一、驚豔亮相
姜維獻計於馬遵言：諸葛亮必伏兵於郡後，賺遵兵出城，乘虛襲遵（料敵於先！）。維願請精兵三千，伏於要路。遵隨後發兵出城，止行三十里便回，但看火起爲號，前後來攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必爲維所擒矣。
遵用維計，付精兵與姜維去訖，然後自與樑虔引兵出城等候，只留樑緒、尹賞守城。
諸葛亮果遣趙雲引一軍埋伏于山僻之中，只待天水人馬離城，便乘虛襲之。
細作回報趙雲，說天水太守馬遵，起兵出城，只留文官守城，趙雲大喜，又令人報與張翼、高翔，教於要路截殺馬遵，此二處兵亦是諸葛亮預先埋伏。
趙雲引五千兵，徑投天水郡城下，高叫：其乃常山趙子龍也！天水郡知中計，早獻城
池，免遭誅戮！
城上樑緒大笑言：雲中姜伯約之計，尚然不知耶？雲恰待攻城，四面火光沖天。
當先姜維挺槍躍馬而言：雲見天水姜伯約乎！雲挺槍直取姜維，戰不數合，維精神倍長（長江後浪推前浪，世上新人趕舊人）。
雲大驚，暗忖言：誰想此處有這般人物！正戰時，兩路軍夾攻來，乃是馬遵、樑虔引軍殺回。
趙雲首尾不能相顧，衝開條路，引敗兵奔走，姜維趕來，虧得張翼、高翔兩路軍殺出，接應回去。
趙雲歸見諸葛亮，說中了敵人之計。
諸葛亮驚問：何人識亮玄機？有南安人告言：此人姓姜名維，字伯約，天水冀人也，事母至孝，文武雙全，智勇足備，真當世之英傑也。
趙雲又誇獎姜維槍法，與他人大不同。
諸葛亮言：亮今欲取天水，不想有此人。遂起大軍前來。
姜維回見馬遵言：趙雲敗去，諸葛亮必然自來，亮料維軍必在城中。今可將本部軍馬，分爲四枝：維引一軍伏於城東，如亮兵到則截之，太守與樑虛、尹賞各引一軍城外埋伏，樑緒率百姓在城上守禦，分撥已定。
諸葛亮因慮姜維，自爲前部，望天水郡進發，將到城邊，諸葛亮傳令：凡攻城池，以初到之日，激勵三軍，鼓譟直上，若遲延日久，銳氣盡隳，急難破矣。
大軍徑到城下，因見城上旗幟整齊，未敢輕攻，候至半夜，四下火光沖天，正不知何處兵來，只見城上亦鼓譟吶喊相應，蜀兵亂竄。
諸葛亮急上馬，有關興、張苞二將保護，殺出重圍，回頭看時，正東上軍馬，勢若長蛇。
諸葛亮令關興探視，回報言：此姜維兵也。
諸葛亮嘆言：兵不在多，在人之調遣耳，此人真將才也！
二、計收傳人
收兵歸寨，思之良久，乃喚安定人問：姜維之母，現在何處？（抓住軟肋等於抓住七寸）
答：維母今居冀縣。
諸葛亮喚魏延分付：延可引一軍，虛張聲勢，詐取冀縣，若姜維到，可放入城。
又問：此地何處緊要？（多措並舉學深悟透，多管齊下實幹成真）安定人言：天水錢糧，皆在上邽，若打破上邽，則糧道自絕矣。
諸葛亮大喜，教趙雲引一軍去攻上邽，諸葛亮離城三十里下寨。
有人報入天水郡，說蜀兵分爲三路：一軍守此郡，一軍取上邽，一軍取冀城。
姜維聞之，哀告馬遵言：維母現在冀城，恐母有失，維乞一軍往救此城，兼保老母。
馬遵從之，遂令姜維引三千軍去保冀城，樑虔引三千軍去保上邽。
姜維引兵至冀城，前面魏延一彪軍擺開，二將交鋒數合，延詐敗奔走。
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維入城閉門，率兵守護，拜見老母，並不出戰，趙雲亦放過樑虎入上邽城去了。
諸葛亮乃令人去南安郡，取夏侯楙至帳下。
諸葛亮問：楙懼死乎？楙慌拜伏乞命（出征時的豪言壯語，可記否？）。
