湯和透露重八去皇覺寺出家了，常伯仁去拜師學武了，周德興去給人算卦謀生去了，吉雅見昔日朋友皆各奔東西，不勝唏噓、傷感，辭別湯鼎臣，主僕二人便去皇覺寺尋找重八，到了才知重八已去淮西、河南地帶“雲遊”，二人只好按路線尋去。到了淮西地界，盤纏已經用盡，還好被一個叫馬唯忠的孤寡老人收留，吉雅無以爲報，便將附近的小娃子們聚集到馬家小院，重操舊業——教書。娃子們的家長爲表感謝，時常給馬家送些吃食，日子倒也可以維持下去。
一日，重八在街上化緣時與吉雅主僕不慎擦肩而過，又一日，重八發現吉雅主僕二人，卻因自尊心作祟，沒有上前相認。只是尾隨二人，查明二人居住之處，日日來窺視動靜，化到好吃的就偷偷放在院門口。
此時擴廓駐軍淮西，與周圍的軍閥多有交戰，收復了一些失地，並在亂軍中救了一位名喚烏斯格樂的蒙古姑娘，烏斯格樂爲報救命之恩，跟隨在擴廓身邊，做了貼身服侍，並在相處中對擴廓暗生情愫。
重八收到湯和來信，邀其加入起義軍，他本無此意，卻被知情人告發，無奈只好投奔湯和所在紅巾軍首領郭子興，郭封他爲九戶長，重八足智多謀，剛毅果敢，不久升爲百戶長,郭子興念其有功,重八名字太過土氣，爲其更名爲興宗。
有了一定實力，興宗派湯鼎臣去接吉雅到軍中生活。湯鼎臣按照興宗描述的住址找到馬家，卻發現人去樓空。原來馬唯忠老人明裡是一個老百姓，暗地裡卻是重八上司郭子興的結義兄弟，他不慎泄露身份，被元兵捉走處死，臨走前休書一封，讓吉雅主僕二人去找郭子興投奔。
脫脫相爺因女兒的失蹤已經愁眉不展多日，只好給遠在淮西駐兵的擴廓休書，讓其幫忙打探吉雅的下落。
擴廓派人持吉雅畫像尋找，趕在湯和前一步，接走了吉雅，並休書相爺，大可放心……
興宗尋人撲空後，大爲光火，卻無可奈何，直到一日，吉雅帶着塔娜以馬唯忠之女身份找到郭子興，遞上書信，說明來意，郭子興痛哭失去義兄後，執意要收吉雅爲乾女兒，吉雅雖感意外，卻也理解此是郭子興的好意，便欣然拜認。
恰此時朱興宗也在軍中，二人相遇，冰釋前嫌，甚是親熱，擴廓卻在此時派遣弟弟脫因帖木兒來接吉雅回去，並威脅：如若不回，便揮軍掃平濠州城，吉雅無奈，只好離去。
興宗心中泛起醋意，卻知自己還不是擴廓的對手，況且氣量狹窄的郭子興此時對功高震主的朱重八已十分忌憚，經常排斥重八加入軍事討論。郭子興的兒子郭天敘也嫉妒重八的能力，他將重八關進地牢，勒令誰也不許給他送吃的，意圖餓死他。
吉雅從湯鼎臣那裡得知此事後，以拜望乾爹爲名，日日偷偷烙餅揣於懷中，趁機送給重八。
後郭子興看在吉雅的面上，放了興宗，興宗自知此地不宜久留，便挑選了二十四個精幹將領另起爐竈單幹。朱家軍的驍勇善戰和嚴明軍紀吸引了衆多老鄉，隊伍逐漸壯大，已然是一個不容小覷的小軍閥。
爲能夠與吉雅朝夕相處，又保全自己的實力，興宗休書擴廓，說明自己其實無意與朝廷作對，聲稱彼此可以聯合抵禦造反軍閥。並搶了一個院落作爲聚會之所，院內風景別緻，花鳥魚蟲，亭臺樓閣一應俱全。
此時的擴廓擁兵數十萬，根本不把小小的朱興宗放在眼裡，便在吉雅的央求之下同意了。
與此同時，愛猷太子爺因吉雅的不辭而別，意志消沉，終日飲酒澆愁，踏遍青樓無數。一日發現鳳鳴院裡有一神秘女子，總以綴花綢紗遮面，十分納罕，令其摘布，又不肯，言生地奇醜無比，不能見人。王爺聞其聲音十分悅耳，見其身段尤其曼妙，便每日來此一敘，更見此女言談舉止十分不凡，被迷地神魂顛倒。
興宗知道殺父害母的罪魁禍首是小王爺，聽從手下謀士劉基的建議，決定用美人計離間太子與其父皇，便化妝成富商大賈去鳳鳴院挑選美人，老闆瑤姐兒在朱大把撒錢的誘惑下，道出本院最美麗的女子其實就是當初重八賣給她的何芊芊，重八命其來見。
