延平元年夏六月，劉備以麴義、段煨、張繡三人爲將，親率甲士三萬，出征關中。再加上已在河內的太史慈、趙雲部。劉備這一次，要一舉掃平關中、涼州諸侯。然後看看有沒有可能重新復通西域。
自建寧三年涼州刺史孟佗遣從事任涉將敦煌兵五百，與戊部司馬曹寬、西域長史張晏將龜茲、車師等兵馬三萬餘討伐疏勒國失敗以來，西域便已經失控多年了。後來隨着朝廷風雨飄搖，天下大亂，事實上，西域已經與中原斷絕聯繫了。
西域雖然曾被人形容爲大漢王朝的一杯苦酒，但劉備還是不想放棄。漢王朝覺得在西域撈不到好處，劉備卻覺得並非如此。臨走之前，劉備命張飛移屯洛陽、嚴顏移屯鄴城，黃忠等將留守青州，以防曹操。
旌旗裂裂中，大軍出征了。一路西行，兵出河內，河東太守王邑聞劉備至，率衆來迎。王邑在河東多年，憑藉着白波兵，平息郡中大大小小匪患，又成功抵禦了李傕的多次進攻，頗有功勞。劉備接見了他，言語中很是嘉許。又命王邑爲自己大軍準備糧草。最後便又問：“文都，白波諸將何在？”自己到了這，駐屯在河東的白波將怎麼不來拜見？
王邑對道：“稟大將軍，諸將皆已病亡矣。”
劉備聞言，又想到楊奉，心中不禁一嘆。憑你是甚人物，卻終敵不過時光。彈指間自己也到中年了。要加快步伐啊。
沿途進兵，河東還好，有王邑坐鎮，弘農卻是亂成一團。要麼是縣令守城自保，要麼是不知哪裡的軍將踞城。這些人因沒了上官壓制，在各自的地盤裡任性胡爲，百姓過得那是苦不堪言。劉備遂分兵，略定弘農諸縣。把這些牛鬼蛇神一掃而空之後，劉備又犯愁了。沒官吏！
於是又飛騎去青州，命荀彧速速選派官員來治理弘農。
高幹與袁尚到了左馮翊，便往池陽見李傕。池陽是李傕的老巢所在，這些年被他經營得如鐵桶一般。高幹到了池陽，於城下投貼，李傕接報高幹至，乃出城迎之。遙見高幹身後，兵馬不在少數。心中念頭一轉，心道這支兵自己只怕吞不下了。於是便哈哈大笑上前，對高幹道：“有客遠來，李某有失遠迎了。恕罪恕罪。”
兩人一道入城，至李傕府後，高幹道：“幹亡亂之人，倉皇逃竄至此，還望將軍見諒。”
李傕笑道：“不知元才日後有何打算？”
高幹道：“未知將軍有意關東乎？”
李傕哦了一聲，道：“願聞其詳。”
高幹便道：“吾家主公雖敗，然劉備新得冀州，根基不穩。且又有曹孟德、孫文臺二人掣肘。將軍若有意，便可與涼州諸將聯合，引兵先定司隸，然後伺機與曹、孫兩家聯合，一道攻劉。如此，富貴指日可待也。”
李傕聽了，面無表情，心中卻是暗罵一聲，這姓高的不懷好意，想哄我去送死。李傕雖然龜縮在池陽，但他也不是沒有耳目的。劉備橫掃並、冀二州，把袁紹打得自盡身亡，這等威勢，天下何人能及？再看劉備麾下，關、張等就不說了，呂布、段煨、張繡這些老熟人，哪一個能力在自己之下，現在都在劉備麾下爲將。自己吃飽了撐的要去招惹劉備？再說了把涼州馬騰與韓遂給招來了，到時以誰爲主，聽誰的？
心思電閃間李傕想了很多，然後不置可否，只勸高幹宴飲。然後道：“元才遠道而來，必定疲憊，先好生歇息，其他事情，來日方長，到時再議。”
於是便讓高幹屯長陵。高幹心中大急，什麼來日方長。漢軍都打到河內，馬上就要出函谷關了。你再拖，人家就要打到你家門口了。於是便開口再勸。李傕卻是不聽了，只是顧左右而言他。
高幹出城，來見袁尚，袁尚迎住，問道：“元才，如何？”
高幹垂頭喪氣，嘆道：“李稚然不聽我言，只道來日再議。”
袁尚聽了，不由憤怒：“匹夫不足與之謀，來日再議，其不知劉備兵鋒已至函谷耶？”
李傕怎麼不知道？他自然知道漢軍快打過來了。但是漢軍打過來和他去打漢軍那是兩回事。而且他覺得漢軍不是來打他的，是打高幹和袁尚的。劉備名震天下，想來也要講道理吧。自己只是給了塊無主之地給高幹、袁尚屯兵，沒必要連他也要打吧？
李傕暗中也留了一手，不怕一萬就怕萬一。於是便去信涼州馬騰、韓遂，又給右扶風、京兆尹等地的大大小小軍閥程銀、侯選、李堪等送信，約定攻守同盟。如此安排之後，李傕心中才暗鬆一口氣。
自從天子東歸以來，司隸與涼州就徹底沒了控制，後來郭汜一死，段煨一走，大大小小的軍閥們更是任性，在這片土地上撒了歡的折騰。
馬騰曾屯右扶風郿縣，後來勾結涼州韓遂一道攻打李傕等將，結果兵敗，只好又退回涼州去了。與韓遂一道在涼州作威作福。
程銀、侯選、李堪，都是河東人。趁着天下大亂之際，各聚部衆千餘，攻城略地。後來段煨離開華陰，郭汜戰死，關中空虛，他們便進駐關中，甚至一度進了長安城。此時便屯兵在京兆。
更有張橫、馬玩、成宜、樑興、楊秋等大大小小諸部，縱橫關中、涼州，無人能制。這就是此時，涼州與關中的形勢。
劉備軍屯華陰，在大帳中翻閱着管亥提供的情報，看着這三輔之地大大小小的軍閥，不禁也是頭疼。這些人，都是飛揚跋扈之輩，自由自在慣了，派人去說降，也不知道能不能成功。
荀彧在青州，接到劉備的來信之後，便與朝中諸公一商議，於是便命裴茂爲弘農相（本來是郡，封了弘農王后，弘農郡自動轉爲弘農國。）
裴茂，字巨光，河東聞喜人。漢靈帝時曾歷任縣令、郡守、尚書令。後因天下亂起，棄官歸隱家中。天子東歸，大駕至河東，裴茂遂隨天子一道東歸至青州。在朝爲尚書。
裴氏乃河東大族，且河東與弘農只是一水之隔，讓裴茂去弘農，再好不過。