一、後生可畏
姜維退兵屯於鍾提，魏兵屯於狄道城外。
王經迎接陳泰、鄧艾入城，拜謝解圍之事，設宴相待，大賞三軍。
泰將鄧艾之功，申奏魏主曹髦，髦封艾爲安西將軍，假節，領護東羌校尉，同陳泰屯兵於雍、涼等處。
鄧艾上表謝恩畢，陳泰設席與鄧艾作賀言：姜維夜遁，維力已竭，不敢再出矣。
艾笑言：艾料蜀兵必出有五。
泰問其故，艾言：蜀兵雖退，終有乘勝之勢，魏兵終有弱敗之實：其必出一也。蜀兵皆是諸葛亮教演，精銳之兵，容易調遣，魏將不時更換，軍又訓練不熟：其必出二也。蜀人多以船行，魏軍皆在旱地，勞逸不同：其必出三也。狄道、隴西、南安、祁山四處皆是守戰之地，蜀人或聲東擊西，指南攻北，魏兵必須分頭守把，蜀兵合爲一處而來，以一分當魏四分：其必出四也。若蜀兵自南安、隴西，則可取羌人之谷爲食，若出祁山，則有麥可就食：其必出五也。（高見！）
陳泰歎服言：艾料敵如神，蜀兵何足慮哉！陳泰與鄧艾結爲忘年之交（遇高人豈可交臂而失之！）。
艾遂將雍、涼等處之兵，每日操練，各處隘口，皆立營寨，以防不測。
姜維在鍾提大設筵宴，會集諸將，商議伐魏之事。
令史樊建諫言：今日洮西之捷，魏人已服威名，萬一不利，前功盡棄。
維言：諸將只知魏國地寬人廣，急不可得，卻不知攻魏者有五可勝。
衆問之，維答：魏洮西一敗，挫盡銳氣，蜀兵兵雖退，不曾損折：今若進兵，一可勝也。蜀兵船載而進，不致勞困，魏兵皆從旱地來迎：二可勝也。蜀兵久經訓練之衆，魏皆烏合之徒，不曾有法度：三可勝也。蜀兵自出祁山，掠抄秋谷爲食：四可勝也。魏兵須各守備，軍力分開，蜀兵一處而去，魏安能救：五可勝也（英雄所見略同！）。不在此時伐魏，更待何日耶？
夏侯霸言：艾年雖幼，而機謀深遠，近封爲安西將軍之職，必於各處準備，非同往日矣。（重視對手纔是對自己真正地負責！）
維厲聲言：諸將休長他人銳氣，滅自己威風！維意已決，必先取隴西。（“五可勝”分析之理智何在？自斷言路，無異於自去臂膀也！）
衆不敢諫。
維自領前部，令衆將隨後而進，蜀兵盡離鍾提，殺奔祁山來，哨馬報說魏兵已先在祁山立下九個寨柵。
維不信，引數騎憑高望之，果見祁山九寨勢如長蛇，首尾相顧。
維回顧左右言：此寨形勢絕妙，止維師諸葛丞相能之，今觀鄧艾所爲，不在維師之下。
遂回本寨，喚諸將言：魏人既有準備，必知維來矣，維料鄧艾必在此間。諸將可虛張維旗號，據此谷口下寨；每日令百餘騎出哨，每出哨一回，換一番衣甲、旗號、按青、黃、赤、白、黑五方旗幟相換。維卻提大兵偷出董亭，徑襲南安去也。遂令鮑素屯兵於祁山谷口，維盡率大兵，望南安進發。
鄧艾知蜀兵出祁山，早與陳泰下寨準備，見蜀兵連日不來搦戰，一日五番哨馬出寨，或十里或十五里而回。
艾憑高望畢，慌入帳與陳泰言：姜維不在此間，必取董亭襲南安去了。出寨哨馬只是這幾匹，更換衣甲，往來哨探，其馬皆睏乏，主將必無能者（一將無能，累死三軍！）。陳泰可引一軍攻之，蜀寨可破也。破了寨柵，便引兵襲董亭之路，先斷姜維之後。艾當先引一軍救南安，徑取武城山。若先佔此山頭，姜維必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地狹山險，正好埋伏。維來爭武城山時，艾先伏兩軍於段谷，破維必矣。
泰言：泰守隴西二三十年，未嘗如此明察地理。艾之所言，真神算也！艾可速去，泰自攻此處寨柵。
鄧艾引軍星夜倍道而行，徑到武城山，下寨已畢，蜀兵未到，即令子鄧忠，與帳前校尉師篡，各引五千兵，先去段谷埋伏。二人受計而去。
艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。
姜維從董亭望南安而來，至武城山前，謂夏侯霸言：近南安有武城山，若先得了，可奪南安之勢。只恐鄧艾多謀，必先提防。
正疑慮間，忽然山上一聲炮響，皆是魏兵，中央風飄起一黃旗，大書鄧艾字樣。
蜀兵大驚，山上數處精兵殺下，勢不可當，前軍大敗。
維急率中軍人馬去救時，魏兵已退，維直來武城山下搦鄧艾戰，山上魏兵並不下來。
維令軍士辱罵，至晚，方欲退軍，山上鼓角齊鳴，卻又不見魏兵下來。
維欲上山衝殺，山上炮石甚嚴，不能得進，守至三更，欲回，山上鼓角又鳴，維移兵下山屯紮。
比及令軍搬運木石，方欲豎立爲寨，山上鼓角又鳴，魏兵驟至，蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。
次日，姜維令軍士運糧草車仗，至武城山，穿連排定，欲立起寨柵，以爲屯兵之計。
是夜二更，鄧艾令五百人，分兩路下山，放火燒車仗，兩兵混殺了一夜，營寨又立不成。
維復引兵退，再與夏侯霸商議：南安未得，不如先取上邽，上邽乃南安屯糧之所，若得上邽，南安自危矣。遂留霸屯於武城山，維盡引精兵猛將，徑取上邽。
行了一宿，將及天明，乃問嚮導官：此處何名？答：段谷。
維大驚言：其名不美：段谷者，斷谷也。倘有人斷其谷口，如之奈何？正躊躇未決，忽前軍來報：山後塵頭大起，必有伏兵。
維急令退兵，師篡、鄧忠兩軍殺出，維且戰且走，前面喊聲大震，鄧艾引兵殺到：三路夾攻，蜀兵大敗。
幸得夏侯霸引兵殺到，魏兵方退，救了姜維，欲再往祁山。
霸言：祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡，全寨人馬皆退回漢中去了。維不敢取董亭，急投山僻小路而回。
後面鄧艾急追，維令諸軍前進，自爲斷後，正行之際，忽然山中一軍突出，乃魏將陳泰也。
魏兵一聲喊起，將姜維困在垓心，維人馬睏乏，左衝右突，不能得出。
蕩寇將軍張嶷，聞姜維受困，引數百騎殺入重圍，維因乘勢殺出。
嶷被魏兵亂箭射死，維得脫重圍，復回漢中，因感張嶷忠勇，歿於王事，乃表贈其子孫。
蜀中將士多有陣亡者，皆歸罪於姜維（兵敗皆將之罪乎？）。
維照武侯街亭舊例，乃上表自貶爲後將軍，行大將軍事（自欺欺人乎？）。
鄧艾見蜀兵退盡，乃與陳泰設宴相賀，大賞三軍。
泰表鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加艾官爵，賜印綬，並封其子鄧忠爲亭侯。
二、憤起討賊
魏主曹髦，改正元三年爲甘露元年。
司馬昭自爲天下兵馬大都督，出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁，以爲護衛；一應事務，不奏朝廷，就於相府裁處：自此常懷篡逆之心（此方有篡逆之心，司馬懿、司馬師忠臣耶？）。
姓賈，名充，字公閭，乃故建威將軍賈逵之子，爲昭府下長史。
充語昭言：昭掌握大柄，四方人心必然未安，且當暗訪，然後徐圖大事。昭言：昭正欲如此，充可爲昭東行，只推慰勞出征軍士爲名，以探消息。
賈充領命，徑到淮南，入見鎮東大將軍諸葛誕。
誕字公休，乃琅琊南陽人，即武侯之族弟也，向事於魏，因武侯在蜀爲相，因此不得重用，後武侯身亡，誕在魏歷任重職，封高平侯，總攝兩淮軍馬。
當日，賈充託名勞軍，至淮南見諸葛誕。
誕設宴待之，酒至半酣，充以言挑誕言：司馬大將軍三輩輔國，功德彌天，可以禪代魏統。未審鈞意若何？
