一、逆天而行
譙周官居太史，頗明天文，見諸葛亮又欲出師，乃奏後主言：周今職掌司天臺，近有羣鳥數萬，自南飛來，投於漢水而死，此不祥之兆；周又觀天象，見奎星躔於太白之分，盛氣在北，不利伐魏；又成都人民，皆聞柏樹夜哭：有此數般災異，亮只宜謹守，不可妄動。
諸葛亮言：亮受備託孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！（將戰爭帶進生活中，不廢國家大事？）
遂命有司設太牢祭於昭烈之廟，涕泣拜告言：臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今亮復統全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢復中原，鞠躬盡瘁，死而後已！
祭畢，拜辭後主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。
報關興病亡（如失關羽乎？），諸葛亮放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇（哭死能得天下否？）。
諸葛亮引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延爲先鋒，皆出祁山取齊，令李恢先運糧草於斜谷道口伺候。
二、初戰不利
魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改爲青龍元年，此時乃青龍二年春二月也。
近臣奏言：邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路復出祁山。
魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂言：今諸葛亮又出祁山，如之奈何？
懿奏言：夜觀天象，中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利於西川。懿託睿洪福，當往破之，但願保四人同去。
睿問：懿保何人？懿言：夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫺；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲爲淵報仇。懿今保夏侯霸、夏侯威爲左右先鋒，夏侯惠；夏侯和爲行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。
睿言：曏者夏侯楙駙馬違誤軍機，至今羞慚不回，今此四人，亦與楙同否？懿言：此四人非夏侯楙所可比也。（一龍生九子，子子各不同！）
睿乃從懿請，即命司馬懿爲大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。
懿受命，辭朝出城。
睿又以手詔賜懿言：懿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。待蜀糧盡，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善於此也。（總結到位！）
司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，於渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又於大營之後東原，築起一城，以防不虞。
郭淮、孫禮來見，懿迎入，禮畢，淮言：今蜀兵現在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。
懿言：所言甚善，淮可就總督隴西軍馬，據北原下寨，按兵休動；只待蜀兵糧盡，方可攻之。
郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。
諸葛亮復出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、後；自斜谷直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以爲久計。
每日令人巡哨，報郭淮、孫禮領隴西之兵，於北原下寨。
諸葛亮謂諸將言：魏兵於北原安營者，阻絕隴道也；亮今虛攻北原，暗取渭濱。令人扎木筏百餘隻，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。亮夤夜只攻北原，司馬懿必引兵來救，懿若少敗，亮把後軍先渡過岸去，然後把前軍下於筏中。休要上岸，順水取浮橋放火燒斷，以攻懿後。亮自引一軍去取前營之門，若得渭水之南，則進兵不難矣。
