一、再起殺意
魯肅領了周瑜言語，徑來舟中相探孔明，孔明直言：未與周瑜賀喜。
肅問：何喜？孔明詳解：周瑜使肅來探亮知也不知，便是這件事可賀喜。
談得魯肅失色問：亮何由知之？（君不知軍中有偵察兵，乃至奸細否?）
孔明進一步分析：這條計只好弄蔣幹，曹操、雖被一時瞞過，必然便省悟，只是不肯認錯耳。今蔡、張兩人既死，江東無患矣，亮聞曹操換毛玠、于禁爲水軍都督，則這兩個手裡，好歹送了水軍性命。
魯肅聽了，開口不得，把些言語支吾了半晌，別孔明而回。
孔明囑魯肅：望魯肅在周瑜面前勿言亮先知此事（欲蓋彌彰，欲拒還迎！），恐周瑜心懷妒忌，又要尋事害亮。
魯肅應諾而去，回見周瑜，把上項事只得實說了。
瑜大驚，再次決意斬之！
肅勸：若殺孔明，卻被曹操笑也。瑜言：自有公道斬之，教亮死而無怨。
肅問：何以公道斬之？瑜讓肅休問，來日便見。
二、怪上加怪
瑜聚衆將於帳下，教請孔明議事，孔明欣然而至。
瑜令孔明十日之內辦十萬支箭，孔明反而要求三日內辦齊（心眼多，和你玩的人就少;心眼少，玩你的人就多）。
瑜言：軍中無戲言。孔明願納軍令狀：三日不辦，甘當重罰。
瑜大喜，喚軍政司當面取了文書，孔明許諾：至第三日，可差五百小軍到江邊搬箭。
魯肅懷疑亮有詐（事出反常必有妖，人若反常必有刀，言不由衷定有鬼）。
瑜表示：亮自送死，今明白對衆要了文書，亮便兩脅生翅，也飛不去。瑜只分付軍匠人等，教軍匠人故意遲延，凡應用物件，都不與齊備。如此，必然誤了日期，並令肅去探亮虛實，卻來回報。肅領命來見孔明。
三、草船借箭
孔明假意埋怨魯肅：不肯爲亮隱諱，今日果然又弄出事來，求魯肅救亮！
肅不知如何救孔明，孔明向魯肅借二十隻船，每船要軍士三十人，船上皆用青布爲幔，各束草千餘個，分佈兩邊，且不可教周瑜得知（爲了突出諸葛亮的才能，小說進行了藝術加工，把吳主孫權坐船觀曹營和唐朝安史之亂時，唐朝張巡在城頭設草人借箭兩個事合在一起，神化了諸葛亮。）。
肅允諾，回報周瑜，果然不提起借船之事（被人賣了，還幫人數錢），瑜大疑。
魯肅私自（做事認真講原則，不爭不貪不獻媚；爲人敦厚懷誠信，有格有本有分寸）撥輕快船二十隻，各船三十餘人，並布幔束草等物，盡皆齊備，候孔明調用。
第一日、第二日不見孔明動靜，至第三日四更時分，孔明密請魯肅到船中，孔明遂命將二十隻船，用長索相連，徑望北岸進發。
是夜大霧漫天，孔明促舟前進，當夜五更時候，船已近曹操水寨。
孔明教把船隻頭西尾東，一帶擺開，就船上擂鼓吶喊。
孔明料曹操於重霧中必不敢出，曹寨中，聽得擂鼓吶喊，毛玠、于禁二人慌忙飛報曹操。
操傳令：撥水軍弓弩手亂箭射之（若火箭射之，既可傷敵又可探明敵情）。
少頃，旱寨內弓弩手亦到，約一萬餘人，盡皆向江中放箭：箭如雨發。
孔明教把船吊回，頭東尾西，逼近水寨受箭，一面擂鼓吶喊。
待至日高霧散，孔明令收船急回，二十隻船兩邊束草上，排滿箭枝。
孔明令各船上軍士齊聲叫：謝丞相箭！
曹軍寨內報知曹操時，已放回二十餘里，追之不及。
孔明回船對魯肅言：每船上箭約五六千矣，已得十萬餘箭。