芊芊對興宗不屑一顧，誰知興宗不似太子那般溫文爾雅，一把抓掉了芊芊的面紗，令芊芊很是驚訝，交談中得知對方竟然叫朱興宗，歷史專業畢業的芊芊馬上意識到眼前的人竟然就是明朝的第一個皇帝朱元璋，且朱是芊芊在現代世界就比較喜歡的那種有大男子主義傾向的異性，不覺傾心，色誘朱，期待能釣上這個未來的依靠，朱卻不爲所動，只是丟給她不少金銀，令其執行任務：讓太子與其父皇自相殘殺。
芊芊無奈應允，當王爺終於看到芊芊的傾城之色時，心爲之醉，不知不覺便走進了芊芊爲其設置好的圈套，在芊芊的慫恿之下準備奪取帝位，提前登基，父子關係變地緊張。孛羅帖木兒以護駕爲名，帶兵攻入大都，擴廓揮軍與孛羅大戰，救回太子與芊芊，太子便以擴廓控制區爲基地，召集各省軍閥準備反攻孛羅。
朱興宗便以其中一系軍閥的身份，名正言順地與太子爺，擴廓，吉雅，何芊芊，並一衆兄弟齊聚一堂，開始了一番在感情上明爭暗鬥的日子，同時合力消滅其它軍閥,此時徐天德也來投奔，卻發現何芊芊竟是失散三年的青梅竹馬尹素花，何芊芊卻沒有承認，但徐天德對芊芊卻是處處關心照顧。
此時各地軍閥林立，但良莠不齊，比較有影響力的只有幾股：東有駐紮大都的孛羅帖木兒皇帝親兵，東南有已在高郵建都稱王的張士誠，南面是擴廓領導的元朝正規軍，西面的徐壽輝領導的紅巾軍支流，在浠水縣城建都稱帝，而朱重八的軍隊佔據應天，被這幾股軍隊圍在中間……
雖然夾在中間有些礙手礙腳，但朱興宗的隊伍相對來說是最弱小的，幾股大軍閥頻繁互毆，都懶得搭理朱的隊伍，興宗才得以喘息，擴廓極爲聰慧，交往中深知興宗極有城府，雖然現在還很弱小，日後必是後患無窮。便請求太子滅了興宗。興宗暗中與芊芊來往，令其左右太子的想法，不要攻擊他的軍隊。太子爲芊芊美色所迷，駁回擴廓的建議。
湯鼎臣愛着吉雅，卻知吉雅是主子興宗的女人，爲不讓自己的好兄弟疑心，他娶了朱元璋賜予他的兩個美女——幻蝶和明碧。但塔娜仍然不甘心，繼續纏着湯和，常遇春放着家中的幾位美女不要，不斷糾纏塔娜。
吉雅幾次撞見興宗與芊芊來往，芊芊故意在吉雅出現時對朱投懷送抱，令吉雅誤會，吉雅已知芊芊是與她一同穿到古代的店長，便默默選擇放棄，讓愛於芊芊。
而此時，擴廓對吉雅展開了追求，吉雅覺得這就是上天給她的安排，她選擇跟擴廓在一起，婚約之事一傳出，興宗痛苦不已，但太子爺已經在衆人面前對這段婚姻給予祝福。一切彷彿無法挽回。
是日，芊芊用計在酒裡下藥，送至擴廓房中，意圖使其喝下與吉雅速成夫妻之實，結果擴廓去王爺那裡商談軍情，烏斯格樂出自藥家，一聞便知是放了隱秘的春藥，便倒出一部分留下，把剩下的派遣下人送到朱元璋那裡，慌稱是擴廓送給他的，想要男主和女主成就好事,也好讓女主不再礙手礙腳，朱興宗本就心情鬱悶，便召湯鼎臣陪其飲酒，二人均喝地爛醉如泥。
此時吉雅來找興宗，湯鼎臣含淚退出，回房途中倒在塔娜房外，被塔娜扶進房中，湯在藥力推動下，對主動獻身的塔娜做了一些親熱的舉動，恰巧被來送禮物的常伯仁瞧見，常勃然大怒，回軍中瘋狂飆馬泄憤。
吉雅很違心地跟興宗說了一些類似芊芊是她的好姐妹，讓他好好珍惜她之類的話，大大激怒了喝了催情酒的重八，誤會加深，一怒之下竟然把吉雅強了，經過這夜之後，興宗和吉雅在衆人面前心照不宣地保守這個秘密，二人關係變得很微妙。雖然是讓自己的心上人那個了,但吉雅仍覺得事情搞成這樣，很對不起擴廓和芊芊，產生了深深地負罪感。
擴廓回房，喝了烏斯格樂準備的藥酒，稀裡糊塗的睡下了，早上醒來，身邊竟然睡着烏斯格樂，十分驚訝、無奈。烏斯格樂失身於擴廓，本以爲擴廓會說出對她負責之類的話，卻沒想到他對她仍然不冷不熱，讓她很受傷，於是她收拾行囊不辭而別，擴廓對她的離去有些愧疚。
芊芊不知情，仍然沉浸在吉雅即將嫁給擴廓的美夢之中。
湯鼎臣很有意志力，在親熱途中清醒了些，推開熱情如火的塔娜，想起自己雖深愛吉雅卻不能追求,淚流滿面地往回晃，被自己的兩個女人——幻蝶和明碧扶回房中。