諸葛亮言：目今天水姜維現守冀城，使人持書來說：但得駙馬在，維願歸降，亮今饒楙性命，楙肯招安姜維否？楙言：情願招安。
諸葛亮乃與衣服鞍馬，不令人跟隨，放之自去，楙得脫出寨，欲尋路而走，奈不知路徑。
正行之間，逢數人奔走，楙問之，答：其等是冀縣百姓；今被姜維獻了城池，歸降諸葛亮，蜀將魏延縱火劫財，其等因此棄家奔走，投上邽去也。
楙又問：今守天水城是誰？土人言：天水城中乃馬太守也。
楙聞之，縱馬望天水而行，又見百姓攜男抱女遠來，所說皆同（三人成虎,衆口鑠金）。
楙至天水城下叫門，城上人認得是夏侯楙，慌忙開門迎接，馬遵驚拜問之。
楙細言姜維之事，又將百姓所言說了。
遵嘆言：不想姜維反投蜀矣！樑緒言：維意欲救楙，故以此言虛降。
楙言：今維已降，何爲虛也？（道聽途說，豈能信耶！）
初更，蜀兵又來攻城，火光中見姜維在城下挺槍勒馬，大叫言：請夏侯楙答話！
夏侯楙與馬遵等皆到城上，見姜維耀武揚威大叫問：維爲楙而降，楙何背前言？
楙問：維受魏恩，何故降蜀？有何前言耶？
維應言：楙寫書教維降蜀，何出此言？楙要脫身，卻將維陷了？維今降蜀，加爲上將，安有還魏之理？言訖，驅兵打城，至曉方退。
夜間妝姜維者，乃諸葛亮之計，令部卒形貌相似者，假扮姜維攻城，因火光之中，不辨真僞（耳聽爲虛，眼見爲實！耳聽、眼見皆以假亂真，實難辨真假！）。
諸葛亮引兵來攻冀城，城中糧少，軍食不敷，姜維在城上，見蜀軍大車小輛，搬運糧草，入魏延寨中去了。
維引三千兵出城，徑來劫糧，蜀兵盡棄了糧車，尋路而走。
姜維奪得糧車，欲要入城，張翼一彪軍攔住，二將交鋒，戰不數合，王平引一軍又到，兩下夾攻。
維力窮抵敵不住，奪路歸城，城上早插蜀兵旗號：已被魏延襲了。
維殺條路奔天水城，手下尚有十餘騎，又遇張苞殺了一陣，維止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。
城上軍見是姜維，慌報馬遵。
遵言：此是姜維來賺遵城門也。令城上亂箭射下。
姜維回顧蜀兵至近，遂飛奔上邽城來。
城上樑虔見了姜維，大罵言：反國之賊，安敢來賺虔城池！虔已知維降蜀矣！遂亂箭射下。
姜維不能分說，仰天長嘆，兩眼淚流，撥馬望長安而走，行不數裡，數千兵擁出：爲首蜀將關興，截住去路。
維人困馬乏，不能抵當，勒回馬便走，諸葛亮從山坡中轉出，諸葛亮喚姜維問：伯約此時何尚不降？
維尋思良久，前有諸葛亮，後有關興，又無去路，只得下馬投降。
諸葛亮慌忙下車而迎，執維手言：亮自出茅廬以來，欲傳授平生之學，恨未得其人，今遇伯約，亮願足矣（真心耶？傳言：江湖有言：師訪徒三年，徒訪師三年！）。
維大喜拜謝。
三、喜收三城
諸葛亮遂同姜維回寨，升帳商議取天水、上邽之計。
維言：天水城中尹賞、樑緒，與維至厚，當寫密書二封，射入城中，使天水城內亂，城可得矣。
諸葛亮從之，姜維寫了二封密書，拴在箭上，縱馬直至城下，射入城中。
小校拾得，呈與馬遵，遵大疑，與夏侯楙商議：樑緒、尹賞與姜維結連，欲爲內應，楙宜早決之。（戰亂之時，人心如此不經考驗乎？）
楙言：可殺二人。尹賞知此消息（眼觀六路耳聽八方，久存先決條件。），乃謂樑緒言：不如納城降蜀，以圖進用。
是夜，夏侯楙數次使人請樑、尹二人說話，二人料知事急，遂披掛上馬，各執兵器，引本部軍大開城門，放蜀兵入。
夏侯楙、馬遵驚慌，引數百人出西門，棄城投羌胡城而去，樑緒、尹賞迎接諸葛亮入城。
安民已畢，諸葛亮問取上邽之計，樑緒言：上邽乃緒親弟樑虛守之，願招來降。諸葛亮大喜。
