251年，一代智將司馬懿去世，司馬師接收了司馬懿的一切權力，司馬家勢力越來越強大，使得魏國國內安定。
起初，南匈奴人自稱其先人本是漢室的外甥，於是就冒充姓劉氏。太祖曹操把單于呼廚泉留在鄴都，把他的人分成五部，居住在幷州境內。左賢王劉豹，是單于於扶羅之子，任左部統帥，他的部族實力最強。幷州右賢王劉豹把匈奴合成一部。太守鄧艾上表說：“戎狄有野獸之心，不講道義。他們一強大起來就施行暴力；一旦衰弱，就順附朝廷。正因爲如此，周宣王時，有戎狄南侵，逼近周都之事；漢初時，漢高祖劉邦被匈奴冒頓單于的四十萬大軍包圍在平東南的白登。每當匈奴強盛，以前各個朝代都認爲這是最大的憂患。當單于遠居塞外時，朝廷對於匈奴單于及其部屬，均不能直接控制。誘導單于前來，叫他歸順，因此才能使羌夷失去統帥，羣龍無首。因爲單于居於內地，就使周圍諸胡人部落得以安順。而今南單于雖然留於都城，但他們與部屬日益疏遠。與此同時，右賢王劉豹居守邊域外，部落兵力極爲強大，對朝廷構成威脅。這是我們不能不防備的。聽說劉豹手下有人叛變，應當就勢將其分割成兩個國家，以便削弱劉豹的勢力。建安初，右賢王去卑侍衛漢獻帝，拒收李傕、郭汜，車駕還洛陽，然後歸國。他的功績在前代頗爲顯赫。但是他的後代未能繼承他的遺業，應當給他加封顯號，讓他們居守雁門，遠離國土，以此削弱敵勢，讓他們羨慕並企求也立有先輩功勳，爲國效命。這是保衛邊疆的長遠大計。”鄧艾還說：“凡羌胡與漢民同居一處的，應當漸漸將他們分離，使居編民之外，得以尊崇分辨廉恥的教義，堵塞犯法作亂者的路徑。”
大將軍司馬師新出任輔佐政事，對鄧艾的建議多所採納實行。不久，鄧艾改任汝南太守，到任後，訪求過去厚待自己的同郡長者，可惜長者已死，於是派官吏前去祭祀，對其家厚加賞賜。鄧艾每到一地，就提倡墾荒，發展生產，史書上說：“艾所在，荒野開闢，軍民並豐”。由此可見，他在這方面是做得很有成效的。
此時南方吳國，作爲含恨而死的陸遜時候，陸抗已經20歲，被孫權拜爲建武校尉，領陸遜部衆五千人。陸抗葬父，還跟孫權對了一番話表現他的才智，爲父辯白，讓父親的清白得以保住。（詳見前面陸遜之死）
公元246年（赤烏九年），升陸抗爲立節中郎將，與諸葛恪互換防區，屯守柴桑。陸抗臨走時，其駐地完好無損，諸葛恪到後，發現儼然若新。而諸葛恪的柴桑駐地卻頗有毀壞，諸葛恪深爲慚愧說：“陸抗果然有其父之風範啊。”
此時公元251年（太元元年），陸抗還都治病時，孫權召見他，流着淚對他說：“
我過去聽用讒言，對你父親在君臣大義上不篤厚，因此虧待了你。我前後責問的材料，一把火燒滅乾淨，不要讓人再見到。”陸抗拜謝：“謝陛下能記住家父的功勞，九泉之下定會安慰於心的。”
孫亮當上了太子，潘皇后和全公主孫魯班的第一樁事體，就是爲孫亮和小全氏完婚。茫然無知的一雙孩童就這樣結成了夫妻。
這時，潘氏當上了皇后，立即趾高氣揚。她從前身份卑賤，在後宮中經常被人嘲弄，現在她終於翻了身，就變本加利地向從前敢於對自己不夠恭敬的宮人報復，宮女內侍們經常被她藉故處罰，不但要受皮肉之苦，還常有性命之憂。
除此之外，潘氏對孫權也不象從前那麼柔順了。更離譜的，當孫權再一次臥病時，潘氏居然喜上眉梢，迫不及待地向中書令孫弘請教呂后執掌實權的手段，想要在吳國也來個依葫蘆畫瓢。
孫權漸漸發現了潘氏的本來面目，追悔不及，想要以“侍父疾”的名義，重新召回廢太子孫和也明白太子孫和是無罪的。冬季，十一月，孫權祭祀南郊，回來後得了中風病，想要召孫和回來，但全公主孫魯班可不想讓父親得以實現，與侍中孫峻、中書令孫弘商議：“如果孫和回來了我等將死無葬身之地。”孫魯班等堅持爭辯說不能讓孫和回來，於是就不召了。
