一、事在人爲
蜀漢建興七年夏四月，諸葛亮兵在祁山，分作三寨，專候魏兵。
司馬懿引兵到長安，張郃接見，備言前事。
懿令郃爲先鋒，戴陵爲副將，引十萬兵到祁山，於渭水之南下寨，郭淮、孫禮入寨參見。
懿問：淮等曾與蜀兵對陣否？二人答言：未也。
懿言：蜀兵千里而來，利在速戰；今來此不戰，必有謀也。隴西諸路，曾有信息否（不要強求不可知，要從已知推未知。）？
淮言：已有細作探得各郡並無他事，只有武都、陰平二處，未曾回報。
懿言：懿自差人與諸葛亮交戰，淮二人急從小路去救二郡，掩在蜀兵之後，蜀必自亂矣。
二人受計，引兵五千，從隴西小路來救武都、陰平，就襲蜀兵之後。
郭淮於路謂孫禮言：仲達比諸葛亮如何？禮言：諸葛亮勝仲達多矣。
淮言：諸葛亮雖勝，此一計足顯仲達有過人之智。蜀兵如正攻兩郡，淮等從後抄到，蜀豈不自亂乎？
哨馬來報：陰平已被王平打破了，武都已被姜維打破了，前離蜀兵不遠。
禮言：蜀兵既已打破了城池，如何陳兵於外？必有詐也，不如速退（變則新，不變則腐；變則活，不變則板）。郭淮從之。
方傳令教軍退時，山背後閃出諸葛亮一枝軍馬來，左有關興，右有張苞。
孫、郭二人見之，大驚。
諸葛亮大笑言：司馬懿之計，安能瞞得過亮？懿每日令人在前交戰，卻教淮等襲亮軍後。武都、陰平吾已取了，淮二人不早來降，欲驅兵與亮決戰耶？
郭淮、孫禮聽畢，大慌。
王平、姜維引兵從後殺來，興、苞二將又引軍從前面殺來，兩下夾攻，魏兵大敗，郭、孫二人棄馬爬山而走。
張苞望見，驟馬趕來，不期連人帶馬，跌入澗內（陰溝裡翻船，樂極生悲！），後軍急忙救起，頭已跌破，諸葛亮令人送回成都養病。
郭、孫二人走脫，回見司馬懿言：武都、陰平二郡已失，諸葛亮伏於要路，前後攻殺，因此大敗，棄馬步行，方得逃回。
懿言：非淮等之罪，諸葛亮智在懿先（舉事以爲人者，衆助之；舉事以自爲者，衆去之）。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出戰，懿自有破敵之策。二人拜辭而去。
懿又喚張郃、戴陵分付：今諸葛亮得了武都、陰平，必然撫百姓以安民心，不在營中矣。郃二人各引一萬精兵，今夜起身，抄在蜀兵營後，一齊奮勇殺將過來，懿引軍在前佈陣，只待蜀兵勢亂，懿大驅士馬，攻殺進去：兩軍併力，可奪蜀寨也。
二人受計引兵而去。
戴陵在左，張郃在右，各取小路進發，深入蜀兵之後，三更時分，來到大路，兩軍相遇，合兵一處，從蜀兵背後殺來。
行不到三十里，前軍不行，張、戴二人自縱馬視之，見數百輛草車橫截去路。
郃言：此必有準備，可急取路而回。才傳令退軍，伏兵四下皆出，把二人圍住。
諸葛亮在祁山上大叫言：戴陵、張郃可聽亮言：司馬懿料亮往武都、陰平撫民，不在營中，故令郃二人來劫亮寨，卻中亮之計也（心理戰乎？）。郃二人乃無名下將，亮不殺害，下馬早降！
郃大怒，指諸葛亮而罵：郃若捉住亮時，碎屍萬段！言訖，縱馬挺槍，殺上山來。
山上矢石如雨，郃不能上山，衝出重圍，無人敢當。
蜀兵困戴陵在垓心，郃殺出舊路，不見戴陵，即奮勇翻身又殺入重圍，救出戴陵而回（真猛將也！）。
諸葛亮在山上，見郃在萬軍之中，往來衝突，英勇倍加，乃謂左右言：亮方知郃勇也。若留下此人，必爲蜀中之害，亮當除之。遂收軍還營。
二、計勝而兵回
司馬懿引兵布成陣勢，只待蜀兵亂動，一齊攻之，張郃、戴陵狼狽而來，告言：諸葛亮先提防，因此大敗而歸。
懿大驚言：諸葛亮真神人也！不如且退。即傳令教大軍盡回本寨，堅守不出。
諸葛亮大勝，所得器械、馬匹，不計其數，乃引大軍回寨。
每日令魏延挑戰，魏兵不出，一連半月，不曾交兵。
諸葛亮正在帳中思慮，報天子遣侍中費禕齎詔至（加油，鼓勁兒！）。
