諸葛瑾回到江東，據實以報。
孫權聽了，嗤之以鼻：劉備這廝，給他三分顏色，他還真敢開染坊！
於是，兩軍依舊對峙。
十來天后，劉備收到了諸葛亮從益州發來的軍報：曹操攻克了漢中，張魯投降了。
劉備看完後，有如被人敲了一記悶棍。
去年，即建安十九年，馬超跟張魯借兵，和興國氐王合作兵圍祁山。誰知，駐守在長安的夏侯淵收到楊阜等人的救援信後，當機立斷的派了張郃率領五千鐵騎星夜急行軍去解圍。他自己也親自帶着主力部隊和糧草尾隨而去。
馬超望風而逃。
夏侯淵卻沒有打算因此而放過那個所謂的興國氐王。
興國氐王，名阿貴，氐族首領。初平年間，宋建在涼州發動農民起義。涼州動亂不安。阿貴在略陽川修建興國城，改元紀年，設置百官，裂土稱王長達三十餘年。
夏侯淵先是親自帶領着曹家軍一舉攻克興國，斬氐王。然後又命令張郃領兵進一步擴大戰果，北渡黃河，招降了河西羌族各部落。
建安二十年七月，曹操親自帶着十萬大軍攻打漢中。張郃率領五千步騎兵再次擔當先鋒。大軍從散關進入漢中，長驅而入，直逼陽平。
張魯知道自己不是曹操的對手，準備投降。不想，他的弟弟張衛不幹。陽平城前有兩座大山，一南一北，相隔十餘里。張衛帶領數萬人搶在曹操大軍到臨之前在這兩座大山之間修築了一道牢固的工事。
這道突然出現的防線打亂了曹操馬踏陽平的作戰計劃。因爲有了這道城牆，本來無險可守的陽平城變得固若金湯。張衛的部隊居高臨下，打得曹軍滿地找牙，佔盡了便宜。
從正面強攻了十餘日，曹軍損失慘重，士氣低迷。
隨軍前來的司馬懿給曹操出了一個主意：繞過這道城牆，從側面爬上山去。
事到如今，也只能如此了。可是。兩座山的側面都十分陡峭，根本就沒有路。張郃帶着先鋒部隊兵分兩路，手腳並用的往南北二山的山頂上爬。
兩日後，曹操站在山腳脖子都仰得發麻了。還不見任何一座山頂發來信號。這時，糧草告急。他心灰意懶，只好命令大將軍夏侯惇、將軍許褚再帶一支小分隊上去把張郃的部隊接下山來，然後再拔營撤軍。
司馬懿憋着勁準備看奇蹟是怎麼發生的。
果然史書上沒有亂記，夏侯惇真的是一員不折不扣的福將。這傢伙帶着小分隊乘着夜色爬上了南山。走到後半夜。山中起了大霧。他和他的將士們全迷了路，象一羣沒頭蒼蠅一樣在山上亂轉悠。
走到筋疲力盡的時候，突然，夏侯惇無意中看到前面不遠處有燈火閃爍。他以爲自己找到了張郃的部隊，連忙帶着將士們迎了過去。
眼前出現赫然出現了一座簡易的軍營。一個睡眼朦朧的哨兵操着濃濃的漢中口音問道：“口令？”
走在最前面的夏侯惇愣住了。
另一個哨兵看得分明，丟了手裡的傢伙，調頭就營房裡跑，尖着叫：“不好了，曹軍殺上來了！”
寂靜的軍營立馬亂成了一鍋粥。不少人連衣服都來不及穿上，光着膀子四處逃竄。
夏侯惇回過神來了。他這是誤打誤撞的跑到了敵人的一座軍營裡。
“殺！”他拔出寶劍。指揮着將士們如虎如狼一般的衝了上去。
而漢中的將士們看到曹軍從天而降，全都以爲工事已破，心理防線全線崩潰。個個無心戀戰，恨不得爹孃多給生條腳，能跑多快就跑多快。
夏侯惇他們幾乎沒有碰到什麼實質性的抵抗。
他好不容易纔抓到一名跑得慢點的，揪着他的衣襟厲聲問道：“說，你們的長官叫什麼名字？”
哪裡想到這個舌頭一看到他凶神惡煞的模樣，兩眼一翻，竟暈死過去了。
“什麼玩意！”他皺皺眉毛，很是不屑的把人丟到一邊。
這時從後營跑出三騎。乘着夜色倉皇出逃。看來這三位就是他們的長官了。
夏侯惇他們沒座騎，只能眼巴巴的看着他們跑掉。
頭頭都跑了，漢中的將士們跑得更徹底了。沒過多久，營中就只剩下了夏侯惇他們。
夏侯惇望着狼籍的空營寨只好無奈的宣佈就地休息。將士們疲憊不堪。一個個的倒頭就睡。夏侯惇本人也不例外。
等他醒來的時候，天已經大亮。
只見主薄劉曄正笑眯眯的坐在自己的身邊抱着酒葫蘆喝小酒，夏侯惇嚇了一大跳，翻身爬起：“你，你怎麼來了？”說罷，睜大眼睛看看四周。沒錯。是他昨晚打下的那座軍營。
劉曄把手裡的酒葫蘆遞給他，笑道：“大將軍，主公讓在下來迎您下山。”
“發生什麼事了？”夏侯惇仰頭喝了一口酒，擦着嘴巴問道。
