平夏部的勢力範圍剛好控制住中原、青藏高原、河西走廊（通往西域平原）的結合部，各個城市都有山河作爲屏障，不易攻取，尤其是從中原進軍非常困難，這也是唐代此地能夠形成事實獨立的基礎條件。在唐代，吐蕃帝國和回鶻汗國都是很強大的國家，一個打得大唐帝國送公主，一個到長安來自助劫掠，但是到宋代已經分崩離析成許多個小部落。如果誰能夠把他們整合起來，則相當於是一個吐蕃和回鶻的合體，將會更加強大。當時平夏部處於上升階段，確實有實力將他們各個擊破，形成統一帝國。那樣的話，鄰近的大宋和阿拉伯國家都將很難招架。回鶻曾是唐帝國的鐵桿盟友，安史之亂後國勢達到頂峰，但晚唐時期遭到黠戛斯人的攻擊而衰落並分成多個小部落，散佈在河西走廊和西域各地，最大的有高昌、甘州、蔥嶺三部。唐代回鶻屬典型的阿爾泰突厥語系國家，宋朝建立後回鶻諸部卻紛紛選擇向宋帝國靠攏，成爲漢語系民族，並獲得封賞，成爲宋帝國的名義國土。
平夏部事實獨立後就要開始收取他們的土地和部衆了，其中以甘州（今甘肅張掖）爲核心的甘州回鶻，或稱河西回鶻首當其衝。德明多次進攻甘州回鶻均以慘敗告終，回鶻可汗夜落紇主動出擊，卻讓德明損兵折將。經過連續失敗後德明調整戰略，暫停主動進攻，斷絕其與中央和吐蕃的聯繫，準備長期圍困。經過約二十年的圍困，甘州回鶻實力大減，平夏部的實力卻有了長足進步。宋仁宗天聖六年（1028年），趙德明和夜落紇都已經是老頭子了，這時德明派出他24歲的兒子趙元昊帶兵攻打甘州。這一次實力懸殊，元昊一舉攻克，夜落紇倉皇出逃。甘州回鶻是回鶻諸部中最強大的一個，它的滅亡引起回鶻震恐，瓜州回鶻首領賢順率部歸附德明，其餘小部落紛紛跟進。明道元年（1032年），德明聲東擊西，聲言要入寇環慶路，朝廷連忙調集兵力警備。元昊趁機率主力進攻涼州，禁軍和蕃軍都來不及救援，平夏部再次攻取涼州。至此，甘、瓜、涼三州都被平夏部所取，當初漢武大帝（劉徹）攻佔這些地方，號稱斷掉了匈奴的右臂，可見其戰略地位之重要，如今被平夏部取得，可謂增一強臂。當然，他的另一強臂卻沒能按計劃奪取。