諸將遵令而行。
早有巡哨軍飛報司馬懿，懿喚諸將議言：諸葛亮如此設施，亮以取北原爲名，順水來燒浮橋，亂懿後，卻攻懿前也。
傳令與夏侯霸、夏侯威言：若聽得北原發喊，便提兵於渭水南山之中，待蜀兵至擊之。
又令張虎、樂綝，引二千弓弩手伏於渭水浮橋北岸：若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。
又傳令郭淮、孫禮言：諸葛亮來北原暗渡渭水，淮新立之營，人馬不多，可盡伏於半路。若蜀兵於午後渡水，黃昏時分，必來攻淮。淮詐敗而走，蜀兵必追，淮等皆以弓弩射之。懿水陸並進，若蜀兵大至，只看懿指揮而擊之。
各處下令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營，懿自引一軍救北原。
諸葛亮令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原；令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；令王平、張嶷爲前隊，姜維、馬忠爲中隊，廖化、張翼爲後隊：兵分三路，去攻渭水旱營。
是日午時，人馬離大寨，盡渡渭水，列成陣勢，緩緩而行，魏延、馬岱將近北原，天色已昏。
孫禮哨見，便棄營而走，魏延知有準備，急退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。
魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落於水中，餘衆奔逃無路，幸得吳懿兵殺來，救了敗兵過岸拒住。
吳班分一半兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，吳班中箭，落水而死，餘軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。
此時王平、張嶷，不知北原兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣，只聽得喊聲四起。
王平謂張嶷言：軍馬攻打北原，未知勝負。渭南之寨，現在面前，如何不見一個魏兵？平等且看浮橋火起，方可進兵。（謹慎能捕千秋蟬,小心駛得萬年船）
二人勒住軍馬，背後一騎馬來報：亮教軍馬急回，北原兵、浮橋兵俱失了。
王平、張嶷大驚，急退軍時，被魏兵抄在背後，一齊殺來，火光沖天，王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。
平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折傷大半。
諸葛亮回到祁山大寨，收聚敗兵，約折了萬餘人，心中憂悶。
三、求助盟友
費禕自成都來見丞相，諸葛亮請入，費禕禮畢，諸葛亮言：亮有一書，正欲煩禕去東吳投遞，不知肯去否？
禕言：亮之命，豈敢推辭？諸葛亮即修書付費禕去了，禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上諸葛亮之書。
權拆視之，書略：漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄託之重，敢不竭力盡忠：今大兵已會於祁山，狂寇將亡於渭水。伏望權念同盟之義，命將北征，共取中原，同分天下。書不盡言，萬希聖聽！
權覽畢，大喜，乃謂費禕言：權久欲興兵，未得會合諸葛亮。今既有書到，即日權自親征，入居巢門，取魏新城；再令陸遜、諸葛瑾等屯兵於江夏、沔口取襄陽；孫韶、張承等出兵廣陵取淮陽等處：三處一齊進軍，共三十萬，剋日興師。
費禕拜謝言：誠如此，則中原不日自破矣！
權設宴款待費禕，飲宴間，權問：亮軍前，用誰當先破敵？禕言：魏延爲首。（爲何不是傳人姜維？）
權笑言：延勇有餘，而心不正，若一朝無諸葛亮，延必爲禍。諸葛亮豈未知耶？（何以看出魏延心不正？離間計乎？）
禕言：權之言極當！禕今歸去，即當以此言告諸葛亮。遂拜辭孫權，回到祁山，見了諸葛亮，具言吳主起大兵三十萬，御駕親征，兵分三路而進。
諸葛亮又問：權別有所言否？費禕將論魏延之語告之。
諸葛亮嘆言：真聰明之主也！亮非不知此人。爲惜延勇，故用之耳。禕言：亮早宜區處。
諸葛亮言：亮自有法。禕辭別諸葛亮，自回成都。
四、偷雞不成蝕把米