緒當日到上都喚樑虔出城來降諸葛亮，諸葛亮重加賞勞，就令樑緒爲天水太守，尹賞爲冀城令，樑虔爲上邽令。
諸葛亮分撥已畢，整兵進發。
諸將問：亮何不去擒夏侯楙？諸葛亮言：放夏侯楙，如放一鴨耳，今得伯約，得一鳳也！（身價由能力決定而非身份、地位！）
諸葛亮自得三城之後，威聲大震，遠近州郡，望風歸降，諸葛亮整頓軍馬，盡提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。
四、口水戰完勝
近臣奏言：夏侯駙馬已失三郡，逃竄羌中去了，今蜀兵已到祁山，前軍臨渭水之西，乞早發兵破敵。
睿大驚，乃問羣臣：誰可爲睿退蜀兵耶？司徒王朗奏言：今睿何不拜爲曹真大都督，以退蜀兵？
睿准奏，乃宣曹真言：丕託睿與真，今蜀兵入寇中原，真安忍坐視乎？
真奏言：真才疏智淺，不稱其職。王朗言：真乃社稷之臣，不可固辭，朗雖駑鈍，願隨真一往。
真又奏言：真受大恩，安敢推辭？但乞一人爲副將。睿言：真自舉之。
真乃保太原陽曲人，姓郭，名淮，字伯濟，官封射亭侯，領雍州刺史。
睿從之，遂拜曹真爲大都督，賜節鉞；命郭淮爲副都督，王朗爲軍師，朗時年已七十六歲矣。
選撥東西二京軍馬二十萬與曹真，真命宗弟曹遵爲先鋒，又命蕩寇將軍朱贊爲副先鋒。
當年十一月出師，魏主曹睿親自送出西門之外方回。
曹真領大軍來到長安，過渭河之西下寨，真與王朗、郭淮共議退兵之策。
朗言：朗自出，只用一席話，管教諸葛亮拱手而降，蜀兵不戰自退（夜郎自大！）。
真大喜，是夜傳令：來日四更造飯，平明務要隊伍整齊，人馬威儀，旌旗鼓角，各按次序。當時使人先下戰書。
次日，兩軍相迎，列成陣勢於祁山之前，蜀軍見魏兵甚是雄壯，與夏侯楙大不相同。
三軍鼓角已罷，司徒王朗乘馬而出，探子馬出軍前，大叫言：請對陣主將答話！
諸葛亮端坐車中，飄然而出，諸葛亮舉目見魏陣前三個麾蓋，旗上大書姓名：中央白髯老者，乃軍師司徒王朗。
諸葛亮暗忖言：王朗必下說詞，亮當隨機應之（謀定而後動！）。遂教推車出陣外，令護軍小校傳言：漢丞相與司徒會話。
王朗縱馬而出，諸葛亮於車上拱手，朗在馬上欠身答禮。
朗言：久聞亮之大名，今幸一會，亮既知天命、識時務，何故興無名之兵？諸葛亮言：亮奉詔討賊，何謂無名？
朗言：天數有變，神器更易，而歸有德之人，此自然之理也。曩自桓、靈以來，黃巾倡亂，天下爭橫。降至初平、建安之歲，董卓造逆，傕、汜繼虐；袁術僭號於壽春，袁紹稱雄於鄴土；劉表佔據荊州，呂布虎吞徐郡：盜賊蜂起，奸雄鷹揚，社稷有累卵之危，生靈有倒懸之急。朗太祖武皇帝，掃清六合席捲八荒；萬姓傾心，四方仰德。非以權勢取之，實天命所歸也。世祖文帝，神文聖武，以膺大統，應天合人，法堯禪舜，處中國以臨萬邦，豈非天心人意乎？今亮蘊大才、抱大器，自欲比於管、樂，何乃強欲逆天理、揹人情而行事耶？豈不聞古人曰：‘順天者昌，逆天者亡。’今朗大魏帶甲百萬，良將千員。亮腐草之螢光，怎及天心之皓月？亮可倒戈卸甲，以禮來降，不失封侯之位。國安民樂，豈不美哉！（範範之言，空談耳，無實際意義！吹牛佳作！）