誕大怒言：充乃賈豫州之子，世食魏祿，安敢出此亂言！
充謝言：充以他人之言告誕耳。誕言：朝廷有難，誕當以死報之。（忠義之士！）
充默然，次日辭歸，見司馬昭細言其事。
昭大怒言：鼠輩安敢如此！充言：誕在淮南，深得人心，久必爲患，可速除之。
昭遂暗發密書與揚州刺史樂綝，一面遣使齎詔徵誕爲司空，誕得了詔書，已知是賈充告變，遂捉來使拷問。
使者言：此事樂綝知之。
誕問：綝如何得知？使者言：昭已令人到揚州送密書與樂綝矣。
誕大怒，叱左右斬了來使，遂起部下兵千人，殺奔揚州來。
將至南門，城門已閉，吊橋拽起，誕在城下叫門，城上並無一人回答。
誕大怒言：樂綝匹夫，安敢如此！遂令將士打城，諸葛誕引兵入城，乘風放火，殺至綝家。
綝慌上樓避之，誕提劍上樓，大喝言：綝父樂進，昔日受魏國大恩！不思報本，反欲順司馬昭耶！
綝未及回言，爲誕所殺。
三、聯手
一面具表數司馬昭之罪，使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬，並揚州新降兵四萬餘人，積草屯糧，準備進兵；又令長史吳綱，送子諸葛靚入吳爲質求援（以子爲質求外援——舍親情得實利，值乎？），務要合兵誅討司馬昭。
東吳丞相孫峻病亡，從弟（堂弟或族弟的意思）孫綝輔政。
綝字子通，爲人強暴，殺大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等，因此權柄皆歸於綝。
吳綱將諸葛靚至石頭城，入拜孫綝（務實篤行，行穩致遠）。
綝問其故，綱言：諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也，向事魏國，今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，欲興師討之，而力不及，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靚爲質，伏望發兵相助。
綝從誕請，便遣大將全懌、全端爲主將，於詮爲合後，朱異、唐諮爲先鋒，文欽爲嚮導，起兵七萬，分三隊而進。
吳綱回壽春報知諸葛誕，誕大喜，遂陳兵準備。
諸葛誕表文到洛陽，司馬昭見了大怒，欲自往討之。
賈充諫言：昭乘父兄之基業，恩德未及四海，今棄天子而去，若一朝有變，悔之何及？不如奏請太后及天子一同出征，可保無虞。（曹操若得此法，統一天下可成乎？）
昭喜言：此言正合昭意。遂入奏太后言：諸葛誕謀反，昭與文武官僚，計議停當：請太后同天子御駕親征，以繼先帝之遺意。
太后畏懼，只得從之，次日，昭請魏主曹髦起程。
髦言：昭都督天下軍馬，任從調遣，何必髦自行也？昭言：不然，昔日武祖縱橫四海，文帝、明帝有包括宇宙之志，併吞八荒之心，凡遇大敵，必須自行，髦正宜追配先君，掃清故孽。何自畏也？
髦畏威權，只得從之，昭遂下詔，盡起兩都之兵二十六萬，命鎮南將軍王基爲正先鋒，安東將軍陳騫爲副先鋒，監軍石苞爲左軍，兗州刺史州泰爲右軍，保護車駕，浩浩蕩蕩，殺奔淮南而來。
東吳先鋒朱異，引兵迎敵，魏軍中王基出馬，朱異來迎。
戰不三合，朱異敗走，唐諮出馬，戰不三合，亦大敗而走。
王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退五十里下寨，報入壽春城中。
諸葛誕自引本部銳兵，會合文欽並二子文鴦、文虎（敵人的敵人是朋友！），雄兵數萬，來敵司馬昭。
未知勝負如何，且看下文分解。