一、義士又添一人
馬騰推薦豫州牧劉備加入其中，承認爲：劉備雖系皇叔，今正依附曹操，不可能參與此事。
騰說出“前日圍場之中，雲長挺刀欲殺操，劉備以目視之而止（無意行爲和微小細節，方見真心）”之事。
馬騰建議董承試着請求劉備加入（推測之事，驗證後方可決斷）。
吳碩建議：此事不宜太速，當從容商議。
次日黑夜裡，董承懷詔，徑往劉備公館中來。
董承言明：白日乘馬相訪，恐操見疑，故黑夜相見。劉備命取酒相待。
承質問：前日圍場之中，雲長欲殺曹操，劉備動目擺頭而退之，何意？
劉備失驚問董承如何知曉（若想人不知除非己莫爲！失誤之後不應想着如何隱瞞，應考慮各種應對之策，相機而動）？
承篤定親眼所見，劉備不能隱諱，遂說關羽實情。
承掩面而哭，慨嘆：朝廷臣子，若盡如雲長，何憂不太平哉！
劉備恐是曹操使承來試探，佯言：曹丞相治國，何憂不太平？
承變色而起怒罵劉備，劉備直言：恐國舅有詐，故相試耳（言語、表情最易騙人，豈可輕信！不見棺材不掉淚，不見兔子不撒鷹，方爲穩妥之法）。
董承取衣帶詔令觀之，劉備不勝悲憤，承又將義狀出示，劉備當即表示願意加入。
劉備亦書“左將軍劉備”，押了字，付承收訖。
承打算再請三人，共聚十義，劉備提醒：切宜緩緩施行，不可輕泄。
共議到五更，相別去了。
二、青梅煮酒
劉備爲防曹操謀害，就下處後園種菜，親自澆灌，以爲韜晦之計（韜光養晦，無施展才能機會之時的必備技能）。
關、張二人質問劉備爲什麼這麼做，劉備只是告訴二人不是他們能知道的。
二人乃不復言（話不投機半句多！情況不明時，沉默是最好的應對方法）。
關、張不在，劉備正在後園澆菜，許褚、張遼引數十人入園中聲稱：丞相有命，請劉備便行。
劉備驚問：有甚緊事？（突發狀況，儘量刺探消息，以備不時之需）
許褚稱不知，只是奉命行事。
劉備只得隨二人入府見操，操笑稱劉備在家做得好大事（言語含糊不清，不失爲試探良方）！?
嚇得劉備面如土色（傳言劉備喜怒不形於色，看家本領也不是時時見效）。
操執劉備手，直至後園，稱讚：劉備學圃不易！
劉備方纔放心，謊稱：無事消遣。
操提起去年徵張繡時，道上缺水，將士皆渴；操心生一計，以鞭虛指宣稱：前面有梅
林，軍士聞之，口皆生唾，由是不渴（望梅止渴，由此而來。“條件反射”，古來有之）。
曹操邀劉備小亭飲酒，備心神方定，隨至小亭，二人對坐，開懷暢飲。
酒至半酣，忽陰雲漠漠，聚雨將至，曹操借天氣變化向劉備提問：當世英雄爲何人？
劉備假意推脫一二後，便道出：淮南袁術、河北袁紹、劉景升、孫伯符、益州劉季玉、張繡、張魯、韓遂等人。
曹操一一駁斥並稱：夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也（此乃大英雄之真意也）。
劉備問操：誰能當之？
操言明：今天下英雄，惟使君與操耳！（傳言：此爲曹操客氣之言，並非真意！）
劉備聞言，吃了一驚，手中所執匙箸，不覺落於地下（說者無心，聽者有意！）。
時正值天雨將至，雷聲大作，劉備謊稱：一震之威，乃至於此（就坡騎驢 —— 好下臺階）。
操笑話劉備畏雷，遂不疑備。
天雨方住，關、張二人撞入後園，手提寶劍，突至亭前，左右攔擋不住（事急從權！一切守着規矩，守成有餘，進取不足）。
二人從城外射箭方回，聽得劉備被許褚、張遼請將去了，只恐有失，故衝突而入。
操問二人何來，雲長謊稱：舞劍，以助一笑。
操笑稱：此非鴻門會，安用項莊、項伯乎？劉備亦笑。
操笑稱：取酒與二樊噲壓驚（歷史可以參考，但不一定能複製）。關、張拜謝。
須臾席散，劉備辭操而歸，劉備以落箸事說與關、張（共享機密，親近之人的標誌）。
劉備解釋：備之學圃，正欲使操知備無大志；不意操竟指備爲英雄，備故失驚落箸。又恐操生疑，故借懼雷以掩飾之耳。
關、張皆贊劉備高見！
三、掙脫牢籠
操又請劉備，正飲間，滿寵探聽袁紹而回。
