章轅某日醒來，意外發現穿越到漢末，成了九原縣令公子張援。幸機緣湊巧，結識了殺虎救杜鵑的呂布，與他結拜兄弟，並且愛上杜鵑。杜鵑卻愛着呂布。呂布殺仇人判徙邊。中途遭毒手，憑智勇逃脫，再赴幷州，奇遇張援和杜鵑。後屢立戰功，與嚴瓊喜結連理。張援學醫有成，也與杜鵑成親。董卓施毒計，呂布誤殺丁原。呂布關前戰羣英。張援五諫呂布，勸殺董卓。貂蟬向呂布訴苦情。張援與王允再次獻計，終殺董卓。呂布所向無敵，驕心顯露。張援甚憂，發現有人故意造神，想捧殺呂布。張援大急，正要揭露這個大陰謀時，卻一夢醒來……