諸葛亮在車上大笑言：亮以爲漢朝大老元臣，必有高論，豈期出此鄙言！亮有一言，諸軍靜聽：昔日桓、靈之世，漢統陵替，宦官釀禍；國亂歲凶，四方擾攘。黃巾之後，董卓、傕、汜等接踵而起，遷劫漢帝，殘暴生靈。因廟堂之上，朽木爲官，殿陛之間，禽獸食祿；狼心狗行之輩，滾滾當道，奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭。亮素知朗所行：世居東海之濱，初舉孝廉入仕；理合匡君輔國，安漢興劉；何期反助逆賊，同謀篡位！罪惡深重，天地不容！天下之人，願食朗肉！今幸天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼統西川。亮今奉嗣君之旨，興師討賊。朗既爲諂諛之臣，只可潛身縮首，苟圖衣食；安敢在行伍之前，妄稱天數耶！皓首匹夫！蒼髯老賊！朗即日將歸於九泉之下，何面目見二十四帝乎！老賊速退！可教反臣與亮共決勝負！（先說大勢，確定己方正義立場；再進行個人攻擊，使對方受到實質傷害——精神傷害。罵人真諦也！）
王朗聽罷，氣滿胸膛，大叫一聲，撞死於馬下（“罵死王朗”也！）。
五、“計”高一籌
諸葛亮以扇指曹真言：真可整頓軍馬，來日決戰。言訖回車（真仁義耶？），兩軍皆退。
曹真將王朗屍首，用棺木盛貯，送回長安去了。
副都督郭淮言：諸葛亮料真軍中治喪，今夜必來劫寨。可分兵四路：兩路兵從山僻小路，乘虛去劫蜀寨；兩路兵伏於本寨外，左右擊之。
曹真大喜言：此計與真相合。遂傳令喚曹遵、朱贊兩個先鋒分付：遵、贊二人各引一萬軍，抄出祁山之後，但見蜀兵望真寨而來，遵可進兵去劫蜀寨。如蜀兵不動，便撤兵回，不可輕進。
二人受計，引兵而去。
真謂淮言：真兩個各引一枝軍，伏於寨外，寨中虛堆柴草，只留數人，如蜀兵到，放火爲號。諸將皆分左右，各自準備去了。
諸葛亮歸帳，先喚趙雲、魏延聽令，諸葛亮言：雲、延二人各引本部軍去劫魏寨（前者“仁義”，爲劫寨打掩護！）。
魏延問：曹真深明兵法，必料延乘喪劫寨，真豈不提防？
諸葛亮笑言：亮正欲曹真知亮去劫寨也，真必伏兵在祁山之後，待亮兵過去，卻來襲亮寨；亮故令雲、延二人引兵前去，過山腳後路，遠下營寨，任魏兵來劫亮寨。延看火起爲號，分兵兩路：文長拒住山口；子龍引兵殺回，必遇魏兵，卻放魏兵走回，延乘勢攻之，魏兵必自相掩殺，可獲全勝。（多算勝,少算不勝）二將引兵受計而去。
又喚關興、張苞分付：興、苞二人各引一軍，伏於祁山要路，放過魏兵，卻從魏兵來路，殺奔魏寨而去。二人引兵受計去了。
又令馬岱、王平、張翼、張嶷四將，伏於寨外，四面迎擊魏兵。
諸葛亮乃虛立寨柵，居中堆起柴草，以備火號，自引諸將退於寨後，以觀動靜。
魏先鋒曹遵、朱贊黃昏離寨，迤邐前進，二更左側，遙望山前隱隱有軍行動。
曹遵自思言：郭都督真神機妙算！遂催兵急進，到蜀寨時，將及三更。
曹遵先殺入寨，卻是空寨，料知中計，急撤軍回，寨中火起，朱贊兵到，自相掩殺，人馬大亂。
曹遵與朱贊交馬，方知自相踐踏，急合兵時，四面喊聲大震，王平、馬岱、張嶷、張翼殺到。
曹、朱二人引心腹軍百餘騎，望大路奔走，鼓角齊鳴，常山趙子龍一彪軍截住去路，大叫言：賊將那裡去？早早受死！
曹、朱二人奪路而走，喊聲又起，魏延又引一彪軍殺到。
曹、朱二人大敗，奪路奔回本寨，守寨軍士，只道蜀兵來劫寨，慌忙放起號火。
左邊曹真殺至，右邊郭淮殺至，自相掩殺，背後三路蜀兵殺到：中央魏延，左邊關興，右邊張苞，大殺一陣。
魏兵敗走十餘里，魏將死者極多，諸葛亮全獲大勝，方始收兵。
曹真、郭淮收拾敗軍回寨，商議：今魏兵勢孤，蜀兵勢大，將何策以退之？
淮言：勝負乃兵家常事，不足爲憂。淮有一計，使蜀兵首尾不能相顧，定然自走矣。
未知其計如何，且看下文分解。