諸葛亮接入營中，開詔讀言：街亭之役，咎由馬謖；而君引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛徵，郭淮遁走；降集氏、羌，復興二郡：威震兇暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今復君丞相，君其勿辭！
諸葛亮聽詔畢，謂費禕言：蜀國事未成，安可復丞相之職？堅辭不受。
禕言：亮若不受職，拂了禪之意，又冷淡了將士之心（ 牽一髮而動全身,一子落而滿盤活），宜且權受。諸葛亮方纔拜受，禕辭去。
諸葛亮見司馬懿不出，傳令教各處皆拔寨而起，當有細作報知司馬懿，說諸葛亮退兵了。
懿言：諸葛亮必有大謀，不可輕動。
張郃問：此必因糧盡而回，如何不追？
懿言：懿料諸葛亮上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支撐半載，安肯便走？亮見懿連日不戰，故作此計引誘，可令人遠遠哨之（知彼知己,勝乃不殆;知天知地,勝乃不窮）。
軍士探知，回報言：諸葛亮離此三十里下寨。
懿言：懿料諸葛亮果不走，且堅守寨柵，不可輕進。住了旬日，絕無音信，並不見蜀將來戰。
懿再令人哨探，回報言：蜀兵已起營去了，懿未信，乃更換衣服，雜在軍中，親自來看，果見蜀兵又退三十里下寨。
懿回營謂張郃言：此乃諸葛亮之計也，不可追趕。又住了旬日，再令人哨探。
回報言：蜀兵又退三十里下寨。
郃言：諸葛亮用緩兵之計，漸退漢中，懿何故懷疑，不早追之？郃願往決一戰！
懿言：諸葛亮詭計極多，倘有差失，喪魏軍之銳氣，不可輕進。（不賠就是賺！）
郃言：郃去若敗，甘當軍令。懿言：既郃要去，可分兵兩枝：郃引一枝先行，須要奮力死戰；懿隨後接應，以防伏兵。郃次日先進，到半途駐紮，後日交戰，使兵力不乏。（無限風光在險峰，機遇和風險共存！）遂分兵已畢。
次日，張郃、戴陵引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨，司馬懿留下許多軍馬守寨，只引五千精兵，隨後進發。
諸葛亮密令人哨探，見魏兵半路而歇，是夜，諸葛亮喚衆將商議：今魏兵來追，必然死戰，衆將須以一當十，亮以伏兵截魏後：非智勇之將，不可當此任。言畢，以目視魏延（讓魏延送死乎？）。
延低頭不語（魏延不傻！），王平出言：平願當之。
諸葛亮問：若有失，如何？平言：願當軍令。
諸葛亮嘆言：王平肯捨身親冒矢石，真忠臣也！雖然如此，奈魏兵分兩枝前後而來，斷亮伏兵在中；平縱然智勇，只可當一頭，豈可分身兩處？須再得一將同去爲妙。怎奈軍中再無舍死當先之人！言未畢，張翼出言：翼願往！
諸葛亮言：張郃乃魏之名將，有萬夫不當之勇，翼非敵手。翼言：若有失事，願獻首於帳下。
諸葛亮言：翼既敢去，可與王平各引一萬精兵伏于山谷中；只待魏兵趕上，任魏兵過盡，翼等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，卻分兵兩頭：張翼引一軍當住後隊，王平引一軍截其前隊，兩軍須要死戰，亮自有別計相助。
二人受計引兵而去。
諸葛亮又喚姜維、廖化分付：與維二人一個錦囊，引三千精兵，伏於前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，十分危急，不必去救，只開錦囊看視，自有解危之策。
二人受計引兵而去。
又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將，附耳分付：如來日魏兵到，且戰且走，只看關興引兵來掠陣之時，班等便回軍趕殺，亮自有兵接應。
