一、遇貴人
張飛本欲殺董卓，劉備與關公急止，言明：董卓是朝廷命官，不可以擅自殺害（民不與官鬥，識時務者爲俊傑）。
張飛不願在董卓手下聽命，劉備、關羽和張飛一起引軍來投朱儁。
儁待之甚厚（精兵強將，留爲己用，明智之舉），張飛殺了張寶副將高升，劉備麾軍直衝過去。
張寶作起妖法，劉備等人大敗。
次日，朱儁用計破了張寶的妖法。
張寶見解了法，急欲退軍（致勝之寶失靈，退避自保爲上）。
左關公，右張飛，兩軍都出，背後劉備、朱儁一齊趕上（衆人齊心合力，勢不可擋）。
張寶落荒而走，走入陽城，堅守不出。
朱儁引兵圍住陽城攻打，一面差人打探皇甫嵩消息。
皇甫嵩大獲勝捷，朝廷以董卓屢敗，命嵩代之。
嵩到時，張角已死；張樑統其衆，與朝廷相拒，被皇甫嵩連勝七陣，斬張樑於曲陽。
朝廷加皇甫嵩爲車騎將軍，領冀州牧。
皇甫嵩又表奏盧植有功無罪（共患難之人，能幫則幫，友誼在互相幫助中更加深厚），朝廷復盧植原官。
曹操以有功，除濟南相，即日將班師赴任。
朱儁聽說，悉力攻打陽城，賊將嚴政刺殺張寶，獻首投降。
朱儁遂平數郡，上表獻捷。
黃巾餘黨三人：趙弘、韓忠、孫仲，聚衆數萬，望風燒劫，稱與張角報仇。
朝廷命朱儁即以得勝之師討之，賊據宛城，儁引兵攻之。
朱儁領劉備等人，分兵四面圍定宛城。
城中斷糧，韓忠使人出城投降，儁不許。
劉備不解，朱儁解釋道：昔秦項之際，天下大亂，民無定主，故招降賞附，以勸來耳。
現在惟黃巾造反；若容其降，無以勸善。使賊得利恣意劫掠，失利便投降：此長寇之志，非良策也（同一事件，背景、時局不同，處理方法也不同，切不可讀死書）。
劉備擔心韓忠等人會死戰，建議撤去東南，獨攻西北，令賊棄城而走（窮寇莫追，“網開一面”更易殲之）。
朱儁依計而行，韓忠果然棄城而走，儁與劉備、關、張率三軍掩殺，射死韓忠，餘皆四散奔走。
正追趕間，趙弘、孫仲引賊衆到，儁見弘勢大，引軍暫退，弘乘勢復奪宛城（乘勢而爲，事半功倍），儁離十里下寨。
方欲攻打，忽見正東孫堅人馬到來。
二、人同命不同
孫堅年少有爲，曾單人智擒衆賊：衆賊分贓之際，孫堅遂奮力提刀上岸，揚聲大叫，東西指揮，如喚人狀（虛張聲勢，應急之策，見好既收）。
後屢建奇功，獲朝廷嘉獎，朱儁聯手孫堅，大敗趙弘、孫仲等人。
南陽一路，十數郡皆平，儁班師回京，詔封爲車騎將軍，河南尹。
儁表奏孫堅、劉備等功。
孫堅有人情（不觸犯原則的情況下，賣人情無錯），除別郡司馬上任去了。
劉備等人聽候日久，不得除授。
三、官場失意
在街上遇到正值郎中張鈞，劉備等人向其陳述自己的功績和現狀。
張鈞向靈帝狀告十常侍，十常侍當場狡辯，靈帝將張鈞逐出。
十常侍由此得知，破黃巾軍有功之人，未受封賞，所以不服（能穩居高位者，必有異能）。
因此，劉備得了定州中山府安喜縣尉。
劉備到任後，勤政愛民，奉公守法，兩袖清風，頗受百姓愛戴！
督郵向劉備索賄不成，強逼小吏誣陷劉備。
張飛氣憤不過，將督郵毒打一頓（以惡制惡，雖非良策，但實效斐然。傳言：打督郵者並非張飛而是劉備本人。）。
