觀音菩薩在比丘國受挫之後，心急如焚，情急之下她向如來求救了。沒想到，如來雖然出手，但卻“醉翁之意不在酒”。觀音菩薩不知道如來的葫蘆裡究竟賣的什麼藥，因此對於鎮海禪林寺的失敗，她只能從自己身上找原因。定心思考之後，菩薩認識到自己之所以在禪林寺處境被動，多半是因爲自己心浮氣躁，急於求成。同時，菩薩對大領導如來抱有太過不切實際的幻想，以爲如來出手自然就萬事無憂了。不曾想如來心不在焉，而菩薩自己又盲目樂觀。當假唐僧和金頭揭諦使同時出現在天王殿的時候，菩薩意識到自己犯了一個致命的錯誤：沒有及時與悟空溝通並得到他的有效配合。沒有悟空的幫助，除非菩薩親自出手，就如同在荊棘嶺的木仙庵一樣，否則她是沒辦法調開唐僧周圍的一雙雙眼睛的。只不過，此時老鼠精奉佛旨行事，觀音菩薩又豈能隨意插手？況且，木仙庵之事不可複製，否則故技重演很容易被人識穿。於是，痛定思痛之後，又經過了兩三個月的靜心思考，觀音菩薩終於捲土重來，拿出了嶄新的“偷天換日”之計。
李天王父子解了陷空山之圍以後，由於唐僧不能駕雲的緣故，他們師徒四人並未回鎮海禪林寺，而是直接自陷空山繼續西行了。由此可見，唐僧取經的線路圖由於權謀角力的緣故，實際上已經變得曲折蜿蜒了。離開了陷空山，唐僧師徒走了大概有兩三個月的路程，前面就到滅法國了。正要進城之際，【忽見那路旁有兩行高柳，柳陰中走出一個老母，右手下攙着一個小孩兒，對唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快早兒撥馬東回，進西去都是死路。”】唐僧聽得此話，便跳下馬來打聽下文。【那老母用手朝西指道：“那裡去，有五六裡遠近，乃是滅法國。那國王前生那世裡結下冤仇，今世裡無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚。這兩年陸陸續續，殺彀了九千九百九十六個無名和尚，只要等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿哩。你們去，若到城中，都是送命王菩薩！”】原來滅法國竟如此兇險！
這個報信的老母不是別人，正是觀音菩薩。【行者火眼金睛，其實認得好歹，——那老母攙着孩兒，原是觀音菩薩與善財童子。】早就說過，悟空的火眼金睛是看不出菩薩的本相的。之所以悟空有時候能夠猜出觀音菩薩的身份，那多半是因爲菩薩的祥雲瑞靄的緣故。爲什麼這一次悟空能夠如此迅速就識穿了觀音菩薩的身份呢？難道也是猜出來的？這一回，菩薩的祥雲瑞靄可是在身份曝光之後纔出現的，在這之前悟空又是憑什麼來猜測的呢？其實，這一次悟空之所以能夠如此迅速就知道了菩薩的身份，完全是因爲菩薩身邊的一個人，善財童子。因爲善財童子紅孩兒是太上老君的親生子，自然是有仙籍的，所以悟空一眼就識穿了他的真實身份，進而也就識破了觀音菩薩的身份。
【那菩薩一朵祥雲，輕輕駕起，嚇得個唐長老立身無地，只情跪着磕頭。八戒、沙僧也慌跪下，朝天禮拜。一時間，祥雲縹緲，徑回南海而去。】身份暴露之後，觀音菩薩一句話也沒講就回南海了。那麼，觀音菩薩此來所爲何事啊？難道真的是來恐嚇取經隊伍，好讓唐僧師徒打道回府的？不可能。很顯然，菩薩此來的目的是給唐僧師徒報信，報滅法國殺僧之信。那麼，滅法國真的兇險到了非要菩薩親自來此報信不可的地步了嗎？完全沒有。滅法國只不過是一個人間凡國罷了，雖有殺僧之願，但並無怪力亂神作祟，取經隊伍足可應付。菩薩親來必定另有所圖。