報有魏將來投降，諸葛亮喚入問之，答：其乃魏國偏將軍鄭文也，近與秦朗同領人馬，聽司馬懿調用，不料懿徇私偏向，加秦朗爲前將軍，而視文如草芥，因此不平，特來投降亮。願賜收錄。言未已，人報秦朗引兵在寨外，單搦鄭文交戰。
諸葛亮問：朗武藝比文若何？鄭文言：文當立斬之。
諸葛亮言：文若先殺秦朗，亮方不疑。（殺敵證清白，簡單易行！）鄭文欣然上馬出營，與秦朗交鋒。
諸葛亮親自出營視之，只見秦朗挺槍直取鄭文，文拍馬舞刀相迎，只一合，斬秦朗於馬下，魏軍各自逃走。
鄭文提首級入營，諸葛亮回到帳中坐定，喚鄭文至，叱左右：推出斬之！
鄭文言：文無罪！諸葛亮言：亮向識秦朗，文今斬者，並非秦朗。安敢欺亮！
文拜告言：此實秦朗之弟秦明也。諸葛亮笑言：司馬懿令文來詐降，於中取事，卻如何瞞得亮過！若不實說，必然斬文！
鄭文只得訴告其實是詐降，泣求免死。
諸葛亮言：文既求生，可修書一封，教司馬懿自來劫營，亮便饒文性命。若捉住司馬懿，便是文之功，還當重用。
鄭文只得寫了一書，呈與諸葛亮，諸葛亮令將鄭文監下。
樊建問言：亮何以知文詐降？諸葛亮言：司馬懿不輕用人，若加秦朗爲前將軍，必武藝高強；今與鄭文交馬只一合，便爲文所殺，必不是秦朗也，以故知文詐。（兵不厭詐！）
衆皆拜服。
諸葛亮選一舌辯軍士，軍士領命，持書徑來魏寨，求見司馬懿。
懿喚入，拆書看畢，問：軍士何人也？答：其乃中原人，流落蜀中：鄭文與某同鄉。今諸葛亮因鄭文有功，用爲先鋒。鄭文特託其來獻書，約於明日晚間，舉火爲號，望乞懿盡提大軍前來劫寨，鄭文在內爲應。
司馬懿反覆詰問，又將來書仔細檢看，果然是實，即賜軍士酒食，分付：本日二更爲期，懿自來劫寨，大事若成，必重用軍士。
軍士拜別，回到本寨告知諸葛亮。
諸葛亮仗劍步罡，喚王平、張嶷公付；又喚馬忠、馬岱分付；又喚魏延分付。
諸葛亮自引數十人，坐於高山之上，指揮衆軍。
司馬懿見了鄭文之書，便欲引二子提大兵來劫蜀寨。
長子司馬師諫言：不如令別將先去，懿爲後應可也。（ 平日非至穩之兵,必不可輕用險着;平日非至正之道,必不可輕用奇謀）
懿從之，遂令秦朗引一萬兵，去劫蜀寨，懿自引兵接應。
是夜二更時分，忽然陰雲四合，黑氣漫空，對面不見，懿大喜言：天使懿成功也！
秦朗當先，引萬兵直殺入蜀寨中，並不見一人，朗知中計，忙叫退兵。
四下火把齊明：左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來，秦朗死戰，不能得出。
背後司馬懿見蜀寨火光沖天，又不知魏兵勝負，只顧催兵接應，望火光中殺來。
火炮震地：左有魏延，右有姜維，兩路殺出，魏兵大敗，十傷八九，四散逃奔。
秦朗所引一萬兵，都被蜀兵圍住，箭如飛蝗，秦朗死於亂軍之中，司馬懿引敗兵奔入本寨。
三更以後，天覆清朗，諸葛亮在山頭上鳴金收軍，二更時陰雲暗黑，乃諸葛亮用遁甲之法；後收兵已了，天覆清朗，乃諸葛亮驅六丁六甲掃蕩浮雲也。
當下諸葛亮得勝回寨，命將鄭文斬了（誠信何在？），再議取渭南之策。
每日令兵搦戰，魏軍只不出迎，諸葛亮自乘小車，來祁山前、渭水東西，踏看地理。
到一谷口，見其形如葫蘆之狀，內中可容千餘人，兩山又合一谷，可容四五百人，背後兩山環抱，只可通一人一騎。
諸葛亮看了，心中大喜，問嚮導官：此處是何地名？答：此名上方谷，又號葫蘆谷。
諸葛亮回到帳中，喚裨將杜睿、胡忠二人，附耳授以密計。
令喚集隨軍匠作一千餘人，入葫蘆谷中，製造木牛流馬應用，又令馬岱領五百兵守住谷口。
諸葛亮囑馬岱言：匠作人等，不許放出，外人不許放入。亮還不時自來點視，切不可走漏消息。（爲勝利不擇手段乎？）
馬岱受命而去，杜睿等二人在谷中監督匠作，依法制造，諸葛亮每日往來指示。
長史楊儀入告：今糧米皆在劍閣，人夫牛馬，搬運不便，如之奈何？（未卜先知否？）
諸葛亮笑言：前者所積木料，並西川收買下的大木，教人制造木牛流馬，搬運糧米，甚是便利，牛馬皆不水食，可以晝夜轉運不絕也。
衆皆驚問：不知亮有何妙法，造此奇物？諸葛亮言：已令人依法制造，尚未完備，今先將造木牛流馬之法，尺寸方圓，長短闊狹，開寫明白，衆將視之。
衆大喜，諸葛亮即手書一紙，付衆觀看。
衆將環繞而視，衆將看了一遍，皆拜伏言：亮真神人也！
過了數日，木牛流馬皆造完備，宛然如活者一般，上山下嶺，各盡其便。
衆軍見之，無不欣喜（傳言：所謂的“木牛流馬”實際是類似獨輪小推車的運輸工具，主要是提高了山路運輸的效率。演義中太過神化！）。
諸葛亮令右將軍高翔，引一千兵駕着木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。
哨馬報言：蜀兵用木牛流馬轉運糧草，人不大勞，牛馬不食。
懿大驚言：今用此法，必爲久遠之計，不思退矣。如之奈何？
