一、荊州易主
糜芳聞荊州有失，正無計可施，報公安守將傅士仁至，芳忙接入城，問其事故。
士仁言：勢危力困，士仁今已降東吳，芳亦不如早降。
芳言：芳等受漢中王厚恩，安忍背之？
士仁言：關公去日，痛恨士仁二人；倘一日得勝而回，必無輕恕，芳細察之。
芳言：芳兄弟久事漢中王，豈可一朝相背？正猶豫間，報關公遣使至，接入廳上。
使者言：關公軍中缺糧，特來南郡、公安二處取白米十萬石，令二將軍星夜解去軍前交割，如遲立斬。
芳大驚，顧謂傅士仁言：今荊州已被東吳所取，此糧怎得過去？
士仁厲聲言：不必多疑！遂拔劍斬來使於堂上（斬殺使者，絕交之始也！）。
芳驚問：士仁如何斬之？士仁言：關公此意，正要斬士仁二人，士仁等安可束手受死？芳今不早降東吳，必被關公所殺。
正說間，報呂蒙引兵殺至城下（軟硬兼施,恩威並重）。芳大驚，乃同傅士仁出城投降。
蒙大喜，引見孫權，權重賞二人，安民已畢，大犒三軍。
二、周亞夫之風
曹操在許都，正與衆謀士議荊州之事，報東吳遣使奉書至。操召入，使者呈上書信。
操拆視之，書中具言吳兵將襲荊州，求操夾攻關羽；且囑勿泄漏，使關羽有備也（於吳而言，沒毛病！）。
操與衆謀士商議，主簿董昭言：今樊城被困，引頸望救，不如令人將書射入樊城，以寬軍心；且使關公知東吳將襲荊州。羽恐荊州有失，必速退兵，卻令徐晃乘勢掩殺，可獲全功（於曹而言，沒問題！）。
操從昭謀，一面差人催徐晃急戰；一面親統大兵，徑往洛陽之南陽陵坡駐紮，以救曹仁。
徐晃正坐帳中，報魏王使至，晃接入問之，使言：今曹操引兵，已過洛陽；令晃急戰關公，以解樊城之困。
正說間，探馬報：關平屯兵在偃城，廖化屯兵在四冢：前後一十二個寨柵，連絡不絕。
晃即差副將徐商、呂建假着徐晃旗號，前赴偃城與關平交戰（兵道者,詭異也 !虛則實之,實則虛之。）。
晃自引精兵五百，循沔水去襲偃城之後。
關平聞徐晃自引兵至，遂提本部兵迎敵，兩陣對圓，關平出馬，與徐商交鋒，只三合，商大敗而走；呂建出戰，五六合亦敗走。平乘勝追殺二十餘里，忽報城中火起。
平知中計，急勒兵回救偃城，正遇徐晃一彪軍，晃高叫：荊州已被東吳奪了，猶然在此
狂爲！
平大怒，縱馬輪刀，直取徐晃；不三四合，三軍喊叫，偃城中火光大起。
平不敢戀戰，殺條大路，徑奔四冢寨來，廖化接着，化問：人言荊州已被呂蒙襲了，軍心驚慌，如之奈何？
平言：此必訛言也，軍士再言者斬之（不利言論，無論真假，制止爲上）。
報說正北第一屯被徐晃領兵攻打，平言：若第一屯有失，諸營豈得安寧？此間皆靠沔水，賊兵不敢到此。平與化同去救第一屯。
廖化喚部將分付：部將等堅守營寨，如有賊到，即便舉火。部將言：四冢寨鹿角十重，雖飛鳥亦不能入，何慮賊兵！
關平、廖化盡起四冢寨精兵，奔至第一屯住紮。
關平看見魏兵屯於淺山之上，謂廖化言：徐晃屯兵，不得地利，今夜可引兵劫寨。
是夜，關平引一枝兵殺入魏寨，不見一人。平知是計，火速退時，左邊徐商，右邊呂建，兩下夾攻。
平大敗回營，魏兵乘勢追殺前來，四面圍住。
關平、廖化支持不住，棄了第一屯，徑投四冢寨來。早望見寨中火起，急到寨前，只見皆是魏兵旗號。
