一、生存第一
張飛欲自殺謝罪，劉備上前攔住，並借古人之言：兄弟如手足，妻子如衣服（古人之言，並不代表全部正確。盡信書，則不如無書）。勸解張飛。
袁術派人許呂布重利，令呂布攻打劉備等人，劉備得知，提前撤離。
袁術以呂布未除掉劉備爲由，不給呂布許下的重利，布怒罵袁術失信，欲起兵伐之。
陳宮建議：將劉備請回小沛，爲呂布所用。
劉備被袁術劫寨，折兵大半，呂布來使說明來意，劉備大喜。
關、張皆認爲呂布不可信，劉備卻欣喜信之（好了傷疤忘了疼，活該倒黴！吃一塹，長一智，方是成長），遂來到徐州。
布恐劉備疑惑，先令人送還家眷（以利相贈，顯誠意之通用方法），甘、麋二夫人見劉備，具說呂布令兵把定宅門，諸人不得入，又常使侍妾送物，未嘗有缺（敵我不分之人，當斬）。
劉備入城謝呂布，張飛不肯隨往，先奉二嫂往小沛去了。
劉備入見呂布拜謝，呂布假意將徐州讓還劉備，劉備力辭，還屯小沛住紮。
關、張心中不忿，劉備表示：屈身守分，以待天時，不可與命爭也（形勢不利，待時而動，良策也）。
自此兩家和好。
二、根基奠定
孫策自父喪之後，退居江南，禮賢下士，移母並家屬居於曲阿，自己卻投袁術。
孫策屢立戰功，袁術很是欣賞。
孫策得勝，袁術宴請後，歸營寨，孫策見術席間相待之禮甚傲，心中鬱悶。
孫堅舊從事官朱治向孫策建議：向袁術借兵往江東，假名救吳景，實圖大業（欲成大事者，豈可久居人下）。
汝南細陽人呂範聽聞，願帶手下追隨孫策（創業之初，建大功之時也）。
孫策想以策父留下傳國玉璽，以爲質當，向袁術借兵。
呂範表示贊同（天下沒有免費的午餐，以對己無用之物，換己急需之物，可也），孫策依計而行。
袁術表面上說不爲要玉璽，還是同意以玉璽爲質借兵給了孫策（說什麼不重要，重要的是做什麼）。
策拜謝，遂引軍馬，帶領朱治、呂範、舊將程普、黃蓋、韓當等，擇日起兵，途中，孫策遇見周瑜（傳言：周瑜原在袁術處，因見袁術無大能，方離袁術）。
周瑜當即表示：願施犬馬之力，共圖大事，並舉薦江東二張，策喜，即便令人齎禮往聘，俱辭不至。
策親到二張家（貨賣與識家，人才更不可賤賣），力聘之，二人許允。
劉繇得知孫策兵至，與衆人商議對策，太史慈主動請戰。
劉繇以慈太年輕爲由，不允（主動請纓者，不可滅其銳氣）。
張英領兵至牛渚，因蔣欣、周泰的偷襲，敗於孫策，策大喜，二人用爲軍前校尉。
繇自領兵於神亭嶺南下營，孫策於嶺北下營。
孫策披掛綽槍上馬，引程普、黃蓋、韓當、蔣欽、周泰等共十三騎，出寨上嶺。
太史慈披掛上馬，綽槍出營，大叫有膽氣者，隨慈出戰，諸將不動，惟有一小將見太史慈勇猛，挺身相助（識英雄，重英雄，亦爲英雄也），衆將皆笑（從衆之人，必是凡夫俗子之輩）。
太史慈見孫策方人多（一個好漢三個幫，人多好辦事兒） ，打算引孫策到沒人處，下手。
太史慈與孫策單打獨鬥不分勝負，後雙方大軍來到，方纔休戰。
周瑜偷襲曲阿，太史慈跟着劉繇退軍。
長史張昭建議：趁機劫營（趁火打劫，事半功倍）。
孫策依計而行，劉繇軍兵大敗，衆皆四紛五落。
太史慈獨力難當，引十數騎連夜投涇縣去了。
劉繇會合笮融去取牛渚，孫策大怒，自提大軍竟奔牛渚。
孫策挾死一將，喝死一將：自此人皆呼孫策爲“小霸王”（“小霸王”的由來）。
當日劉繇兵大敗，人馬大半降策，劉繇與笮融走豫章投劉表去了。
孫策還兵復攻秣陵，親到城壕邊，招諭薛禮投降，城上暗放一冷箭，正中孫策左腿，策令軍中詐稱主將中箭身死。
薛禮聽知孫策已死，連夜起城內之軍，與驍將張英、陳橫殺出城來追之，伏兵四起，孫策當先出馬，衆軍皆驚，拜於地下（出其不意，攻其不備，方有奇效）。
孫策軍生擒太史慈，解投大寨，策親自出營喝散士卒，自釋太史慈縛，將自己錦袍衣之，請入寨中，好言相勸。
慈見策待之甚厚，遂請降（士爲知己者死，女爲悅己者容）。
太史慈願召集舊部來降孫策，孫策深信不疑（用人不疑，疑人不用），太史慈引一千餘衆到寨，孫策大喜。
衆皆服策之知人，孫策下江東，安民恤衆。
孫策軍所到之處，人民皆悅，攜牛酒到寨勞軍，策以金帛答之（禮尚往來，交往之道也）。
白虎料敵不過孫策，棄城而走（打不過，跑）。
白虎奔餘杭，於路劫掠，被土人凌操領鄉人殺敗（逃命之際，重在隱匿行蹤，保存實力），望會稽而走。
會稽太守王朗，欲引兵救白虎。
會稽餘姚人虞翻建議：孫策用仁義之師，白虎乃暴虐之衆，還宜擒白虎以獻孫策（識時務者爲俊傑；助紂爲虐者，自尋死路也）。
周瑜與程普引軍刺斜殺來，前後夾攻，王朗寡不敵衆，與白虎、周聽殺條血路，走入城中，拽起吊橋，堅閉城門。
孫策用計引出王朗等人，王朗聽知前軍已敗，不敢入城，引部下奔海隅去了。
孫策復回大軍，乘勢取了城池，安定人民，江南皆平。
三、心窄之人難成大事
孫策分撥將士，守把各處隘口，一面寫表申奏朝廷，一面結交曹操（亂世之中行事，當敬實權之人），一面使人致書與袁術取玉璽。
袁術暗有稱帝之心，乃回書推託不還，袁術欲攻打孫策，長史楊大將建議：先伐劉備，以報前日無故相攻之恨，然後圖取孫策未遲，獻一計擒拿劉備。
預知所獻何計，且看下回分解！