公孫晃，爲他的叔父公孫恭到京城做人質，起初公孫淵還沒反叛，公孫晃幾次向曹叡陳述了他想反叛的情況。現公孫淵反叛，曹叡不忍心在街市斬殺公孫晃，想把他投在獄中殺死。
延壽亭侯高柔上疏說：“《尚書》中說：‘用懲處來討伐他的罪行，用德行來表彰他的善舉。’這是帝王制度清明公正的法則。公孫晃及妻兒與叛逆者是手足
親情，實在是應該斬首示衆，不讓遺下後患。而我私下聽說公孫晃先前幾次主動陳述公孫淵準備叛逆的情況，雖然是叛逆者的同族，而究其實質，還是可以寬恕的。說到孔子解脫司馬牛的憂愁，祁奚解脫叔向的過失，在過去是優美高尚的義節。我認爲公孫晃如確實陳述過公孫淵的情況，就應該寬恕他的死罪；如沒有陳述過，應該在街市當衆斬首。現在進不發佈赦免他的命令，退又不公佈他的罪行，關在監獄中，讓他自殺，周圍觀察此事的國家，有的就對這種舉動產生疑惑。”
曹叡不聽，最終還是派人送給公孫晃以及妻兒黃金的粉末，讓他們吞飲自殺，賜給棺木、衣服，在自己家中入殮殯葬。
次年四月，吳督軍使者羊衜、鄭胄，將軍孫怡率兵至遼東，時遼東已平，遂擊魏守將張持、高慮等，俘掠人口而歸。
魏景初二年（238）六月，倭女王卑彌呼遣大夫難升米、都市牛種等訪魏，獻男女生口十人及斑布。十二月，魏詔封卑彌呼爲親魏倭王，封難升米爲率善中郎將，都市牛利爲率善校慰，並賜贈大量錦、罽、絳、絹等各色絲綢及刀、銅鏡等物。
魏景初二年（238）八月，燒當羌王芒中、注詣起事，魏涼州刺史率兵攻討，斬殺注詣，遂平。
原本朝廷讓司馬懿便道往鎮關中。但當到達白屋時，有詔書召他火速回京，三日之間，詔書五至。魏明帝手書說：“間側息望到，到便直排閣入，視吾面”。據說，司馬懿在襄平時，曾夢見魏明帝枕在他膝上，說：“視吾面。”他俯視，見魏明帝面有異色。
如今一見詔書此語，大驚，乘追鋒車晝夜兼行，從白屋到京城，四百多裡。
司馬懿在回趕京城的路上感到不安。風雨欲來，天下大亂又增加了不確定的因素。
司馬懿率軍討伐遼東公孫淵，劉禪詔令蔣琬率兵進駐漢中，等待時機，與孫吳夾擊魏國。六年之中，蔣琬率軍屯駐漢中，魏軍不敢來犯。此期間，蔣琬還多次命令姜維率偏師西進，採取一種進攻的姿態，但是收效不大。蔣琬認爲，認爲諸葛亮生前多次出兵秦川，道路艱險，來往不便，不如沿漢水、沔水東下，於是，蔣琬大造舟船，準備襲擊魏國的魏興、上庸二地，但不料舊疾復發，未能成行。朝中官員大多認爲：水路出兵容易，但萬一失敗則回返不易，不是上策。於是朝廷派尚書令費禕、中監軍姜維來漢中，試圖勸阻蔣琬，蔣琬於是上書給後主：“爲漢室除殘去穢，是我應盡的職責，自臣奉辭來到漢中，已經六年了，由於我資質駑鈍，又兼疾病，並無進展，俯仰惟艱，寢食不安。現在曹魏跨帶九州，根深蒂固，想要除去並不容易，如果我們和東吳合力，成犄角之力，就算不能迅速將魏國吞併，也慢慢將其蠶食掉。但是吳期二三，連不克果，舉步維艱，廢寢忘食，於是與費禕等人商議，認爲涼州地勢險要，進退有資，羌胡人心存漢室，昔日以偏軍入羌，郭淮破走，算其長短，應該是首要的事情，宜用姜維爲涼州刺史，姜維出軍西北，我當率軍後繼，而涪縣水陸通達，萬一東北有變，應付不難。”蔣琬於是進駐涪縣，病情日益加重。
徵東將軍滿寵、涼州刺史徐邈領兵在外又位高權重，經常受到詆譭，而孫資據理力爭，說明他們平常的作爲，使其不受猜疑。滿寵、徐邈可保持功名，有賴孫資幫助。田豫等人曾經毀謗孫資，孫資卻不以爲意，之後田豫等人感到慚愧，要求和解，孫資同意，並且令長子孫宏娶田豫之女，並照顧年老在家的田豫。
（本章完）