孫峻，字子遠，孫權宗親，孫堅弟弟孫靜的曾孫。年少時就顯現出驍勇果敢，精明強幹，膽大剛決。太子孫亮即位，孫峻升任武衛都尉，並任侍中。他成爲了孫魯班的情夫。孫權病重，覺得時間不多了，商議找個可以託付國事之人孫峻推薦大將軍諸葛恪，認爲他可承擔大事。可是諸葛恪的狂妄的名聲，孫權早有耳聞，孫峻說：“當今朝廷大臣之才，沒有能趕得上諸葛恪的。”於是就召諸葛恪到武昌來。諸葛恪臨行之時，上大將軍呂岱告誡他說：“現在世上正是多難之時，望你每件事必先想十次再做。”諸葛恪說：“從前季文子三思而後行，孔子說：‘只要想兩次就可以了’。而您卻讓我想十次，這明明是認爲我才能低劣！”呂岱無言以對，當時人都認爲他失言。
虞喜論道：接受管理天下大事的託付，是最重的擔子；以大臣的身分行使君主的權威，是最難的事情；一身同時承擔這兩件事而日理萬機，能夠勝任者是很少的。呂侯是國家的元老，經過深思遠慮，才以十思告誡他，但被認爲是說他低能而受到拒絕，這就是諸葛恪的疏漏，不具備機敏靈慧之處。如果順着十思的意思行事，廣泛地徵詢瞭解當時社會的事務，採納善言比迅雷還快，聽取諫議比颳風還急，怎能喪身殿堂，死於兇惡小人的刀下？世人注重他突出的辯才，欣賞他倉卒之間的應對，而恥笑呂侯的無言以對爲淺陋，卻不考慮安危、不思
慮始終。這是隻喜歡春天草木的繁花似錦、而忘記秋天果實的甘甜爽口。從前魏人伐蜀，蜀人去抵禦，精兵整肅待命出發，而費卻正在與來敏下棋，毫無厭倦之意。來敏認爲他必能打敗敵人，這是說他內心已確定高明的策略，而外表毫無憂色。何況長寧認爲君子面臨大事就恐懼謹慎，善於謀略才能成功。蜀是個小國，而且面臨大敵，其所謀劃的只應是堅守或交戰，怎能過多地自負自傲，而安然對敵毫無憂患之意呢？這就是費的性情寬厚簡忽，不提防細微之處，所以終究被投降之人郭循所害。這難道不是凶兆見於彼而災禍成於此嗎？以前聽說長寧鑑別文偉，而今見到諸葛恪拒絕呂侯，二事大體相同，都足以成爲後世的借鑑。
）諸葛恪到達建業，在臥室內謁見吳王，在牀下接受詔命，以大將軍的身分兼任太子太傅，孫弘兼少傅；詔命有司各種事務一切聽命於諸葛恪，只有生殺大事，事後要報告。併爲他制定了羣官和各部門拜見的禮儀，各有不同的規格。又任命會稽太守、北海郡人滕胤爲太常。滕胤早年就迎娶了孫權叔父孫靜的孫女，孫奐之女三十歲時，擔任丹楊太守，後又擔任過吳郡和會稽太守。滕胤經常上表陳述自己的施政主張，反映民間的風氣優劣，對國家政策多有匡弼。孫權十分看重滕胤，甚至因此而增加對公主賞賜。但滕胤沒有因此志得意滿，他得到的恩寵越多，擔任職位越高，越發謹慎小心，謙卑待下。滕胤每次主持訴訟及斷罪時都對與訟者觀言察色，務求判決合符情理。所以人民每有冤情都會向他申訴，每到一處都享有聲望。
公元251年（蜀後主延熙十四年）夏，費禕還成都，成都有望氣者（觀雲氣測吉凶之人）指都邑無宰相位，因此入冬後費禕復北屯於漢壽。
吳大司馬呂範次子呂據最初因父親的功勳而擔任郎官。後來，呂範臥牀重病，呂據被任命爲副軍校尉，輔助呂範掌管軍事。黃武七年（228年），呂範去世，因呂範的長子早死，故由呂據繼承呂範的南昌侯爵位，並升任爲安軍中郎將。呂據曾經多次征討山越，各處深險僻峻之地，只要他去攻打都能取勝。黃龍三年（231年），呂據跟隨太常潘濬討伐五谿（古代少數民族），再次立有戰功。赤烏四年（241年），車騎將軍朱然進攻樊城，呂據與朱異攻破樊城的外圍，回師後被任命爲偏將軍，入朝補任馬閒右部督，升任越騎校尉。
太元元年（251年），因大風使長江水漲氾濫，漸漸淹到城門，孫權派人觀察水情，只見惟有呂據派人備置大船防備魏國進犯。孫權對他進行嘉獎，任命他爲蕩魏將軍。孫權重病臥牀時，任命呂據爲太子右部督。
就這時候，吳國大帝孫權去世。太子孫亮正式即位，次時代真正進入。
（本章完）