四將受計引兵而去。
又喚關興分付：興引五千精兵，伏于山谷；只看山上紅旗颭動，卻引兵殺出。
興受計引兵而去。
張郃、戴陵領兵前來，驟如風雨，馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接着，出馬交鋒。
張郃大怒，驅兵追殺，蜀兵且戰且走，魏兵追趕約有二十餘里，時值六月天氣，十分炎熱，人馬汗如潑水，走到五十里外，魏兵盡皆氣喘。
諸葛亮在山上把紅旗一招，關興引兵殺出，馬忠等四將，一齊引兵掩殺回來。
張郃、戴陵死戰不退，兩路軍殺出，乃王平、張翼也，各奮勇追殺，截魏後路。
郃大叫衆將言：衆將到此，不決一死戰，更待何時！魏兵奮力衝突，不得脫身。
司馬懿自領精兵殺到，懿指揮衆將，把王平、張翼圍在垓心。
翼大呼言：亮真神人也！計已算定，必有良謀，翼等當決一死戰！即分兵兩路：平引一軍截住張郃、戴陵，翼引一軍力當司馬懿。
兩頭死戰，叫殺連天。
姜維、廖化在山上探望，見魏兵勢大，蜀兵力危，漸漸抵當不住。
維、化二人拆開錦囊視之，內書雲：若司馬懿兵來圍王平、張翼至急，維二人可分兵兩枝，竟襲司馬懿之營；懿必急退，維可乘亂攻之，營雖不得，可獲全勝。
二人大喜，即分兵兩路，徑襲司馬懿營中而去。
司馬懿亦恐中諸葛亮之計，沿途不住的令人傳報。
懿正催戰間，流星馬飛報，言蜀兵兩路竟取大寨去了，懿大驚失色（“司馬懿留下許多
軍馬守寨”，何故大驚？），乃謂衆將言：懿料諸葛亮有計，衆將不信，勉強追來，卻誤了大事！即提兵急回，軍心惶惶亂走。
張翼隨後掩殺，魏兵大敗，張郃、戴陵見勢孤，亦望山僻小路而走，蜀兵大勝，背後關興引兵接應諸路。
司馬懿大敗一陣，奔入寨時，蜀兵已自回去。
懿收聚敗軍，責罵諸將言：強欲出戰，致有此敗，今後切不許妄動，再有不遵，決正軍法！
衆皆羞慚而退，魏軍死者極多，遺棄馬匹器械無數。
諸葛亮收得勝軍馬入寨，又欲起兵進取，有人自成都來，說張苞身死。
諸葛亮聞知，放聲大哭，昏絕於地（孝子乎？）。
衆人救醒，諸葛亮自此得病臥牀不起，諸將無不感激（感激從何而來?）。
旬日之後，諸葛亮喚董厥、樊建等入帳分付：亮自覺昏沉，不能理事；不如且回漢中養病，再作良圖。衆將切勿走泄：司馬懿若知，必來攻擊。(知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆。)
遂傳號令，教當夜暗暗拔寨，皆回漢中。
諸葛亮去了五日，懿方得知，乃長嘆言：諸葛亮真有神出鬼沒之計，懿不能及也！
司馬懿留諸將在寨中，分兵守把各處隘口，懿自班師回。
三、主動出擊
諸葛亮將大軍屯於漢中，自回成都養病；文武官僚出城迎接，送入丞相府中，後主御駕自來問病，命御醫調治，日漸痊可。
建興八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表言：今時值秋涼，人馬安閒(傳言：曹操非常重視農業生產，每當農忙時都會停止征戰，農閒時纔開戰，不耽誤農民收種莊稼，所以曹操統治區域的農民生活還算富足。），正當征伐。真願與司馬懿同領大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境。
魏主大喜，問侍中劉曄：子丹勸睿伐蜀，若何？
曄奏言：真之言是也，今若不剿除，後必爲大患，睿便可行之。睿點頭。
曄出內回家，有衆大臣相探，問：聞睿與曄計議興兵伐蜀，此事如何？
曄應言：無此事也。（能而示之不能，用而示之不用，近而示之遠，遠而示之近。）
衆官皆默然而出。