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劉曄驚訝極了，好象看到外星人一樣看着他：“怎麼大將軍不知道嗎？您昨晚拔了張衛的帥營。算張衛那小子跑得快，我們已經連夜奪下了陽平。”
夏侯惇張着嘴巴，幾乎能一口吞下一個拳頭：“張衛的帥營？”他簡直不敢相信自己的耳朵。打了那麼多天，死了上千弟兄，結果就這樣被他拿下了拔了帥旗？打了大半輩子的仗，頭一次碰到這種事。
陽平被破，漢中再無屏障。張魯只好帶着人馬逃往巴中。
曹操見張魯封寶入庫，糧草都好好的堆在糧庫裡，沒有任何人爲的破壞，便知道他是有意投降的。他派了人前去勸降。果然，張魯一勸就降。
曹操大喜，親自接見了他。
張魯沒讓他失望，還送給了他一份意外的禮物——馬超的側妻庶子。
見董氏頗有幾分資色，曹操把她賜給了閻圃。閻圃是張魯手下最得力的謀士。曹操久聞其名，有意拉攏他。
前不久，韓遂的手下向曹操進獻了韓遂的人頭。到此，涼州已經平定，沒有人能再跳出來跟他叫板。曹操從來就不是聖公，沒那閒情逸致替別人看孩子。所以，他把馬超的庶子馬秋當面還給了張魯。
張魯眼皮都沒有眨一下，當場親手殺了這個小孩。
這是在向自己明志呢。曹操哈哈大笑。得知張魯有一個女兒，與他約爲兒女親家。並封張魯爲鎮南將軍、閬中侯。邑萬戶。就連他的五個兒子也都一齊封了列侯。
消息傳到益州，馬超急得跳腳，向諸葛亮和張飛請戰，欲與曹操、張魯死戰。
諸葛亮唯有苦笑。去年平定涼州，今年打下漢中。曹操雖然班師回朝了，卻把夏侯淵、徐晃等人留下了，留守漢中。他封了夏侯淵爲徵西將軍，他的下一個目標分明是益州。現在，劉備帶了五萬大軍去荊洲，以益州目前的兵力根本就不是夏侯淵等人的對手。所以，當務之急不是去主動挑釁曹軍，而是要請劉備火速回蜀抗曹。
於是，諸葛亮一面讓張飛領軍去巴郡駐防，一面給劉備發了一封十萬火急的軍報。
劉備看了這樣的軍報。自然急得團團轉。他現在是兩頭都被人惦記上了，生存危機嚴重。
法正向他進言：“主公，孔明說的沒錯，現在的當務之急是要守住益州。所以，正以爲，主公不如先與孫權言和。”
想着孫權連下了自己三郡，劉備十分不爽，可是又想不出別的辦法，只好派了法正過去當和平使者。
孫權心裡也很清楚，今日的劉備早就不是當初那個跑到吳郡與他聯姻的劉備。以自己的實力一時還拿不下他。所以也有意言和。只是，他知道現在劉備急着從荊洲撤軍，好回去對付夏侯淵。所以，他的條件開得很高——除非劉備願意把長沙四郡還給他。否則休談。
荊洲地方不大，總共才八個郡。赤壁大戰之後，曹操佔了南面的襄陽、南陽兩郡。周瑜幫孫權打下了南郡、江夏兩郡。而長沙四郡確實是後來諸葛亮領兵打下的。
孫權自認爲他纔是打曹操的主力，劉備太不厚道。周瑜帶着江東將士與曹軍浴血奮戰，劉備卻讓諸葛亮帶了關羽和張飛去敵後撈地盤。所以，他十分的不滿。
後來爲了表示與孫權聯盟的誠意。劉備答應和他二四分了這六個郡。不過，劉備以自己地方太小，不足以抗曹操爲由，向孫權借他的分得的兩郡。而孫權也有意讓劉備去對付曹操，再加上魯肅在一旁勸說，於是，他便很大方的答應了。所以，事實上劉備佔了五郡，而孫權只有一郡。這一次，孫權連下劉備三郡，就是逼他履行當年四二分地盤的合約。
現在劉備的實力大增，自然不會答應先前的分配方案。他親自和孫權討價還價，坐下來協商了半月有餘，終於各退一步，商理出了一個彼此都能接受的結果：兩家以湘水辦界，東邊的長沙、江夏、桂陽三郡歸孫權；西邊的南郡、零陵、武陵三郡歸劉備。
簽訂新盟約後，兩家重新握手言和。
劉備擺平了這個大麻煩，帶着大軍回蜀。益州局勢相對於荊洲平穩許多，所以劉備有意讓手下將家眷全隨軍一同遷往成都。他自己作了榜樣，這一次帶阿斗入蜀。
號召令一發到成都。張飛第一個響應，寫信託劉備幫他把妻兒子女一股腦兒帶到成都去。
關羽是個例外。他的工作崗位在荊洲，從常理上說，他的家眷是用不着遷走的。可是，關羽找上劉備說荊洲事多，他忙得兩腳不沾地，沒時間照顧妻兒，也請大哥幫他的妻兒安頓到成都。
劉備欣然同意了。同時把一直在他身邊鍛鍊的關羽的長子關平留了下來。說是上陣父子兵嘛。
這樣一來，荊洲許多大戶均舉家遷往成都。
唯有諸葛亮沒有動靜。
劉備心裡起了疙瘩，很熱情的派了法正帶上一大車禮物去草廬探望諸葛夫人。