1907年9月14日，**防部、參謀總部和總統府，都接到劉小福從菲律賓發來的電報：駐守棉蘭老島的山地旅一部，在島中部巴倫西亞城郊外的駐地中，遭到了游擊隊的伏擊。由於指揮官放鬆了警惕，違反了命令，致使大部分守軍中毒，失去了戰鬥能力，並大多被燒死和殺死在營房內。其中，被燒死和殺死的官兵，共計451人，重傷61人，逃出駐地和輕傷員71人。
在電報的最後，劉小福爲逃出駐地併發起反攻的65名士兵請功，同時爲其他6名低級軍官成功的指揮了反攻請功，並提請國防部和總參謀部嘉獎。對於自己是否有失誤，劉小福隻字未提，這些東西都會由國防部派人下來調查，弄不好內務部也會來人，並不是口頭上承認承認錯誤就能了事的。
雖然這次襲擊對於山地旅來說並不能算是失敗，至少打死了3000多名游擊隊員，對於整個棉蘭老島的游擊隊來說，基本算是損失過半了，但是由於臺灣還是派來了調查團，對這次由於嚴重違反戰地紀律和命令引起的重大傷亡展開調查。
這起事件也引起了美國人的注意，美國菲律賓總督特意給劉芾發去了電報，對臺灣軍隊的損失表示哀悼，並高度稱讚了山地旅英勇作戰，一舉消滅了棉蘭老島上的大部分游擊隊等等。劉芾對於這種口販子雖無感激，但是也只能回電，禮節性的表示感謝，並對美臺軍隊通力合作，維護南亞的壯舉再讚揚一遍。
經過這一次大損失，棉蘭老島上的卡普蒂南組織游擊隊已經無力再發動大規模的攻擊了，加上內務部特工的滲透，山地旅更加兇猛的報復，到1907年底，隨着三條公路的建成通車，棉蘭老島上的游擊隊基本都轉移到了西北角的半島中，憑藉着茂密的雨林繼續生存。不過由於半島的脖頸處被山地旅的駐地所控制，這些游擊隊再想從陸路走出半島就很難了。
修好了公路，趕跑了當地的武裝份子，棉蘭老島上基本就平靜了，這個本來是個好事，但是劉芾卻又發起了愁。這個愁主要是發在美國人身上的，由於棉蘭老島的形式越來越平穩，那麼臺灣軍隊在這個島上就沒有繼續待下去的必要了，美國人是請你來打仗的，可不是請你來發展棉蘭老島的，更不是讓你在這裡紮根的。
對於這個問題，參謀部裡最年長的一位參謀給劉芾出了一個主意，那就是養寇自重。這位劉銘傳留給劉芾的淮軍裡的將領，打了半輩子仗，深知各種清朝軍隊中的貓膩，對於劉芾發愁的這個事情，人家連想都沒想，直接就給出了這個辦法，並且連大概的行動步驟的說的清清楚楚。劉芾望着這位年近60的老參謀，不由得感嘆：家有一老，如有一寶啊。
養寇自重這種把戲，在中國的歷朝歷代基本都發生過，那些在前方打仗的將領們，生怕仗打完了，朝廷發現自己用處不大了，把自己調離油水高的職位，放到一邊去，於是就琢磨出了這個辦法，就是敵人不能打的太狠，既不能讓他們發展壯大起來自己打不過了，又不能全部消滅乾淨，在自己需要或者朝廷需要的時候，打幾個勝仗，斬點敵人的頭顱，給自己和朝廷掙點面子，然後再私下裡支援支援敵軍，讓他們再緩起點元氣來，留着給自己下次再掙面子、掙功勞。
不過這種玩法也可能玩出火來，比如當初明朝對遼東的做法，剛開始養着女真各族，對抗蒙古人，後來李成樑繼續養，最後把女真養的白白胖胖，一舉把明朝給幹趴下了。
