劉備見呂布送出了甘夫人，這才相信呂布對自己並沒有加害之心，於是，便帶着關羽和簡雍進到徐州城去向呂布道謝。
劉備進了徐州刺史府衙，見着呂布深施一禮，謝道，“多謝呂將軍讓劉備去小沛屯居，另外，多謝呂將軍對我家人的關照，多謝。”
呂布道，“劉使君，我是厚道之人，並非要奪你的城池，只是翼德好喝酒又鞭打手下，我恐城池有失，故而先代爲管理，今天正好你來了，我把徐州刺史印交還於你。”
說罷，令人取來綬印，要交於劉備。劉備忙推辭道，“我本來就想要把徐州交與你的，徐州我沒能力統領，還是由呂將軍來統領吧。”
“哈哈哈哈，”呂布乃收回印綬，笑道，“好，既然這樣，那奉先就受領了。劉使君，你駐小沛，一切軍需供應皆由我來提供，你看這樣可否？”
“哈哈哈哈，那有什麼可否不可否的，多謝呂將軍，呂將軍，如果沒有別的事，那在下就告辭了。”
“好，劉使君請便。”
劉備辭別呂布出了徐州城，帶領着幾千人馬往小沛而去。
再說袁術，袁術聽聞呂布請回劉備讓劉備屯軍小沛，大怒，便想去攻打他，謀士楊弘道，“主公，劉備駐小沛兵馬不多雖易攻取，可小沛與徐州呈犄角之勢，呂布不會坐視不管，我們當應先使人持重金收買呂布，要呂布按兵不動，這樣才能將小沛取下。”
袁術喜道，“好，那就有勞先生去一尚趟吧，持五千兩黃金，另外我再修書一封你帶上。”
“是，主公。”
於是楊弘便帶上袁術的書信並五千兩黃金秘密到了徐州，呂布大喜，款待了楊弘之後修書一封讓楊弘帶回，具言袁術若出兵攻備，呂布不會出兵相救。
楊弘走後，陳登擔心劉備被袁術所滅，便對呂布說道，“主公，小沛于徐州乃呈犄角之勢，就好比我們抵擋外來勢力的一隻手臂，劉備若亡，我們豈不是自斷一臂，倘若曹操來攻那我們豈不是失去了一支力量。”
陳宮道，“曹操若來攻我們不是還有袁術這股力量嘛。”
陳登道，“袁術此人刁鑽狡猾、言而無信，如果我們指望這樣的人來幫助自己無非是和做夢一樣。”
呂布沉思着，道，“二位莫再爭論，我自有道理。”
袁術在收到呂布的回信之後大喜，即刻點兵五萬，由紀靈爲大將，雷薄、陳蘭爲副將，向小沛進發。
探馬報之劉備，劉備大驚，忙召衆將商議。
簡雍道，“主公莫憂，主公可修書一封前往徐州給呂布，說明袁術取小沛的利害關係，請求呂布發兵前來救助。”
劉備無奈，也只能這樣了，於是修書一封，由孫乾前去徐州。信的內容大致是這樣：小沛乃是徐州的門戶，如若曹操來攻，我劉備必當爲呂將軍前驅，可現在袁術來攻，袁術軍力強大，我恐不敵，袁術若得了小沛，必北聯青州之軍閥來謀取徐州，肯請呂將軍三思，出兵來救小沛。
呂布看完書信後對孫乾道，“你回去告訴你家主公，說我呂布不會坐視不管的，請你家主公放心。”
“謝呂將軍。”孫乾便告辭回到小沛，對劉備一說，劉備這才放了心。
紀靈統大軍快到小沛時便安營下寨，次日中午便統大軍去攻小沛，軍隊前行不過十里，忽探馬來報說呂布已在小沛左側安營下寨，紀靈大驚，忙收軍回營，以觀動靜。
呂布聽聞紀靈已引軍到來，便使人分別到劉備與紀靈的大營中邀請二位到他的大營中去處宴，使者走後，劉備欲要前往，關羽勸道，“此必是呂布奸計，要害大哥，大哥不要去。”
劉備道，“呂布引軍前來必然是來救助我們的，我若不去反而使呂布認爲我不坦誠，去也無妨。”
遂帶着關羽、孫乾三人去了呂布的大營。
紀靈接到呂布的邀請之後匆匆來到呂布的大營，一進大帳便見呂布已擺好酒宴，劉備坐在呂布的一側，關羽則按劍站在劉備的身後，紀靈大驚，轉身便走。
呂布道，“紀將軍且住！”
紀靈頭也不回，幾個士兵便攔住紀靈把他往回拉，紀靈逾加感到不妙，掙脫出帳。
呂布起身，疾步走出去，抓住紀靈的膀子，象提小孩一樣將他提回來，紀靈驚道，“呂將軍要殺我？”
“非也。”
“呂將軍請劉備來這是何意？”
“待一會你便知道。”
呂布進到大帳，將紀靈一扔，紀靈差點摔倒，臉紅脖子粗地坐在了一邊的席位上。
