中華帝國的軍隊進攻中亞，要把俄羅斯趕出亞洲，這時尼古拉二世還沉浸在對德軍的慘敗陰影裡。除了皇后亞歷山德拉，所有大臣都建議沙皇讓原來的內閣倒臺，爲俄國的戰敗和巨大傷亡負責任，然後再任命一個新內閣，沙皇尼古拉二世極其沮喪，沒有準備採取任何措施。
沙俄國家杜馬主席戈利岑夫向沙皇尼古拉二世提出警告：“叛亂正在席捲這個國家，您絕對不能無動於衷了！”
尼古拉二世還是不爲所動，寫信給皇后亞歷山德拉說：“戈利岑夫這個大腹便便的混蛋，又給我寫了一篇胡話，我甚至不願理會他的胡言亂語。”
皇后亞歷山德拉給尼古拉二世回信，鼓勵丈夫：“陛下，你要堅強，俄國人民需要你的堅強，每次遇到危機，你總是對俄國人民表現出愛和寬容，現在，你要讓他們感受到你的力量，這其實也是他們正在要求的。最近，很多人告訴我，俄國人民需要皮鞭，這非常奇怪，但是斯拉夫人的本性就是如此，他們只會屈服於暴力和強權！”
皇后亞歷山德拉這話的意思，是想讓沙皇尼古拉二世加強獨裁，度過眼前的危機。但是沙皇對皇后的建議也無動於衷。很多大臣都來找沙皇，提出建議，尼古拉二世總是耐心聽別人不斷重複的訴求，然後神情茫然地微笑，什麼也不說，什麼也不做，直到他讓所有人都失望了，包括皇后亞歷山德拉。
皇后亞歷山德拉找到內務大臣亞歷山大·普羅託波波夫，讓他在冬宮裡大肆舉辦降神會，以便讓她和已被尤蘇波夫公爵等人殺死的“聖愚”拉斯普京取得聯繫，尋求度過危機的辦法。
沙俄內務大臣普羅託波波夫是一個笨到讓人感到滑稽的人物，他自己就是一個宮廷騙子，他把操辦降神會看得比向聖彼得堡提供麪包等食物更重要，勞民傷財，在宮裡舉辦降神會，還跪倒在皇后亞歷山德拉的裙下，聲稱他親眼看見了拉斯普京就站在皇后的背後。
沙皇的皇后亞歷山德拉的舉動，讓所有對沙俄這個國家還抱有希望的人很憤怒。這時，連國家杜馬中最保守的黨派，也同意必須除掉沙皇。年輕的社會黨亞歷山大·克倫斯基提倡“必要時用恐怖分子的手段”來一次反沙皇的政變，參謀總長阿歷克謝夫則着手策劃逮捕皇后亞歷山德拉，迫使沙皇馬上進行改革。
一週後，已經沉寂了很久的沙皇尼古拉二世突然宣佈，第二天他將去國家杜馬，任命一個新內閣，重新帶領俄國人民站起來。還有一些理智的政府官員對沙皇的舉動表示支持，重新燃起希望之火。那天晚上，尼古拉二世正在皇村的辦公室裡準備第二天去杜馬的演講稿，皇后亞歷山德拉麪帶怒色闖了進來，一進屋就大喊大叫：“陛下，聽說你明天要去杜馬，宣佈任命新內閣。”
沙皇尼古拉二世頭也沒擡，回到道：“是的。”
亞歷山德拉皇后說：“陛下，你不能這麼做。你真的要順從那幫臣子的要求？那樣你真是軟弱到令人無法接受的地步。”
尼古拉二世說：“你在胡說什麼？”
亞歷山德拉皇后堅定回答：“你明天必須離開聖彼得堡。我已經讓內務大臣亞歷山大·普羅託波波夫調來了三萬哥沙克騎兵，我準備解散內閣和杜馬，以維護皇室的尊嚴。”
尼古拉二世大吃一驚，說：“什麼？你要搞政變？事先怎麼沒和我商量？”