劉備得知後，饒督郵性命，辭官而去（凡事留一線，日後好相見）。
督郵歸告定州太守，太守申文省府，差人捕捉。
劉備、關、張三人往代州投劉恢，恢見劉備乃漢室宗親，留匿在家不題（救人於危難之際，富貴險中求）。
十常侍，但有不從己者，誅之。
趙忠、張讓差人向破黃巾將士索金帛，不從者奏罷職。
皇甫嵩、朱儁皆不肯與，俱奏罷其官。
四、欺下瞞上
帝封趙忠等爲車騎將軍，張讓等十三人皆封列侯，朝政愈壞，人民嗟怨。
長沙賊區星作亂，漁陽張舉、張純反。
表章雪片告急，十常侍皆藏匿不奏。
帝在後園與十常侍飲宴，諫議大夫劉陶，向帝狀告十常侍。
帝令武士擁陶出，方欲行刑，司徒陳耽以頭撞階而諫。
帝怒，命牽出，與劉陶皆下獄。
是夜，十常侍即於獄中謀殺之，假帝詔以孫堅爲長沙太守，討區星，不五十日，報捷，江夏平，詔封堅爲烏程侯。
封劉虞爲幽州牧，領兵往漁陽徵張舉、張純。
五、再入官場
代州劉恢以書薦劉備見虞，虞大喜，令劉備爲都尉，引兵直抵賊巢，挫動銳氣。
張純被帳下頭目刺殺，將頭納獻，率衆來降。
張舉見勢敗，自縊死，漁陽盡平。
劉虞表奏劉備大功，朝廷赦免鞭督郵之罪，除下密丞，遷高堂尉。
公孫瓚又表陳劉備前功，薦爲別部司馬，守平原縣令。
劉備在平原，頗有錢糧軍馬，重整舊日氣象。
劉虞平寇有功，封太尉。
六、宮廷政變
靈帝病篤，中常侍蹇碩建議殺掉何進，因宣進入宮。
進至宮門，司馬潘隱向何進提醒（性命攸關之事，不可小覷），何進逃過一劫。
何進回家後，召集衆人商議除掉宦官，曹操認爲不易除掉。
何進不以爲然，潘隱來見何進向其說明詳情：帝已崩。
賽碩與十常侍商議，矯詔宣何國舅入宮，欲絕後患，冊立皇子協爲帝。
曹操建議：先正君位，然後圖賊。
袁紹披掛整齊與何進領五千御林軍，同何顒、荀攸、鄭泰等大臣三十餘員，相繼而入，就靈帝柩前，扶立太子辯即皇帝位。
何進入後宮本打算全部殺死宦官，中常侍郭勝殺死蹇碩，張讓等人向何後求情：殺死何進的主意是蹇碩出的，與其他人沒關係。
何後密詔何進：依張讓等人之言，何進隨即赦免他人。
袁紹建議：斬草除根（除惡務盡，打蛇不死反被蛇咬），何進不聽。
董太后與張讓等人商議對付何進之事，張讓盡出主意。
董太后依計而行：封皇子協爲陳留王，董重爲驃騎將軍，張讓等共預朝政（勝負不明時，以不變應萬變）。
何太后與董太后翻臉，何進將董太后一枝廢掉。
張讓等人又巴結何進之弟和其母，遂十常侍又得近幸。
何進害董太后之事，被張讓等人傳出，袁紹建議：藉機除掉張讓等人。
何進猶豫不決（機不可失，失不再來，生死、機密大事當果斷），左右密報張讓。
張讓通過賄賂何進之弟向何太后求情，何太后拒絕了何進殺張讓等人的建議。
袁紹見何太后不同意，又向何進建議：召地方軍隊來京，盡誅閹豎（引狼入室，忌中之忌）。
主薄陳琳表示：不同意，地方軍隊進京，容易生亂（人心難測，不可掉以輕心）。
何進對陳琳的意見，不以爲然。
曹操此時說出話來，預知曹操說出何話，且看下回分解！