楊暨入內奏言：昨聞劉曄勸睿伐蜀，今日與衆臣議，又言不可伐：是欺睿也。睿何不召而問之？
睿即召劉曄入內問：曄勸睿伐蜀，今又言不可，何也？
曄言：曄細詳之，蜀不可伐。睿大笑，少時，楊暨出內。
曄奏言：曄昨日勸睿伐蜀，乃國之大事，豈可妄泄於人？夫兵者，詭道也：事未發，切宜秘之。（真言也！）
睿大悟言：曄言是也。自此愈加敬重。
旬日內，司馬懿入朝，魏主將曹真表奏之事，逐一言之。懿奏言：懿料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐蜀。
睿即拜曹真爲大司馬、徵西大都督，司馬懿爲大將軍、徵西副都督，劉曄爲軍師。
三人拜辭魏主，引四十萬大兵，前行至長安，徑奔劍閣，來取漢中，其餘郭淮、孫禮等，各取路而行。
四、半斤八兩
漢中人報入成都，此時諸葛亮病好多時，欲取中原，聽得這個消息，遂喚張嶷、王平分付：嶷二人先引一千兵去守陳倉古道，以當魏兵，亮提大兵便來接應。
二人告言：人報魏軍四十萬，詐稱八十萬，如何只與一千兵去守隘口？倘魏兵大至，何以拒之？
諸葛亮言：亮欲多與，恐士卒辛苦耳（自己信嗎？）。嶷與平面面相覷，皆不敢去。
諸葛亮言：若有疏失，非嶷等之罪，不必多言，可疾去。二人又哀告言：亮欲殺嶷二人，就此清殺，只不敢去。
諸葛亮笑言：亮令嶷等去，自有主見：亮昨夜仰觀天文，見畢星廛於太陰之分，此月內必有大雨淋漓；魏兵雖有四十萬，安敢深入山險之地？因此不用多軍，決不受害。亮將大軍皆在漢中安居一月，待魏兵退，那時以大兵掩之：以逸待勞，亮十萬之衆可勝魏兵四十萬也。
二人聽畢，方大喜，拜辭而去。
諸葛亮隨統大軍出漢中，傳令教各處隘口，預備乾柴草料細糧，俱夠一月人馬支用，以防秋雨；將大軍寬限一月，先給衣食，伺候出征。
曹真、司馬懿同領大軍，徑到陳倉城內，不見一間房屋，尋土人問之，皆言諸葛亮回時放火燒燬。
曹真便要從陳倉道進發，懿言：不可輕進。懿夜觀天文，見畢星躔於太陰之分，此月內必有大雨；若深入重地，常勝則可。倘有疏虞，人馬受苦，要退則難。且宜在城中搭起窩鋪住紮，以防陰雨。
真從懿言，未及半月，天雨大降，淋漓不止。
陳倉城外，平地水深三尺，軍器盡溼，人不得睡，晝夜不安，大雨連降三十日，馬無草料，死者無數，軍士怨聲不絕。
傳入洛陽，魏主設壇，求晴不得。
黃門侍郎王肅上疏言：前志有之；千里饋糧，士有飢色；樵蘇後爨，師不宿飽。此謂平途之行軍者也。又況於深入險阻，鑿路而前，則其爲勞，必相百也。今又加之以霖雨，山阪峻滑，衆逼而不展，糧遠而難繼：實行軍之大忌也。聞曹真發已逾月，而行方半谷，治道功大，戰士悉作：是蜀偏得以逸待勞，乃兵家之所憚也。言之前代，則武王伐紂，出關而復還；論之近事，則武、文徵權，臨江而不濟：豈非順天知時，通於權變者哉？願睿念水雨艱劇之故，休息士卒；後日有釁，乘時用之。所謂悅以犯難，民忘其死者也。
魏主覽表，正在猶豫，楊阜、華歆亦上疏諫。
魏主即下詔，遣使詔曹真、司馬懿還朝。
曹真與司馬懿商議問：今連陰三十日，軍無戰心，各有思歸之意，如何禁止？懿言：不如且回。
真言：倘諸葛亮追來，怎生退之？懿言：先伏兩軍斷後，方可回兵。
使命來召，二人遂將大軍前隊作後隊，後隊作前隊，徐徐而退。
諸葛亮計算一月秋雨將盡，天尚未晴，自提一軍屯於城固，又傳令教大軍會於赤坡駐紮。諸葛亮升帳喚衆將言：亮料魏兵必走，魏主必下詔來取曹真、司馬懿兵回。亮若追之，
必有準備；不如任懿且去，再作良圖。（“待魏兵退，那時以大兵掩之：以逸待勞，吾十萬之衆可勝魏兵四十萬也。”失憶了？）
王平令人報來，說魏兵已回，諸葛亮分付來人，傳與王平：不可追襲，亮自有破魏兵之策。
未知諸葛亮怎生破魏，且看下文分解。