亞歷山德拉皇后“啪”地扔給沙皇尼古拉二世一份報紙，那上面報道了社會黨亞歷山大·克倫斯基在杜馬會議時的講話，號召人們採取行動廢黜沙皇，驅逐皇后。
亞歷山德拉皇后大聲說：“這是你死我活的鬥爭，陛下，你就把這裡交給我好了。你最好去軍隊總部，回來俄國就平靜了。”
尼古拉二世看了克倫斯基的講話，在皇后的堅決要求下，取消了去杜馬計劃，宣佈自己馬上赴前線，重新到軍隊的總部。這時所有的人都對沙皇的制政權絕望了，包括那些原本不想讓社會陷入動亂的人。他們也開始同情和支持革命，這個並不邪惡的政權，無論哪裡都得不到支持。
第二天，由於飢餓和寒冷帶來的死亡威脅，很多窮苦的工人走上了街頭，聖彼得堡爆發了大罷工和搶劫軍隊糧食的騷動。皇后不得不把原本準備派往國家杜馬的哥薩克騎兵派上了街頭維持秩序，他們帶着長長的鞭子，馬刀和步槍，抽打過激的工人和農民。
克倫斯基等社會黨人果斷走出杜馬的大樓，來到街頭，他爬上一輛沙皇軍隊的運兵車，朝沙皇的軍隊喊話：“兄弟們。你們好好想一想，你們是人民的軍隊。不是沙皇的走狗，是俄國人民沒日沒夜地勞動，省吃儉用，養活了你們，而不是沙皇！在這個艱難的抉擇時刻，請謹記你們對人民的誓言。你們的槍口不能夠向着人民，俄國的軍隊榮譽，絕不能染上人民的鮮血！否則，等待你們的，將是歷史的審判！那些手上沾了人民血跡的儈子手，總有一天會受到人民的審判！正義會遲到，但從來不會不來！”
雖然克倫斯基並不清楚自己的演說能否打動這些哥薩克騎兵，演說時表情似乎並不是那麼自然，但街頭頓時響起“烏拉”的歡呼聲，民衆朝着那些哥沙克騎兵們齊聲吶喊，有一些哥薩克騎兵也歡呼起來。
領頭的哥薩克騎兵甚至對人羣微笑着說：“放心，我們只是來維持秩序的，我們的槍里根本就沒有子彈。即便有子彈，也不會向你們開槍！”
哥薩克曾經是沙皇制的忠誠工具，哪裡有衝突，哪裡就有哥薩克騎兵，他們是鞭打俄國農民和殘殺猶太人的行兇者。這時，連哥沙克騎兵也開始出賣沙皇了。他們忍無可忍，站在了革命者的一邊，讓革命的烈火熊熊燃燒。
聽說哥薩克騎兵的步槍裡沒有子彈，一些布爾什維克的地下組織也開始活躍起來，號召更多人起來反抗沙皇，這一次，斯大林和布爾什維克其他領導人變得聰明瞭，他們提出口號“麪包，和平，土地”，這些口號對此時的俄國貧苦大衆來說，最具有吸引力，比克倫斯基等社會黨人提出的民主、自由等口號有吸引力得多，抗議的規模越來越大。
不久，哥薩克士兵接到內務大臣亞歷山大·普羅託波波夫的命令，向抗議的人羣開槍。哥薩克騎兵們吹響了戰鬥的口哨，這一次，他們把槍口對準了秘密警察，街頭上被打死的秘密警察倒在了血泊當中，這些沙皇政權的走狗們，這些多年來用暴力對付民衆的無恥之徒，終於嚐到了子彈的滋味。
