武德元年發生的最大的一件事，便是瓦崗寨首領魏王李密降唐。
自從李密殺了翟讓後，他漸漸變得驕傲自滿，不再聽從底下人的諫言。瓦崗寨內部人心渙散，將領離心離德。後來王世充於李密大戰於邙山腳下，這一戰，李密慘敗。
瓦崗寨的很多將領都投靠了王世充，留在李密身邊的舊人已不多，其中就有王伯當。李密對王伯當說道：“兵敗矣，久苦諸君！我今自刎，請以謝衆。”說罷就要舉劍自刎。
王伯當立馬攔下了李密，抱着他大哭。李密自盡無路，只得說道：“諸軍幸不相棄，當共歸關中，密身雖愧無功，諸君必保富貴。”其府掾對曰：“昔盆子歸漢，尚食均輸。明公與唐公同族，兼有疇昔之遇，雖不陪從起義，然而阻東都，斷隋歸路，使唐公不戰而據京師，此亦公之功也。”
李密投奔大唐，李淵自然是歡迎的，給李密高官厚祿，拜其爲光祿卿，封邢國公，並且安頓了李密的下屬。李世民對李密此人，也十分好奇。李世民想起當年，自己爲了保全李家，還設計陷害過李密，將“李氏當爲天子”的傳言改爲“李密當爲天子”。還得李密被隋煬帝記恨，全國通緝。現在看來，李密的天子夢徹底破滅了，而他們李家，則奪得了帝位。
李密這次帶來了好幾位文臣武將，有徐世勣、王伯當、魏徵等人。
李世民對這些英雄仰慕已久，這次他們降唐，李世民代表父親李淵，率先見了他們一面。
“秦王。”徐世勣、王伯當、魏徵等人見李密陪着李世民來了，趕忙起身迎接。
李世民禮賢下士，笑着對他們道：“各位遠道而來，辛苦了。”
“哪裡哪裡。”徐世勣等人急忙道。
李密爲李世民介紹道：“秦王，這位是徐世勣，字懋功，曹州離狐人。懋功智勇雙全，是我手下得力武將。”
徐世勣上前一步，拱手道：“秦王。”
“久仰大名。”李世民抱拳回禮道。
“王勇，字伯當。”李密繼續介紹道，“他是我的學生，當年隨我一起投奔瓦崗寨，如今又來到了大唐。要不是王伯當，我恐怕早已自盡，見不到陛下和秦王了。”
李世民笑道：“聽聞王將軍善騎射，乃是當年瓦崗五虎將，本王欽慕已久了。只可惜，秦瓊、單雄信、程咬金他們沒有來，本王深感遺憾。”
“人各有志，他們投靠了王世充，我也不便阻攔。”李密說道，“看得出秦王有愛才之心，或許將來，他們也會投奔大唐，在秦王麾下效力。”
“但願如此吧。”李世民苦笑了一下，轉頭看向房間內最後一個人，“這位是？”
“此人名叫魏徵，字玄成，祖籍……”李密介紹了一半，微微有些卡殼，畢竟他對魏徵從未重視過。
魏徵看出主公的尷尬，立馬接道：“在下祖籍鉅鹿下曲陽，參見秦王殿下。”
“這位先生是個文臣？”李世民見魏徵身材瘦弱，一看就不是練武之人。
“此人文筆甚好。”李密說道，但直誇了魏徵的文采，並沒有誇獎他的謀略。魏徵聽後，心底微微一嘆，不做辯解。
當年在瓦崗寨，魏徵曾向李密進十策，以壯大瓦崗，可惜李密看後，卻沒有采用。魏徵在李密帳下多年，卻鬱郁不得志。
李世民見過李密的幾位手下，便回去了。李淵問二郎情況如何，李世民據實以報，“李密驕傲狂妄，手下將領紛紛叛逃，只留下幾人，唯有徐世勣可擔重任。”
“你只看中了徐世勣嗎？”李淵奇道，“王伯當呢？”
“王伯當是李密的學生，太過忠於李密，恐怕不能爲我們所用。”李世民說道。
李淵挑眉問道：“這是何意？”
“李密此人，不是久居人下之人，父親要提防他啊。”
“你也是這樣看的？”李淵想起劉文靜之前的話，他也覺得李密投降不過是因爲走投無路罷了，要是將來一旦有機會，李密一定會毫不猶豫的再次謀反，東山再起。
“父親，防人之心不可無。”李世民勸諫道。
“朕已下旨賜婚，將獨孤氏嫁給了李密，她會幫我們監視李密的。”李淵說道，“徐世勣感德推功，實純臣也。授黎州總管，封曹國公，賜姓李氏。賜良田五十頃，甲第一區。”
李淵不僅給了徐世勣高官厚祿，還賜姓賜田賜宅，這是將徐世勣當自己人了。李世民大喜道：“陛下聖明，兒臣替李世勣謝恩。”
李密歸降的事情果然沒有表面上那麼順利，李世民所猜的不錯，李密不是俯首稱臣之人，沒過多久就打算反了。李密和王伯當秘密招集故時將士，準備東山再起。而這一切，都在李淵和李世民的掌控之中。
李淵決定將計就計，讓李密領本兵往黎陽，等李密行至桃林縣，李淵突然叫他回來。李密大懼，以爲自己的陰謀被識破，打算直接反了。王伯當勸過他，想要阻止，可惜李密一意孤行，最終被李淵的軍隊殺死，時年三十七歲。
而王伯當，最終也死於桃林縣，和李淵一起被殺。李密所帶來的李世勣和魏徵，因竇建德攻陷黎陽，李世勣之父李蓋、魏徵皆被俘虜，李世勣不得已，只得向竇建德投降。而魏徵，則被竇建德任命爲起居舍人。
魏徵被竇建德所賞識，便安心待了下來。可是李世勣被李世民所器重，他是身在曹營心在漢，只是因爲竇建德用他的父親李蓋爲人質，李世勣不得不假意投誠。郭孝恪見李世勣悶悶不樂，好言相勸道：“吾新事竇氏，動則見疑，宜先立效以取信，然後可圖也。”
李世勣聽後，決定按郭孝恪方法行事，打算先取得竇建德信任。李世勣在與王世充一戰中，多有斬獲，竇建德終於信任了他。
李世勣本想爲大唐立一大功，將竇建德斬殺。可惜事情敗露，他只得帶領郭孝恪，率領幾十名騎兵，再次投奔大唐。李淵和李世民既往不咎，仍然重用李世勣。