呂布拱手對劉備和紀靈道，“劉將軍，紀將軍，今日我呂某請二位來是有一事相告，我欲與二位和解，但恐哀術不悅，這樣吧，你們二位都隨我到轅門來。”
說罷，呂布起身往外便走，劉備與紀靈不解其意，只得隨後跟上。
出了大帳，呂布叫道，“取我戟來！”
紀靈大驚，臉色頓變。關羽緊隨劉備，按劍目視着呂布。
只見呂布接過士兵扛來的大鐵戟，快步走到轅門前，將大戟插在地上，然後退回，令兵士取來他的弓箭，退後離方天畫戟一百步開外站好，對劉備與紀靈道，“今天就讓天意來決定你們的命運，我以箭要射中畫戟上的小戟，如果射中，你們各自罷兵，誰若不罷，我將舉兵討伐誰，如果射不中，任由你兩家撕殺，我一概不管。二位，那請你們看好了！”
說罷，呂布雙臂用力，嘎吱吱將弓弦拉滿，瞅準小戟，一鬆右手，那支箭便如流星般地飛了過去，紀靈正在暗暗喜悅之時只聽一聲響亮，那支箭正中小戟，紀靈大驚，軍士們都喝起彩來。
劉備緊懸的心終於放鬆下來，露出了笑容，對呂布深施一禮，讚道，“呂將軍真乃神箭也。”
呂布哈哈大笑，將鐵弓遞給兵士，一手拉住劉備，一手拉住還在驚異之中的紀靈回到大帳，分賓主落坐，舉起酒杯道，“二位，今天的事就到此爲止，來來來，我們一起來喝個痛快，不醉不歸，啊，哈哈哈。”
宴罷，紀靈無可奈何，只得引軍而回。見到袁術，將經過訴說一番，袁術大怒，道，“呂布欺我，待我發兵先滅了呂布，再滅劉備！”
楊弘忙阻攔道，“主公不可，主公若現在引軍去攻打呂布，只能和呂布結下仇怨，主公倒不如使別人去攻打呂布，這樣主公既不得罪於呂布，還出了這口惡氣，豈不美哉。”
袁術望着他，道，“此話怎講？”
楊弘道，“主公難道忘了今年來投靠咱的楊奉、韓暹了麼？他們現在駐軍徐揚，離徐州不是很近麼？”
袁術恍然，道，“對對對，我怎麼把他倆給忘了。”
楊弘道，“主公可修書一封，送上黃金千兩，令其二人發兵攻打呂布。”
“好，好。”
於是袁術即刻修書一封，並一千兩黃金，讓楊弘前去楊奉、韓暹處。
楊奉與韓暹自從劫獻帝不成敗給曹操之後便來壽春投靠了袁術，袁術安排二人屯軍徐楊，至今已有半年多的時間，楊奉與韓暹到了徐楊後搶掠當地百姓以養軍隊，又四處招兵買馬，軍力提高了不少。今天忽然接到袁術的來信，看罷之後便應允下來，打發楊弘回去，二人便商議起來。
韓暹道，“呂布英勇異常，無敵於天下，且兵多將廣，我們若是攻打他無非是以卵擊石，可不發兵攻打他呢又會得罪於袁術，這可怎麼辦？”
楊奉想了一下，道，“我們既然應了袁術，也得有所動靜才行，不如我們出兵前去走走形式，然後我們再返回算了。”
韓暹喜道，“此計甚善！”
於是二人出兵，離徐州五十里下寨，按兵不動。
呂布在徐州城內聽聞楊奉、韓暹二人領兵至徐州五十里下寨，便與衆將商議，想帶兵去攻打他們，陳宮道，“主公何須興師動衆，只我一人前去憑我三寸不爛之舌，定能將楊奉、韓暹二人說服來降主公。”
呂布喜道，“公臺若能說服楊奉二人來降必當立首功一件。”
於是，陳宮便單騎來到楊奉、韓暹的大營，楊奉將陳宮請進，楊奉便道，“楊將軍、韓將軍，二位引軍到來意欲何爲？”
“這……”楊奉與韓暹答不上來，互相看着吱唔起來。
陳宮道，“二位將軍可有意投靠我家呂將軍？”
楊奉爲韓暹的眼睛一亮。
陳宮繼續道，“想我家主公乃當世英雄，兵多將廣，又雄居徐州，就連袁術、曹操也耐何不得，我家呂將軍素聞二位將軍大名，今特遣我來邀二位將軍與我家呂將軍結盟，徐楊離徐州不遠，若徐楊有什麼意外，我家呂將軍將舉兵援助，半日便到，這豈不美哉？”
楊奉與韓暹相互又看了一眼，皆點頭贊同，楊奉便道，“如此甚好，我們二位願意與呂將軍結盟。”
陳宮道，“那好，請二位將軍出一位隨我回徐州城與呂將軍面談。”
楊奉對韓暹道，“韓將軍你留守軍營，我隨公臺兄到徐州面見呂將軍。”
韓暹道，“好，那你早去早回。”
楊奉與陳宮來到徐州，見過呂布，呂布大喜，熱情款待了楊奉。楊奉回來後即刻與韓暹拔寨起程，返回了徐楊。