聽到槍聲，抗議的人羣沸騰了。當他們知道哥薩克人選擇了他們時，他們眼裡滿滿都是淚水，不停祈禱，感謝上帝。這是一個不可想象的事情：哥薩克騎兵隊沙皇集權的政府的忠誠消失了。俄國的內閣成員集體陷入了恐慌。他們不停給沙皇尼古拉二世發電報，要求沙皇尼古拉二世回聖彼得堡穩定大局。但是，尼古拉二世此時對自己也沒有了信心，只是回了一封電報：“此時俄軍正和德軍開戰，朕不能離開俄國的軍隊，朕命令發生在首都的騷亂明天結束！”
沙皇尼古拉二世的這個荒唐的命令當然無效，騷亂繼續。這時亞歷山德拉皇后做了一件火上澆油的蠢事，她帶着尼古拉二世離開聖彼得堡之前寫下的解散國家杜馬的手諭，到國家杜馬宣佈解散杜馬。杜馬議員們立即投票，對這份手諭表示不理睬。這些人也宣佈加入到革命者的一邊。
不到十天，街頭已經有數萬士兵參加了革命，聖彼得堡的巨大武器庫被攻佔，數千支步槍被送到了革命者手裡。沙皇秘密警察的法院和辦公室被憤怒的人們焚燬，監獄被攻破，犯人獲得自由，有的逃跑，有的犯人馬上參加了革命，大多加入了布爾什維克，因爲社會黨人不接納有污點和犯罪的他們。
首都聖彼得堡大亂，沙皇尼古拉二世終於離開俄國的軍隊總部，乘坐火車回聖彼得堡，他距離首都大概800公里，卻堅持命令火車走曲線，以避開給前線軍隊送補給的火車。沙皇尼古拉二世的這個善良舉動，沒有挽救俄國不斷惡化的局勢，一週後，連駐守聖彼得堡皇村的4萬沙俄帝國的禁衛軍也宣佈起義了，皇后亞歷山德拉和沙皇的五個孩子實際上成了囚犯。
皇后亞歷山德拉怎麼也不相信眼前的事實，那些在她眼裡是賤民人，霸佔了皇宮，大肆搶劫。她的五個孩子這時不幸都得了麻疹，這在當時是大病，她終於低下頭，認清了現實，於是在地下室裡安靜照顧起自己的孩子們，爲了他們能有一口飯吃，她放棄了所有的財產，還有驕傲和自尊。
這時，俄國前線的高級將領們也給尼古拉二世發電報，要求他交出皇位，先前被沙皇革除俄軍總司令職務、遠在高加索的尼古拉大公，就是這些高級軍官的主要領導。沙皇尼古拉二世絕望了。
讓沙皇尼古拉二世更加絕望的是，專列到達距離聖彼得堡240公里的普斯科夫，俄國杜馬要員和一些俄軍將領帶兵攔住了沙皇的專列。俄國杜馬主席戈利岑夫登上了專列，對尼古拉二世說：“革命者已經推翻你，你再也不能稱王稱帝了。”
尼古拉二世無奈地說：“那就請上帝來裁決吧。朕是上帝的選擇！你們難道要拋棄上帝嗎？”
杜馬主席戈利岑夫卻面無表情，警告尼古拉二世說：“上帝什麼也做不了，你愚蠢的皇后把一切都搞糟了。我已經爲你準備好了退位詔書，你最好馬上在上面簽字。”
說完，戈利岑夫把退位詔書遞給了尼古拉二世，並給了他一支鉛筆。這時，沙皇尼古拉二世身邊的士兵都背叛了他，這位昔日大權在握的沙皇，沉默了一分鐘，那可能是他生命中最漫長的一分多鐘，因爲他做出了自己一生最艱難的決定：“退位”。
沙皇尼古拉二世用鉛筆在退位詔書上籤了名，把他的退位書交給了俄國杜馬主席戈利岑夫。沙皇尼古拉二世決定把他的皇位交給了他放蕩不羈的弟弟邁克爾二世。羅曼諾夫家族曾視邁克爾爲敗家子，因爲他曾秘密與一個離過兩次婚、並育有一子的平民婦女結婚。邁克爾此時感覺到革命者會威脅他的生命和愛情，於是也立即宣佈退位，他聲稱有意願未來恢復皇位，條件是必須給他一個人民選出的國家杜馬。至此，擁有三百年曆史的羅曼諾夫王朝壽終正寢。