劉芾不想自己也養一個女真，這樣不好玩，也不想讓美國人看出來自己玩心眼，於是又請教這位老參謀有沒有更穩妥的辦法。這位老參謀眯着渾濁的眼睛，只轉了兩圈，就對劉芾說，養外人當寇，不如養自己人當寇，這樣，官和匪都是自己人，需要官強大的時候，匪就裝慫，而需要匪出現的時候，官就裝慫，而且從這兩個官匪角色中，可以演變出n中變化：什麼官匪勾結啦、官匪做戲啊、官追匪跑啦、官退匪進啦等等等等，可以說是想怎麼演就怎麼演，只要作爲導演的劉芾想象力豐富，而作爲演員的臺灣士兵和臺灣匪徒演技高超，那麼就可以給美國人演出各種各樣的好戲來。
劉芾一邊聽，一邊點頭，這些都是老成謀國之言啊，看來自己和這些臺灣陸軍，都需要好好學學演戲了，別到時候上臺的時候演砸了。
爲了給美國人演好這齣好戲，劉芾命令內務部抽調人手，緊急培訓出來一支500人的隊伍，培訓的內容就是如何在棉蘭老島上當叛軍，至於語言、習俗、野外生存技能、聯絡技巧等方面，全部由內務部去操心，劉芾只要求效果。
1907年12月，已經駐守棉蘭老島半年的臺灣第一山地旅被輪換回了臺灣，另一支臺灣陸軍被派往棉蘭老島繼續執行任務，而隨着兩支軍隊往來運送的船隻裡，又悄悄的夾帶着一支神秘的部隊，這隻總數爲500多人的部隊都是由臺灣陸軍緊急培訓而成的“菲律賓游擊隊”，他們將由內務部的特工人員帶領，從達沃市潛入棉蘭老島，從而進入附近的雨林中，使用無線電報和駐紮在達沃市的臺灣軍隊聯絡，或取得補給，或在臺灣需要的時間和臺灣需要的地點，對需要的人發起進攻，從而造成棉蘭老島游擊隊非常活躍的假象。這隻部隊的保密級別非常高，在棉蘭老島上只有臺灣駐軍的正副兩名指揮官知道部分情況，而在臺灣，這支部隊連國防部和參謀部都不知曉，只有內務部的幾位負責人和劉芾知道。
隨着這隻神秘部隊登上了棉蘭老島，本來已經趨於平穩的島上局勢，又突發了變化，各種針對臺灣軍隊、當地富商、美國人產業的襲擊越來越多，而臺灣軍隊則四處鎮壓，對此和游擊隊激戰，雙方各有傷亡。看着臺灣軍隊的運兵船從達沃港碼頭上接走陣亡的士兵遺體，當地的美軍聯絡官們也深感游擊隊的厲害和臺灣士兵的勇敢，並多次上奏菲律賓總督，要求授予臺灣軍隊以榮譽，並建議總督能不能多從臺灣弄些軍隊來，幫助美軍和當地武裝作戰。
這個建議被菲律賓總督上報給了美國陸軍部，美國軍方立刻通過外交途徑聯絡到了臺灣，把這個要求提給了**防部。劉芾收到了這個提議，差點沒笑出聲來，不過爲了更加真實，劉芾還是婉轉的拒絕了美國人的提議，藉口臺灣人少地偏，養不活那麼多軍隊，5000人已經是臺灣後勤補給的上限了。美國人一看，嘿，你不就是缺錢少糧嗎？早說啊，你沒有我有啊，你出人，我出錢糧，你再給派5000人，也別去棉蘭老島了，再往北挪挪，去內格羅斯島和宿務島吧，順便把萊特島也幫我平定了吧。
於是，1908年春節一過，又一支臺灣軍隊乘着海軍的船隻，開往了菲律賓羣島的中南部。他們將在內格羅斯島、宿務島和萊特島上分別登陸，並建設駐地，匯同相鄰的棉蘭老島上臺灣軍隊一起，清繳和鎮壓這些地反的民族武裝和游擊隊。