德軍休整完畢後，於十一月初突然揮兵北進，連克高密、濰坊、壽光、廣饒，又佔據了萊洲灣西岸（東營），隨後分兵兩萬沿黃河南岸西進，克橙臺、鄒平、濟陽，兵鋒直指濟南。
山東巡撫、武衛右軍督帥袁慰亭爲保存實力，率兵退往平陰，又復退濟寧，隨後遣使與德軍談判，得以保持現狀。
至此，除了西南一隅，魯省大部被德軍佔領，威海衛則早被英國佔據。十一月中，各國領事從營口出發，沿水路南下，在萊州灣登陸，最終抵達德軍佔領下的濟南。
德軍佔據魯北後仍不罷休，又派出一萬五千兵力攻入冀省，一路攻城掠地至井陘，隨後攻擊娘子關，欲打通前往關中的通道，也可能是爲了到山西找巡撫毓賢復仇，因爲，毓賢統治的太原城是當時殺死外國人最多的地方。
在娘子關，德軍受到大同鎮總兵劉光才部的阻擊，歷時三月，激戰數十次不克，遂於庚子年底收兵返回石門（石家莊）。
消息傳至長安，西太后再次電傳在滬的李中堂與各國領事接觸，大概想趁着德軍受挫之機談談條件。各國此前損兵折將，與倭軍在甲午一役中如出一轍，德軍又攻取井陘失利，都想在談判桌上解決問題，於是八國代表與李中堂、慶親王奕劻在保定開始了議和，並先行提出五條議和綱領：
1.承認圍攻使館違反國際公法，保證今後不再出現類似事件;
2.願意協商賠款問題;
3.同意修改有關條約，側重中外商務;
4.收回被佔衙署，與各國分別締約;
5.先行停戰。
而幾國提出的條件爲：
1.懲處各國公使指定的罪犯;
2.禁止軍火進口;
3.賠款;
4.建立永久性的使館衛隊;
5.拆毀大沽炮臺;
6.允許各國在大沽至北京一線駐兵。
對照一下雙方的談判條件後就會發現，清廷提出的條件離列強的基本要求相去甚遠。而且清廷提出的第4條、列強提出的第5，6條都涉及到了救國軍佔領的地盤，但雙方似乎都刻意忽略了。
這時除了德國外，其他幾國已經沒了談判優勢，但即使這樣，清廷也不敢惹怒各國，就像當初對法戰爭勝利後，仍然簽訂了屈辱條約一般；但同樣不敢全盤接受，談判不可避免地陷入了僵持。
手握重兵的瓦德西理所當然地成了列強一方主事人，對此，他指示各國談判代表，不要理會清廷的五條議和綱領。
各國代表會意，並擬定了一份需要懲辦的“人犯”名單，聲稱爲了清廷的體面，首犯名字沒有提及，但如果不懲辦從犯，必將懲辦首犯。
誰都明白，這個首犯指的就是西太后。
李中堂隨後收到榮祿轉達的“示意”，只要保住西太后，其他都好商量。在這種情況下，各國開始權衡利弊。
李中堂給西太后去電，要求朝廷儘快從重懲辦這些洋人心中的“禍首“，以阻止聯軍西進，爲談判創造條件。
西太后被迫連續兩次發佈“懲辦禍首“的諭旨，但都早到了列強的拒絕，瓦德西甚至說，如果清國再不提出令各國滿意的決定，聯軍就要進攻陝西，去捉拿真正的禍首!
除了要求懲辦禍首，列強還糾纏着“兩宮何時迴鑾“的問題。各國公使一致要求，只有清廷皇帝和太后返回京師纔可以開始談判。
而西太后壓根就沒有此時回京的想法，何況京師還被救國軍給佔據了。
僵持之際，李中堂因過度勞累而病倒，這使得各國沉不住氣了，他們不再堅持把“嚴懲禍首“和“兩宮迴鑾“作爲和談的先決條件，而是轉向急於開始討論議和的具體內容。
就這樣，在西方聖誕節的前一天，八國和西班牙、比利時、荷蘭等11國公使將《議和大綱》交給了奕劻，列強要求清政府迅速答覆。
《議和大綱》共12款具體如下：
1.清國派親王專使就克林德被殺一事前往德國謝罪，並在遇害之處樹立銘志的牌坊；
2.嚴懲禍首，殺害凌辱外國人的城鎮停止科考5年；
3.清國必須用優榮之典就日本書記官被害一事向日本政府謝罪；
4.清國必須在各國人民墳墓遭到褻瀆之處建立墓碑；
5.軍火及製造軍火的器材不準運入清國；
6.公平補償外國人身價財產損失；
7.各國駐兵護衛使館並劃定使館區；
8.削平大沽炮臺；
9.京師至海邊由各國留兵駐守；
10.永遠禁止軍民等加入仇視各國的團體；
11.修改通商行船各條約；
12.改革總理衙門和各國公使覲見禮節；