寵稟明：瓚與紹戰不利，築城圍圈，圈上建樓，積粟三十萬以自守（作繭自縛！閉門造車，自欺欺人也）。戰士出入不息，或有被紹圍者，衆請救之。 公孫瓚不肯救（見死不救者，必被孤）。袁紹兵來，多有降者。瓚勢孤，使人持書赴許都求救，爲紹軍所獲（消息安全，至關重要，收、發、傳遞定要悉知！）。瓚遺書張燕，下書人被袁紹擒住。袁紹將計就計誘出公孫瓚（生死大事，豈可不慎），伏兵四起，軍馬折其大半。瓚無路可走，先殺妻子（生死有命，富貴在天，他人生死，豈可輕斷），然後自縊，全家都被火焚了。袁紹得了瓚軍，聲勢甚盛。紹弟袁術在淮南驕奢過度（居安思危，戒奢以儉），不恤軍民，衆皆背反（人心乃衆人向背的風向標）。術使人歸帝號於袁紹，紹欲取玉璽，術約親自送至（保命符，親管爲要）。若二人協力，急難收復，乞曹操作急圖之。
劉備聞公孫瓚已死，不勝傷感，又不知趙子龍下落，放心不下。
劉備想借此機會脫身（機不可失，失不再來，機會是留給有準備的人的），遂起身對操請命：請一軍就半路截擊袁術。
操欣然答應，劉備面奏君，操令劉備總督五萬人馬，又差朱靈、路昭二人同行。
劉備辭帝，帝泣送之。
劉備到寓，星夜收拾軍器鞍馬，掛了將軍印，催促便行（機會稍縱即逝，速促其成，方不致錯失良機）。
董承趕出十里長亭來送，劉備寬慰董承後，二人分別。
劉備如魚入大海、鳥上青霄，命關、張催朱靈、路昭軍馬速行。
郭嘉、程昱知曹操已遣劉備進兵徐州，慌向曹操瞭解詳情，曹操據實以告。
程昱、郭嘉均建議：曹操縱不殺備，亦不當使之去。古人云：一日縱敵，萬世之患（放虎歸山，貽害無窮）。
操然其言，遂令許褚將兵五百前往，務要追劉備轉來（下達命令時，定要將要點及可能情況考慮清楚，表達明確）。
許褚應諾而去。
劉備正行之間，曹兵追至，遂下了營寨，令關、張各執軍器，立於兩邊。
許褚至，見嚴兵整甲，乃下馬入營見劉備。
許褚說明來意，劉備巧言騙許褚回去。
許褚尋思：曹操與劉備一向交好，現在曹操不曾教褚來廝殺，只得將劉備之言語回覆，另候裁奪便了。（以情代令，執行命令之大忌）
許褚遂辭了劉備，領兵而回，回見曹操，備述劉備之言，操猶豫未決（猶豫未決，處大事之禁忌）。
程昱、郭嘉均稱：備不肯回兵，可知其心變矣。
操不信，遂不復追劉備。
四、大寶易主
馬騰見劉備已去，邊報又急，亦回西涼州去了。
劉備兵至徐州，刺史車胄出迎，公宴畢，孫乾、糜竺等都來參見。
劉備一面回家探視老小（長期與家人分離，終是大患），一面差人探聽袁術。
劉備知袁術將至，乃引關、張、朱靈、路昭五萬軍出，張飛刺紀靈於馬下，敗軍奔走。袁術自引軍來鬥，劉備殺得術軍屍橫遍野，血流成渠，兵卒逃亡，不可勝計。
袁術只得住於江亭，止有一千餘衆，皆老弱之輩，糧食盡絕，多有餓死者。
術嫌飯粗，不能下嚥，乃命庖人取蜜水止渴（生死之際，仍不忘奢侈者，當死也）。
庖人稱：止有血水，沒有蜜水！術吐血鬥餘而死。
侄袁胤將靈柩及妻子奔廬江來，被徐璆盡殺之。
璆奪得玉璽，赴許都獻於曹操，操大喜，封徐璆爲高陵太守。
五、失而復得
劉備知袁術已喪，一面寫表申奏朝廷，書呈曹操，令朱靈、路昭回許都，留下軍馬保守
徐州；一面親自出城，招諭流散人民復業。
朱靈、路昭回許都見曹操，操本欲斬二人，荀彧勸諫下，操乃赦之。
彧獻計：可寫書與車胄就內圖之。
操從彧計，暗使來見車胄，傳曹操鈞旨。
胄隨即請陳登商議此事，登獻計暗算劉備（虛與委蛇，無決斷時之良策也），胄從之。
陳登回見父陳珪，言其事（一人計短，二人計長，與人商議，可補不足）。
珪命登先往報知劉備，登領父命，飛馬去報，正迎着關、張，報說其事。
張飛聽得，便要去廝殺（憑一時之勇，硬闖圈套，匹夫也），雲長阻止了張飛，想出計謀：乘夜扮作曹軍到徐州，引車胄出迎，襲而殺之（智取，方是爲將之道也）。
飛然羽言，當夜三更，關羽等冒充曹操差來張文遠的人馬。
車胄迴應：黑夜難以分辨，天明瞭相見。（身份難辨之時，查看憑證即可！無憑證或提供不出憑證，當以僞者視之）
關羽等稱：只恐劉備知道，疾快開門！車胄猶豫未定，城外一片聲叫開門。
車胄只得披掛上馬，引一千軍出城，雲長趕來，手起一刀，砍於馬下，割下首級提回，諸軍倒戈投降，軍民皆安。
雲長將胄頭去迎劉備，具言車胄欲害之事，今已斬首。
劉備大驚，恐怕曹操問罪（生逢亂世，豈可懼敵），雲長表示願和張飛一起迎擊曹操之軍。
劉備懊悔不已，遂入徐州，劉備到府，尋張飛，飛已將車胄全家殺盡。
劉備又怕殺了曹操心腹之人，曹操不肯罷休（身爲首領，前怕狼後怕虎，不足服衆也）。陳登表示有一計，可退曹操。
預知陳登說出甚計來，且看下回分解。