肅對孔明佩服得五體投地，孔明又自誇一番（真人不露相，露相非真人）。
魯肅入見周瑜，具說孔明取箭之事。
四、雙劍合璧
瑜大驚，慨然嘆：孔明神機妙算，瑜不如也（長他人志氣，滅自己威風）！
孔明入寨見周瑜，瑜下帳迎之，稱羨：亮神算，使人敬服。
孔明謙虛一語，瑜邀孔明入帳共飲，向孔明請教破曹之計。
孔明謙稱：亮碌碌庸才，沒有妙計（兵者,詭道也。 故能而示之不能,用而示之不用）。瑜思得一計，不知可否，想請孔明爲瑜一決之。
孔明提議：周瑜且休言，各自寫於手內，看同也不同。
瑜大喜，教取筆硯來，先自暗寫了，卻送與孔明，孔明亦暗寫了。
周瑜掌中字，乃一“火”字；孔明掌中，亦一“火”字。
計策已定，飲罷分散，諸將皆不知其事。
五、計中計
曹操平白折了十五六萬箭，心中氣悶，荀攸進計：差人去東吳詐降，爲奸細內應，以通消息，方可圖也（裡應外合，定獲全勝）。
操問：軍中誰可行此計？攸推薦：瑁之族弟蔡中、蔡和。
操從之，當夜密喚二人入帳囑付：二人可引些少軍士，去東吳詐降，但有動靜，使人密
報，事成之後，重加封賞，休懷二心！
二人直言：其等妻子俱在荊州，安敢懷二心，曹操勿疑，其二人必取周瑜、諸葛亮之首，獻於麾下。
操厚賞之（軍無財，士不來；軍無賞，士不往），二人帶五百軍士，駕船數只，順風望着南岸來。
蔡和、蔡中來投降，瑜喚入。
二人哭拜：其兄無罪，被操賊所殺，二人慾報兄仇，特來投降，望賜收錄，願爲前部。
瑜大喜，重賞二人，即命與甘寧引軍爲前部，二人拜謝，以爲中計。
瑜密喚甘寧分付：中、和二人不帶家小，非真投降（棄人者,必被棄），乃曹操使來爲奸細者，瑜今欲將計就計（將計就計——反敗爲勝），教二人通報消息。寧可殷勤相待，就裡提防，至出兵之日，先要殺二人祭旗。甘寧領命而去。
魯肅入見周瑜提醒：蔡中、蔡和之降，多應是詐，不可收用。瑜因此大罵魯肅（做戲就要做全套），肅默然而退，乃往告孔明。
孔明告知魯肅：此爲周瑜之謀也。（看破不說破,知人不評人,知理不爭論），肅方纔省悟。
周瑜夜坐帳中，黃蓋潛入中軍來見周瑜，獻計用火攻，並與周瑜定下苦肉計。
周瑜與黃蓋依計而行，黃蓋在衆人求情的情況下被打了五十脊杖，衆官扶起黃蓋，打得皮開肉綻，扶歸本寨，昏絕幾次。
動問之人，無不下淚，魯肅也往看問了，欲請孔明爲黃蓋求情。
孔明再次向魯肅點明瞭周瑜的全部計策，教魯肅見公瑾時，切勿言亮先知其事，只說亮也埋怨瑜便了。
肅辭去，依孔明之言告知周瑜，瑜得知瞞過孔明，甚是高興。
瑜進一步和盤托出全部計策：痛打黃蓋，乃計也（周瑜打黃蓋——一個願打，一個願挨）。瑜欲令蓋詐降，先須用苦肉計瞞過曹操，就中用火攻之，可以取勝。
肅乃暗思孔明之高見，卻不敢明言（肅何時爲亮之侍從？）。
黃蓋臥於帳中，諸將皆來動問，蓋不言語，但長吁而已，參謀闞澤來問，蓋令請入臥內，叱退左右。
闞澤猜出黃蓋受責，爲苦肉計（天下聰明之人，何止瑜、亮乎？），蓋實言相告，並請闞澤獻詐降書，闞澤欣然領諾。
預知闞澤所言若何，且看下回分解。