大綱電傳至長安，西太后最終批准，像切瓜一樣地殺了自己120多個大臣後，各國關於懲辦禍首的風波才逐步平息，又進入了下一個議題：賠款數額。
經過數月的反覆磋商，賠款總額最終被確定了下來:清廷共需向列強賠款白銀4億5千萬兩，分39年還清，年息4釐，以海關稅、鹽稅和常關收入作抵押擔保。
5月26日，西太后回電：各國賠款共四百五十兆，四釐息，着即照準。
1901年9月7日，李中堂、奕劻代表清政府與11國代表正式簽訂了《議和大綱》的“最後議定書“。
因爲這一年是農曆辛丑年，所以該議定書被稱爲《辛丑各國和約》，簡稱《辛丑條約》。
在獲悉條約簽訂後，西太后終於鬆了一口氣。
而簽字回來後的李中堂卻再次大口吐血，醫生的診斷是胃血管破裂，在他在那份條約上簽字兩個月後的11月7日，這位大清重臣油盡燈枯。
八國聯軍與清廷的衝突隨着條約簽訂而落幕，但佔據京師的救國軍成了雙方共同的眼中釘，對清廷來說，如果不能收回京津，就等於是流亡朝廷；對列強來說，如果清廷的正統地位無法保證，他們通過談判獲取的利益就無法兌現，於是，清廷會同十一國代表，要求救國軍退出京津地區，包括大沽口炮臺，開放旅順口，條件是承認救國軍佔據關外。
已經佔下的地盤怎麼可能拱手讓人？更重要的是，失去了京師的清廷，充其量也就是流亡朝廷，即使還有人擁戴，其號召力也一落千丈。
事情涉及關外三省接下來的處境，於寒當然不能一言而決，集衆人商議，並廣徵民意後，關外三省及京津唐軍民一致認爲，救國軍應該寸土不讓。
這個結果轉述給清廷及十一國代表，三方不歡而散。戰爭的陰雲再次瀰漫起來，只是這次，救國軍看似成了衆矢之的。
在雙方談判的時間中，救國軍各部已消化了佔領區，黑省、吉兩省相繼成立，章繼真、譚復生分別任黑、吉省高官，而京津與各方勢力毗鄰，暫時實行軍管。
一年多的時間內，除了發展工業、教育之外，救國軍又訓練了十幾萬新兵，配裝94-1式栓式步槍，負責各地的防務，而民兵制度也普及到了大部分村鎮。這樣以來，原有四個軍、兩個師（獨立師、警備師）就能抽身而出，派往各地。
也就是說，救國軍早已做好了開戰的準備。
談判無法進行，就只有打了。原以爲會先面對德軍的兵鋒，不料先出頭的竟是在庚子之亂中一直縮着的武衛右軍，出兵的條件則是德軍撤出冀北及魯西。
實際上德軍之前一系列動作，一是爲了掃清抵抗力量，二是爲給清廷施壓，也不排除給其他幾國看，最終目的是從清廷這裡獲取足夠利益，以建立一支能與英國抗衡的海軍，對佔地盤的興趣不大。
能以雞肋般地盤換取袁慰亭出兵，德國當然不會拒絕。
當然，這個雞肋，是德國的看法，若換成倭國可就不同了。
袁慰亭如今可不僅只有武衛右軍，還有用魯省舊軍改編來的一萬四千武衛右軍先鋒隊，只是訓練時間尚短，先鋒隊並未充作先鋒，而是在魯省西、北、南幾處佈防，出戰的仍是原武衛右軍。
接收了以上地盤後，袁慰亭親率武衛右軍從濟南出發，先後渡過黃河、徒駭河、馬頰河、於1901年11月底抵達冀省滄州；
休整五日後，於12月4日派出武衛右軍左翼（相當於一個旅）、炮營所屬右翼快炮隊（裝備24門57mm格魯森速射炮）、馬隊（騎兵營）共計五千人作爲前鋒，由左翼翼長薑桂題統一節制，沿運河東岸向北進發，於第二天抵達青縣。
這時獨立師已集結在津門，歐勝得知武衛右軍的動作後，不禁氣樂了，這該有多自大？總共也就一萬兩千人，竟然敢分兵，還來個孤軍深入？隨即令師屬騎兵營營長向炳輝率部前往接戰，許敗不許勝。
向炳輝欣然領命，五百騎兵一人雙馬，從靜海出發，兩個小時後抵達薑桂題部以北十公里處，遂留下兩個連，僅率一百五十騎兵前往，很快與對方遭遇。
“打！”
向炳輝舉起99式騎槍扣動扳機，身後百十騎依次開槍，眨眼間擊倒數十人。
隨後在兩翼繞了個大圈，再次射擊一通後原路返回。
武衛右軍馬隊僅一個營，薑桂題見狀沒有下令追擊，以免落入圈套。
不料，相隔不到半小時，向炳輝故伎重演，薑桂題再忍；如此幾番後，這位老將再也忍不住了。
“任統領，率馬隊追擊！”
馬隊分統任永清早憋了一口氣，立即率半數騎兵追了上去。