關平等退兵，忙奔樊城大路而走。
前面徐晃一軍攔住，平、化二人奮力死戰，奪路而走，回到大寨，來見關公言：今徐晃
奪了偃城等處；又兼曹操自引大軍，分三路來救樊城；多有人言荊州已被呂蒙襲了。
關公喝言：此敵人訛言，以亂羽軍心耳！東吳呂蒙病危，孺子陸遜代之，不足爲慮！
言未畢，報徐晃兵至，公令備馬。
平諫言：父體未痊，不可與敵。公言：徐晃與羽有舊，深知晃能；若晃不退，羽先斬之，以警魏將。
遂披掛提刀上馬，奮然而出，魏軍見之，無不驚懼。
魏營門旗開處，徐晃出馬，欠身而言：自別羽，倏忽數載，不想羽鬚髮已蒼白矣！憶昔壯年相從，多蒙教誨，感謝不忘。今羽英風震於華夏，使故人聞之，不勝歎羨！茲幸得一見，深慰渴懷。（見面三分情，老友敘舊！）
公言：羽與公明交契深厚，非比他人；今何故數窮羽兒耶？（因私廢公耶！）
晃回顧衆將，厲聲大叫言：若取得關羽首級者，重賞千金！
公驚問：公明何出此言？
晃言：今日乃國家之事，晃不敢以私廢公。（私不害公，饞不蔽忠，言不取苟合，行不取苟容，行義不顧譭譽——大公無私）
言訖，揮大斧直取關公。
公大怒，亦揮刀迎之，戰八十餘合，公雖武藝絕倫，終是右臂少力。
關平恐公有失，火急鳴金，公撥馬回寨。
樊城曹仁聞曹操救兵至，引軍殺出城來，與徐晃會合，兩下夾攻，荊州兵大亂。
關公上馬，引衆將急奔襄江上流頭，背後魏兵追至，關公急渡過襄江，望襄陽而奔。
流星馬報：荊州已被呂蒙所奪，家眷被陷。關公大驚，不敢奔襄陽，提兵投公安來。
探馬又報：公安傅士仁已降東吳了。關公大怒，催糧人報：公安傅士仁往南郡，殺了使者，招糜芳都降東吳去了。
關公聞言，怒氣衝塞，瘡口迸裂，昏絕於地。衆將救醒，公顧謂司馬王甫言：悔不聽甫之言，今日果有此事！
因問：沿江上下，何不舉火？探馬答：呂蒙使水手盡穿白衣，扮作客商渡江，將精兵伏於【舟冓】【舟鹿】之中，先擒了守臺士卒，因此不得舉火。
公跌足嘆言：羽中奸賊之謀矣！有何面目見兄長耶！
管糧都督趙累言：今事急矣，可一面差人往成都求救，一面從旱路去取荊州。
關公依言，差馬良、伊籍齎文三道，星夜赴成都求救；一面引兵來取荊州，自領前隊先行，留廖化、關平斷後。
樊城圍解，曹仁引衆將來見曹操，泣拜請罪。操言：此乃天數，非仁等之罪也。（勞苦功高，當慰之！）
操重賞三軍，親至四冢寨周圍閱視，顧謂衆將言：荊州兵圍塹鹿角數重，徐公明深入其中，竟獲全功。操用兵三十餘年，未敢長驅徑入敵圍，公明真膽識兼優者也！
衆皆歎服（功高震主而主而主不疑，位極人臣而衆不嫉）。
操班師還於摩陂駐紮。
徐晃兵至，操親出寨迎之，見晃軍皆按隊伍而行，並無差亂。
操大喜言：徐將軍真有周亞夫之風矣（<周亞夫（前199－前143），西漢時期的著名將軍，漢族，沛（今江蘇豐縣）人。他是名將絳侯周勃的次子，在西漢歷史上是非常有名的軍事家，以治軍之嚴出名，以戰略思想嚴謹，善於抓住關鍵點爲長。以出色的判斷在三個月內就迅速平定七國之亂，避免了西漢初最大的一次內戰浩劫。後被冤下獄，閉食自盡。>更勝“周亞夫”一籌,善終也！）！遂封徐晃爲平南將軍，同夏侯尚守襄陽，以遏關公之師。