另外，觀音菩薩這次外出的情形印證了之前的一個推斷，那就是她的徒弟惠岸行者確實已經犧牲了。以前，觀音菩薩外出，不管是到哪裡，追隨左右的必定是惠岸行者。而這一次，惠岸行者卻沒能夠一如既往地出現在菩薩身邊。因爲，他已經不在人世了，而且形神俱滅。那麼，觀音菩薩爲什麼要帶善財童子出來呢？是爲了用善財童子來填補由於惠岸行者的犧牲而造成的這一隨侍空缺嗎？不是。菩薩把善財童子帶在身邊就是爲了防止意外的發生。什麼意外？善財童子被劫的意外。善財童子是太上老君的親生子，現在卻成了觀音菩薩手上的一張王牌，一張足以威脅老君的王牌。難道觀音不擔心老君會來奪走或者毀掉這張王牌嗎？惠岸行者死後，觀音菩薩實力受損，新近又遭了比丘國敗績，不由得她不小心謹慎了。她可不敢在自己外出時把這張王牌丟在普陀山。萬一老君的青牛精“失守”，來到普陀山大鬧一場，後果不堪設想。
觀音菩薩走後，爲了安全起見，師徒們沒有立即進城。他們閃下大路，尋了一個僻靜所在，商議對策。悟空提議由他進城尋一條偏僻小路，連夜穿城而過，唐僧附議。【好大聖，話畢，將身一縱，唿哨的跳在空中。……佇立在雲端裡，往下觀看。只見那城中喜氣衝融，祥光盪漾。行者道：“好個去處！爲何滅法？”】悟空又看到了喜氣祥光，原來菩薩並未走遠啊！之前說好進城打探是爲了尋偏僻小路的，但是當真進城之後悟空卻改變了計劃。悟空沒有尋找小路，而是來到了一家客棧，並尋機偷走了王小二店住店客人的衣服。悟空爲什麼要偷這些過往商客的衣服呢？悟空是這麼跟師父解釋的：【“師父，他這城池，我已看了。……卻纔在飯店內借了這幾件衣服、頭巾，我們且扮作俗人，進城去借了宿，至四更天就起來，教店家安排了齋吃；捱到五更時候，挨城門而去，奔大路西行……。”】悟空是這麼說的，也是這麼做的。看來悟空是打算進城投棧了。那麼，究竟是什麼原因導致悟空放棄了早先定下的連夜穿城而去的計劃？還不是因爲城中的那一份祥光喜氣。悟空知道菩薩沒回普陀山，她還在這滅法國的城池之中。菩薩在等着悟空前去見她一面。可是，悟空怎麼才能脫身前去呢？悟空自有辦法。
在悟空的安排下，他師徒四人藉着偷來的衣服扮作馬販子進城在趙寡婦店投棧。爲了掩飾身份，悟空在客棧說了一路的“黑話”。看起來，這兄弟四個還真有那麼一點馬販子的意思。根據客戶需求，這家趙寡婦店提供上中下三個層次的住店標準，依次爲豪華標準間，商務標準間和普通標準間。趙寡婦剛剛介紹完這三個住店標準，沒等悟空開口，八戒立即就選了一個普通標準間。八戒這是怎麼了？他不是一向最愛酒色的嗎？爲什麼他不選醇酒美人的豪華標準間呢？所以說，貪吃好色的八戒只不過是一個表面上的八戒罷了。在這裡，八戒非常機敏謹慎，不願招惹是非。八戒不想招惹是非，但是悟空卻偏要招惹是非。悟空提出了豪華標準間的要求，但這個要求最終因爲唐僧提出的齋戒問題而不得不作罷。
齋畢之後，由於擔心熟睡之後會被人撞**份，師徒們爲了一個安全合適的睡處着實費了一番心思。最後，由店主趙寡婦的女兒提議，他師徒四人睡進了一張大櫃子。不僅是師徒四人睡進了大櫃子，行李也放進了櫃子，白龍馬及馬槽也拴在了櫃角。另外，櫃子外面還被上了鎖，透亮之處也被糊了紙。如此一來，這麼一個大櫃子不可謂不安全了。這真是密不透風、固若金湯啊！可這事看起來怎麼就那麼荒唐呢！荒唐的事情還遠不止於此。