沙皇退位後，俄國出現了兩個臨時政府，一個是國家杜馬推出的資產階級政府，由社會黨人克倫斯基領導，另外一個是由士兵和工人代表自發組成的蘇維埃政府，斯大林趁機趕回聖彼得堡領導了這個政府。這兩個政府處於競爭關係，在同一棟樓裡辦公，成立了各自的行政中心。
因爲克倫斯基答應保護沙皇尼古拉二世和他家人的安全，尼古拉二世便選擇支持社會黨人克倫斯基領導的資產階級臨時政府。1910年時，英國的喬治國王即位了，即喬治五世。喬治五世是亞歷山德拉皇后的表兄，也是尼古拉二世的表兄。聽說喬治五世繼位後，尼古拉二世想和家人去英國避難。克倫斯基讓俄國外交部給英國外交部聯繫，喬治五世卻拒絕了，他回覆說：“英國王室不能接受一個下令向本國人民開槍的劊子手來政治避難，這會損害英國皇室的聲譽！而聲譽是皇室存在的意義！”
沙皇退位後，俄國徹底亂了套。高爾察克是第一位宣誓效忠資產階級臨時政府的海軍上將。對於他而言，最重要的是對祖國的忠誠，而非某個政府或是某個人。他說：“我不是爲某個人或某個政黨的政府服務，而是爲被我視爲高於一切的祖國服務。”
然而，革命的結果卻讓他有些失望，他期望新政府能在國內建立起秩序，最後蘇維埃卻奪取了革命勝利的果實，地方蘇維埃的代表來到這位海軍上將跟前，命令他交出武器。高爾察克將自己的鍍金的格奧爾基佩劍扔進了海里，他告訴前來的代表：“這把劍並不是你們給我的，也不能由你們奪走。”
後來，高爾察克率領着集結和烏拉爾、西伯利亞兩個地區的二十多萬俄軍，對聖彼得堡的蘇維埃的軍隊發起了進攻。一起行動的還有鄧尼金以及在俄國北部登陸的協約國聯軍，再加上德國的軍隊，布爾什維克政府四面都遭到了進攻，面臨大崩潰。不過，斯大林指揮的蘇維埃軍隊，竟然還能擊敗鄧尼金和高爾察克的部隊，迅速在全國各地像瘟疫一樣蔓延，因爲當時的俄國，到處都是難以活命的窮人。
李經述對鄧尼金和高爾察克的軍隊戰鬥力很失望，命令中華帝國的第一、第二集團軍抓緊在俄國的進攻，還讓中國第一集團軍收編了高爾察克的潰軍部隊，整編成一個白俄軍，交給了張宗昌帶領。張宗昌雖然在歷史上綽號“狗肉將軍”、“混世魔王”，但他身材高大，是一位濃眉大眼的山東大漢，早年在中東鐵路當築路工人，學會說一口流利而又發音準確的俄語，後來還前往西伯利亞淘金充任總工頭，這時得到張作霖的舉薦入伍，在徐世昌的第一集團軍當旅長，這人寬厚大度，重義輕利，在士兵當中很有威信。
同時，李經述覺得自己低估了布爾什維克人的戰鬥力，他對布爾什維克主義的認識也進一步加深了：“光腳的不怕穿鞋的，社會上窮人的尊嚴，確實是不容踐踏的！俄國這麼一個原始資本主義的時代，無論是地主還是工廠主，和農民還有工人的矛盾都非常的深，這樣的土壤幾乎可以說是最適合布爾什維克主義發展。這麼一個主義，極具誘惑性，很容易能蠱惑人心。”
李經述覺得中國必須加大