操因荊州未定，就屯兵於摩陂，以候消息（知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得）。
三、敗走麥城
關公在荊州路上，進退無路，謂趙累言：前有吳兵，後有魏兵，羽在其中，救兵不至，如之奈何？
累言：昔呂蒙在陸口時，嘗致書羽，兩家約好，共誅操賊，今卻助操而襲羽，是背盟也。羽暫駐軍於此，可差人遺書呂蒙責之，看蒙如何對答。（公道不在人心,是非在乎實力！）
關公從累言，遂修書遣使赴荊州來。
呂蒙在荊州，傳下號令：凡荊州諸郡，有隨關公出徵將士之家，不許吳兵攪擾，按月給與糧米；有患病者，遣醫治療。將士之家，感蒙恩惠，安堵不動。
關公使至，呂蒙出郭迎接入城，以賓禮相待，使者呈書與蒙。
蒙看畢，謂來使言：蒙昔日與關羽結好，乃一己之私見；今日之事，乃上命差遣，不得自主，煩使者回報羽，善言致意。遂設宴款待，送歸館驛安歇。
隨徵將士之家，皆來問信；有附家書者，有口傳音信者，皆言家門無恙，衣食不缺（用兵之道，攻心爲上，攻城爲下。心戰爲上，兵戰爲下。）。使者辭別呂蒙，蒙親送出城。
使者回見關公，具道呂蒙之語，並言：荊州城中，羽寶眷並諸將家屬，俱各無恙，供給不缺。
公大怒言：此奸賊之計也！羽生不能殺此賊，死必殺之，以雪羽恨！（各爲其主，何恨之有！）喝退使者（越是狂妄的任性，越容易成爲最悲劇的結果）。
使者出寨，衆將皆來探問家中之事；使者具言各家安好，呂蒙極其恩恤，並將書信傳送各將。各將欣喜，皆無戰心。
關公率兵取荊州，軍行之次，將士多有逃回荊州者。關公愈加恨怒，遂催軍前進。
蔣欽領一彪軍攔住，勒馬挺槍大叫：關羽何不早降！
關公罵言：羽乃漢將，豈降賊乎！拍馬舞刀，直取蔣欽，不三合，欽敗走。
關公提刀追殺二十餘里，左邊山谷中韓當領軍衝出，右邊山谷中周泰引軍衝出，蔣欽回馬復戰，三路夾攻。
關公急撒軍回走，行無數裡，南山岡上人煙聚集，一面白旗招颭，上寫“荊州土人”四字，衆人都叫本處人速速投降。
關公大怒，欲上岡殺之，山崦內又有兩軍撞出：左邊丁奉，右邊徐盛；併合蔣欽等三路軍馬，將關公困在核心，手下將士，漸漸消疏。
比及殺到黃昏，關公遙望四山之上，皆是荊州土兵，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。
軍心盡變，皆應聲而去（“四面楚歌”之功效也！）。
關公止喝不住，部從止有三百餘人，殺至三更，關平、廖化分兩路兵殺入重圍，救出關
公。
關平告言：軍心亂矣，必得城池暫屯，以待援兵，麥城雖小，足可屯紮。關公從之，催
促殘軍前至麥城，分兵緊守四門，聚將士商議。
四、近援無望
趙累言：此處相近上庸，現有劉封、孟達在彼把守，可速差人往求救兵。若得這枝軍馬
接濟，以待川兵大至，軍心自安矣。正議間，吳兵已至，將城四面圍定。
公問：誰敢突圍而出，往上庸求救？廖化言：化願往。
關平言：平護送化出重圍。關公即修書付廖化藏於身畔，飽食上馬，開門出城。