急喚張虎、樂綝二人分付：虎二人各引五百軍，從斜谷小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過盡，一齊殺出，不可多搶，只搶三五匹便回。
二人依令，各引五百軍，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在谷中，果見高翔引兵驅木牛流
馬而來。
將次過盡，兩邊一齊鼓譟殺出，蜀兵措手不及，棄下數匹，張虎、樂綝歡喜，驅回本寨。
司馬懿看了，乃大喜言：亮會用此法，難道懿不會用！便令巧匠百餘人，當面拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣製造木牛流馬。
不消半月，造成二千餘隻，與諸葛亮所造者一般法則，亦能奔走。遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍驅駕木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。
魏營軍將，無不歡喜。
高翔回見諸葛亮，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了，諸葛亮笑言：亮正要懿搶去，亮只費了幾匹木牛流馬，卻不久便得軍中許多資助也。
諸將問：亮何以知之？諸葛亮言：司馬懿見了木牛流馬，必然仿亮法度，一樣製造，那時亮又有計策。（學我者生，似我者亡）
數日後，人報魏兵也會造木牛流馬，往隴西搬運糧草。
諸葛亮便喚王平分付：平引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，只說是巡糧軍，徑到運糧之所，將護糧之人盡皆殺散，驅木牛流馬而回，徑奔過北原來：此處必有魏兵追趕，平便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動，平等竟棄之而走，背後魏兵趕到，牽拽不動，打擡不去。亮再有兵到，平卻回身再將牛馬舌扭過來，長驅大行，魏兵必疑爲怪也！
王平受計引兵而去。
諸葛亮又喚張嶷分付：嶷引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五彩塗面，妝作種種怪異之狀；一手執繡旗，一手仗寶劍；身掛葫蘆，內藏煙火之物，伏于山傍。待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。
張嶷受計引兵而去。
諸葛亮又喚魏延、姜維分付：延二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防交戰。又喚廖化、張翼分付：化二人引五千兵，去斷司馬懿來路。
又喚馬忠、馬岱分付：忠二人引二千兵去渭南搦戰。
六人各各遵令而去。
魏將岑威引軍驅木牛流馬，裝載糧米，正行之間，忽報前面有兵巡糧，岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前進。
兩軍合在一處，蜀兵就本隊裡殺起，大呼：蜀中大將王平在此！魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。
岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬了，餘皆潰散，王平引兵盡驅木牛流馬而回，敗兵飛奔報入北原寨內。
郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救，王平令兵扭轉木牛流馬舌頭，皆棄於道上，且戰且走。
郭淮教且莫追，只驅回木牛流馬，衆軍一齊驅趕，卻驅不動！
郭淮心中疑惑，正無奈何，兩路兵殺來，乃魏延、姜維也。
王平復引兵殺回，三路夾攻，郭淮大敗而走，王平令軍士將牛馬舌頭，重複扭轉，驅趕而行。
郭淮望見，方欲回兵再追，見山後煙雲突起，一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，驅駕木牛流馬如風擁而去（心理戰乎？）。
郭淮大驚言：此必神助也！衆軍見了，無不驚畏，不敢追趕。
司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救，方到半路，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地，旗上大書漢將張翼、廖化。
司馬懿見了大驚，魏軍着慌，各自逃竄。
未知司馬懿怎地抵敵，且看下文分解。