濟州處於四河交界之處，其域內一條泗水、一條汶水、一條沂水，另外還有一條叫做濟州河的運河。河水密集，交錯橫行，不利大規模的行軍。並且，在這塊脖頸區域的上邊，是東平路。東平多山。在其下，則是兩個大湖，一個山陽湖，一個微山湖，佔地數百里長。
兗州在其東北面，如同一個瓶塞，打開瓶塞之後，濟州這個四通八達的水系，將任由宋軍驅馳。
但兗州這個瓶塞不好拔，它和泰安交界的地方便好比是一個井口，長度約有二百多裡，寬則有幾十裡。
兗州天下名城，是個大府，城池堅固、糧草充足，如果要攻堅，沒有個兩三萬人難以拿下。現在山東安撫司下轄七個團練司，還有同等數量的動員保甲兵爲輔助，兵精糧足，但即使動用兩三萬人，也斷難在短日內克城。
而河南山東，地處中原四戰之地，無論南北方面，都有十餘萬金兵。在兗州遷延日久，難免生變。
石秀探明兗州邊上一條小道，給了宋軍另一種思路，先剪掉兗州周邊小城，將兗州變成一座孤城，再看金兵的應對。
吳革親率齊州、登州、萊州三團練司，進逼兗州城下，而青州、淄州、密州三團練司則橫掃魯中，下泗水，滅汶上，又從汶上直撲濟州，以斷兗州的後路。
旬日之內，連破十縣，只剩下濟州、兗州兩座大城未下，兗州危在旦夕。柴進迫不得已，派出信使，前往淮南求救。
淮南的完顏訛裡朵收到求救信的時候，正在圍攻廬州，他一見到兗州來信，不由得扶額長嘆：“機會已失，淮南難取矣。”
如果濟州——兗州丟失，那麼山東與河南的宋軍就連成一片，金兵只能從洛陽繞個大圈獲得補給。完顏訛裡朵想到這，又有些暗叫僥倖：“宋軍若是故意留着兗州這條通道，待我大金缺糧之時，再行截斷，那就更是歹毒。”
完顏訛裡朵現下是進退兩難，而廬州知州、兼淮南西路安撫使仇悆正在擺脫險境。
兩三個月以來，劉光世江東、淮西路宣撫司的急件不絕於道，其內容無非是命令他焚燒積聚，放棄廬州。按照宋朝官制，淮西安撫使本應全權負責本路的防務；但因爲在非常形勢下，仇悆之上，又有了劉光世作爲上級。仇悆拒絕執行劉光世的錯誤軍令。
最後，劉光世派統制張琦帶領幾千兵士前來廬州城，企圖以武力劫持仇悆，脅迫他帶頭逃跑。仇悆大怒，說：“若輩無守土責，吾當以死殉國！寇未至而逃，人何賴焉！”
張琦只好一走了之。仇悆召募廬州和壽州守軍幾百人，加上二千鄉兵，幾次打退來犯之敵。五月底，劉麟又增兵攻打廬州，完顏兀朮（宗弼）親自爲後繼，形勢 危急。仇悆自認爲只能實踐殉國的諾言了。
徐慶和牛皋率領部伍及時趕到廬州，使仇悆喜出望外。岳家軍匆忙吃完午飯，留下一部分人守城，一部分人在城南紮營，其餘緊急出城迎敵。牛皋命令部兵展開“嶽”字旗和“精忠岳飛”旗示敵，五千敵騎大爲驚愕，他們料想不到會在此地出現岳家軍。
不足二千的宋方騎兵展開隊形，以少擊衆，與敵軍短兵相接，前後交鋒三個回合，所向披靡。但金、齊聯軍也迭退更進，沒有潰散。突然，徐慶墜下馬來，敵騎一擁而上，企圖活捉或殺害他。
牛皋眼明馬疾，搶先趕到，將徐慶扶掖上馬，連殺幾個敵人。他脫去頭鍪，大聲呼喝：“我牛皋也，嘗四敗兀朮，可來決死！”
牛皋舞矟直貫敵陣。岳家軍的騎士形成一股不可阻擋的鐵流，將敵軍衝得七零八落，潰不成軍。戰鬥從申時打到酉時，斬殺敵人一批將領，活捉八十多名敵軍，奪得八十多匹戰馬。徐慶和牛皋率軍追奔三十多宋裡，才收兵回城。
仇悆讚歎岳家軍驍勇善戰，寫信向岳飛致謝，信中特別表彰了牛皋的功勞。岳飛卻偏信徐慶，在上報朝廷的五百四十六名立功官兵中，將徐慶列爲奇功。
在徐慶和牛皋軍立功之翌日，岳飛親統大軍來到廬州，再次擊破敵軍。
金兵和籤軍既無力渡江，又敗衄於廬州，沿着運河通往河北的補給道路又被宋軍所斷，只能殺馬作食。漢族的籤軍極爲憤恨，有的甚至向宋軍遞送匿名信件，說衆人被驅逼到如此地步，如果渡江，一定活捉酋領們獻給南朝。即使女真軍也叫苦連天。
於是完顏訛裡朵和完顏兀朮再也不敢停留，慌忙撤兵。劉麟接到金軍的命令，立即拋棄全部輜重，晝夜兼程，一口氣逃奔二百餘里。
淮南的金兵潰退了，兗州和濟州左近的金兵無法堅持，只得向吳革投降,柴進化裝逃跑。這樣，汴梁宋軍趁勢南下，直抵徐州，與南宋小朝廷的勢力範圍直接接壤了。
“陛下，岳飛向汴梁上表了，該當如何處置？”在康德帝趙構的宮殿中，汪伯彥、黃潛善、秦檜、韓肖胄等一干重臣商議突變的形勢。
汴梁早已下旨，宣佈趙構爲叛逆，只是路途上爲金人所阻隔，趙構才能裝作沒有收到聖旨。而已韓肖胄爲首的從北方逃難來又在江南置產的豪強們，爲了能保住自己在江南強佔的產業，纔打馬虎眼兒，也裝作不知道汴梁的聖旨。
但淮南金兵已退，汴梁與杭州之間，再無金兵阻隔，若是汴梁朝廷派下一介使臣，捉拿趙構，趙構真沒有信心身邊這幫大臣會跟着自己造反。
該當如何是好？
除了距離的阻隔，趙構能採取的對策，無非文武兩途而已。
依仗文官的方式，便是大家引經據典，鬥法統。帝位順着道君皇帝趙佶排下來，論證趙構纔是皇位的正統繼承人，汴梁的是僞帝。
依仗武官，便是阻斷道路，或者明火執仗，或者陽奉陰違，興兵抗旨。
但現在，江北三大將中，最能打的岳飛向汴梁上表了。