吳將丁奉截住，被關平奮力衝殺，奉敗走，廖化乘勢殺出重圍，投上庸去了，關平入城，堅守不出。
劉封、孟達自取上庸，太守申耽率衆歸降，因此漢中王加劉封爲副將軍，與孟達同守上庸。
當日探知關公兵敗，二人正議間，廖化至。
封令請人問之，化言：關公兵敗，現困於麥城，被圍至急。蜀中援兵，不能旦夕即至。望二將軍速起上庸之兵，以救此危，倘稍遲延，公必陷矣。
封言：化且歇，容封計議。化乃至館驛安歇，專候發兵。
劉封謂孟達言：關公被困，如之奈何？（有此一問，便說明心中不想救！）
達言：東吳兵精將勇；且荊州九郡，俱已屬東吳，止有麥城，乃彈丸之地；又聞曹操親督大軍四五十萬，屯於摩陂：量達等山城之衆，安能敵得兩家之強兵？不可輕敵。
封言：奈關公是封叔父，安忍坐視而下救乎？（真不忍乎？）
達笑言：封以關公爲叔，恐關公未必以封爲侄也。達聞漢中王初嗣封之時，關公即不悅。後漢中王登位之後，欲立後嗣，問於諸葛亮，諸葛亮言：‘此家事也，問關、張可矣，’漢中王遂遣人至荊州問關公，關公以封乃螟蛉之子，不可僭立，勸漢中王遠置封於上庸山城之地，以杜後患。此事人人知之（喜怒不形於色,好惡不言於表;悲歡不溢於面——保命也），封豈反不知耶？
封言：達言雖是，但以何詞卻之？（“壞事”他人做，“好事”自己當，真小人也！）
達言：但言山城初附，民心未定，不敢造次興兵，恐失所守（欲加之罪，何患無辭！）。封從達言。
次日，請廖化至，言此山城初附之所，未能分兵相救。化大驚，以頭叩地言：若如此，則關公休矣！
達言：化速回，靜候蜀兵至可也。化大慟告求，劉封、孟達皆拂袖而入。
廖化知事不諧，尋思須告漢中王求救，遂上馬大罵出城，望成都而去（每個人都要努力成爲一個行動派,不空想,不取悅,不坐井觀天,不瞻前顧後,做一個勇敢的人。）。
關公在麥城盼望上庸兵到，不見動靜；手下止有五六百人，多半帶傷；城中無糧，甚是苦楚。
諸葛瑾來見關公，禮畢茶罷，瑾言：今奉權命，特來勸諭羽。今羽所統漢上九郡，皆已屬他人；止有孤城一區，內無糧草，外無救兵，危在旦夕。羽歸順權，復鎮荊襄，可以保全家眷，幸羽熟思之。
關公正色言：蒙劉備以手足相待，安肯背義投敵國乎？城若破，有死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毀其節，身雖殞，名可垂於竹帛也（記得降曹否？虛名而已，何故執着！）。瑾勿多言，速請出城，羽欲與孫權決一死戰！
瑾言：權欲與羽結秦晉之好，同力破曹，共扶漢室，別無他意。羽何執迷如是？
言未畢，關平拔劍而前，欲斬諸葛瑾。公止之言：瑾弟諸葛亮在蜀，佐平伯父，今若殺瑾，傷瑾兄弟之情也。遂令左右逐出諸葛瑾。
瑾滿面羞慚，上馬出城，回見吳侯言：關公心如鐵石，不可說也。
孫權言：真忠臣也！似此如之奈何？呂範言：範請卜其休咎。
權即令卜之，範揲蓍成象，主敵人遠奔。
權問呂蒙：卦主敵人遠奔，蒙以何策擒之？
蒙笑言：卦象正合蒙之機也，關公雖有沖天之翼，飛不出蒙羅網矣！（“卦象”心理作用耳！）
畢竟呂蒙之計若何，且看下文分解。