師徒四人入睡之後，大概在深夜二更時分，【行者搗鬼道：“我們原來的本身是五千兩，前者馬賣了三千兩，如今兩搭聯裡現有四千兩，這一羣馬還賣他三千兩，也有一本一利。彀了！彀了！”八戒要睡的人，那裡答對。】夜深人靜，睡覺睡得好好的，悟空怎麼想起來跟八戒說這句話？俗話說，出門在外，財不可露白。如果說悟空真有這幾千兩銀子，這話頂多也就是出言不慎罷了。可是，悟空明明沒有這麼多錢，卻在這裡故意露富，這其中定有原因。很顯然，悟空這話不是說給八戒聽的。那麼，這話到底是說給誰聽的呢？客棧裡的強盜。強盜們聽見悟空說出這話，以爲大買賣來了。於是，強盜們衝進客棧擡走了師徒們用以安歇的大櫃子。他們以爲這大櫃子裡有財寶。
【三藏與沙僧忽地也醒了，道：“是甚人擡着我們哩？”行者道：“莫嚷，莫嚷！等他擡！擡到西天，也省得走路。”】唐僧和沙僧都發現異常了，但悟空卻成竹在胸，任憑強盜胡爲。如果強盜們的去向真的如悟空所說是向西，那也罷了。可惜的是，強盜們擡着櫃子卻向東城跑了。最終，櫃子竟然落到了官軍的手裡。櫃子被封在了巡城總兵府，這正是悟空想要的結果。
三更時分，悟空在櫃腳鑽了眼，然後變作螻蟻順着那新鑽的眼兒爬出了櫃子。這個時候，八戒、沙僧和唐僧都被鎖在了櫃子裡，沒有辦法出來。況且，總兵府守備森嚴，閒雜人等也無法接觸到這個固若金湯的櫃子。因此，這個櫃子暫時不會被打開。對於悟空來說，做到了這一點也就足夠了。這個時候，悟空可以出去了。原來悟空讓大家睡進櫃子，然後又讓櫃子遭劫的預謀竟是誘敵入困之計啊！
那麼，悟空究竟幹什麼去了？表面上看，悟空出去的確幹了一件大事。什麼大事呢？他招來了自己的猴子猴孫以及當坊土地，將滅法國的君君臣臣都剃了個光頭。但實際上，給人剃頭這件事悟空自己卻沒有參與，這一切都是他安排別人乾的。悟空趁此機會偷偷地去見了一個人——觀音菩薩。剛纔說過，觀音菩薩並沒有離開滅法國。她之所以會在滅法國逗留，完全是因爲她要在這裡等着悟空前來和她會面。這一下，菩薩果然得償所願了。
可觀音菩薩爲什麼要來此與悟空秘密會面呢？前面說過，鎮海禪林寺觀音菩薩計劃失敗的一個重要原因就是沒有取得悟空的有效配合。這一次，觀音菩薩準備再次施展她的“偷天換日”之計，勢必事前要與悟空商議妥當。否則，很可能又是“竹籃打水一場空”。其實，這件事情，不光菩薩着急，悟空本人也很着急。取經隊伍馬上就要到靈山了，事不宜遲啊！觀音菩薩在滅法國城外顯身之後什麼也沒說就消失了，悟空本來就覺得奇怪。當悟空進城再次發現那祥光喜氣的時候，悟空知道菩薩並沒有走遠。可是，菩薩爲什麼不顯身呢？悟空要去一探究竟。
其實，一開始觀音菩薩在給唐僧師徒報信的時候，說了一句暗語。只不過，悟空到底有否聽出來這句暗語呢？很難講。【那老母用手朝西指道：“那裡去，有五六裡遠近，乃是滅法國。那國王前生那世裡結下冤仇，今世裡無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚。這兩年陸陸續續，殺彀了九千九百九十六個無名和尚，只要等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿哩。你們去，若到城中，都是送命王菩薩！”】這段話中間就有一句暗語：【這兩年陸陸續續，殺彀了九千九百九十六個無名和尚，只要等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿哩。】其實，這句話的意思就是指“萬事(四)俱備，(只欠東風)”。